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明年应该看好哪些行业?(第1057期)
时空复利 / 2021-12-07 17:45 发布
今年这个惨淡的年份,如同18年后,迎来19年转机。
有些行业还是值得看好的。
1、中概股互联网。
国内互联网行业弯道超车,商业模式是顶尖的,仅次于白酒。
可今年又是反垄断,又是老外搞郑策,稀碎。
但业务是没变的,还是正常经营。
比如互联网公司的产品经营体现就是APP,,网购,外卖等,是和之前一样使用的。
消费者是消费,C端类公司的亲家长,只要消费者没感觉到变化,就说明经营正常。
中概股最坏的结局就是从美退市,回港回A,但可能性不大。
最重点是不影响经营就好。
现在悲观预期大,预期差才大、
2、保险。
这个行业都要说烂了。
有空间,现在是下行周期,是经营模式转变期。
代理人规模属于主动性减少,是经营改革需要。
现在保险是业务端,资产端双悲观。
这个预期会转变的,预期差很大。
3、制造业。
制造业本来利润就薄,今年又被大宗劫走了多数利润,哭天抹泪的,市场也很悲观。
但是,大宗的价格正在慢慢回落,所以明年的利润肯定回避今年好。
这就是预期差。
4、地产业。
房住不炒是不会变的,二手房锁死也不会变。
所以地产的等待时间可能会比较长,但地产才是最有可能,转变为公共事业股。
剩者为王之后,就剩下那么几个大公司了。
成本端地皮那块被限制,卖价被限制,这就不是水电煤气,公共事业么?
公共事业挺好啊,看看现在的估值,那是公共事业估值么
物业市值都比主业市值高。
5、旅游业。
这个没法说,因为鬼知道疫情会怎么样。
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作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。
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