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长安汽车,长安何时心安?

踏稳节奏   / 06月23日 09:45 发布

是时候写写长安汽车 

不是因为最近长安汽车的股价已经从底部翻倍而是当我正眼去看长安汽车的时候我觉得我低估了他 

偏见来自于长安汽车过去的黑历史 

百年福特毁于长安这个老梗总结了长安过去合资的历史不止一个福特长安铃木合资铃木退出中国长安马自达马自达销量越来越低还有长安标致雪铁龙甩卖给宝龙之后就不知所踪这祥瑞御免的体质都堪比日本二战时的那艘雪风号驱逐舰了 

自古弱队出门将大学女生宿舍的宿管阿姨最彪悍 

合资方的不给力让长安没法像上汽一汽那样躺平只能走上了自主之路按照乘联会批发口径2022年1-5月哪怕在同比下滑了11%的基础上长安自主品牌乘用车还是卖出了50.62万辆仅次于一汽大众和比亚迪而且跟比亚迪的差距还不到1万辆 

看到这个数据我自己都怀疑是不是看错了这还是我印象中费拉不堪的长安么 

四五月份受疫情影响各家车企的销量数据都有些走形我们看三月份的数据 


长安有一款轿车三款SUV挤进了分车型销量排行榜的前10长安逸动能够跟俗称马路三大妈的轩逸雷凌卡罗拉并列SUV长安CS75销量力压一代神车哈弗H6这比王宝强拿到奥斯卡最佳男主角给我的冲击还要大 

长安汽车的自主乘用车不太受待见是因为长安汽车上市公司历史上主要利润来自于合资企业长安福特作为现金牛奶的长安福特贡献的利润占到上市公司利润的80%以上而自主乘用车的销量多少显得无关紧要 

我们整天盯着长安福特却没有发现背后小鼻子小眼睛的长安自主已经长成参天大树 

当我仔细梳理长安汽车过去的发展线的时候才发现自己的孤陋寡闻长安汽车很久之前就已经是自主三强了 


自主品牌乘用车这个市场真可谓是城头变幻大王旗各领风骚三五年2010年以前奇瑞汽车是自主品牌的带头大哥2012-2013年这两年长城凭借着中国SUV市场市占率快速提升的机会做了两年的自主销冠长城汽车也在2011年上市2014-2016这三年轿车和SUV并重的长安汽车超越了轿车市场突破受挫的长城汽车问鼎自主销冠2017-2021年收购了沃尔沃的吉利汽车品象上了一个新台阶连续五年蝉联自主销冠 

经过了2014到2016这三年的快速成长之后长安汽车进入了一段沉寂期以往以价换量的战略在冲击高端失败之后销量和利润都有了大幅下滑再加上合资方长安福特新产品青黄不接2019年甚至出现了大额亏损长安汽车无可依靠只能自力更生转型重生 

从2018年开始进入朱华荣时代的长安汽车开始了三次创业主要是加强管理苦练内功 


朱华荣时代最直观的体现就是干部年轻化2020年新上任的总裁王俊今年50岁2022年已经有两名80后升任高管其中副总裁王孝飞生于1982年今年刚满40岁执行副总裁李名才生于1981年41岁对于长安汽车这种老国企来说四十岁升任副总裁是非常不常见和极其有魄力的 

2021年长安共销售自主乘用车120万辆5.7%的市占率达到历史最高水平这些数字为长安汽车三次创业提供了最好的注脚 

为什么我们要研究长安汽车 

因为在这场新能源汽车的过程中我们会出现好几家市值上万亿的整车厂按照我们2500万辆乘用车的年销量单价15万10%的销售净利率30倍市盈率2500*15*10%*30等于11.25万亿有一天我们上市公司整车厂的总市值将是一个十万亿人民币的级别 

这还是只考虑了中国市场的情况如果中国汽车像智能手机一样卷到全世界总市值还要再翻个倍二十万亿 

现在的问题是除了比亚迪在万亿级别的上市公司中谁是最有可能的种子选手呢 

参照蔚小理的市值当下市场状态下市场给这些种子选手的市值门槛是2000亿人民币 

也就是说如果长安汽车能够证明自己可以活到新能源汽车市场的终局不用考虑市盈率市净率这些单凭预期可以拿到2000亿市值 

长安汽车现在的市值刚超过1500亿6月13日长安汽车的大股东中国兵器装备集团还卖了一些长安汽车的股票这说明连大股东自己也并不觉得长安汽车的股价低估了 

时代的预期差产生于人的思想与时代行进步伐的龃龉小的预期差是股市中个股收益的来源时代的预期差则是大类资产配置收益的来源正如1994年分税制改革拉开了中国房地产黄金时代的序幕 

人的思想永远都是落后于历史的步伐实际上连自主品牌自己都低估了自己现在的能力和潜力 

比如自主品牌汽车的名字恍惚间让人回到了上个世纪初的租界时代殖民地风情满满 

长城有摩卡玛奇朵拿铁系列知道你要讨好年轻人可你们家是开咖啡店的么哪天某个外国造出几款车名字就叫太平猴魁大红袍金骏眉你会不会也觉得怪怪的 

还有长安汽车为自己汽车起的名字阿维塔欧尚欧诺我就知道得黄金百斤不如得季布一诺这名字跪得结结实实的 

也不能怨上市公司哪怕长安汽车在普通人眼中也听上去就那么的不高端 

可谁告诉你这名字不高端了 

长安用中国封建时代巅峰的汉唐帝国首都的名字来命名的品牌什么时候不高端了 

说这个名字不高端大气上档次的人都像韭菜一样一茬茬的倒在犯强汉者虽远必诛的兵锋下了 

梅赛德斯·奔驰Mercedes-Benz梅赛德斯的名字来自于上个世纪奔驰公司一个奥地利经销商女儿的名字如果拿到中国相当于你们瞧不上的秀英桂兰秀珍我要是现在新出了一款淑芬牌顶级轿车你还觉得高端么 

一切都是富裕发达所带来的强国光环当这些美颜滤镜散去所有都是过眼烟云问题就是现在这些所谓的光环也就只剩下美颜了 

不是我吹比亚迪比亚迪的王朝系列汉唐元宋海洋系列海豚海豹驱逐舰护卫舰这个境界跟其他自主品牌完全是两个世界从命名表明比亚迪至少有对自己的产品达到国际水准的自信至于其他的品牌目前还在跪着 

谁控制了过去谁就控制了未来谁控制了现在谁就控制了过去乔治·奥威尔的这句话同样适用于人类当下的认知一切历史都是当代史表达的也是一个意思 

长安汽车的爆款车型已经跟外资品牌并驾齐驱现在就在你手中既然生产力早就赶德超日了生产关系方面为什么你就不能自信点呢 


这是唐朝长安108坊的名字你随便挑一个给车命名不香么 

高端车的名字也是随手拈来啊汉武帝办公的地方叫未央宫你可以出一款MPV就叫长安未央宫要说移动的办公室谁还能比你高档 

汉朝皇家打猎休闲在上林苑禁军名羽林虎贲SUV就叫长安上林长安羽林长安虎贲汉武帝如果坐辆SUV难道会起个霸道这么直白的名字么 

古代武将的巅峰卫霍同样出在汉武帝时代霍去病被封冠军侯长安高端轿车可以直接叫长安冠军侯 

现在女性购车者越来越多说到出身高贵又有谁比得上汉武帝的青梅竹马金屋藏娇的陈阿娇呢用阿娇做车名不比那个边陲之地的丫头片子高贵么 

我知道很多人都认为只要BBA开始认真造新能源车就没有国内的新势力和自主品牌什么事了 

这些人低估了全产业链的威力也低估了一个企业的转型的难度 

蔚来在6月15日发布他的新车ES7可以说是赤裸裸地把讨好两个字写在脸上谦卑到让人心疼姿势低到泥土里6月21日理想L9发布全部高端配置标配你当然可以说不就是堆料么谁不行啊 

我告诉你还真不是谁都能做的特斯拉在美国因为汽车交付屡屡跳票几近破产来到中国之后才真正的起死为生靠的就是中国新能源汽车行业的全产业链大众汽车最近为它在欧洲总投资20亿欧元的电池厂进行设备招标拿到大单的是中国的锂电设备厂商先导智能赢合科技你猜这里面为什么欧洲当地的企业没有拿到核心单子全世界市场最大迭代最快更新最及时的新能源汽车市场都在中国这种生态链一旦成形就会形成垄断优势不断叠加最后会远超燃油车时代所形成的技术壁垒在中国卷完的新能源汽车品牌出海就是彻彻底底的降维打击 

至于转型大家一定知道中国历史上关于漕工的著名定论百万漕工衣食所系废漕改海断然不许对于BBA丰田本田转型电动车这件事近乎无解他们的包袱太重了 

那为什么同为燃油车企又是合资企业的长安可能转型成功呢 

实际上长安是第一个提出在2025年全部生产电动车的车企比亚迪还早 

简单说就是在燃油车时代只有后发劣势有没有什么优势的长安汽车能做得这么好说明长安汽车对客户对市场的理解是足够优秀的这种打造爆款的能力说明公司的管理有他独到的地方当下并不被外界所知我们有理由相信哪怕他在电动车时代一时落后将来一定会追上来不能在第一梯队也能稳稳在第二梯队里面占个位置 

长安汽车真的有可能做到万亿市值 

因为它有中国这个新能源全产业链支持是新能源即国运时代风口上的企业 

我特别喜欢迟意为人间不值得写的歌词看长安建安与潘安都想沾一沾一个渣女的形象跃然纸上长安代表繁华建安是才华潘安是美丽的人长安这两个字是这么的有诗意 

长安这个汉唐帝国的首都丝绸之路的起点今天我们将又一次回到汉唐的位置这是无数先烈奋斗的结果自七十年前那场以弱势科技装备硬刚十六国联军的立国之战后复兴是我们终将面对的宿命 

长安汽车的表现也许就是汉唐帝国泽被今日的余荫从白登之围的屈辱到中间封狼居胥勒石燕然的大转折这是国恒以弱灭而汉独以强亡的战争民族的尚武精神遗存这是大唐四海宾服万邦来朝天可汗的胸襟与气度给我们留下的进取心 

真心希望长安汽车能配得上长安这两个字雪压枝头低虽低不着泥一朝红日出依旧与天齐 (愚老头)

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赞(34) | 评论 (14) 06月23日 09:45 来自网站 举报