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股票反着买，别墅靠大海1、芒格：反过来想，总是反过来想 2、卡尼曼《思考，快与慢》中的系统2：系统1是快系统，用兔子代表，特点是依靠直觉，节能，速度快，效率高。系统2是慢系统，用乌龟代表，特点是依靠理性，更准确，速度慢，但需要消耗更多能量。 3、霍华德·马克斯将之总结为“第二...展开

股票反着买，别墅靠大海
1、芒格：反过来想，总是反过来想
2、卡尼曼《思考，快与慢》中的系统2：系统1是快系统，用兔子代表，特点是依靠直觉，节能，速度快，效率高。系统2是慢系统，用乌龟代表，特点是依靠理性，更准确，速度慢，但需要消耗更多能量。
3、霍华德·马克斯将之总结为“第二层思维”。常规思维（即第一层思维）是个人基于事物表象及现状的直接反应，是一种“一元性”的思考模式。而第二层思维的思考模式更具有纵深性，它要求我们综合考虑事物发展的根源以及对事物未来变化的推演，同时也强调人与人之间思维的互动及博弈。为何投资需要“第二层思维”？
a、股价已经充分反应“共识”，仅有“共识”让我们无利可图
b、第二层思维是人类投资超越计算机的关键收起

赞(3) | 评论 2023-12-29 23:34 来自网站举报

【煤炭股到底好在哪里？】
我本来觉得，有关煤炭的事，我已经在《煤炭那些事儿》说清楚了，而且当时有网友反映，读了那篇文章，赚了不少钱，可是现在又有人问，煤炭股到底好在哪里？这次补充两点：1、煤炭是每日必需的消费（耗）品。煤炭是不是消费资料我不确定，但肯定比白酒、酱油还必需，是货真价实的日用消费（耗）的必需品... 展开全文

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煤炭股到底好在哪里？

我本来觉得，有关煤炭的事，我已经在《煤炭那些事儿》说清楚了，而且当时有网友反映，读了那篇文章，赚了不少钱，

可是现在又有人问，煤炭股到底好在哪里？

这次补充两点：

1、煤炭是每日必需的消费（耗）品。

煤炭是不是消费资料我不确定，但肯定比白酒、酱油还必需，是货真价实的日用消费（耗）的必需品，比贵州茅台还上瘾，比海天味业还必需，应该按照贵州茅台泸州老窖海天味业金龙鱼等A股市场消费品的市盈率估值，

（A股做消费品的基金经理，譬如开酒庄的阿坤，竟然不知道煤炭是消费品，这几年亏傻了吧，）

2、煤炭上市公司拥有巨大的隐蔽资产。

石油煤炭等上市公司，按照通行的会计准则，其净资产主要由特许权和机器设备等组成，而没有计入资源储量及其贴现价值，而它们的利润，则主要来自源源不断的被开采的资源（除掉成本就是利润了）。

这会计准则说不上错误，但对石油煤炭等矿产业，其实是不合适的，甚至是荒谬的。

你说沙特王国的滚滚财富，是来自开采石油的机器设备，还是更主要地来自石油资源？

A股煤炭上市公司的利润，主要来自它们的机器设备，而不是黑小妹的资源吗？

怪不得我年轻时国外读书时的一位荷兰同学，他的父辈祖辈甚至高祖父们，只做矿业股—— “家中有矿，心中不慌 ”，家族基金世代相传。

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赞(43) | 评论 (22) 2023-12-02 10:57 来自网站举报

早就是个笑话了

◆◆: @

赞(2) | 评论 2023-11-25 16:54 来自网站举报

【北交所有哪些好股票？】
北交所优中选优第一类，A股上市公司的子公司，不符合证监会分拆上市的条件，只能在北交所上市。中科曙光——>曙光数创(液冷)；三花智控——>鼎智科技（微电机）；复旦微电——>华岭股份（第三方测试）；中航光电——>富士达（军用&高端民用连接器）等。第二类，生命周期早期0-1创新还未盈利... 展开全文

赞(43) | 评论 (24) 2023-11-25 13:39 来自网站举报

【国盛证券：英伟达(NVDA.US)正式推出H200，积极关注算力板块后续发展（个股名单）】
OpenAI意外改组，AGI进程不变。据OpenAI官网报道，Sam Altman 将辞去 CEO 职位并离开董事会，该公司CTO米拉·穆拉蒂 (Mira Murati) 将担任临时首席执行官。市场担心Sam Altman的离职将影响OpenAI的研发进程，但该机构... 展开全文

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国盛证券：英伟达(NVDA.US)正式推出H200，积极关注算力板块后续发展（个股名单）

OpenAI意外改组，AGI进程不变。据OpenAI官网报道，Sam Altman 将辞去 CEO 职位并离开董事会，该公司CTO米拉·穆拉蒂 (Mira Murati) 将担任临时首席执行官。市场担心Sam Altman的离职将影响OpenAI的研发进程，但该机构认为，AGI的全球进程已然开启，并不会因为OpenAI的人员变动而改变，同时，OpenAI作为行业领跑者也在“摸着石头过河”，人员和组织调整亦属正常，短期内或利好Anthropic、X.ai等竞争对手以及Google、亚马逊、特斯拉、Meta等玩家。

　　AI硬件的长期战略焦点：打破“通信墙”。微观H200 SXM的性能参数，其首次采用HBM3e工艺，141GB的显存带宽达到4.8TB/s，与H100 SXM相比，显存扩大76%的同时带宽提升了43%。早在2008年，AMD就率先意识到了通信墙问题并提出了HBM(High-Bandwidth Memory)概念，以充分发挥游戏显卡的潜力。而当今的AI训练推理亟需超大内存来承载千亿参数量、TB级别大小的大模型，内存性能也顺理成章成为AI算力的瓶颈所在。对比来看，根据英伟达数据，内存升级带来了同比例甚至更高的性能升级，也证明了打破通信墙是提升显卡性能的有效方法。

　　AI硬件的强力辅助——算力调优。英伟达表示未来的软件更新预计将为H200带来额外的性能领先优势。以英伟达TensorRT开源库为例，其可以帮助开发人员优化推理过程，通过稀疏化矩阵降低一部分不必要的精度，从而降低token输出的延迟、增强token吞吐量。当下市场主要聚焦于算力的最核心环节显卡，市场普遍聚焦于企业拥有的显卡数量，纸面算力等数据，而忽略了服务器到货只是整个算力链条的第一步，软件侧的算力调优也是重要一环，通过一站式的模型末端调优服务，实现推理准确性与落地成本的平衡，这亦是打造超算互联网需要考虑的场景。

　　硬件加快迭代，带动光通信再提速。根据英伟达的技术路线图，原本1.6T光模块计划在2025年大规模应用，现在随着H200提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着800G充分放量而步入下行阶段。AI应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。

　　

算力——

　　

算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科金财、东方材料、博睿数据、中贝通信、恒润股份、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

　

光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。

　　

算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。

　　

液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

　　

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。

　　

卫星通信：三大运营商、中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

　

　数据要素——

　　运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

　　数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。

　　BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

、

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赞(4) | 评论 2023-11-19 19:40 来自网站举报

【光模块有望再次走强，旭创仍是龙头】
1、目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送... 展开全文

赞(35) | 评论 (23) 2023-11-18 16:44 来自网站举报

【训推一体，华为昇腾一体机星辰大海！一文看懂细分机会】
据央广网报道，面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战，华为发布大模型训推一体化解决方案，结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势，为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案，重塑大模型开发流程，解决各行业广泛大模型落地需求，让大模型在行业充分... 展开全文

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训推一体，华为昇腾一体机星辰大海！一文看懂细分机会

据央广网报道，面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战，华为发布大模型训推一体化解决方案，结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势，为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案，重塑大模型开发流程，解决各行业广泛大模型落地需求，让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署，私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求

一：昇腾一体机打通 A I 落地“最后一公里”
昇腾A I 一体机是国内 A I 软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾 AI 基础软硬件平台为基础，联合国内领先 A I 厂商打造的先进生产力工具。

昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计 2027 年 G 端昇腾一体机规模超 4500 亿元。 昇腾 AI 一体机是国内 AI 软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾 AI 基础软硬件平台为基础，联合国内领先 AI 厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点 AI 大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。

昇腾一体机需要A I 厂商拥有强大的 A I 领域软硬件一体化工程能力。 据芯智

讯，华为跟科大讯飞共同在昇腾 AI 的软硬件平台和软件的支撑工具上，把高算力

AI 芯片、高性能的算子库、多卡高速互联以及分布式存储结合起来，尤其是联合

针对人工智能所需要的最重要的算子库进行甄别和打磨此外，科大讯飞的训练和数据闭环全流程设计，以及训练和推理一体化设计的自研大模型训练平台支持大规模的异构算力兼容、也支持混合云架构易拓展等特性也起到重要作用。
二：华为昇腾软硬件生态不断成熟为昇腾一体机发展注入源源动力。
华为昇腾9 10 整数精度（ I NT8 ）算力可达 6 40TOPS ，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达 A 100 ，为昇腾一体机带来强大算力 C ANN 、 MindSpore 、Mind S tudio 等软件体系加速昇腾 A I 落地；五大类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。

1）昇腾软件体系不断成熟
华为针对A I 场景，设计了异构计算架构 C ANN 、 A I 计算框架 Mind Spore 和第三方适配以及全流程开发工具链 M indStudio 。本文主要关注 C ANN ，Mind S pore 和 M indS tudio 。CANN 是一种异构计算架构，功能类似英伟达 C UDA 。 C ANN 位于计算资源层和应用层之间，即芯片使能层，实现了在高性能计算硬件和 AI 应用之间架起一座桥梁。部署在昇腾服务器，包含统一的编程语言、统一网络构图接口、高性能计算引擎以及算子库。通过 Ascend CL 对外提供 Device 管理、 C o n text 管理、Stream 管理、内存管理、模型加载与执行、算子加载与执行、媒体数据处理等A PI ，帮助开发者实现在 C ANN 平台上进行深度学习推理计算、图像预处理、单算子加速计算。在离线推理场景和训练场景都有应用。

昇腾一体机集成软硬一体交付效果，实为大模型与算力的最优解：目前华鲲振宇、软通动力、科大讯飞、智谱AI、医渡科技、安恒信息、中软国际陆续发布其昇腾一体机解决方案，我们判断其有望赋能千行百业。目前已经落地场景有:AI训练开发一体机解决方案赋能山东大学科研创新、软通动力AI机器人-昇腾一体机，助力深圳机场国际快件海关监管EIMS系统智能化升级等。

昇腾一体机 企业梳理

服务器：中国长城、神州数码、拓息、四川长虹、天源迪科、高新发展等；
电源：泰嘉股份、杰华特、欧陆通、科华数据等

一体机：

科大讯飞：联手华为打造国产 A I W intel ”联盟,与华为联合发布星火一体机，合作共建全国产化算力底座。
软通动力：昇腾 A I 生态圈践行者,软通动力作为中国领先的软件与信息技术服务商，长期深耕数字创新服务+AI赛道，拥有完整的技术创新体系，并成立了专注于 AI 领域的人工智能研究与创新中心 ( AIC)，为客户的 AI 服务体系提供支撑。同时软通动力积极融入昇腾 AI 生态圈。
云从科技：昇腾一体机赋能千行百业数字化转型,从容大模型训推一体机是重庆人工智能创新中心孵化的首个大模型及解决方案，基于从容大模型，用户可以训练、构建和管理自己的大模型。
恒为科技： AI 算力可视化的“光模块” ”，昇腾一体机业务有序推进中。

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赞(32) | 评论 (15) 2023-11-16 21:23 来自网站举报

【华为昇腾一体机有望成为国产AI芯片“扛旗者”，三杰：云从、恒为、软通】
【民生计算机】华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内... 展开全文

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华为昇腾一体机有望成为国产AI芯片“扛旗者”，三杰：云从、恒为、软通

【民生计算机】华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！

昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。

市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元

昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。

后续看点：华为昇腾软硬件生态不断成熟为昇腾一体机发展注入源源动力

华为昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100，为昇腾一体机带来强大算力；CANN、MindSpore、MindStudio等软件体系加速昇腾AI落地；五大类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。

投资建议：华为昇腾有望成为国产AI算力的“扛旗者”，昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性，建议重点关注昇腾一体机核心厂商科大讯飞，软通动力，云从科技，恒为科技等。

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赞(46) | 评论 (36) 2023-11-14 20:07 来自网站举报

【张忆东：A股万事俱备只欠东风四季度有望出现吃饭行情】
兴业证券全球首席策略分析师张忆东近日在兴证国际的香港持续培训活动上表示，资本市场下阶段的“预期差”在哪？我今天提醒的“预期差”是——近期大家仍担心中国经济继续暴露风险、不觉得经济短期能复苏，但四季度经济却超预期改善。还有一个“预期差”，就是信还是不是不信资本市场政策组合拳的累积效... 展开全文

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张忆东：A股万事俱备只欠东风四季度有望出现吃饭行情

兴业证券全球首席策略分析师张忆东近日在兴证国际的香港持续培训活动上表示，资本市场下阶段的“预期差”在哪？

我今天提醒的“预期差”是——近期大家仍担心中国经济继续暴露风险、不觉得经济短期能复苏，但四季度经济却超预期改善。还有一个“预期差”，就是信还是不是不信资本市场政策组合拳的累积效果。2月份至今，中国股市包括A股和港股面临外资流出、减量博弈，微观流动性环境不好，股市的赚钱效应较差。

另外，A股还面临IPO、再融资以及量化的扰动等等。

Ａ股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显中国活跃资本市场的决心；现在资本市场的政策利多的效果是在一个量变到质变的过程中。近期A股市场融资节奏已有所放缓，产业资本流出状况显著好转，对违规减持的行为进行了铁腕惩治。对于A股和港股下阶段行情做一下展望，感觉就是万事俱备只待东风，东风就是增量资金。建议大家逆向思维参与年内的吃饭行情，在10月、11月，可能一个半月甚至两个月，无论是经济政策还是股市政策都比较友好，这些政策的红利对于资本市场从量变到质变，最终带来一个阶段性的反弹行情。（兴证国际）

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赞(15) | 评论 (15) 2023-10-06 11:11 来自网站举报

【20家券商10月金股出炉】
截至9月29日，有近20家券商公布了10月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。　　　据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是石头科技，获得5家券商的推荐，分别是国联证券、开源证券、德邦证券、招商证券、华金证券。　　金山办公获得4家券商的推荐，分别... 展开全文

赞(38) | 评论 (14) 2023-09-30 11:03 来自网站举报

【华为星河架构+国内智算中心，概念股】
【华为星河架构+国内智算中心】概念股：1）【算力租赁】：翠微股份，中贝通信、元道通信、云赛智联2）【算力可视化】：恒为科技，浩瀚深度、中新赛克3）【光模块】：天孚通信，剑桥科技、太辰光、中际旭创4）【光芯片】：源杰科技，华西股份5）【交换机】：菲菱科思，锐捷网络、紫光股份6）【服... 展开全文

赞(3) | 评论 (2) 2023-09-29 23:58 来自网站举报

【近一周机构调研股名单】
　近一周机构调研股平均下跌2.28%，跑赢大盘。涨幅最大的是长久物流，累计涨幅7.26%。此外，耐普矿机、兴通股份、荣泰健康等本周涨幅均超过5%。　

赞(4) | 评论 2023-08-12 23:40 来自网站举报

股市最根本的问题就是两个，第一个是新股大量发行，短短几年已高达5200多只股票，90多万亿市值，感觉股票比森林里树叶很多，严重供过于求。第二个是估值不低，绝大部分公司又没有什么成长性。这两个问题没有解决消除，股市不可能持续上涨的牛市，最多就是小幅反弹。所以实质性利好措施，只能是停...展开

股市最根本的问题就是两个，第一个是新股大量发行，短短几年已高达5200多只股票，90多万亿市值，感觉股票比森林里树叶很多，严重供过于求。第二个是估值不低，绝大部分公司又没有什么成长性。这两个问题没有解决消除，股市不可能持续上涨的牛市，最多就是小幅反弹。所以实质性利好措施，只能是停发新股，或大幅减少新股发行，让股市休养生息几年，同时采取措施，禁止大股东减持。收起

赞(4) | 评论 2023-07-30 14:26 来自网站举报

【我买入东方财富，耐心持有】
东方财富涨了10个点，算是我又一个成功的案例，可以说说我看重这个股的理由总结的投资策略。第一张:显示创业板估值比历史96%的时候都低，说明即使不是底部也已经接近底部，此时不加仓还想等到100%才加仓，我们都不是神仙，但从概率上，我当时觉得加仓会有96%的可能性是正确的。第二张:东... 展开全文

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我买入东方财富，耐心持有

东方财富涨了10个点，算是我又一个成功的案例，可以说说我看重这个股的理由总结的投资策略。

第一张:显示创业板估值比历史96%的时候都低，说明即使不是底部也已经接近底部，此时不加仓还想等到100%才加仓，我们都不是神仙，但从概率上，我当时觉得加仓会有96%的可能性是正确的。

第二张:东方财富不复权的走势图，股价已接近历史底部，虽然历史最低价是7.31元，但是15元的价格几乎每年都会达到，即使还会跌，升回15元也只是时间问题，但万一不久会出现大涨，此时不加仓，就会错失良机！

以上是我当时选择满仓东方财富的原因，这是要以好的价格买入。

接下来要说说买入的是不是好股票。

第一问:东方财富会破产吗？我想有可能，但可能性不大。

第二问:东方财富会亏损吗？我想有可能，但可能性不大。

第三问:东方财富回报股东大方吗？我看了看历年分红，真的很大方！有人说只有现金分红才是实在的，我不懂。但我知道一个很直接的:你送我8000股，我如果有机会以16元的价格卖出，就等于送了我12.8万元。

一个好的股票，出现了好的价格，预期有很好的回报，这就是我看重东方财富的原因。我的策略就是以好的价格买入好的股票，长期持有食分红或赚价差，而东方财富，正好符合我的胃口。

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赞(56) | 评论 (24) 2023-07-30 12:33 来自网站举报

【T+0，印花税减免，可能性多大？】
这里有几个近期市场盛行的小作文中写的内容，我说说自己的观点。 T+0 我之前在各类型的机构从业十多年，以我对业内生态的了解，T+0必然伴随放开涨跌幅或者说至少扩大涨跌幅。这些对我国几亿非专业投资者来说，就是灭顶之灾。利好谁？真正有水平的量化。为何很多人期待这个政策？因为他... 展开全文

赞(15) | 评论 (2) 2023-07-29 13:45 来自网站举报

【芒格：挑简单的事情做】
芒格：我们之所以创造了辉煌的业绩，主要是因为我们挑简单的事做。很多人自以为很聪明，不自量力，专挑最难的事情做，最后往往没有好结果。做投资，一定要非常耐心，一定要等到好机会出现。价格特别便宜，一眼就能看出来很值，才买入。整天待在那，什么也不做，这是反人性的。我们能做到耐心等待，因为... 展开全文

赞(9) | 评论 2023-07-22 09:58 来自网站举报

【著名基金经理刘格菘6月底重仓股名单：晶澳科技、福莱特、圣邦股份居前三！】
今晚，著名基金经理刘格菘管理的广发小盘成长(LOF)披露的2023年二季报显示，二季度净值增长率为-13.52%%，上半年净值增长率为-19.05%。截至2023年6月底，广发小盘成长前十大重仓股：晶澳科技、福莱特、圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能、隆基绿能、国联股份、锦浪科技、普利特... 展开全文

赞(14) | 评论 (5) 2023-07-19 22:44 来自网站举报

中荣股份：电子烟+3D打印概念叠加股展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-17 23:37 来自网站举报

【多家光伏公司业绩大涨！晶科能源预增超300%】
受益于光伏市场需求旺盛及产业链价格下行，7月14日晚间，多家光伏公司发布半年报业绩预喜公告，其中晶科能源、欧晶科技、清源股份3家公司预告净利润增长上限超300%。　　东吴证券研报认为，2023年硅料产能释放推动组件价格下行，存量地面电站项目需求爆发，预计全球装机需求... 展开全文

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多家光伏公司业绩大涨！晶科能源预增超300%

受益于光伏市场需求旺盛及产业链价格下行，7月14日晚间，多家光伏公司发布半年报业绩预喜公告，其中晶科能源、欧晶科技、清源股份3家公司预告净利润增长上限超300%。

　　东吴证券研报认为，2023年硅料产能释放推动组件价格下行，存量地面电站项目需求爆发，预计全球装机需求达370GW，同比增长超50%；其中，国内预计全年新增装机160GW-170GW，同比增长超80%。

　　3家公司预告净利润增长上限超300%

　　7月14日晚间，市值逾千亿的光伏巨头晶科能源公告，预计上半年净利润为36.6亿元-40.6亿元，同比增长304.38%-348.58%。对于业绩大幅增长，晶科能源表示，主要原因在于全球市场需求旺盛，公司在实现光伏组件出货量上升的同时，N型先进产品占比持续提升，并积极应对供应链价格、汇率市场和国际贸易政策变化，使得公司2023年半年度收入和盈利较上年同期大幅增长。

　　主营业务为石英坩埚产品的欧晶科技经营业绩也实现大幅增长。欧晶科技预计上半年净利润为3.85亿元-4.26亿元，同比增长318.05%-362.57%。欧晶科技表示，在全球和中国“碳中和”政策的引领下，光伏行业实现了较快的发展，市场需求持续增长。

　　今年上半年，欧晶科技主营产品及服务需求亦持续呈现高质量和高速发展趋势。受到下游市场需求旺盛及原材料上涨的影响，市场上石英坩埚价格出现了普遍上涨。基于上述情况，公司对石英坩埚产品价格进行了相应的向上调整，同时受下游客户硅片大尺寸化的影响，公司销售的大尺寸石英坩埚数量及占比不断增大，相对于小尺寸石英坩埚，大尺寸石英坩埚价格较高，石英坩埚业务毛利率提高，带动公司经营业绩大幅增长。

　　清源股份同日发布半年度业绩预告，公司预计2023年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为1.0亿元-1.2亿元，净利润同比增长251.59%-321.91%。公司称，报告期内，在光伏支架产品业务的持续推广下，海外市场收入同比取得较大增长，加持规模效应的作用，2023年半年度业绩取得较大增长；同时报告期内汇率波动也对公司2023年半年度业绩产生积极影响。清源股份主营业务为智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售。

　　看好下半年光伏板块投资机会

　　今年以来，随着硅料产能释放，硅料价格持续下行，行业成本下降，成为光伏产业链公司业绩增长的重要原因。中金公司表示，随着硅料硅片价格提前加速见底，整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。

　　7月14日晚间，爱旭股份发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润12.6亿元至-14亿元，同比增长111.41%-134.90%。爱旭股份表示，2023年随着上游硅料产能的持续释放，产业链价格下行，促进了全球光伏太阳能市场需求的快速增长。得益于生产成本的下降，公司上半年产销量持续上升，产品结构不断优化，经营业绩较去年同期实现了较大幅度增长。

　　2023年上半年，爱旭股份实现电池及组件销售量18.5GW-19.0GW，其中PERC电池产能持续保持满产满销状态，ABC电池及组件产能爬坡顺利。截至 2023年6月末，珠海一期6.5GW高效ABC电池产能已实现满产，配套组件产能也在逐步投产中，为后续公司ABC产品销售奠定了基础。

　　TCL中环业绩预告显示，预计上半年实现净利润44.8亿元-46.8亿元，同比增长53.57%-60.42%。2023年上半年，光伏行业产业链价格快速下行，对经营成果产生压力；产业链竞争博弈剧烈，对市场环境及经营带来诸多不确定性。公司始终坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，持续提升柔性制造能力，深化产品技术和成本优势，增强内生竞争力，实现穿越周期。

　　双良节能预计上半年净利润5.8亿元-6.8亿元，同比增长64.15%-92.45%。报告期内，公司节能节水业务快速发展，在光伏新能源领域的相关业务开展顺利，光伏设备和单晶硅棒/硅片收入持续增长，推动经营业绩提升。中国证券报

　

　　

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赞(42) | 评论 (21) 2023-07-16 10:16 来自网站举报

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