会议总结：参会者普遍对市场保持谨慎；少数认为注册制落地，企稳回升可期。市场关注方向仍聚焦在TMT等科技成长的持续性机会。开始多关注消费板块中的：调味品、白酒啤酒、医美医药、旅游酒店等方面。杭州亚运会相关的体育板块也开始受关注。其他如化工大炼化、电解铝、稀土等持续受关注。两会政策相关的新能源细分领域、特高压、新能源汽车、碳中和、环保、数字经济等高质量持续受关注。

主持人：涨幅15%的品种集中在申万一级行业：医药生物、计算机、电子、传媒、食品饮料、汽车、机械设备、电力设备、基础化工等。

一、私募基金经理：

主要观点：市场短期受到获利回吐和注册制冲击；目前注册制的影响有待市场评估，注册制落地市场将企稳回升；历史观测大融资必然伴随大牛市。当前估值仍在相对低位，预期2023、2024年是权益资产配置的较佳时期。市场在犹豫中上行。持续配置方向在科技成长，兼顾部分消费复苏。持续看好有安全边际较高的云计算龙头公司。

二、券商自营投资经理：

主要观点：市场内资博弈特征明显，关注能否企稳反弹。配置上关注消费板块里面的调味品、化妆品；以及大炼化，和券商。

三、私募基金经理。

主要观点：继续看好消费，关注医美，消费复苏从必选向可选版块过渡。尤其是三八女生节事件驱动。看好化妆品。

四、私募基金经理。

主要观点：市场走势在强预期与弱现实之间博弈，叠加复杂国际形势和美元周期。等待整体经济基本面好转。

五、私募基金经理。

主要观点：国内经济恢复。短期科技股增长告一段落。跟踪大炼化，关注消费。

六、私募基金经理。

主要观点：宏观基本面可能相对是比预期弱。行业层面，还是关注消费。整体市场风格偏看好小票。

七、券商自营投资经理

主要观点：最近在调研中新储能。目前订单不错。明年扩产多。明年担心引起价格战。跟踪：钙钛矿、固态电池等。精选小票。也关注消费医药。

八、券商自营投资经理

主要观点：持续看月线级别仍在低位的品种。数字经济长期看好。周线月线级别的机会。重点关注地产后周期，如工程机械重卡；还关注大炼化方向：产品价差扩大。

八、私募基金经理

主要观点：市场顺势调整阶段，目前位置仓位降低。关注确定性机会。目前关注：一个是特高压。二是海风。三是旅游，接下来有事件驱动。旅游酒店值得关注。旅游看好景点。

九、上市公司佳都科技

主要观点：公司自 2004 年以来持续专注于“AI+”领域发展，拥有智慧轨道交通、智慧城市治理、智慧城市交通三大 AI 业务线。

十、私募基金经理

主要观点：今年全年波动性复苏。C端复苏，消费和医药能发生共振和重叠的部分，可能存在机会。

十一、公募基金经理

主要观点：关注啤酒板块二季度超额收益的机会。

十二、旅游酒店行业专家

主要观点：酒店最近受益于大学开学和三月份重要会议。酒店今年给大家较好的预期。今年清明，五一，等事件驱动。旅游酒店大概率会迎来爆发。过去三年，酒店再出清。明年市场规模有望恢复到2019年的水平。今年会有一定红利期。关注底部有超额收益的品种。不建议关注大家聚焦度高的。关注景区，演艺类公司。这类也是有比较大的空间。酒店收入是有天花板的。今年整个旅游板块机会来讲，可能有更好选择。看好：宋城演艺、中青旅。看好2023年的体育赛事等会展经济。

他人补充：着眼于杭州亚运会，体育板块的话，其实也是比较不错的

十三、公募基金买方研究员

主要观点：挺看好ChatGPT，值得长期关注。这是重要的产业变革。核心标的，建议底仓保留。未来大机会我认为还是有产业变革的板块。我还是看好ChatGPT。未来很可能“AI+”被赋能。

十三、行业景气度对比首席分析师：

主要观点：市场整体上偏迷茫。下跌原因，投机型外资流出。配置型外资按兵不动。因为房和车销量不好，想验证一下数据。

我最近也问了一圈市场的情况，现在大家的状态还是偏迷茫，有一点青黄不接的感觉，这也是上周回调的原因。我了解到外面两家投行，有部分投机型的外资，已经流出了一些中国资产。然后配置型的外资最近都是按兵不动，因为他们觉得房地产消费还是比较弱，需要等待更多的验证再进行下一步操作。内资的话，获利盘也比较丰厚，同时这两年挨打也比较多，所以一下子就成惊弓之鸟了。

十四、某券商新能源行业首席：

主要观点：看好当前新能源行情的配置机会。

十五、某机构行业专家：

主要观点：看好电解铝、稀土。

十六、私募基金经理：

主要观点：市场震荡格局，采取波段操作应对。关注新能源汽车板块和算力板块。

十七、公募基金经理：

主要观点：牛市格局，短期分化。回调空间有限，3300点必然突破。

十八、银行投资经理：

主要观点：阶段以结构行情，指数阶段震荡为主。查消费贷有所影响。今年主题高质量发展会是一个方向。全面注册制事件利好驱动。资金要引流到资本市场。大的外部环境，强预期弱现实修整为主，需要消化。关注结构机会。

十九、私募基金投资经理：

主要观点：传媒板块持续看好；纸张涨价；环保板块有两会政策预期。其他的如钼、鸡等持续看好周期回升。

二十、私募基金投资经理：

主要观点：今年机会在主题投资为主的方向。重点挖掘一些创新类上市公司。

二十 一、价值对冲基金：

主要观点:

A股的资产价格跟最近人民币出现阶段性贬值有关。耐心等待跌出来的机会，继续重点关注有余粮的阳光私募机构和社会性资金动向。

主持人：现在已经深夜12点多了，感谢各位机构投资者朋友的参与，祝周末愉快！

会议总结：参会者普遍对市场保持谨慎；少数认为注册制落地，企稳回升可期。市场关注方向仍聚焦在TMT等科技成长的持续性机会。开始多关注消费板块中的：调味品、白酒啤酒、医美医药、旅游酒店等方面。杭州亚运会相关的体育板块也开始受关注。其他如化工大炼化、电解铝、稀土等持续受关注。两会政策相关的新能源细分领域、特高压、新能源汽车、碳中和、环保、数字经济等高质量持续受关注。