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【中原证券：光伏行业股票估值处于历史低位】中原证券研报指出，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。受整体市场流动性修复和市场回暖等因素影响，光伏行业股票展开反弹。短期反弹行情持续性值得期待，电池银浆、光伏玻璃、焊带、金刚石线、逆变器以及TOPCon和钙钛矿...【中原证券：光伏行业股票估值处于历史低位】中原证券研报指出，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。受整体市场流动性修复和市场回暖等因素影响，光伏行业股票展开反弹。短期反弹行情持续性值得期待，电池银浆、光伏玻璃、焊带、金刚石线、逆变器以及TOPCon和钙钛矿电池设备厂家。
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赞(2) | 评论 01月12日 12:15 来自网站 举报
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【拓息：公司在AI领域与华为全方位战略合作 携手华为参与全国各地人工智能计算中心建设】拓息10月16日在互动平台表示，公司在人工智能AI领域与华为全方位战略合作。在AI产品方面，公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练...【拓息：公司在AI领域与华为全方位战略合作 携手华为参与全国各地人工智能计算中心建设】
拓息10月16日在互动平台表示，公司在人工智能AI领域与华为全方位战略合作。在AI产品方面，公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。在AI技术与行业应用方面，公司作为华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴，先后推出基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品。在AI大模型方面，公司为华为盘古大模型生态合作伙伴，将进一步深化与盘古大模型在数据、算法以及服务等方面的交流与合作，加速推动交通行业大模型落地。赞(5) | 评论 2023-10-16 23:40 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-10-09 23:30 来自网站 举报
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【安信证券-机器人行业跟踪点评：多家商业巨头入局，人形机器人产业化提速】研究报告内容摘要 新玩家不断涌入，多家商业巨头入局，机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确，发展空间广阔，此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起，特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Art...【安信证券-机器人行业跟踪点评：多家商业巨头入局，人形机器人产业化提速】
研究报告内容摘要
新玩家不断涌入，多家商业巨头入局，机器人行业备受瞩目
机器人成长前景明确，发展空间广阔，此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起，特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品；国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机器人公司1XTechnologies。
近期，机器人行业关注度日益提升，多家企业密集公布了各自在机器人领域的规划及最新进展，其中不乏新入局的商业巨头。
①美团布局机器人业务：2023年7月26日，美团成员汉海信息技术成立了成都海骑科技公司，主要业务方向包含智能机器人研发。美团近年来在机器人多个细分领域实现布局。2021年底通过产业基金美团龙珠领投康诺思腾，进军医疗机器人；2022年11月，成立深圳市美团机器人研究院；2023年6月收购光年之外，开始布局大语言模型。
②谷歌推出应用于机器人领域的AI模型：2023年7月28日，谷歌DeepMind宣布推出应用于机器人领域的新产品——RoboticsTransformer 2（RT-2）AI模型。RT-2是一种全新的“视觉-语言-行动”（VLA）模型，基于Transformer模型，根据互联网上的文本和图像进行训练，直接指示机器人执行动作。2023年5月，谷歌在Google I/O大会上发布了最新的PaLM 2模型。
③福德机器人拓展人形机器人产品：2023年8月1日，四川福德机器人公告拟投资7,000万元设立全资子公司广东省天链机器人，在珠海市富山工业园自建厂房用于公司人形机器人产品的研发和生产，同时增设一条15万台产能的谐波减速机生产线。福德以谐波减速机为基础产品，发展商用民用协作机器人与机械臂，计划2023年下半年开始推广，两年实现人形机器人产品化。
④三星电子进军机器人市场：2023年8月4日，BusinessKorea报道三星电子开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门主导,并预计将于10月举行的2023年三星技术日上推出其“Semicon人形机器人”计划。
人形机器人成长性明确，长期价值量有望超电动车
据高盛预测，在技术得到革命性突破的理想情况下人形机器人2025-2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模达1540亿美元。若参照电动汽车发展历程，则乐观情况下人形机器人2025-2035年销量CAGR可达59%。从劳动力替代角度来看，人形机器人在两年投资回报期情形下将逐步实现从B端至C端的量产推广。Tesla CEO马斯克在今年5月股东大会中指出长期维度人形机器人价值将超过电动车。我们认为中国制造企业有望凭借明显的成本优势在人形机器人硬件产业链上获得受益机会。
关节成本占比过半，关注高价值量零部件环节
根据Tesla数据，我们假设Optimus将分别使用14个旋转执行器、14个直线执行器和12个手部执行器。据我们此前机器人系列报告四中的测算，结合对零部件的选型和价格预期，Optimus制造成本约2.25万美金，其中关节执行器总成本占比达51.42%，旋转关节、线性关节、手部关节占比分别达20.87%、22.41%和8.13%。价值量占比较高的零部件环节包括无框力矩电机（10.34%）、行星滚柱丝杠（9.85%）、力矩传感器（7.51%）、谐波减速器（5.91%）、编码器（5.54%）、空心杯电机（4.43%）、轴承（3.02%）。
相关受益企业：根据成本分析，执行器中成本占比较高的部件主要是电机、丝杠及减速器等，：①执行器：【拓普集团】、【三花智控】；②空心杯电机：【鸣志电器】、【鼎智科技】；③无框力矩电机：【步科股份】、【禾川科技】、【汇川技术】；④滚珠丝杠：【秦川机床】、【江苏雷利】、【鼎智科技】、【恒立液压】、【贝斯特】。⑤谐波减速器：【绿的谐波】、【双环传动】。⑥行星减速器：【中大力德】、【通力科技】。
风险提示：机器人推广不及预期、市场竞争加剧、产品迭代不及预期、政策风险、测算具有主观性。赞(9) | 评论 (1) 2023-08-11 22:15 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-07-20 22:49 来自网站 举报
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葛兰这下又被狙击了，二季度葛兰一把梭哈724.7万股，愉快的成为康缘药业十大流通股东。股价走势，孔雀东南非一去不回头，目前最大跌幅已经40%+，先别着急的骂葛兰，天下乌鸦一般黑，之前顶级私募李贝也有这样的神操作，三月大喊看好新能源，四月割肉在起涨前，你说他们不懂投资吗？那肯定不是...葛兰这下又被狙击了，二季度葛兰一把梭哈724.7万股，愉快的成为康缘药业十大流通股东。
股价走势，孔雀东南非一去不回头，目前最大跌幅已经40%+，先别着急的骂葛兰，天下乌鸦一般黑，之前顶级私募李贝也有这样的神操作，三月大喊看好新能源，四月割肉在起涨前，你说他们不懂投资吗？那肯定不是唯一的原因，就是太高调了，枪打出头鸟。
市面上其它资金对她们虎视眈眈，昨天抗元跌停的龙虎榜看了吗？当前市场没有增量资金，而别人都知道你手里资金量大，你买我就卖，都想别人抬轿，看好是一回事，但是没有资金愿意接盘，最终不能行成合力。
不只是葛兰，你回头去看一下，只要你的基金规模特别大，你一定三思，当然货币基金和行业ETF除外！赞(12) | 评论 2023-07-15 22:15 来自网站 举报
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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例：1⃣对生成式AI服务实行包容审慎...【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评
事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：
核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；
重点条例：
1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管；
2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；
3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等；
4⃣️对境外向境内提供生成式AI服务，也应当符合法律、行政法规和本办法规定的；
5⃣️鼓励生成式AI算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，鼓励采用【安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源】。
投资建议，我们认为管理办法发布实施，算力作为基础设施有望率先受益，AI应用侧商业化有望加速，同时也会催生AI监管的新机会，
AI算力【中科曙光】、【云赛智联】
AI应用【金山办公】
AI监管【新华网】、【人民网】
风险提示：政策推进不及预期；生成式AI商业化进展推进不及预期赞(17) | 评论 (2) 2023-07-13 23:06 来自网站 举报
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事关下半年商品市场，这几个确定逻辑需要重点关注：㈠粮食安全：①国内植粮面积增加，棉花种植面积减少；②补贴政策调整进一步降低植棉积极性；③春播天气糟糕；④轧花产能过剩，秋季抢收概率大。㈡厄尔尼诺：高温干旱下，①部分农产品减产确定，棕榈油、橡胶等；②用电增加，煤价提升，煤化工成本抬升...事关下半年商品市场，这几个确定逻辑需要重点关注：
㈠粮食安全：
①国内植粮面积增加，棉花种植面积减少；
②补贴政策调整进一步降低植棉积极性；
③春播天气糟糕；
④轧花产能过剩，秋季抢收概率大。
㈡厄尔尼诺：高温干旱下，
①部分农产品减产确定，棕榈油、橡胶等；
②用电增加，煤价提升，煤化工成本抬升；
③高耗能商品可能拉闸限电，氧化铝等；
④运输水位降低，贸易受阻，铁矿石等。
㈢利率政策及周边局势：
①利率政策：美联储利率见顶，贵金属存中线机会。
②金银比回落：目前金银比85，远高于近三十年均值60，做空金银比从长期看合适。
③明年初湾湾大选，下半年周边很难消停，可以说未来12个月将是高危期，贵金属。
④大国关系：紧张已成为常态，叠加③，进口依赖度高的商品，如橡胶、棕榈油、铁矿石、豆类等或有阶段性脉冲机会。
㈣国内刺激：
①央行扩信用：企业、居民负债表受损，央行终会走向一线。下半年降息、降准仍在工具箱，甚至MMT也有可能。相关措施能否奏效不确定，但肯定能提升通胀，利多商品。
②房地产：限购等非市场因素可能取消，但房住不炒不会放弃，铁公鸡已趋近饱和，建材类商品除了其他逻辑，操作难度大，不是首选。
③原油：国内增长有保障，出行需求继续复苏，沙特预算约束力挺油价，OPEC+相关减产终将作用于市场，引起供应缺口，下半年原油上冲击100是大概率，这也将引领整个大宗商品行情。
④人民币贬值：中美高利差下半年难修复，周边局势紧张，这些都不利于留住资金；人民币国际化，某些国家反而将人民币抛售换美元，这进一步加剧人民币贬值压力。后果是进口商品成本太高，关注进口依赖度高的大宗商品。（大雄作手）赞(24) | 评论 (3) 2023-07-10 22:03 来自网站 举报
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股价波动过程中走出破位的走势是比较常见的情况，但是破位之后，有的股价就会继续下跌，有的股价只是利用破位的走势玩了一个诱空，后期快速突破回去并且还创出新高，那么我们应该如何区分，规避掉继续下跌的走势，而抓到后期大涨的机会呢？首先在股市中从来不存在无缘无故的爱也不存在无缘无故的恨，跟...股价波动过程中走出破位的走势是比较常见的情况，但是破位之后，有的股价就会继续下跌，有的股价只是利用破位的走势玩了一个诱空，后期快速突破回去并且还创出新高，那么我们应该如何区分，规避掉继续下跌的走势，而抓到后期大涨的机会呢？
首先在股市中从来不存在无缘无故的爱也不存在无缘无故的恨，跟不会有无缘无故的下跌，每一次的股价波动都会有他的一个波动目的和意图。
而他波动的目的和意图就可以从量价时空上做出一个比较清晰的分析，从而预判后期的涨跌，有些新人朋友不知道量价时空指的是什么？量就是下面放的量大小，价就是价格，时指的是时间，上涨下跌横盘的时间，空指的是空间，上涨下跌的空间。
首先破位要看空间，如果在一波暴涨横盘震荡之后，出现的破位，那么不管是放量还是缩量，不管是快速下跌还是慢慢下跌，都是真正的破位的走势，基本上不存在诱空一说。
只有在位置本身就比较低的情况下，才存在诱空的走势。而且在低位出现出现震荡破位的过程中，我们就可以从量价时空上去分析了。
如果在低位长期横盘之后，出现破位，首先我们要关注的就是量，是放量破位还是缩量破位，因为如果是放量破位，那就是正常的破位走势，诱空的概率是比较低的。如果是缩量破位，说明这种下跌是在抛压不大的情况下出现的，就有可能是诱空的走势，但是光看缩量是不能确定的。
第二点就是要看在下跌过程中下跌的姿势优美不优美，如果是缩量快速急跌，那是最好不过的，震荡下跌就不好了。因为一般的缩量下跌，还能快速急跌大多数情况下就是为了跌出一个空间让上面的套牢盘害怕，从而出来止损。
下面重点来了，在缩量破位下跌之后，出现反弹是必然的，而反弹过程中停顿的位置和量能又很重要了。
一般缩量反弹遇到压力位是很难突破的，所以在反弹遇到上面破位的压力位的时候要出现放量阳线，并且突破跌破的位置，这就是强势表现了。
但是一般第一次很难直接突破大的压力位而直接上涨的，这个问题在前面的文章中讲过了。真正确认突破可以继续上涨的走势，就是在突破压力之后又踩漏了，但是又再次突破上来，并且回踩不破，那么基本就可以确认这种下跌是诱空，从而后期继续上涨的概率是极高的。
所以在分析股票的过程中要多角度全方位的去分析而不能生搬硬套，否则你的成功率是不高的。（周公论市）赞(15) | 评论 2023-07-09 23:11 来自网站 举报
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【西南证券-传媒行业2023年中期投资策略：把握AI新科技主线，看好游戏行业上行趋势】研究报告内容摘要 2023年下半年看好游戏与AI新科技板块： 游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。自2023年以来，2023年1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86...【西南证券-传媒行业2023年中期投资策略：把握AI新科技主线，看好游戏行业上行趋势】
研究报告内容摘要
2023年下半年看好游戏与AI新科技板块：
游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。自2023年以来，2023年1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86/86/86/89款游戏获批，版号发放数量维持稳定；2022年6月，国家新闻出版署下发版号89款，环比增加3款。版号产品质量较高，包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》、恺英网络《妖怪正传2》、三七互娱《龙骑士学园》、吉比特《神州千食舫》、中手游《仙剑世界》等公司产品获批。目前游戏版号已进入常态化，政策面趋暖，行业整体趋势向好，整体估值中枢有望上行。
继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。
AI+游戏：厂商主要包括网易（《逆水寒手游》融合AI+NPC玩法）、电魂网络（《野蛮人大作战2》引入AI+bot；《代号：一剑》融入AI+NPC）、紫天科技（AI+休闲游戏）、恺英网络（与复旦大学合作AI+NPC融合进斗罗IP手游）等，AI与游戏融合有望持续带来玩法创新，提高用户使用时长和体验感，或将降低用户UGC创作壁垒。
建议配置龙头【恺英网络】；推荐AI+应用相关【盛天网络】等。
风险提示：游戏行业政策监管的风险，新科技拓展不及预期的风险赞(17) | 评论 (1) 2023-07-05 22:58 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-06-13 19:47 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-12 19:46 来自网站 举报
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港股中的内房股今天全线起爆，整个板块上涨超过6%，到底发生了什么呢？因为外媒说，中国对房地产公司三条红线的考核，可能要延迟。为什么要延迟呢？一，近期房地产上市公司都在大跌，连万达都在变卖资产，世茂已经在拍卖土地还债了。这事已经引起了的高度重视，中小房地产公司倒闭趋势是不可避免了，...港股中的内房股今天全线起爆，整个板块上涨超过6%，到底发生了什么呢？
因为外媒说，中国对房地产公司三条红线的考核，可能要延迟。为什么要延迟呢？
一，近期房地产上市公司都在大跌，连万达都在变卖资产，世茂已经在拍卖土地还债了。这事已经引起了的高度重视，中小房地产公司倒闭趋势是不可避免了，但是如果集中倒闭影响力还是巨大的
二，三条红线考核只是延迟一下，并不是不搞了，政策只是放松了一下，并不是转向了。像融创中国。恒大这样的公司，基本没有生还的可能性
三，这条消息提振了整个市场的基本情绪。这两天股市大跌，跟房地产不断下跌有很大关系。这一招安抚了整个市场的基本情绪。今天的股市大涨跟这个有很大关系。如果房地产公司倒闭。倒霉的是银行。这条政策出来后，银行松了一口气。也给持续下跌的市场带来一线生机。赞(8) | 评论 (1) 2023-06-02 23:19 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-01-14 23:26 来自网站 举报
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