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氢能电话会议

投机者不迷茫   / 04月07日 22:26 发布

dx感谢各位投资人这么晚接入我们的电话会议之前我们组织了60个研究员也做过大型碳中和研究专题最终还要落地包括能源载体和方向我是邓学我认为这次碳中和可能会类比2014年四部委提出的新能源汽车产业链的高度

 

这次碳中和要解决汽车零排放所以必然要解决氢能方面的问题所以今天也邀请了中金的化工新能源等四位分析师一块来分享他们的观点其次还邀请了产业链非常资深的专家来分享观点

 

zt我们这里主要覆盖燃料电池的动力组成环节前面我们也详细论述了燃料电池的系统相对锂电池来说更适用于长途的客车卡车领域的应用燃料电池要是未来要跟重卡一样降成本的话要降300-500左右我们认为后续肯定没问题具体标的上是亿华通行业绝对龙头用前瞻目光来看亿华通作为行业内的龙头公司还是要持续跟踪

 

化工方向主要是供氢为主对于氢能源前期推广有比较大的意义固态氢卫星石化原材料方面主要推荐东岳集团

 

光伏隆基股份成立了氢能公司这一块代表了光伏龙头对于整个氢能板块的布局非常确定之前也有阳光电源在这里面布局也代表了光伏龙头公司非常看好发展布局的两个意义1光伏整个9700GW国内店里需求7000GW剩下的2700GW对应的氢能的一个需求制氢成本从另一种意义上来说这件事未必很遥远在中国没有那么快大规模推广在欧洲的地方已经成本下降到1毛钱了所以隆基在这里为什么布局这一块后续也能看到两三年之后会出设备2整个产业链都是需要光伏成本下降行业趋势也是如此降本增效所以龙头公司也需要拓展自己的产业链所以隆基股份继续维持推荐同时也推荐阳光电源

 

汽车主要讲讲汽车的标的最直接的是亿华通第二个是潍柴动力一个是产业链布局的非常好其次经验也非常足估计后面能跑出一些阿尔法其次潍柴在山东山东目前氢气产能是全国第一第二个是雪人和厚普如果有兴趣也欢迎线下联系我们对接下面邀请几位产业链的专家

 

 

公司A我们从16年开始做制氢站其次上游制氢和下游也做了5年了过去几年从整个运营情况氢能状况都不一样但是今年和前些年非常不一样基本全国央企都在启动碳中和和临氢都有关系去年到今年国家基本实现了氢燃料电池的应用整个运行里程已经有1亿公里单车也实现了14万公里这些数据对产业链还是非常有用包括广东佛山一个市都有1000多辆氢燃料车在运行

 

公交车运营成本都比较高但是好处是行业从无到有五年前到现在政府和企业对氢能源认知也都逐步提升但是问题也有这么多车辆在运行不具备经济性更多需要靠国家补贴

 

近期还有一个很大的事情就是光伏产业的巨头对氢能的看好光伏跟氢能之间的关系就好比氢和电的关系是非常好的互补关系今天主题就是车氢能的车并不是一定要代替之前的车更多的是根据自己特色用在中长途重载北方电池无法完全适合的地方之前我们也做了行业调查根据国家政策每个城市群都预测到2025年有5000-10000辆氢能源车

 

现在全国来看在有些地方氢气可以做到很便宜到了车端可以小于35元/公斤基本可以保证制氢企业不亏损下游客户不觉得很贵所以在35元以内在某些区域能做到其他有些配套不是很支持的地方还是建议再等等不然成本实在太高下游客户也不能接受不

 

我们对未来还是非常乐观的全球对环境的认识愿意用零碳的氢能源包括很多地方政府都出了很多支持性的政策用煤制氢的话成本可以降到十几块钱一公斤另一块就是光伏制氢未来如果技术做起来了那么成本也可以降到跟煤差不多

 

第二个是储运氢的情况这块在国内还是比较薄弱但是需求又很大国外很多用液氢存储但是这块也涉及到很多门槛并且成本也需要所以在储运氢方面我们和交大也合作了一项用镁合金来存储

 

第三个是加氢站经过这几年也在逐步发展

 

整体看大概四五年左右希望能把成本降到跟燃油车水平一样最后就是车用氢耗的问题我们和日本差距非常大日本一公斤氢能跑120公里国内还是有差距所以后续行业还需要努力

 

公司B感谢有这样一个机会和大家交流燃料电池的发展有几个高峰期一个是奥运会另一个是世博会从2010年之后国家燃料电池处在一个比较低迷的阶段但是我们一直在坚守这块方向直到丰田新车型推出之后到来了一个新的变化以前我们做这个事情更多是从国家科技部委层面目前做这件事是各个环节从国家层面到资本以及应用方面都是在布局目前我们控股股东是长城汽车之前我们主要聚焦燃料电池发动机这块我们的优势一个是深厚底蕴第二个是长城来了之后带来了很多的技术人力方面的资源今年我们重点在长途卡车方面的应用近期6月份我们逐步交车的一个雄安那边的重卡应用

 

长城对氢燃料电池这块投入还是非常大的从2015年开始长城就开始投入五六月份我们也会推出一块新产品出来包括之前车型的公告氢能源的产业链还是非常长的国内做的比较快的发动机电堆都还是比较块的技术成熟度相对比较高的但是像催化剂碳纸膜这块都是需要国产替代需求比较大的方向像今年原材料需求还是非常短缺的疫情影响

 

对于光伏储能这块我们也是非常看好氢能目前在交通领域占比其实并不大2030-2035年到120-150万辆车但是总体氢能源占比其实并不是很大更多是化工炼金啊等等

  

公司C我给大家简单介绍一下制氢和燃料电池方面的一些工作可再生能源光是光伏装机量都有9500GW的量那么制氢作为可再生能源与燃料电池的中介还是具备了非常大的空间我们东岳是从2003年开始进入质子膜目前已经布局了全产业链目前实现了质子膜关键原材料的攻关2013年产能5-10万到了2017进行了全付质子膜的产业化生产给相关产业实现了重要保障作者:风口调研

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