【市场观察】

指数今天真是跌懵了，喝酒，吃药，伤到肝，教育双减带崩一堆：

教育双减只是一个导火索，加速了今天资金的出逃，其实，白酒，医美，医药这些板块早就进入了下跌通道，只是很多人不服输，一直认为白酒还可以再上来。

大的逻辑我在收评里面给大家讲过了：

现在政策的大方向是从效率优先过度到了兼顾公平阶段，这个阶段对应的策略就是碳中和，反腐反垄断，压制地产和金融杠杆，支持高端制造业，扶持中小微企业，解放大家的消费力。所以我们可以看到大量的机构从高消费版块撤离，向着高端制造业聚集，这是个大方向，下半年大概是主线。

什么是效率优先？

为了追求经济的告诉发展，我们暂时牺牲了部分环境问题，容忍了腐败，寻租和垄断，容忍了房地产和地方的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。

那么，到了

兼顾公平 阶段，我们要在一些问题上逐步拆雷，做出补救，对应的就是碳中和，反垄断，反腐败，压制地产和地方的杠杆，提高居民可支配收入，降低教育，医疗，住房等刚性支出，同时，大力支持高端制造业，扶持中小微企业，确保就业，确保民生。

所以，有了政策的大转折，公募，机构等超级资金会及时的跟进政策的转变而进行调整，所以，就出现了现在市场对白酒，医美的弃之如敝履，对高端制造业，锂电池，新能源，光伏，储能，芯片的极度追捧。

今天的这一波大跌，还不能说是见顶，因为存在大量的抄底盘，尾盘指数拉起来了，个股也有不少大长腿，所以，后面还会反复的震荡，消化市场的做多情绪以及看多的资金，短期内市场仍然是无忧的。

关于中米会谈以及贸易战问题

今天天津会谈如期举行，目前还没有释放比较明确的消息，发出来的都是无关痛痒的一些态度论。

关于中米贸易问题，这里，我认为拜登不会延续特朗普时期的策略，今时不同往日，美国疫情仍然很严重，对于质优价廉产品的需求依旧很旺盛，而能让美国老百姓买的放心，用的安心的，又便宜的产品，除了中国，恐怕他们找不到第二个供货商。

美联储印刷了大量的美元，去哪消费，欧洲一塌糊涂，价格还死贵，印度水深火热，东南亚自顾不暇，能够承接大量美元的国家，放眼全世界，也只有中国能接得住，如果仅仅靠美国国内的自主消化，估计，一瓶水都得卖50美元了，所以，美元必须流向全球，最大的蓄水池是中国，这也是老美这次过来会谈的一个主要原因，所以，中美贸易关系只会向好的方向发展，不出意外的话，年内关税问题就可能得到解决。

另外，关于打压我们科技公司的事情，我认为老美不会善罢甘休，现在欧美国家已经形成共识，拆除华为设备，断华为的路，而且，成效也非常明显，所以，个人认为对我们科技公司的围追堵截他们不会放手，关于孟晚舟的引渡问题，个人认为倒不是个大问题，因为现在已经上升到了谈判筹码，就看如何博弈了。

【热点板块】

一、储能

这一块我近期经常给大家讲，重点关注储能，上周我们做了南都D源，收益还不错，继续持股中，因为前面有政策的指引，而且，市场资金也认可，所以，不用担心一日游还是半日游，资金不会轻易退去，储能版块会承接一部分锂电池出来的资金，继续看好。

二、科技股

上面我们讲了国家政策的大方向，是扶持高端制造业，芯片就是典型的代表，另外还有工业4.0，新能车等都属于这个范畴。

今天盘后看到一个消息：

上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，将于2021年8月16日正式发布上证科创板新一代信息技术指数。

样本股整理如下：

展望“十四五”规划，科技创新已被列入国家战略性地位，成为驱动经济高质量发展的重要引擎。以5G、人工智能、云计算、半导体、物联网等为代表的新一代信息技术将迎来新一轮发展机遇。

三、军工

军工板块今天非常强势，一方面是因为指数大跌，军工本来就是防御型版块，第二个是因为军工也是属于高端制造业，也在国家重点扶持的行列当中。

【囤货】

燕T乳业，今天这一波感觉像是洗盘，看明天会不会反包了，明天如果反包上去，那么，今天将会是未来很长一段时间的低点。

梦W科技，冲高回落，最高大涨6.88%，收盘只有0.2%的涨幅，没动，继续潜伏看好突破。

金通L，涨幅不大，但是很强势，明天估计继续突破。

国L科技，今天全天都是弱势调整，明天看能否反包，不反包就换股。

富R特装，弱势调整，继续持股，看明天能否反包，这种股，明天拉不上去就直接走掉，不能浪费太多时间和感情。

南D电源，继续强势，继续持股，等突破。

【后市展望】

周二看反弹，持股就好！

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