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　　新主线再添驱动 需求飙升供给反降50% 盯死国内龙一

　　本周是迎来了春节长假之后的首个完整交易日，随着投资者回购和收心，市场信心和人气开始回升，股指早盘平开后就再度出现了一波冲关3731点前高的走势，不过由于市场前期大涨的核心资产抱团股继续杀得，拖累创业板指以及深成指调整，市场沪指也难以单骑救主，股指冲高后又有震荡回落，但这并不会改变市场继续看多做多的趋势。

　　从早盘的市场来看，沪指在3731点前高至下方3637点区间有展开震荡博弈的意思，这也符合《中财政策内线》日前提醒的，短线围绕3700点还会有震荡反复的预期。

　　不过虽然沪指早盘跌幅不大，但受央行收紧流动性影响下的抱团核心资产持续杀跌，创业板指以及深成指回落，市场股指是维持一个震荡分化。不过在市场震荡中，盘面风格的切换明显，市场一个新的主线方向已经出现，那就是内参持续重点强调的经济复苏背景下的“复苏”主题持续发力。最新消息显示，美国众议院将在2月22日当周对1.9万亿美元刺激计划的最终法案投票，并提交给参议院，也就是说新一轮1.9万亿美元财政刺激可能很快就会落地。顺周期、化工等持续火爆，如上周五我们送出的水泥支线的600***今天股价创新高，而今天我们进一步挖掘复苏主题中化工细分龙头600***。

　　600***是我国所在化工细分行业的领军企业之一，主营产品年产能18万吨。而目前公司主营产品全球行业集中度很高。本来在全球疫情拐点、美国1.9万亿财政刺激可能很快落地的影响之下，全球市场需求已经出现了明显的增加，涨价已经开始出现;而就这样的背景下，公司主营产品的全球上游生产关键原料商由于于寒冬影响，目前行业两大生产商均因严寒降负停工，产能直接降低超过50%。

　　这意味着，在全球疫情拐点刺激的经济复苏预期+1.9万亿美元财政刺激可能很快就会落地，推动经济复苏引发全球需求增长产品价格开始上涨的背景下，全球原材料供给被迫降低50%，这无疑将进一步使得产品差价快速上行。而公司布局上游原材料，能自给接近30%，打通全产业链，这无疑是进一步强化公司业绩和估值双提升的预期。另外，公司产品还在歼10、歼15、运20等军工行业使用。

　　600810神马股份