信创产业在下半年业绩拐点，产业链个股收好！

国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确对集成电路、基础软件、工业软件、应用软件等领军企业实施更大力度的税收减免、融资便利、财政支持、人才培养、权益保护政策。信创产业在下半年有望迎来业绩拐点。

2020年是国内信创产业元年，在政策的大力推动下，IT架构将从基础硬件、基础软件、行业应用软件等各层级逐渐实现国产化，并有望从政府领域逐步拓展至金融、石油、电力、电信、交通等行业。

我国IT产品底层架构严重依赖海外产品，Intel（CPU）+Windows（操作系统）+Oracle（数据库）+IBM（中间件）是典型配置组合，关键技术卡脖子情况依旧严重，中美脱钩下IT产品自主可控重要性凸显，TikTok事件或将激发市场国产替代情绪，建议关注信创行业。

关注以下标的：诚迈科技、科蓝软件、中国软件、中科曙光、中国长城、中孚信息、东方通、宝兰德、卓易信息、景嘉微、万兴科技、太极股份、华宇软件、航天信息、紫光股份、神州数码、东华软件。

保险板块处于估值低位，可中长线关注！

今日早盘，保险概念股走势强劲，新华保险大涨6.4%，中国人寿亦涨超5%，后排西水股份、中国太保、天茂集团等跟涨。

负债端短期受到经济因素影响，但保险产品渗透率提升的长期逻辑仍在；投资端更积极的权益配置使保险公司承担更多的市场波动，但从长期来看投资收益将为今年下半年和明年带来业绩增厚。板块的估值和机构持仓均处在三年以来的低位，建议积极配置。受益标的为中国人寿和新华保险。

1）中国太平发布中期业绩预告，上半年净利润同比下滑57%。受2019同期大额税收调减转回致利润高基数、750天曲线下行致准备金多提等因素影响，保险公司2020上半年净利润增速承压。

2）银保监会印发了《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020—2022年）》。方案从行业转型发展方向、服务国民经济和社会民生能力、对外开放水平、监管政策和体制机制四方面对财产保险市场未来三年发展提出具体规划。

具体来看，在行业转型发展方向上，提升数字科技水平，支持财产保险公司制定数字化转型战略，鼓励财产保险公司利用大数据、云计算、区块链、人工智能等科技手段，对传统保险操作流程进行更新再造。到2022年，主要业务领域线上化率达到80%以上。

负债端和资产端的同时改善，将带动保险板块估值显著修复。关注：中国人寿、新华保险、中国平安、中国太保等。

【8.9实战追踪】伺机而动，扎根奋斗！

一、大盘追踪
大盘连续震荡一周，反复的盘中下打V反，周五破了5日线，笔者周四也分析了，一旦见中阴破5日线，短线就要注意调整风险，所以这里要注意控制仓位，短线重点关注3300点，这里不能有效跌破，破则会有加速杀跌风险，不破短线还会维持震荡格局，且看下周市场表现。

三、波段追踪

今日逆势突破的票不多，整体看欧亚集团前期有大量资金在建仓，庄股，中长线有潜力；
沧州大化今日明显强于指数，指数大幅跳水时，下探2%不到快速收回，可见主力控盘能力是很强的，日线收缩量十字回抽10日线，短线起爆点，下周可见中大阳或涨停，这票一旦爆发力度是很强的，回看一下笔者前期反复提到的长城军工今日也是逆势上涨，好太太放量拉升启动，前面的案例钧达股份突破年线后也是反复冲高，天鹅也是小幅回调，退潮后才知道谁在裸泳，在指数杀跌时方可看到谁是优秀股，能逆指数上涨的票一定是有主力资金在护盘，一旦指数企稳，这类票就是领涨先锋，笔者分享的个股质地是能经得住市场检验的，也是一直在跟踪观察的，个股大家可以参考，具体操作自己把握，相同的票，不同的人操作，结果可能反差很大，当然不一定每一票都分析对，也会有判断错误的情况，盈亏涨跌都是交易的一部分。

四、白马追踪

今日这里就分享一个套利模式，停牌多日的天山股份8月7日公告称重大资产重组预案出炉并于10日复牌，业内人士称重组后天山股份将成为水泥行业龙头上市公司，这周市场的讨论是比较多的，对它预期是比较高的，重点关注竞价看一字板块封单量的大小，若封单量超过100W手，这里就要高度重视，与之相关的票盘中就会动，刚好笔者筛选的四支水泥股都是历史新高价值股，也会跟风以异动，最后能跟多少，中大阳或涨停就要看市场的态度了，这四票周五走势来看都是狙击点，即便不受此影响也会新高的，只是技术面+消息面共振，确定性和力度会更大，海螺水泥周五的收盘标准的十字洗盘，这种票一旦启动则是涨停板起跳，盘中可以关注机会，这种联动性的模式一般成功率是比较高的，而且运气好遇到超预期的票，短时间就是几十个点的利润；
安井食品食品饮料白马，技术突破点，也是可以关注的；
金达威“长生不老”药，这票前期的关注度，笔者就不在分析了，技术上看回抽到20日线，这一波调整到位，缩量十字星止跌，日线大概率来根涨停阳线反包，这种妖股是会不会轻易就结束的，最后来个龙摆尾都会有几十个点的利润；
笔者前天反复提示的恒顺醋业，又快挑新高了，中公教育已经挑新高了，曾经的盐津铺子也是新高涨停涨不停，这种票就是高控盘，里面的中长线资金已经锁仓了，几乎是不太会受指数影响的，不停新高，笔者都是每天都会跟踪关注的，有些盈利的机会都是可以确定的，虽然慢，但很稳，操作上不能追高，等回调机会，等调整结束后的再次突破启动点，笔者前期也分享了优质白马股池110票，买点也分享了，穿线买点，只是个人主观看法，仅供参考。

五、股市杂谈
周五没有新的操作，短线仓位空着没动，这种盘面，笔者已经提前都分析过了，看不懂就多看少动，等待出现能看懂的机会出现，笔者周四文章也分析过了，这里主观倾向是会下杀补缺的，所以操作自然会谨慎些，不然容易进去就是大阴被闷，所以当下市场环境更适合游击战，而不适合阵地战，道理都是相通的；
笔者这里再次声明，笔者写文章只是分享个人对市场及个股的看法，记录自己的股市经历，文章观点只是个人看法，通过自己对股市的体会，分享简单的投资之道，看笔者文章布局，就是一个简单的交易体系框架，大盘—板块、热点—操作模式—个股分析—交易计划、总结、反思，自上而下的一套系统，要想在市场长久生存，必须要有这种全局观，笔者也希望能真正帮助到股友破除交易之障碍，希望各位股友在交易上走正途，同时也希望在交易之外也不要误入歧途，当下社会的这种功利心太重，总是想着赚快钱，为了钱可以不择手段，特别是A股股民，在市场被机构、庄家收割，在市场外还要被所谓的炒股大V、大神收割，总想着能找到一个大神能帮到你，自己什么都不干就能在市场盈利，大V说什么就是什么，什么服务费、会员费、课程费、软件费等，以为自己就能从此走上盈利之路，而事实往往是赔了夫人又折兵，不但股市中没能赚到钱，还给了各种费用，最后就是双输......所以笔者告诉你：你唯一能相信的只有你自己的，真正的大V要么是不会露面而隐居，要么就是真正的布道，不屑于你的什么费用的，所以不要轻易相信别人，学习要到正规的机构去学习，或是可以网上去找免费的资源，而遇到给你推票的，一定要有自己的判断，不可轻信，经过自己思考后确定符合自己的模式在做决定，这样即便亏损，也是自己经过思考的，而不是亏损了都不知道原因，或是失败了就把责任推给别人，这样永远都不会有进步，毕竟交易是每个人自己的事，如果你不想学习，只是理财，那就把周期拉长，可以去研究一下基金、ETF，或是直接买指数基金，这是最稳健的，买指数基金长时间一定是会盈利的，或是找几票行业龙头组合投资，长期跟踪，如果是确实对市场感兴趣，想做中短线的，那就必须要系统的学习，要下功夫研究，而很多人就是一种什么状态呢：不想做长线时间太长，不想买基金太慢了，不想学习太难了，不知道从哪里入手，而想的是什么呢，要在市场盈利，短时间盈利，最好天天盈利，最好一年翻个几倍、几十倍的，天下哪里有这样好的事情，所以自然就掉入另一个陷阱，被市场收割、被大V收割，不管做什么行业，没有三五年的扎根，都是很难有所成的，磨刀不误砍柴工，任何行业都一样，幸福是奋斗出来的，同样股市也是如此，只是股市的表现形式直接跟利益挂钩，内容有点啰嗦，但笔者不管是市场分析、个股分析，还是经验技术分析，都是自己的最真实表现，问心无愧，只是希望与笔者有缘之人能少踩一些坑，笔者也只是一个平凡的股市投资者，只是能在市场盈利而已，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

军工新材料龙头单月涨3倍，相关个股挖掘！

军工新材料龙头光启技术盘中一度实现九连板，单月累计最大涨幅接近3倍。碳纤维、钛合金、高温合金等军用领域新材料又有哪些投资机会？

光启技术股价走势图

光启技术股价飙升背后是什么原因？军品对超材料需求巨大，超材料龙头光启技术在机构调研中透露多个项目从研制阶段进入批产阶段。

公司具备超材料尖端装备领域大规模批量化生产交付能力，旗下重磅项目年内投产，产能可达40000公斤。超材料业务的营收占比从不到10%，到2019年的45%，今年一季度已经超过了50%，成为上市公司的核心业务。

调研过程中，公司透露，公司当前一部分产品已经开始批量订货，预计今年将获得10亿元的订单。同时接下来的几年每年都会有新产品从研发阶段进入批量订货阶段。

军工新材料站上风口 机构关注哪些个股机会

军工行业增长确定性较强，在经济偏弱的背景下具有逆周期属性。在“十三五”最后两年（2019-20年），军工行业景气度可能加速改善，而军工材料周期领先于整体军工行业，叠加盈利水平较高。其中航空航天发动机和轻量化军工材料细分相关标的值得特别关注。

相关个股解析：

菲利华：国际第五、国内第一家获国际半导体设备商认证的企业，国内航空航天石英纤维唯一供应商。

楚江新材：国内航天航空用纤维热工装备核心供应商，拟收购国内主要军用纤维编制件的天鸟高新。

隆华科技：子公司兆恒和海威分别从事PMI和船舶海洋复合材料生产。

应用领域广阔 军用推动高端碳纤维需求

我国军机升级换代加速促进高端碳纤维需求，我国民用大飞机量产将带来大量碳纤维需求，产品主要应用于军品的国内少数碳纤维企业获得持续盈利。

光威复材：自产碳纤维产品主要用于航空航天等军品。

中简科技：生产的碳纤维及碳纤维织物主要客户为国内大型航空航天企业集团，产品最终用户为军方。

中航高科：是大飞机材料主要供应商之一，突破了T 300级碳纤维预浸料关键技术。

核心原材料海绵钛持续降价 关注军用钛合金材料投资机会

受益于新一代战机、运输机（J-20、Y-20）以及国产航空发动机（涡扇10系列）量产，钛合金、高温合金、碳纤维材料等高端材料需求旺盛。其中，钛合金材料重要原材料海绵钛的价格自2020年3月达到历史高点后，处于持续下降趋势，截至2020年7月24日跌幅已达到27.5%，接近2017年平均价格水平。在海绵钛持续降价的大趋势下，军用钛合金生产商有望在年内实现盈利水平的拐点。

西部超导：公司生产的高端钛合金材料主要面向国内航空市场，尤其是军用市场。

宝钛股份：我国最大的以钛及钛合金公司，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。

高温合金：把握尖端工业材的自主可控机遇

高温合金下游需求成长空间广阔，作为我国高端装备制造战略材料，或迎来自主可控机遇，国内优秀企业伴随着研发和批产能力提升，有望充分受益国产化替代的机会。

钢研高纳：强研发实力的铸造高温合金龙头，新力通业绩高增长并表，铸造高温合金业务快速扩张。

应流股份：从叶片入手向母基高温合金拓展，设备&技术优势显著。

【8.6实战追踪】深V！券商搞事情！又现猛男！

一、大盘追踪
大盘前高附近震荡，这里连续两天盘中下打V反，守住5日线不破，不破就无大的风险，短线关注大盘5日线得失、是否有中大阴出现，一旦这两个信号出现就要注意调整风险，今日大盘的逆袭主要归功于：一票一板块，一票就是笔者卖飞的君正集团，尾盘的回封稳住了高位股，稳定了市场情绪，不少个股尾盘都有回拉动作，一板块就是证券板块，尾盘大幅异动带动了大盘收红，所以明日大盘如何走，关键看证券板块的态度。

三、波段追踪




今天笔者又发现一票猛男型的个股沧州大化，这票从K线形态来看，底部建仓手法凶狠，关键位置突破直接是涨停板、大阳线，而且涨停板分时是比较有规律的，封板坚决，都是90度一剑封喉，月线看回调到前期强支撑区间止跌企稳，上方离高点4倍空间，日线刚刚突破建仓区间，回调洗盘，比较好的狙击点，这票会比西水更强，和赛升药业有得一拼，形态看比赛升都要强，这票洗盘结束，再次启动必然会是涨停板起跳，与大盘对比，在指数盘整阶段，明显强于大盘，大盘大阴杀跌，这票跌幅都不超过5%，且先于指数起涨，指数反弹不过新高，这票过了新高，所以见微知著，从这一对比就可以分辨强弱，这也是选强势股的一种方法，即便后面指数出现调整，这票也不会大调，极限就打到10.0，而一旦指数继续横盘或突破高点，这一票就会开启主拉升模式，8.0—11.0是主力建仓区间，从整个筹码看，主力成本在9.0—10.0，主力要想获利，股价至少要到15.0以上，才有出货空间，潜力巨大，翻倍潜力，可以跟踪关注；
今天的票整体质地都不错，可以多研究一下，笔者就不做过多分析了，观点仅供参考。

四、白马追踪
短线看白马板块处于调整中，没有好的机会，前期的一些票都打高了，新和成早盘也是冲高近涨停，这些票都是不套人的。

五、股市杂谈
今日出局财通证券，打了一天的酱油，尾盘偷袭只跟风了两个点，连板块指数都没跑赢，尾盘看到创业板是走弱破了5日线，大盘收回了5日线，看不懂这行情了，干脆就把短线仓位空了出来，等看懂了盘面的情况在杀进去，这里主要纠结的有几个点，中小创走弱了，这里感觉要进入调整阶段了，但金融板块又走好了，这里分化似乎又不会有大的风险，短线的趋势是不明朗的，从大的格局看，中长线一定是看好市场走牛的，但下方启动的两个跳空缺口也成了一种潜在的隐患，不回补上涨总感觉有些不踏实，不敢放开干，但短线高位盘整，整体承接力又比较强，是有挑新高的可能的，站在主观的角度来看，不管指数是否创新高，这里是倾向于会补掉下方缺口的，所以在此之前都是短线思路操作，等补缺后，再次启动就可以放手干了，所以这里要是真能补缺，一定就是中长线布局的最佳机会，若是市场强势不回补缺口，那也要做好第二手准备，等待大盘突破3500点，确认突破也是可以确定新一波行情的开始，再布局也不晚，且看市场如何演变，顺其自然，不管如何变化，都跳不出笔者的预期范围，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

医药又出新概念：肝素概念大爆发，个股挖掘！

今日盘中，肝素概念股集体走强，海普瑞、健友股份、千红制药等相继涨停。午后，景峰医药拉升封板，东诚药业、双鹭药业、辰欣药业等跟涨。

千红制药

健友股份

消息面上，有媒体报道称，美国政府正在储备可用于在未来大流行或国家紧急情况下用于生产基本药品的原料药（API），以期为美国药物供应链增加一层保护。目前开始启动肝素等原料药招标储备，基础采购量为45.6万亿单位。

肝素成国外抗疫“刚需”，主要用于治疗新冠病毒引发的血栓后遗症。根据研究报告数据显示，2020年1-5月份肝素钠平均价格为5817万元/吨，较2019年平均价格增长54%。

资料显示，肝素原料药是从健康生猪的小肠粘膜中提取的肝素粗品制备而成，主要用作低分子量肝素制剂等抗血栓、抗凝药物的原料。

肝素产业链

目前，我国是世界上最大的生猪养殖和屠宰国家，也是全球最大的肝素类原料药出口国，行业集中度较高，前五大企业合计出口额占比已超过40%。据兴业证券研究，海普瑞是国内产量最大的肝素原料药生产企业，此外，健友股份、东诚药业、常山药业、千红制药等也是国内重要的肝素原料药出口商。

中国首个肿瘤“突破性疗法”发布，概念股名单！

中国首个肿瘤“突破性疗法”发布，肿瘤治疗总缓解率超九成。该“突破性疗法”花落传奇生物，CAR-T药企受关注。

8月5日，中国国家药监局药品审评中心(CDE)最新公示，南京传奇生物旗下生物制品1类新药——LCAR-B38M CAR-T细胞自体回输制剂拟纳入突破性治疗药物名单。这是国家药监局不久前发布《突破性治疗药物审评工作程序(试行)》文件后，“突破性治疗公示”专栏的首次公示，这也意味着这项特殊审评通道今日正式在中国启动。

研究数据显示，该药物对多发性骨髓瘤的治疗，所有患者肿瘤负担均有所下降，总缓解率（ORR）达到91%。

据悉，LCAR-B38M是由传奇生物开发的一款靶向B细胞成熟抗原的CAR-T疗法。该产品已于2019年12月获得了美国FDA授予的突破性疗法认定，用于治疗经治多发性骨髓瘤患者。传奇生物于今年7月10日为LCAR-B38M申请了突破性治疗品种。

CAR-T作为目前炙手可热的抗肿瘤治疗的新产品，被誉为肿瘤终极疗法，市场关注度逐步提升。近日美国宣布CAR-T细胞治疗正式纳入医保，FDA加速批准治疗套细胞淋巴瘤的第一种CAR-T细胞疗法KTE-X19。

CAR-T是目前癌症治疗领域的“新宠”，目前已在多个肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

中国目前是仅次于美国的免疫细胞治疗全球第二大市场。目前美国已有三款CAR-T细胞疗法产品上市。随着国内CAR-T（抗原受体T细胞免疫疗法）商业化在即，监管层也表现出了更加积极主动的姿态。

分析认为，随着国内LCAR-B38M细胞制剂以及KTE-X19的上市，CAR-T细胞疗法的市场热度和规模将进一步提升，关注CAR-T产品和进展较快的企业。

概念股解读：

安科生物：旗下博生吉安科针对B细胞急性淋巴细胞白血病CAR-T药品获批临床试验。

佐力药业：参股公司科济生物获得多项国内外的CAR-T细胞新药临床试验许可，其中BCMA CAR-T细胞药物还分别获得美国和欧盟药监局的“再生医学先进疗法（RMAT）”和“优先药物（PRIME）”资格。科济生物已有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办，分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤，前期临床效果显著。

新开源：参股公司华道生物HD CD19 CAR-T 细胞注射液新药已获得国内临床试验许可。

复星医药：合营公司复星凯特（持股50%）的益基利仑赛注射液（拟定）（代号FKC876，即抗人CD19 CAR-T细胞注射液）于2020年2月提交上市申请，是国内首个提交上市申请的CAR-T细胞疗法。

香雪制药：子公司香雪精准与金斯瑞签订了框架协议，双方一致同意按协议约定的风险和费用承担方式就细胞治疗项目中GMP质粒与GMP病毒相关的工艺开发、药品申报、临床样本及商业化生产合作。

AI标准顶层设计发布，相关概念股收好！

为加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定，促进产业健康可持续发展，相关部门昨日印发了《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。

这意味着，AI产业终于迎来顶层设计。

从政策主线看科技长牛的投资机会。7月30日Z治局会议提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。研究员尹沿技强调，内循环新格局或将成为未来贯穿中长期的政策主线，科技创新是核心驱动力，科技长牛趋势有望延续。

阿里云研究中心的人工智能研究报告称，随着人工智能在图像（包括人脸）识别、语音识别、工业/制造业大脑、预测分析、自动化（包括自动驾驶）等方面的能力不断提升，数字经济时代的发展与人工智能应用的推进已经密不可分。

到2020年，国内人工智能产业规模将超过220亿美元，复合增速接近65%。到2025年中国人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。

资金已开始行动。7月以来，有10只人工智能股同时获得北上资金、杠杆资金加仓。科大智能、广电运通、景嘉微及中科曙光最新融资余额较6月末增加30%以上。科大讯飞、恒生电子、浪潮软件、三六零、佳都科技、机器人等标的也获资金面不同幅度加仓。

时值中报披露期，人工智能板块内，紫光国微、中电兴发、海得控制2020年上半年净利润大幅增长，其中海得控制上半年净利润增幅下限高达568.13%。涨幅超过15%的景嘉微前十大股东名单中，还出现了国家大基金的身影。

梳理人工智能板块概念股如下：

科大智能:公司主营人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务,服务机器人

、工业机器人。

赛为智能:在人工智 能领域深耕二十载，开展自主研发以及与国内外知名院校、科研单位合作共

同开发，主要包括服务机器人、无人机平台、人脸识别和智能视频分析。

中科曙光:公司在核心芯片、人工智能等新-代先进计算领域积极布局，取得了重要进展。

寒武纪:公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯

片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

中科创达:公司扎根于人工智能和视觉智能领域，在成像技术和图像处理方面，支持众多国内知

名品牌手机的图像优化算法、图像调优和图像测试。

科大讯飞:公司在语音合成、语音识别、口语评测、自然语言处理、机器翻译、常识推理等多项

人工智能核心技术上拥有国际领先的成果。

数知科技:作为国内通信基础设施行业领先的民营上市公司，公司着力将企业累积的经验及资源

转型大数据+人工智能业务。

同花顺:公司较早在移动互联网、云计算、大数据、智能搜索、人工智能等领域进行技术研发

与战略布局，促进人工智能在金融信息服务领域的应用。

科沃斯:作为服务机器人第一股，科沃斯倡导智能生活方式，经历从代工到自主研发、从小家

电到机器人、从传统机器人到人工智能机器人的转变。

浪潮信息:公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎

科大讯飞、Face++ 等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。

苏州科达:目前已经发布了多款成熟商用的AI产品:人工智能端到端的解决方案。

【8.5实战追踪】天鹅起飞，心有多大世界就有多大！

一、大盘追踪
大盘前高附近震荡，这里关注看短线能否拿下高点，突破则就会去挑战3500点，过不去，这里就会承压回落，重回日线箱体震荡，整体看大的风险没有，静待指数选择方向，在方向未明之前，短线为主，高抛低吸。

三、波段追踪

今天里面出现了几支老面孔，长城军工这周才分析的，反复这里震荡，一旦启动不可小觑，好男人的好太太顺着指数小幅调整后，今日又开始冒头了，向上的意图明显，这次突破或许就是真启动了，咱的天鹅也是跟踪了三个月，笔者也时不时点到，这票完成了建仓阶段，前期两次向上试盘也完成了，这次离真正的启动也临近了，下半年开启翻倍之路，第一目标看到25.0，第二目标看到35.0，天鹅起飞，拭目以待。

四、白马追踪

涪陵榨菜食品饮料白马，横盘震荡，小阳突破，短线狙击点，挑前高走势；
前期的宝信软件又是一个涨停板，新高不断，新希望也是大阳创新高了，曾经翻倍的盐津铺子突破新高，恒顺醋业反包，这些票都是经得住时间检验的，日线搭个平台整理后继续新高，这就是优质个股，怎么买都不会被套，而这恰恰是多数人不敢买的票。

五、股市杂谈
今日出局了省广集团，这票开盘等了一下，结果直接开盘被核，

我直接打到-5%下方的位置出掉了，总的收获10%不到，砸盘王太厉害了，预期冲高就走掉，结果开盘就是高点，分分钟少了5个点，交易就是这样，有赚就好，也不用纠结；
盘中出了省广，又计划杀回君正的，

在分时水下翻红时开仓竟然没有成交，一杆子打到4个点，就撤单了，错过点位就不追高了，又错过了一涨停，但整个思路是没问题的，虽然知道后面会涨停，但错过了点，追高笔者是不干的，对于一般人来说可能这里就控不住追进去了，结果也还不错，但这种冲动做法恰恰是多数人最容易犯的错误，很多时候追进去就是高点站山顶了，所以要学会控制，即便知道大概率会涨，但过了狙击点也不能动，这点很重要，一旦出现不顺的情况就要注意控制调整，所以短线今日就没有做操作了，尾盘进了一些财通证券，龙回头模型，这里博个短线冲高问题应该不大；
笔者跟涨停板有着说不清的缘分，或许跟笔者时间长的股友就能感受到，笔者分析的个股，五年都不曾有涨停的醋，笔者一分析次日就打板，同样是几年都不涨停的盐津铺子，笔者一分析次日直接一字板，连续两连板，这种例子很多就不举例了，还有股友私下问笔者的票，盘中问的，尾盘不经意就涨停了，盘后问的次日就打板了，周四有一股友问了省广的，被套32个点，后面三个板今天解套了，今日盘中有一老铁问的北方稀土也是午后打板了，笔者在5.10写了一个中长线的方案，当日有很多股友后台留言问中长线股，笔者当时分别给了三票：天鹅、芯能科技、理工光科，今天看理工两连板突破大平台，芯能科技涨停突破，就差天鹅了，都是涨停板启动，估计这几票都没有人真正拿住的，但这不影响这些票的表现，特别是笔者这几天公开的龙头模式，直接都是两连板、三连板起步的，一定要有大格局，强者恒强，只有你强了才会吸引强势股，才会与涨停结缘，一旦结缘，涨停就只是本应该出现的，吸引力法则，天天研究涨停板，与涨停为伍，那你选到涨停板的概率就大，天天研究龙头票，那你选到龙头票的概率就大，天天研究价值股，那你就能抓到价值股，天天看笔者文章，那你就能感受到笔者的磁场，最终定能走向盈利，笔者分析个股用语要么就是翻倍，要么就是涨停，要么就是潜力巨大，你的心量有多大票的涨幅就能有多大，同时这也是对自己选股的一种自信，虽然目标不一定会到，但站在翻倍的角度去选股，涨几十个点时很容易的，一切福田，不离方寸，从心而觅，感无不通，你能成为什么样的人取决于你想成为什么样的人.......仅个人愚见，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

集成电路之外，正版软件也迎超预期利好！

国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策鼓励措施，其中在财税政策这块进一步发力。

政策对比如下：

消息一出，集成电路被全网刷屏，但其实此次文件对于软件行业的影响也不可忽视。

安信计算机团队表示此次文件最大的变化与超预期集中在两点：

（1）新政通知要求国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

原先政策规定：自获利年度起计算优惠期，第1-2年免征企业所得税，第3-5年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（2）新政要求探索建立软件正版化工作长效机制，凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。

软件水平是一国信息技术能力的综合体现，实际上因软件行业的马太效应，多年来国内软件产业一直较为孱弱。

而此前工信部相关负责人在发布会上表示，将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。

当下，叠加云计算带来的产业拐点，以及顶层对于国内自身产业产业的支持，巨大的国内市场叠加产业拐点为我国的软件企业带来重大机遇。

此次力度之大史无前例，且对于软件行业知识产权保护和正版软件销售构成中长期重大政策利好。国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：

（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；

（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。

与蚂蚁集团合作持续推进，财通证券开启全面数字化转型！

近几年，对于券商行业而言，发力金融科技以及数字金融已成为新时期券商转型财富管理的必经之路。近日，财通证券在互动平台回应与蚂蚁集团战略合作情况，主要涉及金融科技、财富管理、证券服务等方面。

财通证券表示，公司与蚂蚁集团的区块链业务合作正在有序推进，其中蚂蚁链可信存证服务目前已投入使用，主要应用在理财商城协议签署留痕存证。另外，蚂蚁链数字商品服务平台，目前正在联调中。

财通证券党委书记、董事长陆建强此前表示，目前财富管理正在进入一个大的转型期，正在从产品、销售竞争时代进入平台共创的生态时代。整合资源、价值共创将成为核心，专业机构互相赋能，资源对接，竞合替代竞争，合作共创共建共赢共享的“人和”时代已经到来。作为省属唯一券商，财通有责任推进浙江财富管理生态的构建，也有能力去推进大平台大生态的建设。

近日，蚂蚁集团宣布启动上市计划，将在近期热门的科创板和港交所主板寻求同步发行上市。蚂蚁概念股“涨”声一片，财通证券作为蚂蚁集团的合作伙伴之一，也成功加入这波涨停潮中。从7月20日起至今，财通证券股价已从12.80元涨至最高的16.35元，短短11个交易日股价已上涨27.73%，总市值为549.12亿元。

财通证券与蚂蚁集团合作持续推进中

财通证券的财富管理转型，正加速进行中。

近日，财通证券在互动平台表示，公司与蚂蚁集团的区块链合作正在有序推进，其中蚂蚁链可信存证服务目前已投入使用，主要应用在理财商城协议签署留痕存证。另外，蚂蚁链数字商品服务平台，目前正在联调中。

财通证券表示，公司与蚂蚁集团的合作主要涉及金融科技、财富管理、证券服务等方面。

一是，金融科技方面，在大数据应用、区块链技术、人工智能、阿里云等方面合作均在推动过程中，项目于2019年底立项完成，2020年上线；二是，财富管理方面，财通基金、财通资管的优秀产品均已对接蚂蚁财富平台，部分产品已进入蚂蚁优选，并通过蚂蚁财富平台进行销售，以及资产证券化的合作；同时，财通证券财富号、财通基金财富号、财通资管财富号等均已在蚂蚁财富平台上线；三是，证券服务方面，公司发挥自身在证券投顾业务领域的专业优势，与蚂蚁财富平台进行紧密的合作，目前已在支付宝平台上线指数信号、异动信号等服务，并在持续进行中。

目前，两者合作已经正式展开。财富管理方面，财通证券财富号、财通基金财富号、财通资管财富号等均已在蚂蚁财富平台上线；证券服务方面，已在支付宝平台上线指数信号等服务；此外，金融产品代销已对接蚂蚁财富平台，部分产品已进入蚂蚁优选，其中财通大集合产品财慧道2号早在2018年便在蚂蚁财富代销。

同时在近日，财通证券成立资产与财富管理委员会，是立足证券行业的发展现状及未来趋势，站在集团公司层面，对深化财富管理转型进行的统一规划部署。下一步要重点把握“两端+中间”， 力争通过2至3年探索，走出一条适合财通资产与财富管理业务的发展之路。

财通证券发力金融科技转型财富管理

事实上，对于券商行业而言，发力金融科技已成为新时期券商转型的必经之路。根据2019年年报数据显示，多家券商在信息技术投入方面明显加大，华泰证券、国泰君安等公司的信息技术投入甚至超过10亿元。

除了“重金”打造自身系统外，借力于大型互联网科技企业显然成为更多券商的共同选择。2019年9月24日晚间，中金公司官方宣布与腾讯间接持有的全资附属公司腾讯数码（深圳）有限公司订立股东协议，拟成立一家合资技术公司。中金公司首席执行官毕明建表示，合资技术公司是中金在财富管理领域的战略性布局。

早在2018年12月，财通证券就与蚂蚁金服签订了战略合作协议，在财富管理、金融科技等领域展开了一系列深入的合作。如今随着战略合作伙伴关系的确立，三方将正式启动阿里飞天云、安全、大数据等项目，并推进智能、区块链等方面的场景应用，共同推进金融科技在证券行业的应用能力，打造数字生态券商。

蚂蚁集团拥有庞大的流量，旗下支付宝全球用户数超10亿，以及互联网运营优势和强大的金融科技能力，而这些都是财通证券所缺少的；同样，财通证券可以向蚂蚁用户群提供包括金融产品、投顾服务、研究咨询等专业金融服务。目前，蚂蚁集团不仅为财通证券提供了技术产品，更组建了专门的咨询团队，为财通证券实现金融科技转型提供全方位支持。

财通证券党委书记、董事长陆建强表示，目前财富管理正在进入一个大的转型期，正在从产品、销售竞争时代进入平台共创的生态时代。整合资源、价值共创将成为核心，专业机构互相赋能，资源对接，竞合替代竞争，合作共创共建共赢共享的“人和”时代已经到来。财富管理最迫切的不是简单的高质量的产品，而是高质量的生态。

陆建强强调，作为省属唯一券商，财通有责任推进浙江财富管理生态的构建，也有能力去推进大平台大生态的建设。

2019年多家子公司业绩获突破

4月24日晚间，财通证券2019年年报出炉。报告期内，公司实现营业收入49.52亿元，同比增长56.32%；归母净利润18.73亿元，较上年同期增加了128.75%。

报告期内，财通证券代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额0.94%，同比增长1.54%；公司代销金融产品438.79亿元（不含货币基金交易数据），同比增长1.15%；2019年经纪业务客户数量196.2万户，较上年增长7.10%。

值得一提的是，2019年，财通证券旗下多家子公司经营业绩取得突破。财通资管营收首次突破10亿元，行业排名跻身前10强，净利润大幅增长183%；财通创新营收和净利润同比分别大幅增长382%和623%；永安期货再创历史新高，净利润首次突破10亿元大关，稳居行业首位。

财通证券在年报中指出，2019年，是金融供给侧改革继续深化的一年，随着资本市场改革的全面推进，券商行业新一轮周期即将来临，行业将通过转型升级实现吐故纳新，通过差异化发展寻求新的增长，同时数字化和金融科技带来颠覆性变革，整体行业实现业务专精与精益管理，逐渐提升A股市场在全球金融市场中的话语权。

集成电路重磅利好，产业链个股一览！

日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

芯片产业链包括芯片设计、芯片制造、芯片材料、芯片设备等多个环节。

芯片产业链个股一览：

上游半导体设备：

1、刻蚀机：北方华创、中微公司

2、光刻机：上微集团、华卓清科

3、PVD：北方华创

4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆

5、离子注入：中科信、万业企业

6、炉管设备：北方华创、晶盛机电

7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技

8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体

9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光

上游半导体材料：

1、大硅片：沪硅产业、中环股份

2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电

5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份

6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份

中游代工：

华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子

下游封测：

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

下游设计：

1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城

2、GPU：景嘉微

3、FPGA：紫光国微、上海复旦

4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新

5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技

6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正

7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK

11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源

【8.4实战追踪】高低切换，关注低位股！省广再度打板持有中！

一、大盘追踪
大盘连续上攻到前高附近，今日收一根放量十字星，这里关注看短线能否拿下高点，突破则就会去挑战3500点，过不去，这里就会承压回落，重回日线箱体震荡，整体看大的风险没有，这周后三天静待指数选择方向，这里要注意高位股的风险，切勿追高，今日明显出现高低切换，可以关注低位个股的机会，如何去把握低位股，如何选股，在文末股市杂谈中细聊。

三、波段追踪

江化微芯片科技股，日线看这种形态，连续的成交堆量，明显的强势股，未来潜力巨大；
文灿股份这票中长线潜力股，很久没见到这种低位票了，月线、周线、日线都是启动点，股性活跃，易涨停股，短期大概率去挑战28.0压力，过了压力就是翻倍票；
中国中铁也是突破了几年的下跌通道，今年创新低后，明显有资金在低位建仓，只是盘子大了点，破净股，中长线都是有潜力的，净资7.86，修复估值也有30%的上涨空间，只是需要时间等待，这个机会都是确定的，若遇到有利好刺激，未来都是有翻倍潜力的；
剩下的银行股前面都点了，都是中长线的潜力股，票都是不错的票，只是指数这里还处于震荡中，可能短线还会有震荡，但不改变中长线向上的意图和趋势。

四、白马追踪
中公教育这里震荡洗盘，都是反复提到的票，有到了短线狙击点；
双汇发展也是前面反复提到的，一波拉升后，又到了短线爆发临界点。

五、股市杂谈
今日持有省广集团，继续打板，这票笔者也提到和星期六的走势雷同，

今日早盘收盘，省广集团与君正集团上演了一场龙头之战，最后省广胜出，不过君正应该也会有反复，不会轻易倒下，明日看有没有反包的机会，


盘中破分时均线时，笔者是有准备减仓的动作，可一看君正被砸，就打消了念头，见到这票有万手大单扫时基本就可以确定这票今天会板了，午后有反复开板也没有走，盘后看龙虎榜上海溧阳路的孙哥砸了君正来了省广，刚好盘中走势也是能衔接上的，同时南京太平南路的新一连续三天都是加仓，还有31日陕西分公司的方新侠也是锁仓的，各大游资齐聚，就差一个赵老割了，明天走势就关键，继续打板就妖了，不板就容易大面了，所以冲高就分批减仓了，游资顶板都是比较厉害，期待有朝一日笔者也能上龙虎榜亮亮相；
正所谓，先知先觉者吃肉，后知后觉者喝汤，不知不觉者割肉…...股市就是这么残酷，它需要我们具备一定的前瞻性研判能力，更需要我们懂得走一步看三步的道理，现阶段，市场走的还是高低切换路线，所以，我们在选股上，要重点关注低位股的补涨机会，具体技术要领上梳理如下：
1)股价长期在年线下方运行，期间未有像样反弹，且近期，股价已经站上年线；
2）底部具备涨停基因，涨停出牛股；
3）符合量价时空规律，满足机构、游资的操盘偏好；
4）量能汇集：底部出现堆量放量，涨放量，跌缩量；
可以举一个例子参考：

这样的票在哪里去找，主要看两个板块，汽车板块、有色板块，笔者每日的波段追踪中分析的都是这类票，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

新版限塑令提速，这些公司提起布局

7月中旬，发改委等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，对进一步做好塑料污染治理工作，特别是完成2020年底阶段性目标任务作出部署。

《通知》强调，要落实属地管理责任。要求各地提高政治站位，进一步增强紧迫感和责任感，于8月中旬前出台省级实施方案，细化分解任务，层层压实责任；督促省会城市、计划单列市、地级以上城市等结合本地实际，重点围绕2020年底阶段性目标，提出推进措施，确保如期完成目标任务。

主要有五点要求：1、加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。2、加强对零售餐饮等领域禁限塑的，监督管理。3、推进农膜治理。4、规范塑料废弃物收集和处置。5、开展塑料垃圾专项清理。

信达证券研报分析，可降解塑料占比不足1%，全面替代目前还不可行。根据IHS的测算，2018年全球可降解塑料需求量仅为36万吨，在整体塑料产量占比不足1%，且普通塑料在包装以外的很多应用场合并非一次性使用，因此可降解塑料的全面替换不具备条件。

从材料上来看，可降解塑料主要包括PLA、PBS、PBAT等聚酯类可降解塑料及淀粉基塑料。

从生产工艺而言，PLA技术壁垒较高，我国仍依赖进口。国内生产企业金丹科技仍在调试中。PBAT相对生产工艺较为成熟， 主要有两种，一种是巴斯夫提供的工艺技术，一种是国内中科院理化所提供的技术。

据工信部发刊消息，2010年，煤基合成气制取PGA技术取得突破，上海浦景化工公司2018年在内蒙古包头开工建设相关项目。煤基合成PGA技术如果成熟，将有效降低可降解塑料的成本。但是另一方面，由于PGA的可降解性较好，在医用场合较为适用，而在包装领域暂时存在着性能不足的问题。

可降解塑料主要适用于不便于回收利用的场合，其中最重要的三大应用领域主要是包装、农业和生物医疗，其中包装占比最大为58%。

自2020年1月16日发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》以来，已有16个省市出台具体的政策。而根据九部委最新通知，各省市需在8月中旬前出台省级实施方案。从已公布实施方案的省市来看，在2020年前底对主要城市的超市、便利店等场合的塑料袋进行限制；2022年前扩大 限制/禁止使用范围；2025年前建立生产流通和消费的整体机制。

从需求来看，我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%。同时，由于规定要求淘汰厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，到2025年地膜替代率达到 10%，信达证券推测，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。

信达证券指出，未来2年，将迎来我国可降解塑料产能投放的高峰期。在上市公司中，已得到批准的待建产能为126万吨 ，其中2021年为16万吨，2022年为110万吨。产能增速远大于需求增速。由于可降解塑料生产存在一定的技术壁垒，目前整个行业开工率较低仅为30%，尤其是其中的 PLA 生产技术仍不成熟，因此只有能够率先 投产并实现稳定生产的企业能够享受政策趋严的红利。

从A股上市公司来看，金发科技、金丹科技、瑞丰高材、中粮科技、华峰氨纶、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局。

手机多摄像头，相关个股！

据媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。

为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。日本调查公司Techno Systems Research的统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率预计从2017年的近20%提高至2020年的86％。

疫情导致了全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。根据群智咨询数据，2019年全球智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗，同比增长约16%，国内2020第一季度交付的每部智能手机平均配备了3.5个以上的图像传感器。增长的主要动力是四摄像头设计在高端及中端智能手机中的普及率上升，在一季度跃升至近20%。

智能手机的镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入化合物的树脂（COC/COP）。对生产技术要求高，几乎100％由三菱气体化学、三井化学和日本瑞翁（Zeon）等日本企业供给。目前，各家企业正在努力扩大产。三菱气体化学将产能扩大至此前的1.6倍。三井化学也将提高至1.5倍。不过，量产开始要等到2年后，手机制造商表示仍跟不上需求。

根据群智咨询预计，2020年全球智能手机摄像头传感器出货量将达到50亿颗，同比增长5%。财信证券观点认为，多摄渗透率仍将持续提升，应用场景的扩大将推动摄像头需求量持续增长。

虽然合成技术基本被外国巨头垄断，但国内部分企业目前已经具备COC/COP产业化潜力。

手机摄像头相关标的：

阿科力：2019年完成了5000吨光学级环烯烃单体生产线的建设与验收，又新设立“耐高温光学单体及树脂的研发与产业化”、“光学级聚合物及其关键原材料的研发”两项研究项目，将开发光学级环烯烃聚合物产品（COC或COP）。

中钢天源：公司芴酮产品应用于智能手机及数码相机镜头等光电子材料。主要出口日本，是生产高档手机镜头的材料，市场份额领先。

中欣氟材：公司生产的BPEF广泛用于光学树脂领域，应用于高端树脂镜片、镜头及液晶触摸屏等领域。

央行定调！数字货币重磅催化，金融科技国家队入局，概念股收好！

金融科技公司再迎国家队强势入局。天眼查显示，7月30日，金融科技公司“成方金融科技有限公司”在北京成立，出资方包括中国人民银行征信中心、中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司、中国人民银行清算总中心等五家公司。注册资本20亿人民币，法定代表人为张永福。

而就在昨日，央行召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，2020年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。将积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。

近期比特币亦大涨，但中国央行法定数字货币（DCEP）与比特币本质不同，前者是基于国家信用（法定）的稳定币，波动性低。DCEP从根本上坚持中心化，并进一步强化吞吐效率和安全性，大概率将采用传统加密和区块链的混合技术框架，与其他纯粹基于区块链的虚拟币具有较大差异。

此外，央行正计划在美团测试其数字货币，朝着DCEP的广泛普及迈出重大一步。此外，G7决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟在8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论。招商证券解读称，这意味着我国央行数字货币的推出指日可待。

在全球央行加快数字货币研究以及中美摩擦加剧背景下，我国数字货币有望更快落地，产业链相关公司迎来加速发展。招商证券建议关注产业链投资机会。

产业链上，央行数字货币落地对现有IT系统有改造和升级需求，主要包括发行、流通、管理三个环节。

发行环节银行核心系统IT服务商受益弹性最大。关注长亮科技、恒生电子、宇信科技、高伟达、科蓝软件等。

在流通环节，POS机、ATM等硬件设备改造，以及大型商户的ERP等软件系统改造。关注广电运通、新国都、新大陆、优博讯等。

在管理环节，pki系统和加密机需求量将增加，尤其加密机需求量是和交易量正比的，未来交易量上来的话，对加密机需求会大幅增加。可关注卫士通、数字认证、格尔软件、飞天诚信等。

【8.3实战追踪】卖飞妖股一字，再抓妖股打板！

一、大盘追踪
大盘突破均线压制，连续四日成交回万亿，短线处于多头趋势，日线大的结构处于箱体震荡，5日线不破，短线无忧，行情稳定就多把握盘中机会，顺势而为。

三、波段追踪

今日穿线标的里面，瑞玛工业科技股，从图形看这票有一种美感，主力控盘强，潜力巨大，一旦突破40则会加速主升挑新高；
长城军工是军工板块滞涨股，日线看，前期大量资金耕耘，一旦爆发不可小觑；
泉峰汽车股性活跃，今日冒头突破，近期应有涨停出现。

四、白马追踪
恒顺醋业今日又是狙击点，反复提到的，大牛股形态，加速拉升段起涨点；
爱尔眼科高位横盘调整后，今日也开始冒头突破，今日都是不错的狙击点位，还会不停新高；
新和成前期提到过，受指数影响下打后今日冒头，都是不错的狙击点；
晨光文具、金域医学调整后还会反包新高的，价值白马磨人不套人。

五、股市杂谈
周五卖飞君正集团，今日直接一字缩量板，明日大概率还会冲板，基本一波炒作空间也就到了，看二波有没有机会再来，卖飞老龙头又上了新龙头省广集团，

看到竞价的异动，资金的承接，竞价直接就按进去了，盘中加了一次仓，

近期字节跳动的各种消息不断，有了催化剂，加上行情稳定，又是前期人气妖龙，一旦再度激活，空间不可小觑，曾经的星期六深度调整后也连续打了5板，这票也是老熟人了，前面反复提到，笔者曾说过这票会是今年的10倍股，会上20的，自己吹过的牛，自己干上去，勇敢者的游戏，切勿轻易模仿；
与王者为伍方可成为王者，龙头战法才是笔者的核心，前面文章分析的一些模式一般只是分析，笔者自己很少参与的，只是有特别优秀的票，才会做，还是一句话，在龙头上都赚不到钱，其它的票也很难赚到，每个人对市场的理解不一样，模式也会不一样，多数人所用的模式或许笔者曾经都尝试过，多种模式综合后，最后找到一种适合自己的最佳模式就行，想常人所不敢想，做常人所不敢做，方可达到常人所达不到的高度，想要在股市有所收获，一定要有一种逆向思维，辩证看待市场，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

军工涨停潮，已进入二波！

午后盘中，军工板块迎来涨停潮，江航装备大涨23%，睿创微纳大涨16%，北方导航、银邦股份、中钢天源、红相股份等多只个股封板。

八一建军节到来之际，7月30日，*****就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习，习**在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安，今年将实现国防和军队建设2020年目标任务，开启基本实现国防和军队现代化、进而把我军全面建成世界一流军队的新征程。

该表述与十九大报告和国防白皮书表述相一致，从国防战略角度看，未来一段时间依然军队现代化建设关键期，装备投入有望持续增加。

从2015年之后，军工行业处在缓慢的消除估值透支的过程中。整个军工行业在A股的市值占比低。未来，军工行业将迎来业绩增长加速，估值继续消化。

军工行情已进入第二阶段，向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向：

1）国防信息化成长性突出，且作为TMT在军工板块的映射，估值具备向上空间。相关军工信息化重点标的：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

2）航空装备，在国防现代化建设中需求迫切且确定，有望带动产业链业绩提升。军工航空装备重点标的：中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

3）以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备，是现代化战争中的国之利剑，国之天盾。航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

有机硅价格止跌反弹，相关公司未来基本面持续向好！

截止7月31日，国内主流地区DMC对外报价参考16300-17000元/吨，在盈亏平衡线上已有所反弹，相关公司在接受财联社记者采访时表示，反弹会继续，行业会持续向好。

根据生意社数据监测显示，有机硅DMC7月31日出厂均价参考16600元/吨，其中低端报价在16000元/吨附近，高端报价在17200元/吨，在经历疫情影响后，有机硅市场价格已反弹至盈亏平衡线之上。受疫情影响，3月有机硅DMC市场价格从19000元/吨下跌至16250元/吨，跌幅14.4%，行业平均成本在16000元/吨左右，接近行业盈亏平衡线。

新安股份证券部人员告诉记者：“疫情对于出口业务受影响是比较大的，因为这个行业的企业有很大一部分的业务在国外，疫情期间很多港口会有限制，所以从源头上没有足够的市场去消耗这些产品。还有物流等问题都会直接影响公司业绩。”

“但有机硅其实是一项比较新的技术，未来的市场还是持续向好的。公司现在也在布局，往终端拓展，比如与美国迈图等在全球有机硅行业具有一定地位的公司合作，提升自身的竞争力。”上述人员告诉记者。

受疫情冲击，新安股份2019年、2020年第一季度有机硅产品营收分别为109.58亿、25.96亿，同比分别下降0.4%、9.32%，净利为3.78亿、893.91万，同比分别下滑69.34%、92.52%，其中，2019年有机硅营收52亿，同比下滑3.84%，毛利率为22.11%，同比下滑9.74%。

“硅业龙头”合盛硅业也未能幸免。公司2019年、2020年第一季度营收分别为89.39亿、18.59亿，同比分别下降19.30%、23.87%，净利为11.06亿、2.49亿，同比分别下滑60.56%、38.01%，其中，2019年有机硅毛利率为33.40%，同比下滑16.47%。

近日硅宝科技发布半年报，公司半年度实现营收5.44亿，同比增长30.38%，净利7175.93万，同比上升60.68%。值得注意的是，硅宝科技第一季度营收和净利仅为1.56亿和1039万。

硅宝科技工作人员也告诉记者：“有机硅的市场价格已出现反弹，疫情后公司业绩也在第二季度实现了爆发，加上现在有机硅的国外市场需求逐渐加大，未来发展将持续向好。”

有机硅上市公司：合盛硅业（603260，SH）、新安股份（600596，SH）、硅宝科技（300019.SZ）。