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无敌投资 

【【风电】装机成本持续下降】
8月风电装机数据解读8月风电新增装机2GW,同比增长35%,环比增长13%,符合预期。截止到8月份,风电装机规模在14.6GW,参考去年数据,后面4个月风电装机单月可达3GW以上,那么2021总体装机可以达到27GW左右,与机构普遍预期的全年25-30GW相符。整体来看,目前风电... 展开全文

赞(34) | 评论 (10) 09月21日 21:55 来自网站 举报

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【【白酒】三季报业绩前瞻】
白酒最新基本面跟踪白酒板块整体最新基本面:二线白酒的韧性好于预期,汾酒、酒鬼酒景气延续,一线白酒保持稳健。一般来说,除了批价之外,还可以从两个方面可以对二线白酒的景气度进行验证:1)回款的进度。白酒行业中,厂商的话语权较强, 行业惯例为经销商先打款、厂家后发货,因此,回款情况一定... 展开全文

赞(42) | 评论 (17) 09月17日 20:54 来自网站 举报

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【【CRO】医药外包三季报业绩前瞻】
近期CRO相关文章回顾CXO是对医药外包赛道的总称,所谓医药外包是指CXO企业为医药企业提供的从新药研发到生产的各类外包服务,起降本增效的作用。CXO赛道根据外包环节不同可以细分出多个分支,主要包括CRO、CDMO等。CRO指合同研究组织,以临床研究外包为主,包含潜在成药化合物的... 展开全文

赞(19) | 评论 (7) 09月15日 21:36 来自网站 举报

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【【锂电】内蒙限电加剧石墨化产能紧张】
负极石墨化产能紧缺内蒙限电加剧石墨化产能紧张,负极石墨化可能从产能过剩转变为产能紧缺。需求端:8月新能源车销量超预期,预计全年销量将达300万辆,同比增长120%。9月8日,乘联会公布8月新能源车销量数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%... 展开全文

赞(43) | 评论 (28) 09月14日 22:01 来自网站 举报

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【【周期】云南能耗双控政策影响测算】
能耗双控政策已在路上事件:8月12日,国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中有9省上半年能耗强度降低不降反升。8月12日,国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中在能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建... 展开全文

赞(16) | 评论 (10) 09月13日 21:01 来自网站 举报

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【【白酒】二线白酒高景气延续】
白酒中报业绩总结一线白酒:基本稳健增长,五粮液、泸州老窖增速高于茅台。受益于较强的品牌力,一线白酒竞争格局良好,茅台、五粮液和泸州老窖二季度业绩均实现稳健增长。具体来看:1)贵州茅台虽然核心单品飞天茅台受到产量限制,但受益于非标产品及系列酒的快速增长,二季度营收和净利润仍实现低双... 展开全文

赞(16) | 评论 (11) 09月12日 19:54 来自网站 举报

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【【锂电】中游景气度再次提升】
社长说“8月新能源乘用车批发30.4万辆,环比增长24%,零售24.9万辆,环比增长12%,产量30万辆,环比增长13%,产销数据均出现环比上月两位数的增长,大超市场预期(原先预期环比持平),这可能意味着新能源汽车市场的需求、大众对新能源汽车的认可正在超出市场预期。在这个加速替代... 展开全文

赞(19) | 评论 (12) 09月11日 20:01 来自网站 举报

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【【军工】大飞机产业化来临】
大飞机的事件一方面,大飞机产业化临近,C919大型客机即将交付准备运营。近期,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区民用航空产业规划(2021—2025)》发布。大飞机方面,将推动ARJ21系列化发展、C919示范运营、CR929宽体客机研制,实现国产干支线飞机批量生产。此外,中... 展开全文

赞(18) | 评论 (11) 09月09日 22:12 来自网站 举报

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【【天然气】天然气公司业绩弹性测算】
国内淡季不淡,LNG价格达五年同期最高值。国内来看,截至9月6日,我国LNG价格均值为6089元/吨,自今年4月19日低点3559元/吨以来,增长71%,已经达到五年同期的最高值,主要原因是中国天然气消费量增长大幅超过产量增长:从供给来看,2021年1-6月,中国天然气产量为10... 展开全文

赞(24) | 评论 (7) 09月08日 21:25 来自网站 举报

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【【锂电】磷酸铁锂未来升级方向】
磷酸锰铁锂加快产业化磷酸锰铁锂产业事件密集,后续可能加快商业化。磷酸锰铁锂是磷酸锰锂和磷酸铁锂的结合,相比磷酸锰锂,磷酸锰铁锂有更好的导电性,相比磷酸铁锂,它有更高的能量密度,因此被认为是磷酸铁锂技术的升级版。磷酸锰铁锂过去受限于其较低的导电性能与倍率性能,商业化的进程缓慢。随着... 展开全文

赞(10) | 评论 (10) 09月07日 22:27 来自网站 举报

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【【市场】A股中报业绩总结+三季报前瞻】
A股中报业绩总结整体来看,已披露业绩情况基本能够说明中报业绩整体情况,中报业绩传递出以下几点信号:1、从板块分布来看,各板块净利润均出现较快增长,科创板净利润同比和环比增速最优。从净利润同比增速来看,主板、科创板、创业板2021年上半年净利润均出现较快增长,同比增速分别达到37.... 展开全文

赞(5) | 评论 (4) 09月05日 22:54 来自网站 举报

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【【基建】能源新基建的五大受益方向】
受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江... 展开全文

赞(19) | 评论 (11) 09月02日 20:53 来自网站 举报

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【【医药外包】中报业绩继续高增长】
行业持续高景气医药外包行业逻辑再梳理:多重因素推动行业持续高景气。医药外包CXO泛指医药外包服务的各种模式,是指为药企和生物技术企业提供的创新药从研究到生产各环节的外包服务,目的是实现降本增效(新药研发的回报率近十年由11%降至2%)。当下CXO的两种主要模式是CRO和CDMO:... 展开全文

赞(15) | 评论 (11) 09月01日 21:20 来自网站 举报

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【【周期】下半年供给端受影响的两个路径】
事件:第二轮第四批生态环境保护督察将全面启动。8月25日,第二轮第四批生态环境保护督察将全面启动,组建7个生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家企业开展为期约1个月的督察进驻工作。8月26日,第二生态环境保... 展开全文

赞(17) | 评论 (6) 08月31日 21:51 来自网站 举报

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【【军工】主机厂中报业绩总结】
中航沈飞中报业绩解读中航沈飞净利润同增12%,符合预期,亮点在于:扣非净利率首次突破5%,合同负债增长10.8倍。中航沈飞上半年营收159.18亿,同比增长37.38%;归母净利润9.49亿,同比增长11.87%;扣非净利润8.85亿,同比增长93.06%。去年同期非经常性损益主... 展开全文

赞(20) | 评论 (12) 08月30日 21:02 来自网站 举报

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【【VR虚拟现实】产业景气度在提升】
周五盘前,歌尔股份公布中报业绩,尽管整体业绩数据没有太超预期,但是其中有个亮点,就是公司智能硬件(含VR/AR业务)营收112亿元,同比增长211%,大超市场预期。再叠加近期有媒体报道字节跳动可能收购中国VR市场份额第一的Pico,正式进军VR产业,使得市场对VR产业链的景气度预... 展开全文

赞(13) | 评论 (14) 08月28日 20:11 来自网站 举报

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【【数据安全】产业政策密集发布】
数据安全产业政策密集发布国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 08月27日 20:58 来自网站 举报

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【【光伏】一个潜在的景气度质变】
光伏行业基本面复盘阶段一(年初-2021.6.9):硅料涨,板块调整。硅料价格上涨影响光伏行业整体景气度,6月9日光伏行业协会召开产业形式研讨会,解决硅料价格上涨问题,市场预期硅料可能见顶。硅料是影响光伏景气度的重要因素,硅料价格的上涨就会将成本端的压力转移到下游的电池和组件,进... 展开全文

赞(19) | 评论 (10) 08月26日 21:12 来自网站 举报

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【【钠电池】工信部:推动钠离子电池全面商业化】
钠电池产业化进程将提速事件:8月25日,工信部答复政协提案表示,有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。这是工信部首次明确要推动钠离子电池的发展,钠离子产业化进程将提速。8月25日盘后消息,工信部在政协提案中表示,有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转... 展开全文

赞(24) | 评论 (14) 08月25日 22:13 来自网站 举报

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【【科技】碳基材料将纳入十四五产业规划】
碳基材料将纳入十四五产业规划事件:工信部表示将把碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。8月24日早晨,媒体报道,工信部在答复政协提案中表示,工信部将进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合... 展开全文

赞(16) | 评论 (8) 08月24日 21:07 来自网站 举报