昨日高景气板块全线爆发，今日市场做了一个切换，周期股表现的比较强势。对于指数方面来看，上证指数今天早盘上涨了0.33%，创业板指数下跌0.85%，早盘的，两市成交额高达8000多亿，今天继续破万亿不成问题。

目前看就是一个慢牛行情，这的确快不起来，创业板和上证指数轮流上涨，此消彼长。这种运行方式是比较健康的，我们可以持续跟随市场，继续做多市场。

早盘北向资金净流入69亿，这种大幅度流入，从侧面应该反映了今天市场问题不大。

这段时间，各大机构都公布了二季度持仓变化，于是乎，机构加仓的方向成为市场资金追逐的方向，使得这种行情进行了加速。

这里我们做一个温馨提示：

    1、机构二季度加仓的方向，不少品种已经涨了很多。那这些机构是否会在三季度进行兑现？这个时候我们再去追逐的话，还有没有足够的性价比？会不会成为接盘侠？这些问题我们需要自己考虑！

    2、机构的调仓思路才是我们需要重点学习的地方。为什么会减仓、为什么加仓？这种思路逻辑要是转变为自己的，那以后自己就会少走很多弯路。

    3、抄机构作业也需要有自己的投资逻辑，不然也很难赚到钱。

今天早盘主要上涨的方向为周期股，比如黑色金属涨了5.39%，油气管网涨4.12%，稀土永磁涨3.36%，有色金属涨1.9%，化工化纤涨2.1%等等。

昨日高景气的半导体、锂电池以及光伏板块，今天虽然没有出现下跌，但有明显的内部分化。

这里我重点说一下光伏产业的跟踪情况：

海外需求景气度超预期，以六月份的数据来看，逆变器出口金额4.38亿美元，同比增长62.99%，环比增长29.6%。尤其是印度六月份的装机量环比增长了112%，同比增长502%。

户用需求也有超预期，国内户用有国补地方政府也有补贴，未来整县推进试点加速中会，使得该行业高增长持续。

整体看光伏板块的机会是比较明显的，今天该板块涨幅也比较多，涨了1.7%，像中来股份涨20%，其他的涨幅超过9%的个股也近20只。光伏板块持续看好，调整中低吸。

今天券商板块出现了几波拉升，最终中午收盘涨了1.6%。从形态来看，券商板块已经变强了，看来接下来或有可能展开波段行情。

保险板块自从上周四大涨之后，连调四天，今天终于有所异动，不过从保险指数的角度看，没有创新低拉起来，后续还是走强的概率高。保险板块，中国平安真是弱鸡，非要看的话，其实中国太保，中国人寿，新华保险这类品种要比中国平安更具有弹性。

当下策略：主攻方向仍然为大科技，光伏板块在波动中寻找机会！保持重仓卧倒姿势，等待持续大涨，而后分批减仓！