俗话说：“男怕入错行，女怕嫁错郎”，做股票也是如此，眼下多数行业产能过剩，被迫打起价格战，内卷很厉害，但是老魏发现有的行业居然产销两旺，供不应求，订单排到了三年后，生意做的火翻天。什么行业？别急，先点赞收藏，听我慢慢讲来，最近有媒体从国内多家船厂获悉，目前船厂接单量普遍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。有的船厂表示“接单接到‘手软’，但产能紧张。”“在造的新船超级多，船坞里前一艘船还没有走，后一艘船已经开始船坞总装了……”　

　　尽管如此，船东下单的欲望丝毫未减。据中国台湾媒体ETtoday财经云消息，阳明海运（2609.TW）、长荣海运（2603.TW）正规划建造20艘以上甲醇双燃料集装箱船。此外，手握500万TEU运力的全球第一大班轮公司地中海航运（MSC），也正寻求在亚洲下单更多新造船。据马士基经纪公司Maersk Broker最新周报，MSC已与中国和韩国的一线船厂接洽，以期订造一系列8000TEU集装箱船。不仅是集装箱船，气体船、滚装船等类型的新船订单量也在持续增长。根据船舶经纪商Allied Shipbroking最新统计，全球新造船市场强劲，各类型船东上周共计下单超过50艘新船。

　　现在船舶新单如潮，但是船坞供不应求，产能紧张，因此船价一路走高。5月克拉克森新造船价格指数突破170点，环比增1.7%，同比增6.3%，连续4个月增长，创2009年以来新高。引爆本轮造船高景气度的原因主要是脱碳新规叠加船舶老龄化，随着船舶能效指标EE和碳排放强度指标CII的生效，叠加船舶老龄化，造船业将开启一个较长的景气周期。值得注意的是，目前船东所下订单，选择清洁能源燃料动力的比例较大在新造船订单中，40%左右为LNG或甲醇双燃料船。据权威的克拉克森数据显示，全球船队中现代节能型船舶占比30.4%，27.3%已安装节能装置，此外5.5%可使用替代燃料。近两年替代燃料动力船舶发展加快，2022年替代燃料动力船新签订单占比约60%，2023年前5个月替代燃料动力新签订单的比例达40%。总结一下，由于新造船价继续上涨，南北船合并催化，船舶类上市公司有望在今年出现业绩反转，再叠加中特估概念，眼下船舶板块已进入最佳投资时点。

后面我们再聊聊今天的盘面，周二大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，机器人概念股再度活跃超10股涨停。AI概念股走势分化，其中ChatGPT概念股午后拉升，科大讯飞、万兴科技均大涨创历史新高；游戏、传媒股开盘冲高，盛天网络涨超10%，大晟文化涨停；服务器、算力方向继续活跃，中兴通讯涨停，寒武纪涨超10%；CPO概念股一度展开调整。军工股震荡走强多股涨停。下跌方面，由于618电商节不如预期，消费股陷入调整，来伊份跌停，旅游酒店、房地产、零售、建筑材料等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。老魏认为最近两天行情走软原因不能理解。马上端午小长假来临，主力资金无心恋战，节前交投清淡也是A股的惯例，不过从历史经验来看，节前最后一天往往有“翘尾效应”，端午节后市场大概率会有一波上攻行情，近3年年年如此，特别是今年，A股市场经历了五穷六绝之后，七月翻身的概率较大。继续关注前期视频多次提示的三大主线： 1) 科技主线；2) 复苏主线；3) 中国特色估值体系主线。