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对假期消息的深度思考
刺客寻龙
/ 02月04日 19:07 发布
假期发酵最热的就是Deepseek概念,DS开源了一个非常好的模型,让英伟达大跌18%,但国内的韭菜又自嗨了,什么戳破了美国的AI泡沫,openAI 完蛋了,英伟达的都要被干掉了,越是这样吹,我觉得去追的风险越大,因为A股还没有真正能从Deepseek受益的,没有一个真正持股Deepseek的,都是各种小作文、蹭概念。而且Deepseek的大范围应用方向还暂时看不到,需要继续观察。
Deepseek出自量化基金幻方,其实对韭菜来说是利空,因为收割的更锋利了,后市更要注意反人性化操作,AI最擅长的就是利用人性收割。所以今年也别幻想大牛市,情绪一致的时候就要走,情绪崩溃的时候才是机会,各种政策、消息、概念都是炒作的故事而已,都知道的东西便不是好东西。
假期期间港股大涨,预期明天A股有小高开,明天是最佳的向上突破时机,各种崩溃情绪都已经重置,各路资金回归,如果明天都上不去,该上不上,那么大盘还是有可能再次回杀补缺口。
情绪龙头冀东装备明天的表现至关重要,今天有澄清公告利空,如果明天弱转强加速板,整体情绪预期转好,如果冀东装备直接核死,建议先多看少动,等情绪稳定两天看看。
Deepseek明天又是好的买不到,买到的都是垃圾,现在还看不出来真正的换手龙头。AI智能体比Deepseek反而有预期差,先关注新炬网络、垒知集团、彩讯股份、金财互联有没有弱转强,超预期可以试错。
机器人板块散户埋伏的太多,假期也有所发酵,不过已经审美疲劳,如果有拉升先看作是出局的机会。
节前策略:开盘止盈冀东装备,拉高出局建设工业,轻仓埋伏300792壹网壹创、长盛轴承、做T中恒电气。