一

　一、【6月24日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、世贸组织发布最新贸易预测，数据显示，第一季度全球商品贸易同比下降3%，预计第二季度将下降约18.5%。

2、外交部发言人赵立坚证实，6月22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会晤，同意采取必要措施推动事态降温。

3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，全球累计确诊超过915万例。6月22日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例14.2万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例3.1万例。

行业新闻：

1、6月23日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）阿拉伯联合酋长国启动仪式举行，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验（Ⅲ期）正式启动。

2、中国证券网报道，据了解，部分基金经理6月已对前期涨幅较大的医药股进行了减仓，并配置了面板、消费电子等领域的龙头公司。

3、交通运输部23日发布数据，5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%，增速较4月加快8.9个百分点。

4、为加快推进海南自由贸易港建设，今年，国家发展改革委分两批下达预算内投资35亿元，资金将重点用于补齐自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

5、中国北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，北斗全球系统星座部署完成。

6、钟南山院士在接受专访时表示，在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。

7、证监会同意中科寒武纪、伟思医疗科技2家公司科创板IPO注册。

8、创业板改革并试点注册制的第二批获受理企业发布，包括龙利得智能科技股份有限公司等11家公司。

9、财政部将招标续发三期2020年抗疫特别国债，期限包括5年期、7年期和10年期，招标金额分别为500亿元、500亿元和700亿元。

10、北京疫情发布会透露，北京市旅行社只开放北京人游北京业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游。

11、北京市卫生健康委员会副主任张华介绍，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测。

公司新闻：

1、京投发展子公司遭遇电信诈骗，银行账户内2670万元通过网络被骗取，公安机关正在积极侦办，已经冻结了部分被骗取资金。

2、科迪乳业18.65亿元资金遭占用，29日起实施其他风险警示，股票简称由“科迪乳业”变为“ST科迪”。

3、长城动漫年报显示，2019年净利润亏损4.08亿，6月29日起被实行“退市风险警示”处理。

4、TCL科技拟参与公开摘牌收购中环集团100%股权，转让底价为110亿元。

5、北上资金昨日净流入7.5亿。伊利股份、中信建投、立讯精密、京东方A净买入居前，分别获净买入6.5亿元、3.1亿元、1.7亿元、1.6亿元。恒瑞医药净卖出2.5亿元，恒生电子净卖出1.7亿元，TCL科技净卖出0.93亿元。

6、大北农控股子公司产品获得农业转基因生物安全证书，有效期为2020年6月11日至2025年6月11日。

7、三连板*ST雪莱公告称，与钟南山领导的呼研所医药签订战略合作协议。

8、复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份。

环球市场：

纳指收涨0.74%带领多只科技股再创收盘新高

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，再创收盘历史新高，标普500指数涨0.43%，道指涨0.5%。苹果、微软、Facebook等多只科技股亦跟随纳指创收盘记录新高。WTI 8月原油期货收跌0.88%，报40.37美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1782美元/盎司，创2012年以来收盘新高。

二、【投资机会参考】

1、【汽车快充来了 这些公司技术业内领先】

据国家电网公司消息，6月19日，新一代电动汽车充电技术中日联合发布会在线举行。发布会上，国家电网有限公司与日本CHAdeMO协议会（日本电动汽车快速充电器协会）围绕新一代电动汽车充电技术，分别发布《电动汽车ChaoJi传导充电技术白皮书》和CHAdeMO3.0标准。国家电网方面表示，“目前实车测试结果显示，ChaoJi充电技术最大充电电流达360安培，未来充电功率可达900千瓦，电动汽车充电5分钟即可行驶400公里。”

据相关机构分析，由于目前主流新能源汽车的系统电压均在400V左右，大功率充电会遇到输入电流过大引起电池发热等问题，若能够将电压等级提高到800V，相同充电功率下电流将降低一半，将能够较好的解决散热的问题。随着新能源汽车系统电压的提升成为趋势，大功率充电将越来越普及。

相关上市公司方面，均胜电子（600699）推出全球首款高压快充技术，15分钟即可充入供车辆行驶400km的电量。中恒电气（002364）公司开发了新一代直流快充转换器（30KW）。“恒电巢”2.0的研发完成满足了市场新一代柔性充电需求。

2、【面板价格呈现整体上涨趋势 竞争格局重构】

根据Witsview的最新面板价格数据（6月下旬版），大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势，其中32寸均价上报1美金（涨幅3.1%），55寸均价上报2美金（涨幅1.9%），剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平，此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。

市场分析认为，中国大陆地区的“6·18”等促销活动对电视机的需求形成拉动，短期内TV面板需求强劲。疫情导致的在家办公、在线教育也带来对卓显、笔记本的需求增加。综合来看，本次涨价在短期1~2个季度具备持续性。

相关上市公司方面，京东方A（000725）国内OLED面板龙头。彩虹股份（600707）子公司深圳虹阳设立的彩虹（佛山）平板显示有限公司，主要致力于生产OLED显示屏。TCL科技（000100）子公司华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理；武汉华星的主要产品为LTPS液晶中小尺寸移动终端面板。

3、【年度盛会预热 云游戏将成为腾讯的发力点】

腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开，云游戏将是重磅主题，从其海报宣传看，“一秒都不想等待，那就来云上爽快”，预示着云游戏将成为腾讯的发力点。从腾讯游戏的近期微博内容看，正在为即将到来的年度盛会预热。

市场分析认为，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。随着5G网络大规模铺设及完善，国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价，国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。

A股上市公司中，巨人网络（002558）参股云游戏平台”海马云”运营主体北京海誉动想科技股份有限公司18.06%，海马云目前与腾讯展开相关业务合作，是腾讯5G生态计划首批公布的5G合作伙伴之一。顺网科技（300113）成功在顺网雲基础上推出算力上云的“高性能云电脑”及“云游戏”业务，公司云游戏解决方案在可用性、可玩性及成本上具备独特优势。惠程科技（002168）云游戏平台目前已基本准备完毕，正在进行相关的测试工作。

4、【2021年AirPods总出货量有望达1.2亿部 TWS市场规模仍有较大成长空间】

6月22日，天风国际分析师郭明錤的报告称，受益于新款iPhone 12取消赠送有线耳机的政策与2021年将发布新款AirPods 3的消息，预估2021年AirPods总出货量将同比增长约28%至1.2亿部。

市场分析认为，可以将消费电子与万物互联结合的趋势概括为“电子+”，认为基于TWS智能、便携式特征以及其替代传统有线耳机与手机的配套需求，全球TWS市场规模仍有较大成长空间，同时主动降噪等功能升级也将成为产业链重要增长动能。

相关公司方面，漫步者（002351）专注于音频技术的研究开发与产品应用，耳机为核心产品。歌尔股份（002241）的智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等，公司占AirPods市场25%份额。

宏观新闻：

1、世贸组织发布最新贸易预测，数据显示，第一季度全球商品贸易同比下降3%，预计第二季度将下降约18.5%。

2、外交部发言人赵立坚证实，6月22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会晤，同意采取必要措施推动事态降温。

3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，全球累计确诊超过915万例。6月22日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例14.2万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例3.1万例。

行业新闻：

1、6月23日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）阿拉伯联合酋长国启动仪式举行，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验（Ⅲ期）正式启动。

2、中国证券网报道，据了解，部分基金经理6月已对前期涨幅较大的医药股进行了减仓，并配置了面板、消费电子等领域的龙头公司。

3、交通运输部23日发布数据，5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%，增速较4月加快8.9个百分点。

4、为加快推进海南自由贸易港建设，今年，国家发展改革委分两批下达预算内投资35亿元，资金将重点用于补齐自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

5、中国北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，北斗全球系统星座部署完成。

6、钟南山院士在接受专访时表示，在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。

7、证监会同意中科寒武纪、伟思医疗科技2家公司科创板IPO注册。

8、创业板改革并试点注册制的第二批获受理企业发布，包括龙利得智能科技股份有限公司等11家公司。

9、财政部将招标续发三期2020年抗疫特别国债，期限包括5年期、7年期和10年期，招标金额分别为500亿元、500亿元和700亿元。

10、北京疫情发布会透露，北京市旅行社只开放北京人游北京业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游。

11、北京市卫生健康委员会副主任张华介绍，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测。

公司新闻：

1、京投发展子公司遭遇电信诈骗，银行账户内2670万元通过网络被骗取，公安机关正在积极侦办，已经冻结了部分被骗取资金。

2、科迪乳业18.65亿元资金遭占用，29日起实施其他风险警示，股票简称由“科迪乳业”变为“ST科迪”。

3、长城动漫年报显示，2019年净利润亏损4.08亿，6月29日起被实行“退市风险警示”处理。

4、TCL科技拟参与公开摘牌收购中环集团100%股权，转让底价为110亿元。

5、北上资金昨日净流入7.5亿。伊利股份、中信建投、立讯精密、京东方A净买入居前，分别获净买入6.5亿元、3.1亿元、1.7亿元、1.6亿元。恒瑞医药净卖出2.5亿元，恒生电子净卖出1.7亿元，TCL科技净卖出0.93亿元。

6、大北农控股子公司产品获得农业转基因生物安全证书，有效期为2020年6月11日至2025年6月11日。

7、三连板*ST雪莱公告称，与钟南山领导的呼研所医药签订战略合作协议。

8、复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份。

环球市场：

纳指收涨0.74%带领多只科技股再创收盘新高

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，再创收盘历史新高，标普500指数涨0.43%，道指涨0.5%。苹果、微软、Facebook等多只科技股亦跟随纳指创收盘记录新高。WTI 8月原油期货收跌0.88%，报40.37美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1782美元/盎司，创2012年以来收盘新高。

二、【投资机会参考】

1、【汽车快充来了 这些公司技术业内领先】

据国家电网公司消息，6月19日，新一代电动汽车充电技术中日联合发布会在线举行。发布会上，国家电网有限公司与日本CHAdeMO协议会（日本电动汽车快速充电器协会）围绕新一代电动汽车充电技术，分别发布《电动汽车ChaoJi传导充电技术白皮书》和CHAdeMO3.0标准。国家电网方面表示，“目前实车测试结果显示，ChaoJi充电技术最大充电电流达360安培，未来充电功率可达900千瓦，电动汽车充电5分钟即可行驶400公里。”

据相关机构分析，由于目前主流新能源汽车的系统电压均在400V左右，大功率充电会遇到输入电流过大引起电池发热等问题，若能够将电压等级提高到800V，相同充电功率下电流将降低一半，将能够较好的解决散热的问题。随着新能源汽车系统电压的提升成为趋势，大功率充电将越来越普及。

相关上市公司方面，均胜电子（600699）推出全球首款高压快充技术，15分钟即可充入供车辆行驶400km的电量。中恒电气（002364）公司开发了新一代直流快充转换器（30KW）。“恒电巢”2.0的研发完成满足了市场新一代柔性充电需求。

2、【面板价格呈现整体上涨趋势 竞争格局重构】

根据Witsview的最新面板价格数据（6月下旬版），大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势，其中32寸均价上报1美金（涨幅3.1%），55寸均价上报2美金（涨幅1.9%），剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平，此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。

市场分析认为，中国大陆地区的“6·18”等促销活动对电视机的需求形成拉动，短期内TV面板需求强劲。疫情导致的在家办公、在线教育也带来对卓显、笔记本的需求增加。综合来看，本次涨价在短期1~2个季度具备持续性。

相关上市公司方面，京东方A（000725）国内OLED面板龙头。彩虹股份（600707）子公司深圳虹阳设立的彩虹（佛山）平板显示有限公司，主要致力于生产OLED显示屏。TCL科技（000100）子公司华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理；武汉华星的主要产品为LTPS液晶中小尺寸移动终端面板。

3、【年度盛会预热 云游戏将成为腾讯的发力点】

腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开，云游戏将是重磅主题，从其海报宣传看，“一秒都不想等待，那就来云上爽快”，预示着云游戏将成为腾讯的发力点。从腾讯游戏的近期微博内容看，正在为即将到来的年度盛会预热。

市场分析认为，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。随着5G网络大规模铺设及完善，国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价，国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。

A股上市公司中，巨人网络（002558）参股云游戏平台”海马云”运营主体北京海誉动想科技股份有限公司18.06%，海马云目前与腾讯展开相关业务合作，是腾讯5G生态计划首批公布的5G合作伙伴之一。顺网科技（300113）成功在顺网雲基础上推出算力上云的“高性能云电脑”及“云游戏”业务，公司云游戏解决方案在可用性、可玩性及成本上具备独特优势。惠程科技（002168）云游戏平台目前已基本准备完毕，正在进行相关的测试工作。

4、【2021年AirPods总出货量有望达1.2亿部 TWS市场规模仍有较大成长空间】

6月22日，天风国际分析师郭明錤的报告称，受益于新款iPhone 12取消赠送有线耳机的政策与2021年将发布新款AirPods 3的消息，预估2021年AirPods总出货量将同比增长约28%至1.2亿部。

市场分析认为，可以将消费电子与万物互联结合的趋势概括为“电子+”，认为基于TWS智能、便携式特征以及其替代传统有线耳机与手机的配套需求，全球TWS市场规模仍有较大成长空间，同时主动降噪等功能升级也将成为产业链重要增长动能。

相关公司方面，漫步者（002351）专注于音频技术的研究开发与产品应用，耳机为核心产品。歌尔股份（002241）的智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等，公司占AirPods市场25%份额。