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比起业绩雷,鸡鸣狗盗更伤人心

投机贪狼   / 07月04日 14:35 发布


图片_20220621135840.jpg

1.0再现毒奶?


这些年要说国人最敏感的那根神经,非食品安全莫属。


早些年三鹿用一己之力把国产奶粉推入万丈深渊,也促成国外品牌快速涌入。


那段时间甚至有新西兰、澳大利亚超市奶粉被代购抢光的情况。


从商业角度看,焦虑催生消费,而生存焦虑引发痛点


就在上周上市公司麦趣尔被市场监管部门立案调查,


理由是牛奶中违规使用丙二醇。


好在麦趣尔奶制品影响力不大,没有产生舆论发酵。


一家十几亿的小市值公司,倒下了就再也没机会站起来。


2.0饱暖思淫欲


2022年最火的赛道非新能源莫属,下游造车产销两旺、电池企业扩能扩产、上游电池原料数钱到手软。


行业政策吹风不断,估值无法用历史数据测算。


但就在上周龙头赣锋锂业爆出涉及内幕交易,同时被立案调查。


讲真,赣锋的利润绝壁是坐飞机的,这一波纯属自己作。


内幕交易的影响有大有小,有些属于当事者守法意识淡薄,更多是有意而为。


按照上市公司的管理流程,误操作完全可以通过法务避免。


有钱人就有些任性,但对股东来说就显得很不公平。


目前还在调查中,我也不便多讲。


风光电储能氢能源的发展预期放在这,相信不会对公司基本面造成伤害。


有持股的不必过分解读。


3.0钒电池替代锂电池大利好?


今天市场钒电池概念涨起来了。


1985年第一个全钒液流电池就被发明出来,到现在已经走过30年历程。


全钒液流电池长这样


相对于锂电池,全钒液流电池具备耐用性高、造价低,续航好、性能稳定诸多优势。


是心动的感觉对吧。


但为什么动力电池公司不做钒电池呢?


能量密度太低,与锂电池同等水平体积可能要大几十倍!


如果有一天装在电车上,效果比肩园林洒水车,那场面不敢想象。


钒电池本质是化学储能的一种,更适合于大规模储能项目,如风电等项目的调峰储能。


上图是钒电池的应用场景,和想象中有些不一样。


具体来说涉及钒的上市公司不多,找不到的可以私信我。


4.0留意主力意图


今天涨的多的是CRO、养殖、盐湖提锂,调子上还是高低位切换为主。


前面我也多次说过,新能源机会仍然有,留意业绩分化。


业绩确定性是当前主力资金认可的方向,量价配合好的,技术形态好识别的都可能是后面有赚钱机会的点。


压舱底的东西我继续关注消费里面的白酒、周期证券,赛道上看新半军的分化后的机会。


现在是一个看不太清的阶段,找好确定性的机会是当下要做好的。


其他的题材这些东西还是看胆子和技术。


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赞(25) | 评论 (2) 07月04日 14:35 来自网站 举报