在昨天的文章中，老张强调影响短期市场情绪的因素需要跟踪两个，一个是北向资金，一个是成交量。

今天两市成交量再次站上万亿，市场情绪被再次激活。别看万亿上下差别不大，但对情绪影响是天壤之别。

同时北向资金今天单边净买入120.33亿元，终结连续3日净卖出，其中深股通净买入额高于沪股通，为6月6日以来首次。

2个因素合力下，今天市场热度再现，也明显感受到了赚钱效应，因为北向资金青睐的方向就是赛道，赛道回暖就能普遍感受到市场热度。

从具体表现看，锂电、光伏、军工、半导体等主流赛道全面爆发，但热度最高的还是汽车产业链，尤其是新能源。

新能源我们一直在跟踪，在6月10日的时候就提出汽车反转的逻辑，并且一直在强调，从10日到现在反弹50%的也比比皆是。

对于这轮汽车的反转，包括整车、汽配和自动驾驶等，我们也都有解读。整车方面比亚迪前面股价刚创新高，长安汽车也已经接近新高，对于其中的逻辑，涉及确定性、景气度以及业务结构的分析，我们不再展开。

对于汽配和自动驾驶方面，

从5月31日《盘后，大利好！》一文；

到6月1日《强调一个赛道！》；

到6月2日《卖爆了！》；

6月7日《自动驾驶，风口已来！》；

6月10日《数据大好！》；

6月13日《一个不好的信号！》；

6月14日《历史新高、来了！》；

我们一直在解读汽配平台企业拓普集团，以及自动驾驶龙头中科创达和德赛西威。今天拓普继续大涨8%创历史新高，中科创达大涨10%反弹新高等。

新能源汽车渗透率的提升，会大大加速车联网以及相关配件的渗透率，而且汽配行业，目前面临下游需求爆发以及上游原材料成本下降的双重利好。

今天国内商品期货多数收跌，沪镍跌超5%，国际铜、沪铜、沪锡跌超2%。今日部分锂电材料报价下跌，电解钴、氧化钴跌7500元/吨；钴酸锂跌15000元/吨。这种成本优势还在强化。

……

今天，宁德时代发布了市场期待已久的CTP3.0麒麟电池，体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。并且麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量相比4680系统提升13%，并将于2023年量产上市。

麒麟电池的一个亮点是在两块电芯的中间加液冷板，液冷板具备小批量、多品种的特点，铝热传输材料是液冷板的加工原材料之一，相较于燃油车，新能源汽车电池冷却板有望带来巨大需求，预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。

我们一直讲，这几年困扰新能源渗透率快速提升的因素，无非就是续航和充电，现在续航公里的大幅提升以及快充时间的大幅度缩短，在解决用户的烦恼，这也有望加速新能源渗透率的提升。

我们也能发现新能源的几个趋势：

第一，技术快速迭代，技术变革一方面是控制成本的需要，另一方面是满足用户需求来加速释放需求。像锂电、光伏尤其需要关注技术的变革，这在投资这样的赛道中非常关键，谁掌握了先进的技术，谁就能获得市场份额和话语权。

第二，应用加速推进，以前遥不可及的应用现在已经加速落地，比如激光雷达、比如自动驾驶，比如一体化压铸、空气悬架，再比如理想L9的多屏联动等等，以前在传统燃油车上感觉遥不可及的应用，现在在新能源汽车上正在急速商用。

这种加速必然会给整个汽配等产业链到来巨大的革新，同样也带来了巨大的市场空间，大家不要忽视了新能源巨大的空间，随便一个小的汽配方向，就可能是千亿级别的空间。

新的时代已来，做好跟随就可以了。

第三，国产化率，受益于我们完整的汽配产业链，国内汽配企业凭借着技术优势以及份额优势等，已经全面进入到了新能源造车头部企业，并且不少已经深度绑定，这就导致国产替代加速推进。比如汽车半导体这块，IGBT的国产替代就是一个典型的例子，我们一直跟踪的龙头企业A今天大涨8%.

投资是跟踪出来的，只有不断地通过跟踪才能反复的验证投资逻辑。跟踪什么，跟踪确定性、景气度以及估值的变化。

很多时候不是市场没机会，而是没有跟踪错过了机会，看看有多少是被你忽略了又新高的。

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来源：飞鲸投研