投资路上，杂音很多，诱惑很多，能坚持自己的道路，并且获得不俗的收益的人却不多。

最近创业板20cm疯狂炒作和主流股普遍调整形成鲜明的对比。

这都是阶段性风格使然，我们只要知道，脱离基本面太遥远，终会回归就行。

今晚的消息面就很多。

一方面，是20cm相关的：

监管层再次出手，天山生物、豫金刚石、长方集团停牌核查，降温意图明显。

20cm人气股乾照光电则是两个股东减持趁机退出.......

另一方面，则是美股相关：

虽然我们跟美股的关联度只能说一般般，但是大跌的时候，还是常有传导作用。

除了单纯的情绪影响，还有板块（主要是科技）的影响，而近期更有对流动性收缩预期的影响叠加在里面。大概可以看到全球资本市场估值扩张的边际效应应该也到了一个比较微妙的境地了。

当然，我们的主流股也已经杀了一波估值了，而且本来后续我们就没有跟涨美股，哪怕是三大赛道里也并非都是“高估值”，更何况不少公司的业绩也是在兑现当中的。

市场最近的情况看似比较纷杂，但做好自己的事情，聚焦自己的做法即可，不然很容易被杂音带着跑的。

.......

还是多关注行业和企业基本面相关的信息。

消费电子方面，消息称苹果公司已经克服了旅行限制及其他新冠病毒导致的破坏影响，可于中旬开始生产其5G iPhone，从而将生产延迟的时间从原先的数月缩短至数周。初期生产规模有限，预计9月底至10月初才逐步开始批量生产。由于浪费了时间，苹果可能无法实现今年的生产目标。苹果订购了多达8000万部5G iPhone的组件，但消息人士称，今年实际生产的数量可能最终在7300万至7400万之间，其余部分推迟到2021年初。 

年内生产数量少一点的差距影响其实并不大，三季度末到四季度，都可以确定是苹果产业链的业绩旺季了。

新能车方面，据乘联会数据显示，8月新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比7月增长23.9%。8月上汽通用五菱1.83万辆、比亚迪1.43万辆、特斯拉中国1.18万辆，分列前三位。

国内新能车恢复显著，本来大趋势就是比较明确的，短期景气度回升也逐步得到确认。

科技方面，目前还是看好消费电子和新能车为主，短中长的逻辑都是相对好的，剩下的就等时间不断兑现吧。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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