星期五外围股市的沦陷基本代表了疫情的扩散速度，但是疫情终究会出现峰值，当市场即将到达峰值的时机，可能将是全球的机会时刻，而中国目前作为全球控制成效最明显的国家，也将承担起全球大国的重要作用，并且借助本次危机快速发展。

经过周末的发酵，以及全球疫情的扩散，这个方向无疑成为接下来国外疫情到达高潮前最性感的方向了，口套已经巨幅起飞，接下来各种医疗物资可能将迎来一段短期的风险偏好提升，炒归炒，大家必须明白风险点将出现在哪里：其一，就是特效药、或者疫苗出现，病情能够快速控制；其二，就是国外疫情高峰出现，这点跟国内疫情题材的第一波炒作类似。

周末最大的超预期消息无疑就是：美国贸易代表办公室网站更新对27家美国企业总计100多项进口中国的医疗相关产品，进行了关税豁免。其中包括口罩、手套、消毒湿纸巾、样本采集器皿等，但是这个消息是3月5日就在贸易代表办公室网站更新了，国内媒体的关注是3月7日开始大面积宣扬的。

所以下周关注一下医疗物资出口的细分领域，具体个股就不说了。在外围疫情没有出现峰值之前，疫情股还会反复。

随着外围疫情的扩散，对经济的影响也会逐渐显示出来。美联储正式进入降息周期，抗通胀主题，例如猪肉、连锁超市在上周表现也不错，会是一个中期的机会。

除此之外，新旧基建里面我更倾向于新基建，这个更代表未来，新基建主要包括5G、特高压、大数据、人工智能、工业互联网等，这里面涉及的范围很大。跟医疗物资和抗通胀这些“守正”思路相比，新基建更“出奇”。