A股这个板块，龙头坐不住了！

龙头笔记 / 2021-05-13 21:36 发布

A股的独立性越来越强了。有的时候你会感觉它比全球任何国家的指数都更尿性，有的时候你又觉得它比任何国家的股市更怂。其实A股是有自己个性的， A股一直表现为结构性行情，这才是真正的特点。

最近北上资金持续净流出，已经连续三日净流出了，今天当日净流出56.4亿。这个数据我们还是要注意其背后的原因。

个人觉得大致有两个因素：

1、全球多个国家地区，疫情开始复发，甚至个别国家还封国（如马来西亚）。这使得市场资金开始警惕起来！

2、大宗商品涨价，通胀预期越来越强，国外对未来货币政策收紧预期加强，进而外国股市纷纷大跌。外资就开始提前从其他市场上把资金抽回去，以防后期出现大跌好补仓。

北上资金大幅流出，并不是对A股不看好，或许人家有其他因素。其实整体看北上资金还是整体持续净流入的，近一个月北上资金净买入535亿。

傅盘：板块分析

1、中医药

今天中医药上涨的原因其实很简单，高层发言：进一步发展中医药。

高层发言说，过去，中华民族几千年都是靠中医药治病救人。、非典等重大传染病之后，我们对中医药的作用有了更深的认识。我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。

今天的盘面是很不错的，板块内多只个股涨停。但是吧，从历史数据来看，中医药往往都是一日游，很难有持续性，需要谨慎对待。

明天的热点：南水北调工厂

2、啤酒

百威亚太在21Q1业绩交流会上表示，由于大麦、包材等原材料成本上行，自4月起旗下产品根据当地的通胀水平而提价。

受百威啤酒涨价消息刺激，今天啤酒板块逆市大涨，兰州黄河涨停，珠江啤酒、重庆啤酒等也是大幅上涨，板块情绪还是蛮不错的。

其他逻辑：2021年5月酷暑相较往年提前到来，短期看好旺季销量增长，全年业绩大概率高速增长。此外今年是7月底的奥运会对于啤酒行业来说也是个利好刺激，不排除有资金提前布局。

3、一个前景产业--卫星互联网

前景：由航天科工二院自主研发的我国首条小卫星智能生产线生产的首颗卫星下线，标志着卫星批量生产时代来临，具有里程碑意义。

低轨卫星互联网是未来5G之上的通信技术，目前全球各国都在争夺轨道资源，根据国际规则“先占先得”。卫星智能生产线将助力我国低轨卫星快速发展。

4月末我国卫星网络集团正式成立。

卫星互联网的事件逐步增加，接下来这个板块值得期待。

相关上市公司如：中国卫通、中国卫星、合众思壮、雷科防务、等等。

4、周期股

今日市场比较血腥的还是周期股，全线大跌。

煤炭板块，如山西焦煤乱、潞安环能等跌停，新奇能源、露天煤业等跌幅超过6%。

钢铁板块如河钢资源、海南矿业、酒钢宏兴等跌幅超过9%。

有色金属板块，中国铝业，云铝股份，神火股份，江西铜业等跌幅超过7.9%。

其实股票还没有这么血腥，看看期货市场就就知道更疯狂了，铁矿石连续大跌7.49%。这个跌幅估计很多期货投资者要爆仓。

对于大宗商品的下跌主要是这段时间涨幅太大，同时又有监管层的多次风险警示。使得短期情绪面大幅走低。

对周期股这段时间下跌，我们提前做了三次风险提示。就不列举了

明天钢铁煤炭有色化工这些周期股还要跌，这可能才是一轮下跌的开始。

傅盘：感悟

市场下跌后，很多人对市场漠不关心，开始疏远股票。其实这是不对的，股票投资和做生意有很多相通之处，在竞争相对不激烈的领域，比较容易赚到钱，在竞争饱和的环境下，赚钱很难。股票市场上，当参与竞争的人多了，赚钱自然更困难，参与竞争的人少，把时间拉长来看，赚钱就会变得相对容易。

最近有人质疑，傅哥，你为什么不追周期股，为什么不追医美。我想说，在股票市场上，才有一种说法：新手喜欢上涨，老手喜欢下跌。新手往往高位接盘，老手在低位从容不迫地买入打了折的股票。大道理每天讲了很多，但真能理解并做到的人凤毛麟角。

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