【市场观察】

鸿星尔克5000万支持我们大河南，火了，直播间卖断货，缝纫机被工人蹬冒烟了，可惜没上市，上市的话，鸿星尔克的股票估计也要连续涨停板了。

国货正在崛起，尽管这个过程走了20多年，随着技术的普及，营销理念的深入，以及国人的自我觉醒，国产品牌会越来越有竞争力，在此，我们祝愿国产品牌越做越好！

周末还有一个大事：

7月24日，两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对义务教育学科类校外培训关闭了资本大门。

详情我们看下图：

每逢重大利空，资金都会蜂拥出逃，但是，这个时候往往是一个非常好的中线底部，毕竟已经跌了70%了，想象2012年塑化剂事件后，贵州茅台的股价跌到了44块，随后不久又展开了限制三公消费，于是，大量资金抛售茅台，到了2014年1月8日，茅台股价被打到了15.12元，但是，当时谁都没有想到，这个曾经人人嫌弃，恐慌逃离的股票，能走到现在1900元，最高2600元。

所以，在线教育这一块目前就是当时的塑化剂+限制三公消费的逻辑，今年大概率会出现大底。

还有一个逻辑推理，需要我们认真思考。

现在提倡职业教育，那么职业教育这个版块会受到多大影响，这里面，我们需要从几个方面思考：

加大推广职业教育，是官方自己干，还是推动整合现有的社会资源，调动已有企业参与职业教育，共同培育市场？

如果是前者，官方自己干，那么，对现有的职业教育股将是一大利空，因为官方的机构会大面积蚕食现有的市场。

如果是后者，那么，对于现有的职业教育公司来讲，将会是一个腾飞的起点，被官方整合到圈子内，承接更大级别的流量，无论是从公司的客源，还是内部的管理，都会提升到一个新的台阶。

上周五我清仓了教育股，盈利4%，和持股市场不成正比，按照我们的计算，周四就该启动了，一直等到周五都没有拉升，反而跌了，果断止盈换入氢能源和储能版块。

虽然清空了教育股（职业教育），但是我对非K12教育股依然保持高度关注，并且还是认为目前这个阶段应该是一个历史大跌的阶段，具体什么时候见到历史大底，目前还不明朗。

【主线题材】

一、金属镍

1、基本概念：镍是有色金属中产量较大的品种，主要出产国为印尼和菲律宾；受国家政策影响，镍的价格波动比较大。

2、基础逻辑：

全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。

3、电池制造为什么需要镍？

镍是一种非常重要的合金钢元素，因具有成本相对较低、密度相对更大等优点，高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。

华安证券认为，三元电池中镍含量的提升能够显著增强电池产品的能量密度；同时，相较于价格波动性更明显的钴，镍由ng于供应分布广泛且更易大量生产，高镍低钴电池的成本优势凸显。宁德时代、LG 新能源等国内外动力电池企业持续投入高镍三元电池的研发生产。高镍电池未来市场空间广阔。

网信证券指出，三元材料市场规模快速扩大，而高镍化方向则进一步提升镍需求，新能源车市场有望成为镍需求的另一极。

相关概念股：

二、OLED

三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。其中，三星将投入3万亿韩元，LG计划投资4-5万亿韩元。

目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。根据机构统计，OLED设备投资金额在2019-2021年分别为460、606、485亿元，检测设备预估占比8-12%，OLED相比LCD会新增激光切割、激光修复、Demura等设备。

业内人士表示，随着索尼、三星等大屏产品的推出，Mini/Micro LED今年开始快速渗透，大屏市场开启快速增长；与此同时，在苹果介入后，Mini LED小屏市场有望快速形成规模。这将给LED板块带来强劲的增长动力。数据显示，近3个月以来，有23家LED概念股披露了机构调研情况，数家公司被多次调研。

相关上市公司中：

联得装备是国内少数几家具备全自动模组组装设备研发与制造能力的企业之一，在OLED显示设备方面，主要客户包括京东方、诺，天马等公司。

奥来德打破了国外对于OLED面板生产线中蒸发源这一核心组件的垄断，成功应用在京东方、华星光电等国内面板厂商的6代线上。

【囤货】

南D电源，13块买的，下周继续看好新高，储能+氢能源，题材比较正宗，下周看好持续上涨。

金通L，这只股只要不破5日线，我准备一直拿着，上周二介入的，成本相对比较低。

GL科技，周五绿盘-1.8%低吸的，收盘赚3个多点，继续看好新高。

FR特装，唯一一只周五没赚钱的股，下周看好反包，虽然收盘是负数，但是K线上却是一根假阳线，强势特征。

YT乳业，持续横盘震荡，连续三天平量，感觉快到了。

MW科技，主升浪趋势，等待启动加速了，暂时不打算出，本周有重要会议，这之前会表演一下。

【下周预判】

下周成交可能会清淡一些，一方面是老三样的炒作越来越内卷，新题材也比较散乱，尚没有形成合力，如果金属镍，MINIled，氢能源，储能，能够形成合力的话，还好，不然市场真的是越来越难炒，所以，市场资金也会越来越精神。

另外就是台风烟花已经登录浙江舟山，上海，下周会造成江浙沪部分地区出现电力和网络的中断，这些地区的资金量有非常大，所以，可能会有一些资金不交易，或者提前退出，造成成交出现短期萎缩，市场走弱的情况。

弱势的时候，往往也是抱团最严重的时候，所以，下周重点注意一些抱团股，我在内参里面详细给大家讲解。