1、据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

评：专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

相关品种：聚石化学（688669）经过多年石墨烯产品开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品；中石科技（300684）石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等；德尔未来（002631）从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

2、据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

评：短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

相关品种：可关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

3、据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

评：据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

相关品种：润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

公司新闻  

安纳达（002136）子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产。

新宙邦（300037）拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

海目星（688559）中航锂电拟采购公司电芯装配设备，意向采购总金额预计为19.68亿元。

恩捷股份（002812）拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域。

亿纬锂能（300014）拟与恩捷股份（002812）合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。

川发龙蟒（002312）拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链。

永太科技（002326）向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品，协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。

中国长城（000066）和百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器发布。

深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

沧州明珠（002108）在互动平台表示，公司锂离子电池隔膜的年设计产能目前是2.9亿平方米，2021年一季度隔膜销量约6000多万平方米，湿法隔膜产品已盈利。

深圳燃气（601139）拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

杉杉股份（600884）拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

锦浪科技（300763）上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份（688233）上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

中通客车（000957）收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。

基蛋生物（603387）新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。