LOL9.28前瞻:情绪品种该如何把握？

    简单回顾下今天指数， 指数小幅低开后一路向南不回头，开盘情绪的几个品种宝德股份，一字开，所以去低吸了一个妖股，结果吃了一个大面条，整体上午和下午的行情都在围绕低价走，早盘的乐视，002113 以及 000629，带量的都是低价品种，跟其他属性关系已经不是很大了，次新股开盘就蹦直接影响了很多情绪的心态，这个版块，彻底不要参与。

   连续六七轮去博反弹，第二天都是铺天盖地的回落，影响了填权的几个品种，合力科技，填权叠加次新上午一路杀跌，之后智慧松德，鞍重股份，午后跳水，上行的只有一个涨价概念，钒矿，现在给的最新测算是年化 60亿的利润，目前价格五倍pe，其实核心还是便宜，就是三块钱的股票，市场喜欢随便搞，钒矿的拎一个，宏达也是三块去板，上午的医疗起来没理解是什么意思，白马这一块昨天公布的入富低于预期一些，之前的预期是700-1000亿，其实我理解最大的问题，是昨天说的那句独立自强，这个很吓人，有点回到了六七十年代。不多说了。

    对于未来行情 今天情绪悲观一把，明天感觉情绪低吸的品种有些机会了，今天直接从最热打到最低点，低价可能接近尾声，不知到新品种是什么，如果还是围绕低价的话，02113 还是避不开，之前反复说过了这个票确实走出来了，新品节后应该有东西，会不会扩散到涨价品种，过渡过去，或者转送预期，节后也到了时间点，可以找找看。

    题材方面

   没啥可说的题材，002113现在就这么一个存货的大哥了，这个明天还会有资金去博弈，扩散方向低价，以及煌上煌，名家汇，中南文化这种填权。

   涨价000629 ，低价叠加涨价，利润弹性 现在算是年化六十多亿，5pe但是短期还是会涨一涨，具体高度就不知道了。

   北汽蓝谷，这个明天跌一个跌停，如果后天再来一下，感觉是个地点了，今天确实是贵，但是这么一跌的话，再来一两个板，市值开始合力，可以博弈一下。

   其他的看不懂，祝各位十一节快乐，节后再战！

    复盘及资料：

LOL9.28前瞻:情绪品种该如何把握？

  简单回顾下今天指数， 指数小幅低开后一路向南不回头，开盘情绪的几个品种宝德股份，一字开，所以去低吸了一个妖股，结果吃了一个大面条，整体上午和下午的行情都在围绕低价走，早盘的乐视，002113 以及 000629，带量的都是低价品种，跟其他属性关系已经不是很大了，次新股开盘就蹦直接影响了很多情绪的心态，这个版块，彻底不要参与。

 连续六七轮去博反弹，第二天都是铺天盖地的回落，影响了填权的几个品种，合力科技，填权叠加次新上午一路杀跌，之后智慧松德，鞍重股份，午后跳水，上行的只有一个涨价概念，钒矿，现在给的最新测算是年化 60亿的利润，目前价格五倍pe，其实核心还是便宜，就是三块钱的股票，市场喜欢随便搞，钒矿的拎一个，宏达也是三块去板，上午的医疗起来没理解是什么意思，白马这一块昨天公布的入富低于预期一些，之前的预期是700-1000亿，其实我理解最大的问题，是昨天说的那句独立自强，这个很吓人，有点回到了六七十年代。不多说了。

  对于未来行情 今天情绪悲观一把，明天感觉情绪低吸的品种有些机会了，今天直接从最热打到最低点，低价可能接近尾声，不知到新品种是什么，如果还是围绕低价的话，02113 还是避不开，之前反复说过了这个票确实走出来了，新品节后应该有东西，会不会扩散到涨价品种，过渡过去，或者转送预期，节后也到了时间点，可以找找看。

题材方面

 没啥可说的题材，002113现在就这么一个存货的大哥了，这个明天还会有资金去博弈，扩散方向低价，以及煌上煌，名家汇，中南文化这种填权。

 涨价000629 ，低价叠加涨价，利润弹性 现在算是年化六十多亿，5pe但是短期还是会涨一涨，具体高度就不知道了。

 北汽蓝谷，这个明天跌一个跌停，如果后天再来一下，感觉是个地点了，今天确实是贵，但是这么一跌的话，再来一两个板，市值开始合力，可以博弈一下。

 其他的看不懂，祝各位十一节快乐，节后再战！

复盘及资料：

LOL9.27前瞻：权重搭台，填权唱戏？

    简单回顾下今天指数，昨天市场震荡情绪品种破板持续走低，情绪品种昨天的高度板鞍重股份，合力科技，这两个开盘都是超预期，早盘股权品种秒上去两个，填权品种也秒上去一个，随后鞍重股份这种空间版继续上行，整体情绪品种上面市场开始转为填权接力品种，随后 天润属于等一系列上板，股权这一块 乐视网空壳继续带队， 白马这一块早盘开始，调味品的几个醋，酱油快速拉高，盘中最高冲到板上，消费整体上继续拉高，茅台洋河等等，都趋近于去年市场高点，包括平安这些都连续走起来行情，市场最近连续张这么四五天，有二百点，给市场人心的回复应该是蛮大的，午后白马震荡回落，海康大华，格力，非消费品种小幅回落，投机品种上面物流开始动起来，物流中午传这两天的消息有刺激，早上的新宁物流，午后的欧普智网等都是叠加品种在加物流，填权大热资金没得搞，搞出来次新填权一体化，次新和填权历来一体，午后几个次新股开始从水下震荡起来。

    对于未来行情，指数这次可能就是短期涨不动了，白马这一波修复，趋近于前高，上面还都是压力，第二银行地产起不来行情的话，指数在进攻，可能性不大，消费这一快，已经很用力了，未来指数这两天应该还是震荡行情，如果这个震荡的话，现在的市场环境开始转暖，投机板，鞍重股份四板，三板天润数娱，这种填权品种，乱蹦，接力了 603032 带动的这博超跌品种，感觉大概率明天还是围绕在填权次新上面的炒作。

    题材方面

    1.填权

    四板的：鞍重股份 填权+股权+机械，这个没找到对应标的。

    三板的：002113 填权+ 低价+超跌 这个带动的中南文化，以及大野智能， 超跌股复牌转送就这么两个。

    二板的：广汇物流 消息面辅助，叠加低价， 带动了物流品种，后期这个也值得关注下

    2.次新   

    丰山集团，今上午就板了，没想明白，午后的天奥电子等，主要也有一部分填权次新股开始撒了欢儿的蹦跶，引起了近端次新股的反馈。

    叠加次新股的：合力科技，填权，次新最高品种，恒瑞股份，凯伦股份，西岭动力等等

    叠加消费的几个品种：湖南盐业，上次跟随消费暴涨长得是这玩意 ，次新叠填权+股权的，桂发祥，近端次新股的，雅运股份，永新光学等，近端次新股表示疑问，主要是今年炒了几次都没起来。

    3.消费

   消费其实没什么可看的，就三个品种就行了，茅台，洋河，和顺鑫，分别对应高端，放量，和低端，消费起这三个 不会差 .调味品的 海天伟业，恒顺醋业，也都到了新高上。， 叠加次新股的 湖南盐业， 叠加 填权的桂发祥。 

   4 亚邦复产

     所有的流程都走完了，整体流程县里三个部门验收合格，县里反馈到市里，市里觉得材料缺东西，返回县里补交材料， 再次低到市里，市里组织验收，环保去了之后市场给了反应，随后安全消防去了验收 指出有些小瑕疵，随后要求整改一下再报，整改之后上周反馈到市里，经信委报给市政府，市政府又要求县里三个部门再去复查一次，县里复产结束报给市里，今天市里经信委又来组织一次调查验收，现场没问题，之后等这签字公告复产，整体流程都结束了，
    这里面有个重点 视力 吧能推的泽仁 都退了，推给了第三方评测机构，和先例的几个部门，所以视力现在也没什么压力，先例的财政很紧，有需要亚邦，所以具体什么时候批，不确定，但是没有任何流程上的东细了。

    复盘资料总结：

LOL09.21前瞻：老周期结束？

盘面回顾

  简单回顾下今天指数，投机品种早盘的天夏智慧，智慧松德等等这些 科新机电，低价投机股继续繁荣昌盛，逻辑品种今天整体震荡回落，科技股继续弱，早盘稀土冲一波，没有在税的名单里 但是我觉得这也是个脉冲行情，另外小金属的攀钢早盘也冲一波，整体空间都不大，随后科技股和白马震荡回落，涨了两天放量，今天调整也正常 上午都没什么热度，传xx去深圳也脉冲了一大波，整体都没啥太好的机会，午后低价股，股权转让继续繁荣我是找不到逻辑，下午盘基建的路桥 封板带动一下，其他的机会就没什么了，

未来推演

  对于明天指数看法，还是震荡为主，指数这一波起来，我感觉和之前不一样，前面虽然也都是上行之后震荡回落，最后在加速回落，但是这次不一样两个逻辑，所有板块都补跌过了，第二 政策底也出来了，先驱的 超跌股 翻了一波，有些之前万兴科技的意思市场底，政策底都出来了，后面只是找品种，目前来看几超跌的这大波我是没啥缘分，主要是逻辑是在讲不通，只能等情绪回暖逻辑恢复的时候再去参与，

品种方面

小金属

  小金属这一块，不具备持续性

 股权转让

  今天午后扩散，之前的低价几个股权妖股，000955这个是医药要收购股份， 002256 宝能目前已经进入了董事席位，之前原董事都退了很多，低价这俩也算是有逻辑的妖股，其他的我想不出来，市场说什么德字辈的，这个留意留意明天看看

燃气

  今天蓝焰控股尾盘拉升，燃气整体贯穿了全局的行情之前的燃气超跌，现在燃气带基本面的一些，自己找了一个沃施股份

  补涨的天然气品种，储量1500亿立方，可技术开采600亿立方米，目前控制了中海沃邦的股份，销售开采完全捆绑中石油，业绩承诺明年4.55亿，公司市值16亿，增发后26亿市值，后期收购全部用现金收购，目标借壳，天然气风口，位置低，明年17亿立方米每年的开采量，现有开采量翻三倍，

 也有股权概念，后期全部现金收购， 股权昨天已经转让完成。

钴

  这个我一直都在拿着，华友寒锐，宁德，逻辑不变钴价连续的价格走强，只是现在目前没有做逻辑的人，继续等待。

科技股

  可能后期还要跌一下， 但是这个下来带动创指数补跌之后，投机情绪还是旺盛，大主流还是在低价低位上面，

白马

  里面还是看白酒，白酒的几个品种，顺鑫农业，茅台， 另外家电以旧换新后面也要退出来，家电低价股，美菱电器，家电白马格力  大体上还是这些，

次新股

  没啥机会，感觉，主流还是在低价低位。

复盘及资料：

LOL09.20前瞻：有这样一种动物，生死看淡不服就干

盘面回顾

简单回顾下今天指数，昨天说了基建的分化，早盘整体就低于预期，水泵这一块昨天晚上的豆腐块说了，推了新界泵业，整个这一块走出来的就这么一个随后还是白马行情，几个大权重随着基建小幅回落之后，开始快速拉升，万科保利，这两个跟昨天的消息驱动，一个是个税，一个棚改房，一个传闻深圳直辖市，这两个成了白马的龙头，这两个起来后，带动平安，格力，白酒整体快速拉升，这个起来基建整体继续震荡，中午消息出来一个深圳，一个平头哥，平头哥选了个 3077  深圳选错了，以为是沙河这些品种，随后国民技术带动一批科技股上行，兆易创新，浪潮用友网络韦尔股份等等但是科技股的弊端又出来了，还是高位，中软摁着下跌，引起来市场午后的抛压盘，但整体问题不大，今天放量一千多亿，这个是场外资金的贡献，总之有人开始进场就是好的

未来推演

对于未来行情，指数我感觉可以偏乐观一些了，两个逻辑这两根阳线结束了长期以来的下跌行情，虽然很多股票没起来，但是人心能稳住就是好的，后面从最近的盘面上看，科技股还有一下，科技股下来这一把可能会带动一些最近的投机盘出来，但是那一把依旧是个不错的买点，   整体未来一阶段投机都是有的做的，今天韦尔股份这么走心碎。

品种方面

基建

今天基建整体分化，但午后ppp也走上来几个，明天大概率在基建的后期分化上还是有些动作的，不会全部崩掉，感觉ppp找三板应该可以的，晚上再看

 妖股

这周仍然是妖股的天下，升达林业，博云新材，世嘉科技，等等，看看基建里面能不能走出来一个

科技股

科技股观点改一下，感觉科技股最近上去很有难度，还是要带创业板跌一下，如果跌了科技股可能是个持续机会，从最近的盘面看，涨不上去还是因为中软没跌，这个跌一下会考虑参与一些。

低价股

这个里面我的模式只熟悉一个攀钢钒钛，涨价会持续，产能国内放不出来，他自己也放不出来这个是个小瑕疵，估值也不贵，主要是低价投机了一把，后面看看这个票能不能走一波，其他的低价都是炒作，叠加题材，对我来讲有些难度。

地产

地产三个消息，昨天稳步推进棚改，今天个税低房贷，另外就是传闻深圳直辖市有带动放假的需求，地产里面从目前来看边际放缓是概率，几个紧缩的政策都放松了，地产这一块也是一样逻辑，如果放松国企的地产会直接受益，保利万科，投机的荣安地产。

混改

混改这个是淹没在昨天的基建之下的混改这一块的品种初推进的文件品种，但是昨天扩散的不严重，今天早上有资金偷袭了一个西仪股份，  央企这一块来讲，大概率还是军改在前面，这个可炒得机会多一些，地方的就是天津在前面，天津今年政府所有的动作做的都是推进混改，天津松江，津劝业这些。

看图炒股 

这最近起来的都是图图图模式，再学学 

LOL09.19前瞻：老乡，别走，反弹啦？

  盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数早盘在利空的影响下小幅低开，随后快速反弹半小时，白马，和一部分基铁建，基建等冲高，随后整体开始跳水，科技股回落，白马冲高回落， 市场继续低迷，相反低价股整体继续热度升温，升达林业，睿康股份，等等这些起来后高位股压力回落比较多 ，主要是午后，午后市场开始回暖，基建股第一枪，铁建，中字头 带动了一批基建股，达刚路机二板，正平股份等， 白马这一块，银行 保险发力贯穿尾盘，

  未来推演

  对于未来盘面 截止到今天我其实都有了放弃的想法，逻辑也很简单， 前面我认为是政策底放出来了信号，信贷的放松，委外的放松，加上最近的 供给侧也有放松迹象，都是边际放松的强烈感受，这一波下跌，核心逻辑是我们内部的问题，杠杆去的太急， 实体出问题，外部因素只是起到了刺破的作用，这一把加速下跌也是这个逻辑，所以我一直认为市场要止跌，国内要先把实体放松，之后市场底需要过程，从一月份的银行地产跌，到现在的科技股补跌，补跌了三四轮， 每个板块都在补跌，在这一块我觉得空间又有限，所以百思不得其解，为什么连续科技股补跌之后，市场还没有见底， 到今天利空落地，我又认为是利空落地最后一个累赘摘掉了 ，那么市场开始一路上，今天冲高回落，韦尔股份这种杀跌的品种 代表了所有逻辑股都是失效的后面没有资金来接力， 反而投机气氛挺好，前天的特立a系列，昨天的燃气系列，今天的 低价股系列，  结果今天一带一路上来， 扛起大旗，继续上，最近说的顺鑫农业白马起飞， 正平股份，明天也大概率点了，

  品种方面

  基建

  今天最猛的基建，三点发改委发布基建刺激，近期发改委各个部门的刺激逻辑都会在市场今天表吸纳，但是明天要分化，我认为分化下来，能够走持续性的应该是有实质性动作的，今天甘肃的发改委 发了文件，所以我觉得正平股份  逻辑很正，上面几个大的品种， 铁建，交建，明天这个不能跌的，基建跌下来，这个逻辑又变调了，

  基建

  基建午后板了一个 次新股叠加上面，还一个中铝国际，这也算是个基建品种，如果次新股热度扩散上来，感觉这个票，可能会有点机会

 低价股

  低价股这一块都是叠加题材上行行情，现在叠加一个品种就爆一个，找了个长城电工，宝德股份的招股说明书里说了，天水电气传动研究所是宝德股份的竞争对手， 天水电器 是 长城电工的全资子公司，

  次新股

  中铝国际，今天这个力度没的说了，明天看情况，次新股的几个逻辑，近端，低价 低市值，感觉也会爆出来一两个

  基建

  基建里面包含很多，基建固定投资，有传统基建，5g 和特高压，后面有机会延伸到高铁等，这是几个已经投钱的品种， 

  周五发过了，本周不反弹不交易了，看来未来一段时间可以有的做了，  

  复盘及资料：

LOL 9月18日风口研报：电网基建提速7交7直将获批，特高压板块逆势上涨

我给不了你倒计时，但是我会陪你熬过去，直播间已开通，直播地址；    http://www.sjqcj.com/live/94373?rid=299 欢迎订阅

试读

近期大盘进入了下行通道中。2018年9月7号，国家能源局发文要求加快推进特高压项目建设，2018年4Q和2019年集中批复12条特高压及2个配套直流工程，开启特高压建设的新周期，18年4Q的3直1交预期范围内，其中配套直流的5条交流项目超预期，2019年的2直1交进展及2个配套直流工程超预期。我们测算共计10个特高压换流站及15个特高压变电站，4个普通直流环流站，总体站内设备空间约900-1100亿，核心上市公司的订单增量预计在40-90亿之间，确认在19-21年，换流阀和控制保护、GIS利润率高。

【LOL风口研报】9月18日 ：电网基建提速7交7直将获批，特高压板块逆势上涨

本次项目集中落地超预期，一是在原有的直流特高压（青海、陕北、雅中已有预期）上配套了很多交流项目，这些交流项目虽然是200公里左右的短距离项目，但是变电站内五脏俱全，投资不比以前直接核准的交流项目少；二是19年仍有大面积的项目落地，这是超市场预期的，在上一轮《大气污染防治计划》全面落地后，特高压的持续性一直受到质疑，目前看打破了僵局。

1、国电南瑞

1）此次12条及2个配套对应的换流阀及控制保护市场规模约为110-130亿，国电南瑞订单有望在50-60亿，加上配套的配网及二次等估计新增订单80-90亿，公司目前手里特高压订单约40亿，未来柔性直流是方向有望带来持续的增长，此次特高压业务带来的增量利润弹性预计在10-15%，总体特高压业务占比在20-25%；2）信通板块是新的业务增长亮点，上半年收入增长40%+，国网加快电力信息化，信通板块有望迎来良好的增长；3）变电站自动化业务稳步增长，智能调度有望从2019年开始迎来新周期。

2、许继电气

公司保持在配网业务领域的技术领先地位和市场占有率优势，公 司在山东、湖北、江苏等省区农网、配网项目均有大额中标，该 项业务占全部营收比重达36.10%。伴随配网投资尤其是配网自动 化投资成为电网投资的重点，预计公司将持续受益，而配网租赁 项目的开展，利于公司提高市场占有率。

3、平高电气

公司积极开拓新市场与海外业务，取得一定 进展。2018 上半年，公司中标贵州电网移动充电车、青海电力移动充电车、青 海电力配网改造、海南电网接地开关改造施工总包、陕西电力混合气体仪器仪 表、苏通管廊集中供充气站技术服务等项目；签订尼泊尔、吉尔吉斯斯坦等国 际项目，在中亚市场实现首个总包项目突破，断路器产品首次打入西欧高端市 场。我们认为，如推进顺利，将有助公司优化业务结构，改善业绩。

4、中国西电

公司是最具规模、成套能力最强的输配 电一次设备供应商，未来发展受益于“一带一路”战略推进以及重点项目的 顺利交付。公司海外子公司西电印尼是东南亚最大的变 压器制造厂，于 17 年 3 月开业投产，并成功试制首台 500 千伏 167 兆伏安电 力变压器。

LOL09.18前瞻：最后一班岗？

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 盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数早盘继续一片低潮，开盘科技股以及蓝筹股继续延续了周五的弱势行情，震荡低开，投机品种的几个也开得还不错，  虽然乐视网开得比较低，但是整体也给了活的机会，科技股随后震荡回升，浪潮，国软，北方华创，等这些起来之后，市场的重心我本来以为不会再持续下挫了，但中字头这些中铁建，交建，地产继续回落压低市场重心，随后科技股整体冲高回落， 午前 宝德股份冲板，午后开盘，300191 叠加上老妖股，上板，妖股这一块昨天说了一个海欣食品，今天也冲高八九个点，特力A叠加了一个食品消费数据， 随后中软起来之后，燃气股发力，升达林业，南京公用，到尾盘的长春燃气，带动了一把燃气股，整体其他的机会没有看出来。

  未来推演

  对于明天的盘面来讲，真心看不懂现在的市场，主板今天主杀跌，可能明天金融还要杀一把破新低去吧  创业板这一块，未来几天感觉跌无可跌了，科技股今天算是企稳了，但是弹起来多高说不清楚，但是下行空间没了，科技股的下行空间没，那么创业板的投机就会复苏，今天尾盘次新股的长城军工也是这个逻辑下的品种。 感觉明天及时指数继续回落， 科技股能抗住不回落的话市场也存有一定机会，

  品种方面

  题材方面  真心不懂， 

  燃气

  长春燃气，升达林业，南京公用，恒通股份，逻辑就是燃气缺口今年冬天还会加大，第二个逻辑就是大家炒这个都赚钱，所以热情很高， 不知道明天会怎么样， 贵州燃气这个图形也还好， 看不懂就不评论了，

  基建

  基建午后板了一个 次新股叠加上面，还一个中铝国际，这也算是个基建品种，如果次新股热度扩散上来，感觉这个票，可能会有点机会

 5G

  今天上来也是5g先带动的科技，可能未来一段时间，科技股的力度都不如5g了，不论是大的中兴，烽火，还是小的，300502  中通国脉，高斯贝尔。走的都还好，

  其他

  觉得明天指数金融带动跌一下，是不是就差不多了，这是所有版块，不论高低位置，全部都补跌了一圈， 

 看本周反弹，不反弹，我可能就放弃了，

LOL 9月14日风口研报：军改落地订单恢复，利润率有望提高5个点的军工板块

试读

《军品定价议价机制改革》文件征求意见结束后，新增“激励（约束）利润”对于新型号的独家总装企业是重大利好，其净利率有望从当前的4%以下提升至7%-10%。采购方面，预计军改和相关管理机构改革到位后，装备采购定价将更接近“美国模式”，军品的“商品”属性上升。

【LOL风口研报】9月14日 ：军改落地订单恢复，利润率有望提高5个点的军工板块

受基本面向好的影响，本周军工板块在A股主要指数都弱势走跌的情况下，逆势上涨。受益于陆军机械化和空军战略转型的加速推进，产业链地位较高且具有平台稀缺属性的核心军工企业估值已处于合理水平，建议关注其在板块调整后凸显的配置机会。此外，近期军工板块需要重点关注三个方面：1、军品定价机制改革：今年军品定价机制有望从论证阶段进入政策落地，将为总体研制单位的营业利润增大弹性空间，重点关注：内蒙一机、中航飞机；2、国企混改：当前各军工集团资产证券化率不足45%，在资产证券化目标指向下，18年军工集团资产证券化有望再次发力，重点关注：国睿科技、四创电子；3、军民融合产业基金：国家军民融合产业基金有望在国家政策的推动下和近期各地方政府纷纷成立军民融合基金的背景下成立，未来将为军工产业链提供持续动

1、内蒙一机

 内蒙一机是 A 股军工板块唯一的坦克及装甲车辆总装上市公司，其军品主业集中，主要生产销售坦克、8×8 轮式装甲及自行火炮、民 品业务主要面向铁总及神华生产销售铁路车辆。陆军是维护党的执政地位、 维护政治安全和国家安全的重要力量。军事斗争准备包括全域国土 防御、边境摩擦冲突、国家统一等多个方面，牵引着陆军装备发展 需求。

2、国睿科技

公司前身为江苏高淳陶瓷股份有限公司，2009 年中电科十四 所取得公司控股权，2013 年完成重大资产重组，主营业务由陶瓷 变更为气象雷达与空管雷达、轨道交通信号系统、微波组件、特 种电源，目前公司是中电科十四所旗下唯一上市公司。

3、四创电子

国内雷达龙头，新增军用警戒雷达，军民市场协同发展。凭借大股东 38 所 在雷达及电子信息的技术实力和经验，公司是国内最先完成民用雷达国产化 的厂商之一。收购博微长安后，公司雷达业务新增军用警戒雷达，产品结构 进一步优化。

4、中航飞机

公司是我国大中型军用运输机、轰炸机、特种作战飞机及民用新 舟系列飞机主制造商，国产支线飞机 ARJ21 主要分承制商，目前已形 成了军机、民机、航空零部件和国际转包四大支柱业务。

LOL09.12前瞻：明天，绝不看空！

 直播间地址；http://www.sjqcj.com/live/94373?rid=299下一轮牛市我给不了你倒计时，但是这波熊市我可以陪你熬过去。欢迎订阅。

 盘面回顾

  简单回顾下今天指数。很无奈 三个字解释全天， 早盘指数开盘小幅震荡脉冲一把，5g 军工， 海油工程这些品种震荡上行，加上特高压，其实这些核心的主线，都是国家投钱，和成都的逻辑一样，另外一个大逻辑上面也有不同，就是我前面讲过的5g的未来规划验证并且持续性的周期会拉长  也比传统基建对市场更有刺激作用，就说几点好了，第一 建设周期长，比3g ，4g生命周期多五六年，第二个， 这把经济的问题，只能靠着基建来投，传统不行，科技里面基建带动投资的还是5g， 这个逻辑后面会支持他的持续性上行，第二个军工，军工之前说过了，虽然不会暴涨。但是是一条核心不错的震荡向上逻辑，  当下经济中，二季度都还没受影响，但是三四季度影响会开始显现，核心要素：后面资金要投的是确定性，而非成长，如果能成长+确定那就更好，没有的话只能是确定，中报里面军工的订单放量出来，这个是确定的，其次 不受宏观影响，所以军工有机会贯穿行情， 第三个海油工程，这个在当时海油工程出订单的时候 我在复盘中很明确的说过了，这是一波行情，核心也是订单放量，行业拐点的故事，  之后油服一路走高，看好的几个品种都飞飞了，这个蛮可惜的， 拐点情绪会延续到明年，昨天也是因为上面来人去了中石油，又重提了这个加速的进程，是热度叠加拐点整体起来了一天， 上面是三个主线的逻辑，整体的周期股，今天崩掉成了盘面最大的杀手，限产降低预期，供给端要放开等等的逻辑就都来了， 我捏了点水泥  我觉得有修复行情，

  未来推演

  对于未来行情，今天开盘就说了，低开杀跌冲高尾盘回落的行情，但是自己就是不服，依旧是仓位顶在上面。不过明天可能就乐观一些了， 这两天已经杀的人面目全非了，又是极度悲观的行情，感觉明天是个机会，看好的品种，我还是科技股 ，科技股是整个人心的魂魄，所以指数企稳，科技股必然先止跌，上面三个板块里面可能还是5g走的速度会快一些，

  明天，绝不看空，看反弹，情绪投机，以及指数都补看跌。至少几天的投机是可以做的

LOL 9月11日风口研报：基建的下一个风口—特高压

试读

今天的风口研报，我们推荐基建的下一个风口，特高压板块。2018年9月7号，国家能源局发文要求加快推进特高压项目建设，2018年4Q和2019年集中批复12条特高压及2个配套直流工程，开启特高压建设的新周期，18年4Q的3直1交预期范围内，其中配套直流的5条交流项目超预期，2019年的2直1交进展及2个配套直流工程超预期。我们测算共计10个特高压换流站及15个特高压变电站，4个普通直流环流站，总体站内设备空间约900-1100亿，核心上市公司的订单增量预计在40-90亿之间，确认在19-21年，换流阀和控制保护、GIS利润率高。

【LOL风口研报】9月11日 ：基建的下一个风口—特高压

本次项目集中落地超预期，一是在原有的直流特高压（青海、陕北、雅中已有预期）上配套了很多交流项目，这些交流项目虽然是200公里左右的短距离项目，但是变电站内五脏俱全，投资不比以前直接核准的交流项目少；二是19年仍有大面积的项目落地，这是超市场预期的，在上一轮《大气污染防治计划》全面落地后，特高压的持续性一直受到质疑，目前看打破了僵局。

1、首推国电南瑞：

1）此次12条及2个配套对应的换流阀及控制保护市场规模约为110-130亿，国电南瑞订单有望在50-60亿，加上配套的配网及二次等估计新增订单80-90亿，公司目前手里特高压订单约40亿，未来柔性直流是方向有望带来持续的增长，此次特高压业务带来的增量利润弹性预计在10-15%，总体特高压业务占比在20-25%；2）信通板块是新的业务增长亮点，上半年收入增长40%+，国网加快电力信息化，信通板块有望迎来良好的增长；3）变电站自动化业务稳步增长，智能调度有望从2019年开始迎来新周期。

2、许继电气

公司保持在配网业务领域的技术领先地位和市场占有率优势，公 司在山东、湖北、江苏等省区农网、配网项目均有大额中标，该 项业务占全部营收比重达36.10%。伴随配网投资尤其是配网自动 化投资成为电网投资的重点，预计公司将持续受益，而配网租赁 项目的开展，利于公司提高市场占有率。

3、平高电气

公司积极开拓新市场与海外业务，取得一定 进展。2018 上半年，公司中标贵州电网移动充电车、青海电力移动充电车、青 海电力配网改造、海南电网接地开关改造施工总包、陕西电力混合气体仪器仪 表、苏通管廊集中供充气站技术服务等项目；签订尼泊尔、吉尔吉斯斯坦等国 际项目，在中亚市场实现首个总包项目突破，断路器产品首次打入西欧高端市 场。我们认为，如推进顺利，将有助公司优化业务结构，改善业绩。

4、中国西电

公司是最具规模、成套能力最强的输配 电一次设备供应商，未来发展受益于“一带一路”战略推进以及重点项目的 顺利交付。公司海外子公司西电印尼是东南亚最大的变 压器制造厂，于 17 年 3 月开业投产，并成功试制首台 500 千伏 167 兆伏安电 力变压器。

LOL09.11前瞻：有点惨！

直播间地址；网页链接下一轮牛市我给不了你倒计时，但是这波熊市我可以陪你熬过去。欢迎订阅。

盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数在投机这一块早盘整体持续走弱，超跌这批闷掉， 绿色动力尾盘跳水，存活了一批贵州燃气带动的前期老妖股，走到这批市场也到阶段尾声，上午开盘科技股继续跳水一把，整体的tmt 崩掉，周末昨天推特事件导致的苹果产业链转移预期，随后东财崩掉，这个走的是整体补跌创业权重，他完全是看科技股颜色 科技崩了 这个今天也补了一个跌停，前面说过科技股如果崩掉，整体创业板下台阶，今天的连锁补跌就是这个问题，投机股这一块早盘长城军工快速跳水 高斯贝尔 情绪的持续走低，兆易创新， 神马股份等等的破位下跌，都反映了市场的心态，补跌的这根线谁都不会避免，

  未来推演

  对于未来行情，昨天补跌之后，核心还是要看科技，科技这一块整体代表市场高度，科技股补跌连锁反应，高位的神马，以及创业权重的东财等等这些都补下来，足以说明科技股的市场地位，今天市场开盘科技股杀跌自己继续搞了一些科技股，逻辑我认为市场想要企稳，科技股 需要出来一个站稳脚跟的品种，博了个科技股的权重， 另外投机这一块，虽然整体投机今天都不行，尾盘绿色跳水七八个点 ，但是未来投机这一块 市场还是会持续一段时间，可能这批不行了，但是这个超跌的主基调不会变，和三月次新股逻辑一样，只是在次新股上面找叠加品种，超跌股也是这个逻辑， 有这个逻辑在就有共识，这个持续的周期可能会有一段时间，稳健的还是围绕在科技上面 这个跌下来逻辑不变的。

  品种方面

  科技股

    云，这一块是限制不多，我觉得是大问题没有，但是这个位置部分云也是高估，不过市场绕来绕去，高估比不确定 要在当下来的更实在的多，高估补跌之后，又到了不错的救回点，所以软硬件这一块，我就搞了个云，

  5g ，这个中兴，今天来任职，短期悲观一下，后面新易盛这些实质受益品种，感觉是个机会，等高位释放完毕，

  芯片，这一块，我就一个品种，其他的我不看了，不要讲减持怎么样，减持股票一直没跌 今天看 80的时候，减持一路砸 也有资金一直拿，问题也不大，没跌就是最好的验证，

  前期妖股

  贵州燃气带了妖股记忆，这个今天溢价很正常，但是感觉前期妖股本身就是补涨逻辑，补涨逻辑下空间也有限制，后面谨慎看待， 

  特高压

  和燃气的逻辑一样，也是这两年要加速上工程，短期刺激，和燃气增速一样，这个逻辑和西部基建逻辑相同，但是高度，应该两三天左右

  科技股

  再说一遍科技好了，我觉得科技部止跌，指数就是一路下，科技止跌指数还有机会，所以这两天调整后感觉科技股还是可以 买一到两根线，

  复盘及资料：

LOL09.10前瞻：下周交易机会已出现！

  盘面回顾

  简单回顾下周五指数，周五指数早盘整体快速脉冲冲高，昨天复盘说过了，整体指数这方面下跌没有任何空间，核心逻辑在于乐视情绪以及3032的高度被市场的情绪带回到了三月份，盘面上面，虽然被关停，但金盾股份，广东甘化，等等这些品种早盘都是快速上去，低位低价，超跌，垃圾股整体成了上周的炒作主旋律，对于后面的看法，这波妖股大概率是让市场开始情绪回归到三月，但又不会又完全一样的复制，上午垃圾股冲高，乐视的那批小兄弟当时的创业一批蓝筹品种也是反反复复，整体创业指快速冲起来，主板这一块，金融的平安等等带动指数拉高，但垃圾股的持续上行，以及垃圾股的疯狂高潮，担忧终于来了，科技股补跌，科技股整体补跌，和当下市场整体情绪相悖，全部都是低位低价，不论有没有任何价值 。乐视一倍，3032两倍多，给足了市场的想象力空间，那么久也没有停牌，只是到了后期不得不停牌，这两个这么走，科技股高位整体补跌，其他的逻辑都只是很小的一部分诱因，核心还是在于低位的持续泛滥，上一次科技股补跌也是因为垃圾股整体高潮，科技股补跌了一次，随后市场震荡回落，垃圾股整体到尾盘，科技股带动指数快速回落，午后消息公告对科技的限制之后，投机属性展现 成都路桥。山东路桥等等去冲板，午后围绕基建震荡了下，

  未来推演

  对于未来行情，上周家中有事情看盘的时间少，只是找了几个逻辑品种的票做了做，但是整体第一个判断不变的，指数不会跌，逻辑在于现在整体市场的做多热情起来了，起来个品种叠上超跌也低价，这个就有妖的可能，场外风风火火的准备做投机，所以整体市场的情绪向下空间没有，第二指数空间，金融这一块平安已经给了指数不会跌的走法，另一个创业科技这一块，虽然科技整体补跌了一吧，但是后面科技我觉得大概率下周有机会反包，这个可能是个确定并且上量机会，投机这一块未来一段时间都是重点，题材叠加低价品种未来还会反反复复出牛股，现在前面的新疆浩源、贵州燃气，以及斯太尔等等都是去板，也反映了市场投机热情的超级高涨，

  品种方面

  超跌

   这个因为最近看盘的时间少，加上本身又不是做这个的专长，所以差了一点，确定的是后面还是会出大牛股。不知道什么题材能吻合，关注消息面变化

  科技股

  下周这个我觉得是确定性买点，科技股只是博会不会挂掉，后面低价股筹码这批分散可能科技股就是点火的时候，科技股的逻辑没变，只是市场的情绪低位低价扩散的太凶，浪潮、至纯、中软这些  

  次新股

  低价叠加次新股，每次市场投机情绪回暖，次新股都很少缺席，目前绿色动力三板，这个不知道能不能走出来带动一批，

  油品/军工

  油品和军工都是一个逻辑

  第一所有行业三、四季度都面临行业不确定性，跟实体经济有巨大关系，这就会导致一批资金抱团，

   第二，中报出确定性的，油服这一块的订单确定了中报是行业大拐点，第二个也是军工，这个主机厂确定了行业的快速发展，都是单子在增加，并且持续得到验证，这两个行业可以反复看看，

  重心是机会 买阴不买阳。

  复盘及资料

LOL09.06前瞻：翻倍乐视与翻倍德新，哪个属于你？

 盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数整体走的比预期弱一些，有两点 乐视带动昨天的低价超跌高潮，今天依旧有些活力，第二个科技股的判断，本身昨天自己偏看空科技。今天不会有大作为，但是软件芯片这一块虽然没动，但早盘开始中兴，光迅，新易盛等品种的强势上行，就带动了人气攀升，其实当下对于市场来讲，担心最大的不是蓝筹跌，也不是垃圾股跌，而是科技股放水，这个如果松手，那么指数就一定去下一个台阶， 但今天的盘面来看科技股扎堆的资金还是比较有信仰， 早盘蓝筹就相对弱一些， 平安招行等带动指数持续回落，加税的担忧，几个版本，但没有版本是偏向好的一面，昨天盘中传出来的也是翻译错的，金融品种回落，军工早盘 也是脉冲回落，昨天自己想的是军工这一块能出来一波，订单确定性增强，在当下无确定性品种的行情里， 确定性变得很重要， 但是今天没走出来，冲高回落之后， 资金选择发动5g，大逻辑上面5g是可以反复搞的，之前说了5g基建的意义，以及这一把的生命周期 ，另一条线，乐视网一致性加强，快速翻倍，乐视的第一个板当天就说过了如果老贾个人英雄搞一把的话，乐视会来一波，但是没想到这么猛烈，这个持续起来带动了一批低价超跌，资不抵债，以及 老tmt的移动，这就封底了市场人气，午后虽然蓝筹继续回落，但整体情绪这一块，感觉还可以。

  未来推演

  对于明天行情感觉依旧是主板弱震荡，科技股 或者军工 低价这些品种来回切换，300104的高度，以及德新交运的高度，我觉得会延长炒作以及市场情绪热度，市场会避开白马的回落，因为白马这一块主要跟着GJ形式走，会出现沪港通这一块的反复资金。很正常，而国内的资金见到乐视的一倍，德新交运的一倍，我觉得后面一个阶段都是会反复，但是持续在什么品种上面把握不准，至少目前的科技没什么问题，我稍微看得明白一点，军工的周期也可能未来反复，订单的逻辑还是可以的， 至于超跌这一块，就是围绕在乐视周围反复的行情。

  品种方面

  5G

  联通和电信合并这个事情，本质上也是5g的推动，昨天这个逻辑也没想明白，澄清公告上面给的已经和确定合并的事情 5g 主设备厂中兴，  模块和天线受益。 其他的 可能就是叠加乐视属性，超跌低价如果有5g 可能后面反复的时候，会一个个的蹦出来。

  科技软件

  科技软件这一块， 我是这么想的，估值，目前讲。已经到了上限，有的高估，有的贵了，但是目前现状是，科技如果调整，那么指数就是下一个台阶，资金抱团，另外今年贵，不一定明年贵了，所以科技这一块我觉得不能用估值和贵来限制科技股的涨幅和震荡，有可能在特定的环境里面突围一下，昨天我的思考是 估值上限，但是想了想如果这个下来，可能就崩了， 所以。。。科技股继续捏着了。

  超跌

  乐视这么走太超预期，带动的低价，资不抵债转暖，老tmt 等等一系列未来可能都是补涨上来的理由，毕竟乐视和德新交运到现在为止都没有停牌，上面给了炒作空间，资金在投机这里面可能是反复活跃的行情了

  军工

  军工虽然今天没走出来，但是我觉得问题不大的， 确定性的订单这个是下半年的保证其他的几个行情，都存在多多少少的不确定性，下半年爆发的这个事件影响， 看订单的话还是主机厂放量， 内蒙一机，中航沈飞这些，炒作的那就另算了

  白马

  感觉一时半会起不来，还是震荡向下， 可能就是金融保险银行有点机会。

  复盘及资料

LOL09.05前瞻：逻辑一一兑现，后市很明确！

直播间地址；http://www.sjqcj.com/live/94373。欢迎订阅。今日盘中提示2股涨停，分别为乐视网和金鸿控股。

 盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数早盘平开，昨天强势的科技品种今天开盘还不算太弱，浪潮、卫宁等开的都在预期内，随后指数权重，石油，平安等一波之后震荡上行，带动指数，题材方面早盘军工品种整体发力，内蒙一机，中航飞机， 000768等等都是大盘子的军工品种震荡上行，反而投机的几个军工品种不行，还是机构为主，另一块 早盘的5g中兴带动一波反弹，对于这个昨天复盘说过了，跌一天之后会反包，但是明天情况就震荡了，感觉今天买。时机不是很对，随后就是投机盘的 金虹控股的四板填权品种，以及乐视网开盘大幅超预期，带动的低价超跌，以及低价填权嗖，嗖，嗖。 这样市场人气整体恢复起来，盘中连续回落，临近上午盘收盘的时候说过了指数见底，午后开盘金融品种率先启动，招行，平安，太保。地产的万科，等等都是快速拉高指数，这一把冲高之后，当时想的是，蓝筹没弹性，权重里面弹性足的还是科技的几个，另外指数企稳，就给了科技股新高的可能性，上了一些科技，前面说过科技这一块的当下的思考，现在都应了。5g 芯片，软件，等等都是一波一波的大阳线，但是科技这一块 内部出现了一些分化，尾盘也比较明显，但是科技的主线还是确定，整体指数上涨一个点，创业一个点。

  未来推演

  对于未来行情，周日复盘比较忙，就说了下周指数反弹， 先弹两三天之后震荡，今天第二天，感觉明天还有一次冲高， 之后差不多了，冲高我自己会了解一部分，后面也并不是完全没有机会，军工这一把，算是走出来了新品种，会分流一些科技股的资金，也有可能科技股再冲一把，短期看看军工反弹，之后在回流科技，不过好现象是 资金活跃度出来了，乐视的一波，乐视当时起来的时候，这些喷子还喷我，没意思， 德新交运一波超跌人气品种和中兴这三个， 科技这一块，中软，卫宁，中兴， 现在又出来个军工，感觉个股震荡的机会会很多了

  品种方面

  军工

  军工这一块还是机构主导，感觉游资参与度不是很高，早盘上来的品种都是订单放量，下半年兑现的逻辑，大逻辑是整体行业半年报向上空间数据都不好，军工订单兑现了，并且军品和其他行业不一样是刚需， 而随着三四季度的下行， 其他的行业从确定性变成了不确定性， 军工正好相反，变成了确定性，所以军工这一把走起来，内蒙一机， 中航沈飞，中航飞机，这些主机厂都是放量的，这个能讲清楚，感觉投机这一块差一点，因为军民这一块的量都是存货，不具备大行情波动，所以整体军工看波段，不看主升浪，但短期还是围绕这些兑现的大的主机厂逻辑对一些，

  科技

  科技股从尾盘的盘面看，被资金吸走一些，至少军工吸走了一批是可见的， 行情被动选科技，这是之前的共识，因为没东西，现在逐步印证军工订单问题，科技的资金吸走一部分 也存在可能性，科技这一把走出来的卫宁健康，之前一直反复再说， 四朵云，另外至纯科技如果没有坚持这一把也是飞天的票，据说坚持走大宗一大部分，落地再看，感觉至纯还是个好票

  投机

  乐视以及填权这些情绪投资，虽然低价和超跌成了 整体爆发，但是后期主题品种里面对的加这两个也是加分项，后面看看主题上面找一找这种超跌加低价的 或者填权年报的。

 关于科技股的展望和思考原文：http://www.sjqcj.com/weibo/1219154

复盘及资料

LOL09.04前瞻：关注即将出现的新方向！

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 盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数早盘开盘中兴大幅低开，随后快速杀跌带动整体的5g 以及软件科技股中兴一度跌到-8个点左右，中软当时是同一批上行上来的科技股双龙头多少都会受到影响，快速水下五个点，不过昨天虽然没有复盘，但是也把自己的核心观点说了，指数跌不下去看反弹，这个跌下去之后，自己做了个动作的切换，给5g的一些品种集中到云和软件上面，军工这一块动了一把，但是军工这一块我没找到理由，应该是有消息刺激，后面持续关注下，另外就是 德新交运 以及乐视网 这两个的反复，带动了超跌股的起来， 超跌股蹦、蹦、蹦、连续一子板，横盘一段时间，今天的金盾股份等等，这些都是情绪的延续，随后浪潮自己水下搞了一些，我一贯喜欢科技股里的云，三朵云，深信服，浪潮和卫宁健康，午后震荡收起来，后半小时整体科技股回暖， 到尾盘卫宁健康封板，其他的云快速上行， 这个起来，德新交运，以及乐视网等品种明天的溢价也不高了应该，

  未来推演

  对于明天指数方面，科技股感觉今天涨了一根阳线，明天再涨一根也就差不多了，感觉科技股的持续 应该是一段时间，但是不适合追高，跌了可买，涨了目前情况下也有高度，毕竟这个位置指数还没企稳，都不具备全面指数企稳，所以科技股今天涨起来，明天震荡，但是想来想去，科技股 如果不持续涨，好像后面指数也没空间核心还是看科技股，题材方面，前面都是 垃圾股领涨，德新交运，乐视网的这些超跌品种的领涨，短线应该要告一段落了，后面应该去一个新的方向，

  品种方面

  军工

  今天军工整体早盘起来，不知道是不是后面两三天有什么消息发出来，这个感觉是个新出来的题材，本身军工下半年也有预期改制加速资产证券化的几个，不知道这次启动是不是要落实，

  软件科技

  科技今天主涨的还是云这一块，之前说过了云在科技软件中的特性，每次必然是弹性最大的，因为云的想象空间高很多，万物基础，和当时的手机一样，所以我感觉云这一块 虽然目前高估，但是切换后成长依旧非常好， 5g这一块感觉震荡为主，等频谱消息，这个消息落地之后，感觉5g还会来一波，也有可能频谱的规则落地之后超预期，所以5g后面还是要继续看，

  白马

  这个太垃圾， 说不好方向了，等着5号盖棺论定了

  投机

  超跌低价这批，乐视， 德新交运这些品种 不能追了，感觉这一波的垃圾股涨完了，后面要注意一下风险，投机要看看其他品种了

  复盘及资料：

LOL08.31前瞻：市场低迷，唯一的希望是？

 盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数早盘50快速脉冲一把， 之后平安伊利等蓝筹上冲一把，本以为会有资金做个套利，周一资金进来六百亿，外资的重仓股会有一部分套利机会，但整体市场意愿还是不强，招行，格力 伊利 平安这些脉冲一把之后就开始震荡回落，另外一个现象，科技的两个大核心品种， 000063 600536 这两个开盘就按在水下震荡，持续走弱，一个软件科技核心，一个 5g。这一把大中军核心，这两个走弱，代表了整个科技的高位需要震荡调整一下， 兆易，浪潮，用友等等走的都比较疲惫， 还是这两个整体一旦走弱，市场感觉就没有生机了，大体量品种没啥机会，剩下的都是局部的散户投机，没量，没格局，没空间，所以整体盘面看着阴沉沉的，市场涨停板也不多，垃圾股当道，乐视网， st长生， 也显示了高位品种资金的流出，

  未来推演

  对于未来行情，主板这一块这根线下来，投机的氛围就更加低落了，昨天闷了一批，今天又闷了一批 加上科技股重心下落带动创业板投机氛围持续下滑，感觉如果明天在调整一次的话，市场会有一些机会，但是机会在哪我也找不到，我还是认为是在科技上，但是 5g频谱下个月月初就要出来，担心利润兑现，短期挖个坑，不该大巨面，如果5g调整的话整体科技股， 也是跟随震荡回落的行情， 这一块找不到机会，周期这一块 这个阶段利润兑现完毕了，也很难出整体性机会， 白马只能是救市或者外资进来买，目前感觉逻辑都不正，

  品种方面

  5G

  这个作为这一波上行的主动力品种，我觉得频谱落地之前反复，不会大跌， 频谱落地会兑现一部分，但是整体的调整空间有限，后面还是震荡之后上行， 5g这一把和 3g。4g 的逻辑还不是很一样，起跑线一样，建设周期和使用周期厂， 也是在经济困难的时候，所以这一把有可能会提前来发牌照，细分之里面模块这一块应该是加量提升明年兑现也记得， 投机就是一个新易盛了，主设备 烽火中兴，

  软件

  芯片，这些品种，感觉这一把都是跟着5g走，这个调整，也很难有独立行情， 短期看也没什么利好催化，短期来看震荡或者小调整， 里面还是看好至纯，至纯今天全部减持完毕，剩下的减持加一起十五万股，影响不大了，

  白马

  这个只能看市场情绪了，情绪好一点，白马里面 之前说过的那几个，涪陵榨菜，顺鑫农业，白马投机品种，

    别的很难有个板块能说出来了，市场气氛太低迷， 看的多少次都已经打瞌睡了。

  复盘及资料：

LOL08.30前瞻：这颗子弹能飞多久？

直播间地址，http://www.sjqcj.com/live/94373

盘面回顾

 简单回顾下今天指数。指数早盘小幅低开， 随后科技股整体回落，昨天说了5g这些的分化，导致整体科技股进入震荡区，北方华创，石基信息，中软冲高回落，浪潮等等，这些品种回落下来，创业板指数跟随回落， 热点上面今天机会全天没有大品种，只是上午的小品种，子弹消息的事情，推动了，科大讯飞， 迅游科技以及科大国创等品种的上行，其他没有，主板这一块，除了招行扛着红盘，其他的依旧水下震荡，五粮液，美的等等，这两块整体水下，市场本身就没高度，涨停板稀少，午后开盘市场继续弱势震荡，没见到什么大机会，熊安这一块消息满天飞但是历来的股性限制了高度，整体都没什么太好的行情， 其他的我是在说不出来什么东西了，

  未来推演

  对于明天的行情，感觉机会还是在科技上面。虽然5g昨天分化，带动今天科技整体水下震荡，但是整体市场空间向上的话还是需要科技，整体就这一块飘在天上，但是5g 说的比较多了， 也没啥新逻辑可讲，

  品种方面

  雄安

  地热、以及早盘的科林电气，中环装备等等，但是历来股性上面，都没有可持续空间，相对不看好这个一些。

  子弹短信

  这一块科大讯飞， 300520、迅游科技，这里面迅游参股，科大讯飞重要的是找个平台把他的技术传递给大众，这个算是比较看好的原因， 加上题材本身也属于真空期，

  ST

  st尤夫，st安泰，st亚邦二连板了，听说st喜欢连续板。渴望解套，各位大神无限拉升，锁仓不动。

   其他的看不懂。。。。。这盘面，看的一天想睡觉，硬顶着 顶了一天。 

  复盘及资料

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LOL08.29前瞻：明日，机会大于风险

盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数昨天说了上不上去，震荡的盘面，早盘开盘，题材的品种，春光科技，300588 以及三毛派神都是全部兑现，权重品种里面招行一枝独秀，整体行情都是震荡向下的趋势，蓝筹这一块回落 五粮液，茅台，海康等等，都水下，题材空间也被限制603032盘面就比较闷，只有零星的这波主线的中兴早盘逆势一路向上， 但是内部也开始分化，新易盛这些已经完全不跟随，分化比较严重，只有中软这种大科技龙头跟随震荡向上，随后市场铝涨价的事情启动了一波，主要是核心美元在走软，这个给了有色空间，午前铝，临近收盘钴也跟随动了一把，午后开盘，宁德等品种震荡拉高，这个走的是业绩为主，给40的利润，40的估值 1600 这个区间合理，这是我那天出中报之后低开买的逻辑，随后市场开始整体疲惫震荡，眼睛那个题材脉动了一下，一点意思都没有，午后蓝筹跌幅扩散，权重的创业，5g 等品种跌幅也在扩散，整体尾盘回落，情绪的春光科技等等回的更多一些， 

  未来推演

  对于未来行情，今天短线亏钱效应明显，明天感觉上午短线投机还是不行，在下午，白马明天指数不会像今天这么弱了，感觉白马的机会应该会小阳线的行情，指数这个位置大概率就横著了，创业权重这一块5g今天分化一天，明天低点感觉还可以低吸一些，中软这种上午盘强行上来的，我感觉会带着软件调整一根线，题材这一快 明天低吸安全，不适合追高，

  品种方面

  5g

  这个还是机会蛮多的，算是这一波上行之后 第一次调整，感觉明天如果继续调整的话，这个板块还有机会，品种选择上面倾向于5g前段，光模块，pcb 射频天线这些，这些回避主装备厂，快半年初业绩，当下的环境里面感觉有业绩还是很基础的事情新易胜， 通宇通讯，以及沪电股份等等，

  国软云

  这些品种这一波跟着5g起来，没有主动性行情，明天感觉调整一下，需要看市场对科技的信息了，我持股有一些科技，信心还是比较坚信的，翻了翻市场的几条主线品种能够在高位的品种不多，讲出大故事的也不多，所以科技就继续拿着不动了，

  白马

  白马这个明天感觉应该是小阳线，前面说过涪陵榨菜，以及顺鑫农业这些，后面白马这一块，能选的带弹性的也只有这些，

  有色

  美元的逻辑 这个感觉是科技分化后的一次资金分流，不会有大空间，如果有那么钴的逻辑还能接受，寒锐、华友，最近也传在补库。

  亚邦

  这个昨天连云港出了关于灌南灌云复产的流程和通知，这个出来大局已定，而亚邦作为复产第一批企业， 标志性意义，公司已经准备齐全，如果复产，我认为，不仅要修复这个坑，还要去新高，公司上班年一个多月的满产 两个亿利润，很可观， 而且这种公司是复产产能比例就摘帽，而不是年报，所以时间不会拖得太久，

 其他的，感觉明天机会多一点。

  复盘及资料

LOL08.27前瞻：撤掉面碗，喜迎阳线

直播间已开通，欢迎大家订阅，http://www.sjqcj.com/live/94373

盘面回顾

  简单回顾下今天指数，其实昨天说过了，指数整体今天大阳线。早盘开盘航空整体高开，之后白马等格力等品种震荡回升。5g中兴品种全天继续高举高打带动了整体科技股，中兴，烽火，中际旭创的这些盘子稍大的开始上行，带动整体5g品种的热度，这个起来市场的态度比较乐观一些，把整体科技也带动起来，芯片、数据等等，随后整体白马修复，人民币的逆周期因子，给人民币升值预期做出来，人民币稳住，这些人计价资产就不需要下修估值，估值修复的来回切换，但是这些白马只是这些波动的交易，不是持续性的，另外 601155 这个带业绩的品种今天释放了增速确认，整体地产好的这批也给拉起来，市场一片祥和，科技，白马，午后京天利这种高度板，市场开始博收益，去封板市场热度起来，在加上复星封板，整体白马稳住，市场关注传到下午。

  未来推演

  对于明天的行情，整体开始偏震荡了，大机会还是在5g上面反复了，指望白马连续拉高不现实，只是拉高震荡拉高震荡的行情明天白马震荡，机会在个股上面。个股里，5g应该是反反复复的行情，这个会到频谱出来，频谱的意义在于整体5g落地的建设上面，中兴，烽火这种主设备厂直接受益，这个占整体的百分之40. 剩下的，前期弹性的是 模块，射频，以及天线 pcb上面  他们的周期会比整体建设周期早半年左右，所以频谱下来，这些整体都会在明年开始兑现利润，早一点的是今年下半年兑利润， 其他的科技股会跟着5g震荡冲高，另外就是重组股和西部股份，这是条暗线一直反反复复，今天的 三毛派神这些都是一个逻辑，

  品种方面

  5g

  主设备厂商的，中兴，烽火， 模块的 光迅，中际旭创，新易盛，模块这一块 4g的时候就一个前导，现在需要中岛加上两个，整体放量， 模块弹性最大，射频 天线， 这些通宇通讯， pcb的沪电 ，这些今年能兑出利润来，沪电这种二十倍出头的算是一次印证，5g核心观点在频谱出来之前都是反复行情，

  重组西部

  重组西部股，最近的 德新交运，今天的三毛派神，都是西部的重组股， 这里面有个立昂技术，收的沃驰科技 12亿百分之百股权，利润18年承诺一个亿， 12倍收了个在线锐度公司，和平治信息做的一样，但是规模小了一点，平治三十四倍，这个12倍，应该有些套利机会，西部重组， 

  白马

  因为白马整体的行情，只能赚波动的钱， 估值下修就跌，上修就涨，抓住几个弹性，和确定性，昨天晚上说了这个 白马这个逻辑 今天是全天阳线，明天震荡，  

  军工

  军工这个逻辑没看懂，

  亚邦

  这个今天给我跌的一点心情都没了，醉了，大涨来个跌停，这两天有人传返回了县里文件，我核实过，很确定的 文件在市里，并且是加急文件， 对错交给市场，这个我就不多说了，看未来怎么走吧，

  操作及其他， 持股为主，别的没啥操作。

  复盘及资料