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傅盘研报〉新基建,龙头预备大涨!(潜伏个股)
龙头笔记 / 2022-02-08 20:12 发布
上证今天盘中完成了回踩,继续放量,是抄底资金进场的信号,反弹会延续,震荡攀升为主; 创业板今天盘中一度出现深度跌幅,尾盘拉起收长下影线,注意量能是持续萎缩,说明并没有多少跟进的抛压,反而比较充分的释放做空动能,不排除这里就是底部的可能。 情绪面上已经回暖,不再有之前的恐慌,市场已经是超乎寻常的过度下跌,反弹随时会有! 傅盘:潜力题材机会
今天只说一个方向:新基建。,大基建老基建(钢铁水泥化工)最近已经大涨了。
>多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图
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从陆续召开的地方两会看,“新基建”成为多地夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的重要抓手,据20多个省(区、市)明确了2022年5G、数据中心等建设计划,并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用,打造经济增长重要引擎。
在业内看来,针对我国经济发展面临的三重压力,需要进一步优化“新基建”投资发展环境,让“新基建”在拉动经济增长、扩大有效投资上发挥更大的作用。此外发改委表示,要适度超前部署新型基础设施建设。完善信息基础设施建设,推进光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用,构建一体化大数据中心体系,抓紧在全国建设10个左右数据中心集群等。
铜牛信息(300895)公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。
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1、稳增长下电网投资需求刚性,国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元。 2、十四五规划和投运线路数量超预期,2022年特高压计划开工数量刷新历史纪录。 电网高景气分支
1、特高压直流:柔性直流是电网未来升级的必然趋势。
从公司来看,制造柔直换流阀的公司主要为国电南瑞、许继电气、四方股份、中国西电、特变电工等,市占率分别为 35%、25%、5%、5%、5%。此外,派瑞股份为国内高压直流阀用晶闸管龙头,市占率50%。 2、节能变压器:同上一轮招标计划相比,节能变压器存在2-3倍增长空间,当前招标规划已经开始加速。 因此从产业链来看,此轮变压器能效提升计划受益的主要为节能变压器公司和非晶变压器原材料非晶合金公司,涉及到的上市公司有5家扬电科技、国网英大、云路股份、安泰科技、特变电工。 3、智能电表:三年的复合增速在20%左右。 按照近两批国网电能表中标均价测算,2021-2023年国网智能电表年化需求空间将分别达208/247/288亿元。三年的复合增速在20%左右。未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升,涉及到的上市公司主要有4家矩华科技,海兴电力,林洋能源,威胜信息。 关注量能能否冲上8000亿以上。 傅盘:实盘群回顾《九鼎投资》
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