一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡微跌，深市差不多。游戏、多模态AI+ChatGPT、汽车整车、民爆等热点板块相对强势，电力+电网设备在大分化中局部强势，细胞治疗、合成生物、化工、煤炭、天然气、银行等趋弱。六成来个股上涨，涨停板49个，其中一字板3个，涨停被砸个股26个。跌停板10个，大跌5%以上个股83个。

市场呈现出指数震荡下的弱修复行情，权重拉的拉砸的砸，题材则是轮涨轮跌。盘面依旧缺乏持续性的领涨主线，活跃的热点看似一大堆，其实很多方向已经是几个代表冲一下就歇了。盘面的主角轮到了久违的AI，不过整体力度仍欠火候。多模态应用方向更强些，昨晚GPT-4o的消息面刺激，再加上AI教育的消息和美股游戏驿站的暴涨分别刺激了教育和游戏。这里关键看GPT-4o这把火能否点起来，目前来看那玩意确实很劲爆，对应到A股还要看情绪面和资金认不认的问题。从今天个股强度来看还像是热点轮动行情，真正炒出力度来还需反复确认。假设明后天的反馈是轮动一下就不行了的节奏，那AI可能就是之前预期的是热点轮动的最后一程，它还带不起市场那这里就是短线高点了，然后清洗一番再确认聚焦和缩容状态下反复炒的方向。

没有持续性的方向，自然没有稳定的接力情绪。今天看似修复的行情，其实冲高被砸的票很多，当前的短线情绪就是内卷严重，动态崎岖的过程。为了避免被不持续的板块情绪所拖累，独立性强及建立在基本面逻辑基础上的趋势性炒法逐渐在获得资金认可。其实最近的行情平铺未必赚多少钱，但不会怎么亏钱，亏得主要是节奏晚一步还频繁追涨杀跌的人，而这种风险近三天逐渐在强化。其实平铺赚钱的难度也在加大，接下来真正赚钱要等待热点聚焦的时点来临。

大盘缩量收小阴线，今天走势还算正常，明天更关键，若再冲不上去短线就得注意下了，当然若无量拉权重的话也是诱多。深市最近更弱，受老美加关税的影响一些板块可能会承压，而不少票对深市指数的影响又更明显。大体而言，今天是预期中的修复，修复后还有再分化，短线谈不上多少稳定性的机会，呈现出来的结构性机会也是要靠拼节奏出来的。短线操作上不再随意出手，在持续性方向确定之前只能偶尔精做下热点个股。

二、盘中主要热点题材

1、AI

AI教育：盛通股份、昂立教育

多模态+语音识别：声迅股份

多模态+智慧政务：南威软件

AI语音机器人+游戏：汤姆猫

AI智能音响：惠威科技

算力+英伟达：鸿博股份

华为算力：高新发展

2、智能电网：积成电子、金利华电、三晖电气、远东股份

3、民爆：盛景微、易普力、保利联合、高争民爆

4、其他

汽车整车：中通客车、金龙汽车、安凯客车

机器人：景兴纸业、精伦电子、大豪科技

电力：明星电力、西昌电力、江苏新能

AI制药+合成生物：泓博医药

游戏：大晟文化、凯撒文化

光伏合同+游戏：中科云网

牛散举牌+家居：亚振家居

外贸+纺织服饰：龙头股份

外销+体育用品：三柏硕

外销+家居：爱丽家居

抗癌药CPT：海特生物

汽配+车链：征和工业

要约收购：科林电气

合成生物：莱茵生物

粘胶短纤：南京化纤

精细化工：联盛化学

铁路轨交：辉煌科技

建筑装饰：建艺集团

硝化棉：北化股份

蓄电池：万里股份

有色铜：北方铜业

网安：国华网安

水处理：太和水

物流：密尔克卫

养猪：正虹科技

三、游资和机构龙虎榜

金龙汽车（600686）：国君总部及高盛上海世纪大道游资主买，一机构买1125万

中通客车（000957）：申港江苏分公司及东海南京分公司游资主买，一机构买1862万

联盛化学（301212）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1017万

海特生物（300683）：中建投长沙芙蓉中路及财通温岭中华路游资主买，一机构买771万

鸿博股份（002229）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买8226万、卖2388万

北方铜业（000737）：华鑫南昌分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买6071万、卖892万

高新发展（006228）：中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买5320万、卖1971万

汤姆猫（300459）：国君三亚迎宾路及中建投北京广渠门内大街游资主买，一机构买4157万、卖520万

泓博医药（301230）：华鑫上海宛平南路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买2790万，三机构卖6821万

南京化纤（600889）：联储浙江分公司及东吴苏州干将东路游资主买，一机构卖388万

金利华电（300069）：华鑫上海分公司级华鑫上海莲花路游资主买，一机构卖498万

西昌电力（600505）：国君上海中山东路及银河北京中关村大街游资主买

莱茵生物（002166）：国君宜昌珍珠路级国君河源越王大道游资主买

大晟文化（600892）：东海福州长乐北路及甬兴宁波分公司游资主买

亚振家居（603389）：华泰总部及银河桂林中山中路游资主买

明星电力（600101）：国君总部及西南四川分公司游资主买

精伦电子（600355）：华泰总部及中泰常州惠国路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报