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投资中重要的时代特点

启明   / 2023-11-20 20:26 发布

投资中重要的时代特点,马云已经离我们慢慢的远去了。

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那么白酒呢,我们看到大家呢也在担心不好卖了。很多的行业都曾经是时代的牛股时代,抛弃你的时候不会打一声招呼。

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所以网上有一个朋友写的一篇文章,我觉得很有参考的意义啊,那么我们借此参考。

基建的时代,你买钢铁煤炭水泥五朵金花是价值投资,这大概是2003年的事情。但是煤炭在去年到今年依然有价值。那么地产时代呢,你买地产建材白酒和银行是价值投资地产呢在2015 2016是出现了大涨。

那白酒呢是过去三十年A股市场上最牛的价值投资标的,因为它穿越了很多的周期。

那即使现在大家感觉白酒可能动销不动了,但实际上对它来说也只是历史长河当中的一个下降段而已。

所以我觉得白酒依然是有值得投资的地方。那互联网时代,阿里腾讯京东网易是价值投资。

当然现在呢,阿里里面马云走了,在美国又卖了几十个亿是吧?

阿里还有一个外国的大股东,巴菲特的合伙人芒格。依然在阿里面被套百分之五六十,那腾讯呢也股价跌了将近百分之最多是百分之七十五。京东网易这就不谈了。

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那现在的价值是什么?现在的时代是我们国家正在进行产业升级经济转型高质量发展的这个时代。

那我们看一下对应的话呢,我们看到这样的一些行业,比如机器人儿今天全员上涨,这个行业里面上百亿的股票都属于市值大一点的。

那么未来这个方向依然是有前途的,因为它符合时代的这个高端的制造。

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那同时AI上半年涨过CPU。那么现在呢有些芯片也会有一些表现,包括前一段猛涨的这个算力,那算力板块以及算力的这个计算中心等等,也都出现这个时代的特点。

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他们有一个普遍的特点,就是偏制造业。那所以说没有马云的时代,只有时代的马云。

那现在大家都担心白酒是不是卖不完,卖不掉了?我个人认为,当老百姓的房屋股票基金全线打折的情况下,老百姓的收入下降了,躺平的多了,那自然对酒的消耗是下降的,但是它会一直这样吗?

我们的国家一直老百姓都这样,躺平下去,资产大不打折嘛,不会。所以我认为白酒依然它在一个周期当中,并不代表这个行业就完了。

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即使长虹曾经卖电视,现在呢也变成算力了是吧?所以说中国的股市相对来说,即使垃圾过一段时间也会有新的东西出来。

整个我们目前的这个社会发展呢,其实在2021年我转发过一篇文章,就是我们的行业政策是转向德国的,就是加大了制造业。

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其实这几年我们发现制造业基本不会是打击的,不管是我们的电动车等等啊,当然光伏呢是行业竞争过于激烈了。

那么整个我们国家还是希望加大制造业那重制造轻服务,成为未来这样的一个基本的行业政策,目前呢其实依然是这样的。

那么对于企业的价值来说,我们觉得呢价格和价值它永远会有一个差距,那企业的利润越稳定的那对他来说,长期的可投资性就更强,以茅台为主对吧?

那么制造业呢它最怕的是咱们的大a模式,就是一个行业。好,大量资本介入是吧?

然后大家马上把这个行业干的不挣钱了,再然后是激烈的行业竞争。

在中国很多行业是这样的特征。所以说制造业呢,也需要我们能够向更多的高端制造业发展。

所以说投资,它不仅限于你一直持有哪一个企业或者或者哪一类股票,而是随着时代发展,我们有一个动态的变化。

希望给大家投资带来帮助。

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