上周末我在想这个问题，据统计，大A每年IPO抽血，印花税，券商佣金，股东减持，再融资，可转债等等，连吃带拿是万亿级别的。

周末易会满的讲话中就说到证券业四年助力企业股权融资超5万亿，就是说光IPO上市圈钱每年都是1万多亿，也就是说每年要有新韭菜带来上万亿的资金才能填平这个坑，在填平这个坑之后才有机会上涨。

这也难怪A股为什么涨不起来；为什么内资那么怂；为什么外资也只是薅一把就走；为什么A股指数没跌基本是一个保持状态但很多股民在亏钱！

有人说得好：很多人炒股为了不去上班，但现实恰恰相反，不少人上班赚钱来养股票。

今天还好，大A只是浅调便起来了，还以红盘报收，你们看上午的分时图像不像挖的一个大坑。这大概率与两位央行官员吹风有关，建议人民币适当升值。如果人民币坚挺，会吸引国际资本进入中国，这就拭目以待了，希望能有大量资金进入A股市场。

从国家层面上来看，傅哥觉得这是国家的一盘大局，很高明的一着棋，大A正等着这波资金进来呢！那么多企业要上市融资，我们要大力发展高新尖端技术，国内韭菜远远不够。注册制更不是闹着玩儿的，你想单炒某只个股又是“零容忍”，你有多少资金进来我们就有能力给你消耗多少。但是国际资本也不是傻的，他们并不吃素，估计大A将要经历一个“春秋战国”时代，过了这个时代，大A才能真正走向成熟。那个时候，我国的高新尖端技术也发展起来了，市场机制也健全、完善和成熟了。

今天只说一个板块：《光伏》

5月21日，国家能源局发布了《关于2021年风电光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确了户用光伏发电仍有补贴，财政补贴预算额度为5亿，2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。这则消息被市场解读为利好，当然的确也是利好，随后二级市场光伏相关股票也出现了一定的涨幅。

这里我们要说一个矛盾点，今年硅料不断的涨价，不断压缩硅片、电池片、组件等企业的利润。大家注意运营商不可能一直为非常贵的原材料去买单，下游的运营商基本上是国企，平价上网，这是有一个成本平衡点。

虽然说2021年有建设规模限制，但在政策方面有一定的宽松度，如果2021年项目完不成的话，可以挪到2022年。这点在相关政策上面已经说的很清楚。

由于2020年不少企业进行了大扩产，2021年所有的资金都到位，所以有些企业即便原材料在涨价，仍然继续抢装建设，如果不去抢庄建设的话，将会损失市场份额。

今年光伏产业，尤其是PERC产业链将会形成产能过剩的阶段，光伏制造企业最终将会出现现金流恶化。站在投资的角度，一定要清楚，一旦市场情绪面出现了转变，会形成一个负反馈。光伏的投资机会会被大家推倒重来。二级市场的跌幅或将会超出大家的预期。

不过在碳中和的大背景下，新能源的赛道是没有任何问题的，如果光伏产业出现了大幅下跌，将会是一个好机会。不过此时需要注意是否会有新的技术降本增效。目前市场已经开始涉及到HJT技术路径-电池组件一体化。成本将会比PERC的生产成本低很多。

那也就是说接下来即便光伏行业大跌之后有机会，机会也是在掌握新技术路径的企业当中。涉及新技术路径的相关上市公司如下：

【“光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”】

凡是点了“在看”者，点击“傅盘”，然后在对话框里发送“光伏”这几个字，就会蹦出答案。

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