还是老样子，先说一下持仓情况，今天没有任何的操作，全天是以躺赢为主。全天的利润贡献主要来自于宁德时代开始发力了，后面的话对于宁德时代的操作思路则是看是否能在1.2W亿的市值左右继续徘徊，如果可以守住这条线，其实还是可以继续入场。北方稀土今天的波动是非常大的，跌下来我也没有卖，但也没有进行买入，因为北方稀土这个票，个人给他预设的仓位已经到了限值了，再让我继续加不太现实，同时早上那样补充，也没有跌破我的止损位。所以这里我更多的是做一个持有的动作。

   再说一下今天的盘面，今天的盘面，其其实是非常简单的，主要来说就是权重股的集体性狂欢。

   创业板这边主要是医药以及宁德时代还有东方财富。这三条线的不断加持，所以今天把创业板拱到了4%的位置。但其实细看的话，其实这三条线内部是不一样的，医药的话它大环境还是没有发生根本性的变化，所以走的还是反弹的逻辑。所以这里我们对于要后面的走势是看弱一线的，而宁德时代的话主要是反映的是锂电池的下游厂商的一个趋势性方向，所以我们后期是要观察他跟他的那些小弟天赐恩捷这些是否能共振走出现在的盘整状态的。而至于东方财富则没有什么好说的，就主要是跟着券商一起走，同时起到了今天给指数加速的一个作用。

   上证方面则主要是白酒以及券商带队，但这种模式目前来说这个持续度还是存疑的，因为白酒跟医疗的问题是一样的，它的整个经营环境并没有发生特别大的逆转，目前这样只能当成反弹去做。当然这里也不是说白酒它会继续跌，这里我只是认为白酒这个位置不会有太大的涨幅。但跌幅个人也觉得并不太可能继续会往下突破前低，这里更多的可能性其实就是白酒在这个区间段进行震荡。这也是从整个资金层面来说最合理的一种情况。

   三大主流赛道。芯片方面其实上涨幅度还是不错的。本来个人预期芯片是没有这么快进行反弹的，但是没有想到中芯国际会突然大手笔投资，这一块会推动国内的MCU厂商以及一些封测厂商的利润增长，同时芯片这个位置本身就是已经快要跌到中枢了，所以这样一刺激就直接拉上去了，并没有回调到我原本预期的一个狙击区间内。

   光伏方面这两天是比较惨的，特别是上机以及福斯特今天逐步扩散到了下上游的硅料。但对于硅料而言，我之前也提及过硅料的逻辑，光伏厂商换代必然导致硅料的需求被大幅刺激，同时今年国内硅料的产能已经趋近峰值了，接下来一个季度产能的情况会更加紧缺。所以硅料的逻辑还是依然存在的，目前只是什么时候进场？什么时候是我们的狙击点位，只是这个问题而已。

   我们要明白一点，逻辑并不是股票的涨跌所能够左右的。不能说这个股票一暴跌我就认为逻辑不对了。这不是逻辑不对，这是你的心不对。在逻辑预判正确的前提下，这支股票暴跌反而对于我们而言是一件好事。因为它的暴跌会带来足够大的安全感。所以大家可以发现，我其实更多的时候并不会去追涨，我其实更多做的就是日内反转以及短线反转。因为我知道我的逻辑是没有看错的，所以在暴跌的时候我可以很冷静的去结合各种情况去判断当前是否是适合的入场点位。如果是那么即使现在股价是跌停，我依然还是敢入场的。因为有逻辑支撑的股票，就算他会暴跌，但他顶多也就套你一阵子，但没有逻辑支撑的股票，他的暴跌你如果去抄底或者他的暴涨，你去追涨的话，那他可能会套你一辈子。

   最后说一下锂电极、跟随锂电的稀土板块。这一块其实并没有太大的担忧，因为目前无论是北方稀土也好，宁德时代也罢，我们都是有大量浮盈在手的。同时北方稀土其实跟锂电上游的走势趋同性是非常高的。而宁德时代则是带着锂电中下游的企业在那里玩。所以我们目前的持仓简单来看就是锂电池的上下游。而至于锂电板块之后怎么走？我只想说锂电的涨价逻辑起码是在三年内看不到任何逆转迹象的。虽然有钠电池、燃料电池这些电池的呼声也是比较高的，但实际上真正了解的人会知道除了氢电池之外。锂电池他的能量重量比是最低的。而汽车它本身的重量也会影响到它最终的能耗情况。所以用钠电池去做替代的话，虽然可能在电池成本上比以电池要省，但最终的使用成本其实是不一定的。因为Li在元素周期表上里排第3位，Na排第11位。同样都是带一个电子,Na多带一圈小弟的重量来凑数，这之间的重量比大家可以思考一下。而氢电池的主要问题不在于制造成本，氢电池的主要问题在于充气设备成本。有兴趣的可以去了解一下，做一个氢电池的充气站，它的养护成本有多高？毕竟氢是一种易燃易爆气体。要被大规模投入民用，安全性必然是首要的。

   最后说一下明天的操作计划。目前来看，天赐材料已经有所企稳。但5日线对天赐材料压制性还是比较强的，明天主要是看天赐材料的开盘能不能开在5日线之上，如果能并且在开盘之后没有迅速跌破的话。我们是可以进行入场的。总的开仓仓位计划不超过15%，后续我们会陆陆续续加到30%左右。另外再看一下合盛硅业是否有合适的机会，如果合盛硅业明天继续跌停的话，大概率是可以进行抄底的。当然我并不觉得市场会给这个机会，合盛硅业，更有可能是以大阴差小阳的这种方式慢慢回落下来。