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腾讯的主要矛盾是什么?(第1035期)
时空复利 / 2021-11-15 10:55 发布
看一家公司的历史就像看小说;尤其是巨头的历史,转折点都是戏剧性的。
刚开始没有用户,马化腾假装姑娘拉人聊天,这画面感。
越长越大越烧钱,服务器不够用;马化腾四处筹钱,好友丁磊张朝阳都不借。
马父亲那个时候已经是某上市公司的董事,和李嘉诚的祖上是老乡,就撮合李嘉诚的儿子李泽楷投腾讯。
大概同年,回国创办风险投资IDG的熊晓鸽也发现了腾讯,投钱,但很担心。
因为全世界都不知道这玩意到底咋赚钱,能不能赚钱。
于是熊晓鸽盘问,能赚钱么?
马化腾答,不知道。
熊晓鸽再问,那你为啥融资,还这么贵?
马化腾答,因为缺钱.......
这回答,这画面感。
腾讯的股价两次大危机。
上一次是2018年,游戏版号问题令市场担忧腾讯的游戏业绩。以及那一段的XX战,A股港股单边下跌,腾讯跌幅50%。
这一次是今年,跌幅50%。
惊人的一致性是,这次担忧包含游戏业务,以及两次股价跌幅50%,与18年相同。
而三季度的腾讯业绩,国内游戏业务表现不佳(略低我的预期),国外游戏业务势头强劲(略过我的预期)。恰好平手。
不一致是本次还有反垄断的大背景。
所以主要矛盾就很简单,只有两个。
1、游戏业务还能不能行?
这点毋庸置疑,能行。
娱乐是天性,哪怕某报连续三次点名王者荣耀,现在英雄联盟手游又杀出来了,节节攀升,德玛西亚。
2、反垄断到底是啥?可以分两点。(1)一定不是要弄死谁。滴滴犯了那么大的错,也不会被砍头。
(2)反垄断有两个要点;一是制定规则,公平竞争。这点说过,对于巨头是利好。
比如你在没有规则的情况下,做出了一款好产品,搜集了很多数据,想怎么做就怎么做。
当我要做类似产品的时候,已经有规则了,无法恶意搜集数据。
也就是竞争的起点是不同的。
二是生态放开。巨头们说不上谁能占多大便宜,但肯定是利好用户,减少用户的摩擦成本。
比如在淘宝可以支付,在可以打开淘宝链接。
3、补充一点,抖音。
抖音的势头很猛,最新业绩报表显示全球月活增长强劲,好产品也很多,且成瘾性很强。飞书也很有开创性,给予了企业与钉钉极大的压力。
但腾讯社交的基本盘还是没有被影响到。
因为每个人的,都被他的关系链条所捆住。
所以,主要矛盾清晰了,结论也就清晰了。
基本牌不受影响,那么剩下的,就看风了。
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作者简介:
时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。
没有格局,没有深度,还能扯淡。
十年十倍,体系稳健,骨灰级死多头。
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