现在市场量能萎缩，赚钱效应也比较低迷。估计很多人不愿意出手了，但其实没必要悲观。

从市场的情绪负反馈来说，和四月连板上的一字A杀相比，现在已经好很多了，至少现在断板后次日也能走掉。说明情绪是越来越好的。

更关键的是现在市场又处于量能萎缩，但是考虑到美国9月可能开始降息，所以整体上指数即使短期下跌，风险也不大。

那么情绪越来越好，而指数刚刚陷入低迷，这些数据有什么含义呢，就是现在可能是妖股萌芽期。

盘后消息

量化新规将于10月8号正式实施。其中的重点是重点监控，暂停交易，提高手续费。市场苦量化久已，新规出来后，量化肯定开始着手准备，有利于市场赚钱效应的恢复。

重磅的是房地产消息，杭州临安区，在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房。而在这个节点，中国同时发行超长期国债。个人感觉，这是政府托底的明显信号。有利于一线以及准一线的地产稳定。

只有当地产真正稳定，股市才能开启上升之路。

1，化工,南京化纤：预期今天是弱转强了，不过这股尾盘才算风险，因为要扛过正丹股份的冲高回落。所以想继续上车的话考虑一下。

正丹股份：这股现在要做的是规避异动，昨天已经涨停，今天估计是冲高回落预期，不过如果回落，还可以持续低吸，会有很多资金在这股里持续做差价。

常青科技：拟百亿元投建高分子新材料生产基地，一字板了

2，地产方向,这个板块大多数股都在走趋势，而且资金是持续流入的。比如滨江集团，我爱我家，海南高速，大名城，保利发展等等。都是一线地产。

投机上，近期就一个南国置业打出了高度，其他投机几乎都没有高度，真要玩的话，预期追高，还不如低吸这个，说不定会带出二波。

其他方向，像低空经济等也有利好，炒作久了不想玩了。合成生物也有机会再次活跃，都在等政策出台等。

昨天市场有点颓，气势如虹的港股一休息，大A好像就没了主心骨，直接选择当鸵鸟，下行后的指数也有点进入调整浪的味道。 

无奈的是港股虽然休息，但却遭遇了内资的隔空砸盘，场内的几个恒生ETF都被无情蹂躏，直接干到折价。要知道隔夜的金龙指数可是平盘的，属实是有点冒昧了。

其实昨天市场的表现，和几个宏观层面的变化有关联，分别和大伙梳理下。 

1、早盘央妈等量等价续作了逆回购和MLF，基于Q1回暖的数据以及稳汇的压力，理论上降息的必要性不大，但考虑到4月社融的瘦身，不排除部分资金抱有一丝"量或价"的幻想，但结果并没有实现，致使市场开盘便走弱。 

量的方面，在分析4月金融数据时就该明白，以后走的是效率的路，求精不求多，如果解决不了需求，再多的流动性也只是空转，意义不大；价的方面，如果欧洲6月能开始降息，一定程度缓解我们稳汇的压力，则有望跟随。 

2、地产层面迎来催化，首先深圳上周的二手房成交数据环比+232%，单周过户量创近三年新高，提升显著。虽然有五一积压的需求，但政策引导下的预期变化更为关键。另外盘中有传言，村里或出手消化存量房。二者叠加，直接催化了地产链。 

对于地产来说，都不需要困境反转，只要能走出困境，通盘复苏的质感就完全不同了，地产的意义早已超出了自身。盘后，杭州临安区公告，决定收购一批商品住房用作公共租赁住房，这可真乃是光速落地。。 

3、昨晚美国公布了4月CPI，考虑其已经连续4次超预期的高，白天的资金也多少有些警惕。从结果看，4月CPI同比+3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%；核心CPI同比+3.6%，预估为3.6%，前值为3.8%。其中核心CPI月率出现6个月来首次降温，表明价格压力正在逐渐减弱。 

随之而来的是降息预期的博弈，利率观察工具9月前降息的概率小幅上涨至72%，年内降息两次的概率得到了巩固。资本市场反应也比较激烈，美三大指数全线高开，最终表现最好的纳指大涨1.4%，A50、金龙小幅收涨。 

关于降息的故事后面还会继续，我刚看了下，6月份会更精彩，12号八点半公布CPI，13号凌晨就是议息会议，届时的博弈可想而知。

复盘时间： 

1、计算机：Open AI和谷歌连放大招，但市场已然审美疲劳，对于饭都快吃不饱的内资，只看眼下的苟且(高股息+稳增长)，哪管什么诗和远方(创新+成长)，这也是当下市场风格的缩影。 

2、券商：国联方案出炉复盘，一字封停，板块却走了个利好落地，集体高开跳水。。主要是板块也没因为这事涨多少，只能说弱市思维依然深刻，内资啥时候能换换脑子。

3、医药：只要市场风偏不好，总是首当其冲。现在市场对医药的偏见很大，一首诗描绘下吧：买时像个绅士，卖时像个流氓，无视业绩拐点，心中只有恐慌。 

4、消费：最近总是跟着高股息防御同频，已经有点红利化了。实际也有据可循，家电三巨头是显性红利，白酒是隐性潜在红利。不过消费红利化，究竟是高攀了，还是堕落了？ 

财经要闻

吴清：优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强。

证监会：2024年重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。

五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动。

国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。

两部门：完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新。

IDC：预计未来五年中国IT统一运维市场的复合增长率为3.7%。

北京低空经济产业发展联盟成立。

公告淘金

常青科技(603125)拟以100亿元投建高分子新材料生产基地。

蒙泰高新(300876)控股孙公司购买碳纤维生产的热工设备。

浙农股份(002758)下属控股企业成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库。

盘江股份(600395)拟收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权。

诺力股份(603611)子公司拟12亿元投建智能物流设备生产基地。

福达股份(603166)拟定增募资不超过3亿元，用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。

海新能科(300072)公司拟开展生物柴油推广应用试点工作。

陕西黑猫(601015)拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售。