今天市场明显有那么丁点异动，有资金试图点火科技，虽然量能最后依然比较低，但是比昨天是稍微有一些的。

市场的持续钝刀子割肉，很多投资者已经进入“万籁俱寂”的阶段了。

其实最近也是有一些细分方向走得不错的，主要集中在滞涨的顺周期领域比较多。

像整车方面主要是长安、长城、比亚迪这几个走得比较好，得以于行业的恢复，而且相关公司都有车型销售不错。不过拉长时间来看，还是新能车这个方面才是增量成长，传统汽车更多是阶段性的周期恢复逻辑，逻辑的不同决定了走向与我们的应对策略也是有所不同的。零部件方面，华域汽车、福耀玻璃等白马最近也都很强，零部件公司其实比整车的要好一些，因为竞争格局普遍更加清晰，公司经营也更加平稳。

走强的还有基建、光伏，相对强的还有典型的银行、保险、地产、家电等品种。

大逻辑主要都是顺周期+低估值，不过干的还是细分龙头为主，加上基本面逻辑的确有所改善，尤其是汽车相关的，之前都杀跌得比较厉害，这一波就直接起飞，基本都直接打到新高的了。有种逮到一个方向就一波流干完的感觉。

像消费电子、新能车、可选消费（白酒等）等虽然也是顺周期（跟随恢复）品种，但是显然不属于那种明面上的低估值品种。

其实传统行业的大白马都挺好的，从长期持有的角度来说，会比较容易获得“稳稳的幸福”，对普通投资者也比较友好，只要自己不要看到一段时间不涨瞎倒腾就好。

对于我自己来说，心里都是拿这些白马（美的、三一、潍柴、海螺、保利、招行、平安等.......）做阶段性策略用的，我之前也大概说过。只是如果三大方向还是有比较好的标的选择，我一般也很少会这样做就是了。

投资是选择题，每个人的选择都不同，只能说是因时制宜，因人而异了。但不变的都是，选择有竞争力的好公司，通过公司的成长，为我们带来投资收益。

熬着熬着，三季报时间窗口快到了，再怎么着，也能给市场带来新的催化。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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