元宇宙这边，还有中药这边给我的感觉就像加速冲刺赶顶，稍微悠着点，我个人还是觉得这盘面少动少折腾，情况极端低估低吸其他时候没啥可以操作的。

 医药内部分化成了三个阵营，传统部分的中药 + 检测阵营，新秀口罩阵营，口罩经过周末的发酵估计也要来一波，但是这玩意发展到现在，很大程度上看的是西方愿不愿意打自己的脸。

 口罩的产能跟上之后，西方能够通过戴口罩实现低成本的戴口罩的形式实现部分防控，所以这里口罩的推行会成本控制疫情的合理选项，疫苗的钱已经赚的盆满钵满，疫情的控制也被提上议程，如果西方在维持这样半开放半传染的状态，我们和漂亮国的差距会加快缩小，这里如果我们成为整个世界的安全岛，对于高端人才的吸引力会极具增加。

目前面临的困境是，疫情的加速传播，导致疫情检测的高潮，后面的困境是假设西方不在公布死亡率，有意压制检测效率，这里的问题会出现2020年初类似口罩的困境，当时英科医疗也照样是十倍股，市场上的靓仔，所以超过十倍往上的涨幅大家还是悠着点。

先说说我的持仓和看好的部分，消费这边大部分调出了，包括宋城，绝味，中国中免，问题很大，盈利的持仓最后弄得亏钱。

剩下部分的是把恒生科技指数纳入定投里面，这里我弄的是513330这个，这部分是我擅长的困境反转，已经跌到了相对合理和低估的区间，这里已经出现性价比，假设未来放水降准，收益的依旧是这批恒生科技巨擘标的。

风电部分，东方电缆+ 海力风电，一个是塔筒，一个是海底线缆，这里我还是觉得风电才是解决东南沿岸电力需求的核心问题，光伏，并不能解决东南沿岸的困境。

电力部分，上海电力 + 粤电力A ，押注两个城市圈的电力供应。

今年的开局，已经预示着悲观的预期，全年的大机会很难出现，机构性的机会依旧在。

汽车产业链也已经从整车的炒作，衍生到了上游的整车铸造，这里牛逼的组合是 文灿股份 + 拓普集团，整车钢结构框架的铸造吃的是原有整车零部件的份额，算是趴在旧行业的尸体上铸就新生。

我这部分并没有买，市场和资金告诉我他们在干哈，这里机构的路径我更为熟悉，游资部分的就有些拉夸不太好分辨。

就这滴吧，多看少动，放低预期，不然你乱动今年的开局会很困难。