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美或将降低对华关税,利好机会有哪些?

投机贪狼   / 07月05日 19:16 发布

1.0美国对华关税降低


据《华尔街日报》报道,预计拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定,其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税,同时将启动一个广泛框架,允许进口商申请关税豁免。

环球时报也做了相关转载。

本来懂王时代加征的关税,截止到今年7月也要陆续到期。

拜登不会为上届政府政策买单,消息本身来说并不是在释放中美缓和信号。

今天利好纺织、玩具等对应概念。

消息出来之后A50和人民币汇率都有表现。

复盘关税刚加征初期我们宣布采购过波音飞机,而就在前几天中方航空业决定大单采购欧洲客机。

足以说明,双方关系已经到了向更不利的方向前进,美方亮剑,我们被迫出招。

从另一个角度看,国与国博弈纵横捭阖,没有永远的朋友,只有永恒的利益,老子有钱别人就要敬你三分。

从中长期看,恐怕不会因为一个关税政策到期产生更多积极意义。


2.0干预猪肉价格走势


近期粮食价格下降,但国内猪肉价格上涨,导致猪粮比快速提升(猪肉和玉米的价格比)。


昨天市场中养猪板块龙头公司纷纷涨停。


猪肉上涨很大原因是产业养殖大户提高存栏周期导致,同时连续降雨造成物流受阻也有一定原因。


发改委干预下,会抑制猪肉价格快速上涨情况,按6月猪肉16元/斤价格未来有望突破25元,还有上涨空间。


所谓猪周期是养猪户心理、市场预期多方面交织的复杂结果。


没有规模养殖,国内的猪周期还会存在。


伴随个体养殖户的逐渐退出,相信未来会缓解。



3.0芯片半导体能抄底么?


昨天我特意讲半导体砍单的问题,也提前预告了半导体行业的短时系统性风险。


台积电股价近期也是一泻千里


图片


半导体行业确实面临全球电子消费下滑的系统风险之中。


整体估值回归,国内车载半导体属于错杀躺枪。


后面必定有一轮反弹机会,继续看多车载半导体ECU的底部机会。



4.0主力资金意图


CRO、养殖、盐湖提锂涨幅较快,资金继续在风电、光伏出货。


除了消息面坚挺的电车,主力高低位切换仍在继续。


华为赋能的新能车问界M7发布,关注下后续订单情况。


我的思路是继续在白酒中报业绩利好、车载半导体,证券上低吸建仓。


情绪上,玩具、纺织、钙钛矿个股机会


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赞(20) | 评论 (3) 07月05日 19:16 来自网站 举报