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兴业证券:下半年通信行业继续围绕“数据要素+AI”两大主线

风云如故   / 2023-06-28 12:24 发布

兴业证券指出,2023年,数字经济成开年最确定主线,同时AI浪潮掀起催生巨大算力需求,算力基础设施建设与数据要素成为主要投资方向。展望下半年,我们认为,通信行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线,从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断挖掘相关标的:光模块、光芯片、陶瓷外壳、设备商、IDC等算力建设相关板块,在800G升级叠加AI算力缺口双轮驱动下需求爆发;数据要素相关政策持续加码,下半年市场规模有望加速增长;AI及数据要素赋能下游应用,运营商、统一通信、边缘计算等细分赛道迎发展新机遇。