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赞(1) | 评论 05月31日 12:41 来自网站 举报
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五月数据出来说不定就打破平衡了，现在还只是阴跌走势，上午走强一个小时，跌三个小时。大家认为不会跌破3000点，但是这个市场没有赚钱效应就吸引不了资金流入，流动性差大资金更难介入，没有资金流入自然就会下跌，且不说有很多垃圾股远远没有跌够，主题投资的这部分活跃资金已经离场休息，成交量...五月数据出来说不定就打破平衡了，现在还只是阴跌走势，上午走强一个小时，跌三个小时。大家认为不会跌破3000点，但是这个市场没有赚钱效应就吸引不了资金流入，流动性差大资金更难介入，没有资金流入自然就会下跌，且不说有很多垃圾股远远没有跌够，主题投资的这部分活跃资金已经离场休息，成交量7000亿左右，市场缺乏上涨动能，昨天白眼和有色还涨得不错，今天就大跌，本轮行情Ai龙头高兴发展一度跌停，进一步说明了市场情绪已经转向，还好我们上周五及时提出空仓休息的建议，不然一周没到就有5%左右的跌幅，这么难赚钱为何不休息，无论输赢都该休息了……
赞(1) | 评论 05月30日 21:35 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月30日 12:31 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月29日 12:17 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月29日 12:12 来自网站 举报
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保障房收购会议主要内容：1、政府主要是谢主任和房改陈处发言，企业主要是万科，保利，越秀，中海，时代，富力，雅居乐，合景。2、政府主要以收取意见为主，但也明确了几个收购原则：以需定购，已建成未售的房源，收购后租或者售，不得闲置，收购分布有序，量力而行。主要区域天河，海珠，越秀，白云...保障房收购会议主要内容：
1、政府主要是谢主任和房改陈处发言，企业主要是万科，保利，越秀，中海，时代，富力，雅居乐，合景。
2、政府主要以收取意见为主，但也明确了几个收购原则：以需定购，已建成未售的房源，收购后租或者售，不得闲置，收购分布有序，量力而行。
主要区域天河，海珠，越秀，白云，黄埔，番禺这些好租，好出售的区域，南沙，增城，从化也可以报名。
面积60左右，总价150-200万，最好是整栋的，这样也减少对已售业主的影响
收购的款项：主要来自财政（少量）+银行贷款
价格：提议备案价的5折
3、开发企业发言：主要围绕收购价格展开。中海说，如果5折，一天就卖光了，不需要收购了。
4、最后结论：
政府自己也说第一次收购商品房作为保障房，收购方案还需要再组织会议讨论，和企业的需求找个平衡点。
现阶段填需求的表，关于收购价格企业也提建议。赞(18) | 评论 (1) 05月28日 23:40 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月28日 22:46 来自网站 举报
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能打的资金从上周四无差别下跌开始，到周一都大幅减仓观望了，市场拉指数维稳用处不大，银行、煤炭、电力、能源板块走强的背后是大部分个股下跌，2月份以来的行情炒作疲态明显，就怕市场无人关注的个股持续性下跌，没有热点活跃资金就会退场，目前已经很明显了，加之量化不断割韭菜，指数涨了，大部分...能打的资金从上周四无差别下跌开始，到周一都大幅减仓观望了，市场拉指数维稳用处不大，银行、煤炭、电力、能源板块走强的背后是大部分个股下跌，2月份以来的行情炒作疲态明显，就怕市场无人关注的个股持续性下跌，没有热点活跃资金就会退场，目前已经很明显了，加之量化不断割韭菜，指数涨了，大部分人都亏钱，老胡在低位不断补仓，到现在依然是亏损，如果不补仓亏损至少是两位数，看来上半年的行情到现在越来越难赚到钱了，休息观望……
赞(3) | 评论 05月28日 22:45 来自网站 举报
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大基金只能投未上市公司、 上市公司的子公司、上市公司的定增……【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿...大基金只能投未上市公司、 上市公司的子公司、上市公司的定增……
【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破。
#大基金历史回顾
#大基金一期：制造为主线、主攻下游各产业链龙头 大基金一期成立于2014年，注册资本987亿，募集规模达1387亿元，通过撬动5000多亿元的地方基金和私募股权投资基金，投资主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。
#大基金二期：投资布局核心设备以及关键零部件 大基金二期成立于2019年，注册资本2042亿，募集规模达2042亿元。在投资领域上更多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。定位是投资布局核心设备以及关键零部件，以保障芯片产业链安全。在投资策略上，二期基金更注重产业整体协同发展和填补技术空白。主要发起人为地方国资集成电路投资公司。
大基金三期与一二期的主要差异在于①资金投向：根据《第一财经》，除了设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点；②主要发起人：主要为银行，以及地方控股的投资主体；③规模：注册资本超过一二期注册资本总和。
#我们的观点
大基金三期落地，半导体设备国产替代的产业趋势明确，重点关注先进制程突破较好的公司、拿单能力更强。设备方面，首推订单表现优异、估值在板块内较低的北方华创，关注一些具有订单弹性以及估值较低的标的华海清科、盛美上海以及扩产的关键核心设备公司中微公司、拓荆科技；国产化率较低层面推荐精智达、芯源微、中科飞测、精测电子等。先进封装方向重要性同样提升，推荐芯碁微装、光力科技等。零部件方面，推荐持续高增长的正帆科技，国产替代空间较大的新莱应材、英杰电气、华亚智能、富创精密等。赞(51) | 评论 (18) 05月28日 12:51 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 05月28日 12:16 来自网站 举报
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【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老➕代谢双管线前景可期????公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老➕肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深...【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老➕代谢双管线前景可期
????公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老➕肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，通过药效预测筛选分子，提高筛选效率。
????亿药科技创始人谢正伟博士是北大医学部新体制研究员，具有系统生物学、人工智能算法、药理学、分子细胞生物学等复合背景，研究方向长期致力于衰老机制与AI算法研究，于2016年开始在北京大学建立独立实验室，开展AI新药算法和抗衰老研究。
????抗衰老药物方面，公司筛选从20-65岁之间不同年龄段的人群，利用AI系统寻找相应化合物来逆转其基因标记机理的变化。取得明显成效的化合物会有多种指标改善，公司将细分适应症开展研究和申报。预计两条管线在未来一年半内有一个化合物能够完成IND申报。
????公司公布2024年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票705万股，占公司股本总额的2.92%，激励对象共计50人，计划授予价格为4.73元/股。考核条件为2024-2026年营收增速不低于5%/15%/25%，扣非净利润增速不低于260%/320%/400%。
????公司主业基本面大幅改善。2023年公司实现归母净利润0.25元，2024Q1实现归母净利润0.18亿元，均实现扭亏。主要系公司医药产品销售情况良好，市场开拓成效明显。公司产品类别丰富，包括戒烟药、呼吸系统药、泌尿系统药、抗抑郁药等。随着公司持续加大研发力度，不断丰富产品种类，业绩有望逐步增长。
盈利预测：我们预测公司2024-2026年营收分别为8.39/8.8/9.24亿元，归母净利润分别为0.59/0.74/0.92亿元，对应PE32.8/26.16/21.18X, 给予“买入”评级。
参考研报: #小程序://东北偏北/rm5iP7dLEKJBEku
风险提示：药品降价、政策变动、盈利预测与估值不及预期
赞(15) | 评论 (4) 05月27日 21:33 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月27日 21:22 来自网站 举报
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赞 | 评论 05月27日 12:13 来自网站 举报
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赞(38) | 评论 (8) 05月25日 20:13 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 05月25日 12:37 来自网站 举报
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今天所有主题投资全部熄火，杀跌的力度很大，但是对指数的影响比较小，指标股扛住了下跌，个股活跃程度明显下降，3100-3200这个位置就不好赚钱了，估值扩张来自政策和市场情绪，从成交量来看缩量不少，市场需要有成交量进一步放大才有赚钱效应，成交量萎缩就只能护住指标股 ，市场找不到热点...今天所有主题投资全部熄火，杀跌的力度很大，但是对指数的影响比较小，指标股扛住了下跌，个股活跃程度明显下降，3100-3200这个位置就不好赚钱了，估值扩张来自政策和市场情绪，从成交量来看缩量不少，市场需要有成交量进一步放大才有赚钱效应，成交量萎缩就只能护住指标股 ，市场找不到热点方向了，看看后市房地产能不能持续性上涨……
赞(1) | 评论 05月24日 21:41 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月24日 21:24 来自网站 举报
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