管理 板块轮动：04.27至今，赛道超跌反弹是本轮共振指数反弹的方向、最强持续性的趋势主流，是本轮行情全市场板块涨幅、个股涨幅均靠前的方向。





情绪波动：高标止跌，情绪扭转，赛道大票+短线小票共存表现。





1、光伏+风电+储能

1）消息面&逻辑梳理：

1.5月18日，欧盟委员会冯德莱恩称，欧盟委员会提议，到2025年，各国有义务在商业和公共建筑上安装太阳能电池板；到2029年，在新建住宅上安装太阳能电池板。

1.海通电新：4月组件(含电池)出口量同比增40%

1.中信建投新能源：4月光伏组件出口金额同比大幅上涨75%，环比-14%,1-4月累计出口金额同比增长96%

1.民生电新：光伏: 四重利好，持续推荐！1、硅料价格正式止涨。2、出口与国内装机数据亮眼，需求持续高景气。3、欧盟再上调可再生能源目标，景气度有望延续。4、美国光伏市场有望改善。

2）盘面梳理：

04.27指数和赛道止跌反弹以来，全A领涨股中光伏方向的个股占比较多，龙头600732爱旭股份领涨所有。

涨停梳理：



2、地产+租售+城镇化

据传：政府会推几万亿综合刺激方案，3.5万亿特别国债，1.5万亿用于基建，1.5万亿消费刺激：汽车和家电，0.5万亿用于抗疫支持。再不下猛药，估计难了。





盘面梳理：





转：今天了解到的稳增长一揽子计划文件，预计下周二国常会会公布一部分：

1.8月把今年的专项债用完，7月把明年的专项债额度下达，q3要把这部分形成工作，今明两年专项债扩展用途，新增新能源和新基建；

2.发债：政府性国家融资担保基金发1万亿以上融资担保信贷，直接给到基建项目，国铁3000亿，民航2000亿（三大航）；

3.今年集中开工项目23个，总投资2.4万亿；

4.汽车，牌照限购地区增发牌照供给，新能源延长补贴；

5.第二次发布农资补贴，支持青海钾肥项目建设增加钾肥进口，县域城镇化加大农村户口转城市；

6.国家煤炭国储1亿吨，6000万吨，其他地方4000万吨，石油增储1.9亿吨，等于120天净进口规模；

7.疫情防控：封控解封由14天减为7天，封城政策照旧。

3、摘帽+ST

摘帽：002766索菱股份弱转强7板+市场最高板，资金挖掘做补涨。

ST:300495*ST美尚04.27以来涨幅140%了，极低价，1.19元涨到3.2元，老妖300313ST天山4天3板



4、新能源车（汽配+整车+锂电）

锂电、整车大票走出50%左右反弹幅度。





盘面：



福达股份：国内乘用车曲轴龙头，比亚迪产业链受益标的。是比亚迪DM-i车型独家曲轴供应商，伴随DM-i车型的持续热销，福达股份曲轴业务迎来产销两旺。5月17日，福达股份举行了桂林市2022年5月重大项目集中开竣工暨桂林福达新能源汽车电驱动系统齿轮制造（一期）项目开工活动，加速扩产。

福达股份（603166）：国内乘用车曲轴龙头，比亚迪产业链受益标的（见附件）





5、新冠特效药



国产新冠药最新信息：

＞真实生物，阿兹夫定：

1.总入组人数900人左右（巴西200人），病毒载量等指标的P值很低，差异性明显，海外数据中包含奥密克戎病人。目前中、巴、俄所有数据均已通过核查，情况良好，已无任何补充数据的可能，国家局正协调领导时间进行综合审评，有望近日批复，正在申报开展暴露后预防适应症临床。

1.工信部和几家核心企业均已签订保密协议并就使用量达成初步意见，其中已公告的几家企业均将不同程度受益，首批原料药价格有望超预期。（上海证券）

1.相关标的：拓新药业（原料药）、奥翔药业（原料药+制剂）、华润双鹤（制剂+流通）、新华制药（制剂+流通）。

＞君实生物VV116最新电话会议5.19

1.目前君实生物116在轻、中、重症的临床上都做了布局（这个大家都知道）；

1.和P药的头对头在数据读出阶段（第一批入组了480例，第二批入组扩大到864例）；

1.头对头实验的范围比较宽（与P药对比没有增加”高风险“这三个字，适应症比辉瑞更广），无症状的亚组实验正在做；1.安全性上，该分析师说：”通过与瑞金的专家沟通，安全性上与P药大差不差，专家也提到有些胃痉挛，但是发生率确实比较低，这个不需要过多关注“；

1.因为现在危重病人比较少，如果要做出来降低死亡率的数据临床，比较难；

1.V116做上市的概率比较大；

1.瑞德西韦21年和22年在美国销售很强劲，虽然瑞德西韦是注射剂，但是因为疗效确实好，所以医生还是比较喜欢用的；1.瑞德西韦的适用年龄是3-老人（这个大家也应该知道的）

1.V116在瑞德西韦上做的改造，不仅仅是做了氘代那么简单，解决了从注射剂（瑞德西韦）到口服制剂的使用，还做了很多转化，过程不是仅仅改造了瑞德西韦氘代那么简单；V166不存在与瑞德西韦的专利问题（这个黑子以后不要再提了）

1.V116上游中间体和原料药，不会像辉瑞P药那样价格不稳定（主要是辉瑞的卡龙酸酐和氮杂双环年初涨价太高，而V116的上游中间体和原料药都是成熟产品，不会产生供应问题）

1.所有的上游供应商，都是市场的猜测，目前没有任何一家公司与君实和望山望水签订了供应合同，大概6月中能签订代工和供应合同。（分析师个人推荐的药石科技和迪赛诺）

1.中间体市场上有很多家做，价格也很难有涨价空间，不用妄想跟前一段时间跟辉瑞炒作一样。（49-1的难度相对大一点而已）

1.分析师认为未来1亿人份还是差不多能达到的（其中4000万是储备）

22:59【海正药业：与旺实生物签订战略合作协议及委托生产框架协议】海正药业公告，2022年5月19日，公司和上海旺实生物医药科技有限公司（简称“旺实生物”）签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》，双方拟在小分子创新药VV116的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系，实现优势互补、互惠共赢、共同发展的战略目标。本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关业务合同的基础；本协议旨在搭建战略合作框架，促使双方在合作框架内发挥各自优势，相互配合，共同发展。

6、其他

央企国资改革



林业、农业

露营经济

辅助生殖

几只白酒：601579会稽山尾盘竞价抢先手、明日开板预期，002183怡亚通尾盘竞价抢筹。

福达股份（60316...(611.41kB)