半导体方向尾盘新洁能和万业企业涨停，一个代表着汽车方向，一个代表着设备方向，然后这俩方向目前在A股上市的核心是斯达半导和北方华创，就当做风向标吧。

充换电今天仍然是比较强的，多股涨停。换电站方向就看核心股山东威达就行，补涨看看科大智能能不能跟上，这俩之前联动还是比较强的，然后还有个展鹏科技联动性也还可以。充电桩方向主要看高压充电模块，机构吹的比较多的时代电气和铂科新材今天继续创新高，但是这段时间涨的比较多的欣锐科技和京泉华出现大幅调整，就警惕下吧，不破位就没事儿，后排能跟上，不过破位就不友好了。

海上风电这块有点超预期，再加上有相关利好的刺激，这几天龙头股东方电缆又创出新高了！海上风电重点看海缆方向，这块中天、东方、亨通、起帆都有可转债，然后其他的可以看看整机、零部件、运营商方向。

最后说下汽车零部件和元宇宙。零部件这块还行，今天还是多股涨停，10cm和20cm都有，板块强度还是在的，元宇宙就有点弱了，20cm没了，10cm也只有一个带动性差的岭南股份，明天看能不能出现弱转强，然后昨天晚上想了一想，元宇宙的炒作其实还没有真正开始，具体可以研究一下明年可能会释放业绩的细分方向，有的今年涨过一波（不过不是最近的这一波），有的还在底部没动。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。近期指标较为友好，属于偏普涨行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为汽车零部件属性的嵘泰股份。上涨逻辑为公司主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，目前位置仍可看多，不过要比昨天多一份谨慎。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（锂电）、金银河（锂电）、鹏辉能源（储能+锂电）。

二、主线梳理

跟随聪明资金，寻找大众情人。（抓市场主线）

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，价值重估、汽车零部件、充换电、元宇宙等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、影视

>中国电影发展规划发布 2025年银幕数将超10万

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近日，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》（以下简称“规划”）。规划提出到2035年，我国将建成电影强国，中国电影实现高质量发展。为实现该目标，规划明确了“十四五”期间我国电影产业票房、银幕总数、国产票房占比等主要发展任务。

此次发布的规划，首先明确了我国电影产业未来几年的发展规模目标。规划提出，到2025年，我国电影银幕总数超过10万块，结构分布更加合理。除了发展规模，规划对“十四五”时期我国电影发展的质量，提出了更高要求。规划指出，“十四五”时期，我国电影发展仍然处于重要战略机遇期，中国电影要坚定不移地走高质量发展道路。

光线传媒（300251）A股电影制作发行龙头之一，子公司彩条屋影业为国产动漫行业龙头。

万达电影（002739）国内领先的影院投资及运营商。

2、5G

>中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上 机构认为5G应用是主线投资逻辑

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根据工信部数据，目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

中期来看，5G后周期阶段确立，自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。1、运营商：5G渗透、提速降费淡化驱动运营商ARPU提升，2B/2C业务打开万亿市场，运营商拐点已现。2、主设备商：5G三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升。3、光纤光缆：供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升；未来行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善。

亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。

中兴通讯（000063）全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。

3、PCB   

>高端印制电路板供需缺口扩大 行业迎持续复苏

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能源、化工、钢铁等周期性产品价格大涨之后，近期消费品也开启涨价之路。随着新冠疫情得到控制的曙光再现，电子产业链的涨价也可能开始蔓延。近期用于服务器与数据中心的高端PCB（印制电路板）需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等企业加大对高端PCB的投资，总规模超过数万亿韩元。

信达证券认为，中长期来看，随着国内晶圆厂持续扩产，直接推动IC载板市场持续扩容，当下IC载板市场仍主要被欣兴电子等占据，国产配套率在10%左右，伴随着下游话语权提升，未来国产载板公司具有较高成长天花板。

深南电路（002916）中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者。

广东骏亚（603386）印制电路板的研发、生产和销售，拥有众多包括小米、TCL等优质客户。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额