1.0半导体整体挑战不小

2.0半导体中期走势

下半年半导体行业进一步分化可能性加大。

从上市公司的中报业绩上也有明显的数据体现。

非要拿一个判断就是7、8、9月为一个上行周期，往往是半导体等科技类的机会点。

今年会不会这么走，我不能讲一定有。

从板块轮动上来说，自4月26日以来半导体板块已经有了一定修复。

结合近期半导体公司的从业和货期看，整个行业还在走下坡路。

如果行业景气度下降，有没有革命性的新品出来，起飞的概率就小很多。

机会还要从拥抱电车的思路上走，谁能更紧密结合新能源，谁的市场前景就更好。

这样一来选择的思路就有了。

3.0短期看多，中期看空

之前有朋友和我交流半导体有关公司的想法，我把自己的判断说得很明白。

半导体机会有，但肯定要考验行业理解，最好是有调研或者有了解。

芯片有过一波炒作，晶圆、光刻胶、光刻机等等，为啥后来都没动静了？

就因为芯片行业需要技术迭代、烧资金，而国内资本是最讨厌时间的，他们都喜欢短平快，做行业内幕容易收割后来的韭菜。

半导体恰恰是一个厚积薄发的行业，少数寡头技术壁垒堆高，控制行业标准，再想追难度非常大。

之前没有卡脖子，我们没重视，痛定思痛后，接下来的十年，希望有开花结果的一天。

总的来说，看业绩、看基本面、看行业、看细分，按我的逻辑上面这些功课都做了，相信多数人会有判断。