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房地产、教育及虚高透支的白酒、医美等公司或继续调整 投资大方向和重心已发生改变
拙政江南 / 2021-07-26 16:12 发布
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今年这一轮结构性调整, 包括万科A, 金地集团、 保利地产、 华夏幸福等房地产和豆神教育、 中公教育、 科德教育、 昂立教育等教育类公司下跌可惨呀、 中概股和港股的教育股以及恒大等地产股就更不要说了, 个股悲惨程度已不逊于2015年的股灾了, 而且综合各种内外因看此轮转势大调整根本还没到底, 因为围绕核心科创, 人口红利、 三胎和生活质量( ) 金融稳定、 国家安全、 社会和谐等领域国家战略调控的意志所决定、 关停并转, 扩大物业税试点等大杀器还没祭出、 这些板块的中长期大趋势依然是向下的, 。
这就不得不佩服600755厦门国贸的战略眼光了 公司上半年率先剥离传统的房地产业务, 已回收了104亿元现金, 转让获利10多亿元, 这是十分有远见卓识的, 相当的了不起, !
我们预计继房地产 校外学科培训类教育公司后、 未来大部分白酒类, 医美类等抱团虚高、 透支未来、 不符合国家产业政策和影响人口安全、 社会和谐、 科技和实业发展的板块和公司也将前赴后继的大幅度下跌、 尤其是舍得酒业, 金徽酒、 洋河股份、 酒鬼酒等白酒类公司的调整或才刚刚开始、 ? 取势明道优术 投资也要见风使舵, 顺势而为、 未来投资的重心将转移到自主核心科创, 北斗导航、 航天航空、 军民融合、 环保医疗、 国计民生和围绕高质量发展的改革转型方向领域、 要积极寻找一些主业符合国家战略和产业方向, 利国利民的新兴和科创公司、 尤其是其中低估错杀的有核心竞争力的绩优成长公司, 更要关注持续股息率高的成长周期中的高分红公司, 也包括一些民族消费品牌公司, 鸿星尔克的启发( ) 历史大底部有重组整合可能的国企改革和低价资产重组类公司、 特别是部分受益于天量IPO承压( 无退市风险的干净壳资源股、 ) 。
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