2月25日三大报内参!

海上独嘴兽   / 02月24日 22:04 发布

时报财富资讯

【资讯导读】

近期动态调整定向降准政策 利好银行板块上行

运营商提速5G基站建设 产业链订单有望成倍增长

需求、物流双双好转 尿素价格持续上涨

中广防雷:随着5G的建设与推广公司业绩将得到极大提升

捷捷微电:生产线近满产 一季度有望逆势增长

【今日头条】

近期动态调整定向降准政策 利好银行板块上行

新闻办公室于24日上午10时举行新闻发布会,人民银行党委委员、副行长陈雨露再次强调,要更大力度的运用好结构性货币政策工具。他表示,一方面,已经出台的3000亿专项再贷款要继续用好,要落地,应贷尽贷,应贷快贷,目前有近千家企业已经获得了专项再贷款,接下来会继续让这项政策精准落地。另一方面,还要充分利用好已有的普惠性货币政策工具,如支农、支小再贷款、再贴现等货币政策工具,要加大政策力度。陈雨露透露,近期,普惠金融定向降准将进行年度动态调整,将有更多达标银行得到优惠政策支持。

天风证券认为定向降准考核需要依据上年度的普惠金融贷款准确数据,数据收集等工作需耗费一定的时间,2020年定向降准考核或放在2月底。预计定向降准考核将释放约五千亿流动性。安信证券认为若存款基准利率下调,对银行板块和二级市场均构成利好。尤其对银行板块,将有效缓解负债端成本压力,平滑息差下行曲线。静态测算,银行定期存款基准利率每下调1bp,将提振2020年银行业净息差0.3bp,提振净利润增速0.3pc。从负债端到资产端的定价传导更为通畅,也有助于进一步推动贷款实际利率下降。

当前银行板块处于底部,等待的是向上的催化剂,而存款基准利率下调就是潜在的催化剂。相关个股可关注:西安银行(600928)、常熟银行(601128)、宁波银行(002142)等。


【投资聚焦】

运营商提速5G基站建设 产业链订单有望成倍增长

据媒体报道,中国联通提出,要在三季度力争完成全国25万个基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。截至2月20日,中国联通已累计开通5G基站6.4万个。中国联通还与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案,以及5G设备采购应急预案,带动主设备厂家加速产能恢复。中国移动表示,5G建设发展目标不变,近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万。

业内表示,无论是从单季的订单密度以及订单量,又或者是从2020年全年5G订单的总量来看,认为5G基站的加速建设将给予5G基站供应链更加强烈的拉动,让产业链充分受益5G基站建设红利。有机构预计2020年室外基站部署量或达100万,将超出市场预期。华工科技(000988)是华为金牌供应商,5G光模块订单3月份迎来拐点,预计订单可以达到50万支左右,产能近满产。银宝山新(002786)为5G产品主要提供结构件集成业务,目前在手订单充足。

需求、物流双双好转 尿素价格持续上涨

据尿素网监测,近日国内尿素市场逐渐转暖,价格陆续走高。日前国内大部分地区尿素厂家报价普遍上调20-60元/吨。截至目前,河北地区主流价1740元/吨,上调60元/吨;江苏地区主流价1780元/吨,上调40元/吨;山东地区主流价1760元/吨,上调30/吨。期货方面,继上周五大幅上涨2.69%之后,周一尿素主力合约UR2005再涨1.69%,最新报价达到1807元/吨,创逾4个月以来新高。

分析认为,近日国家出台了多项利好政策,农资物流紧张局面得到缓解,运输愈发顺畅。需求方面下游整体采购积极,由于运输压力缓解,各地农需提货增加,同时下游复合肥、板材企业开工略有提升,对原料需求采购增加。目前厂家都有不少待发订单,且库存在逐渐逐步缓解,挺价心态较强,预计短期国内尿素市场将继续调整为主。华鲁恒升(600426)公司是国内尿素龙头之一,2019年底拥有尿素产能180万吨。四川美丰(000731)公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素等化工产品的制造与销售。


【独家参考】

中广防雷:随着5G的建设与推广公司业绩将得到极大提升

中光防雷(300414)在互动平台表示,公司已为通信市场5G商用做好提前量,加大技术研发和配套服务力度,做好5G通信设备雷电防护配套产品的储备。随着5G的建设与推广,公司有能力凭借在通信行业的配套经验,夯实公司在通信行业防雷市场的领先地位,公司业绩将会得到极大的提升。公司在4G宏基站防雷业务中占据很高的市场份额,公司管理层有信心在5G宏基站防雷业务中继续保持领先优势。公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务,已成功导入通信产品的磁性器件应用,并取得爱立信和诺基亚的磁性元件供应商资格。随着5G通信产品对高功率磁性器件的需求成倍增长,公司有望获取更大市场份额。此外,公司还取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell(小基站)供应商资格,同时努力拓展新品市场,未来成长空间巨大。

捷捷微电:生产线近满产 一季度有望逆势增长

捷捷微电(300623)于2月13日正式复工,目前芯片生产线、封测生产线产能接近95%。目前公司库存(包括产线的在制品)可以提供两个月的交货期,从产能利用率角度来说,由于目前复工率比较好,疫情影响是有限的,预计今年第一季度营业收入有10%左右的增长。此外,公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的是以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点,是当前新型电力电子器件的研发主流。公司目前有少量碳化硅器件的封测,该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段。截止至2月20日,公司拥有氮化镓相关实用新型专利2件。此外,公司还有3个发明专利,1个实用新型专利尚在申请受理中。


【财经要闻】

发改委:到2025年中国标准智能汽车产业生态基本形成。

财政部:取消“十三五”进口种子种源税收政策免税额度管理。

全国政协会议建议全国政协十三届三次会议推迟召开。

中国信通院:1月国内手机出货量同比下降38.9%。

文旅部发布安全提醒:近期中国游客切勿前往美国旅游。

商务部:1月我国境内投资者对外实现非金融类直接投资575.7亿元,同比下降7.7%。

央行:此次疫情不会影响经济长期向好的基本面。

银保监会:即使发生了不良,可以鼓励金融机构自主核销一部分。

海关总署、农业农村部:解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制。

国家卫健委:疫情防控工作取得阶段性成效,全国疫情形势出现积极向好的趋势。

股票私募平均仓位最新报67.40%,环比前一周加仓1.23%。


【公告淘金】

同花顺(300033)2019年净利同比增长41.6%,拟10派8.5元。

浙大网新(600797)联合中标淮安市智慧城市PPP项目,该项目总投资约为9.4亿元。

露笑科技(002617)拟设立全资子公司,拓展公司碳化硅领域业务布局。

节能风电(601016)拟16.65亿元投建200MW风电项目。

顺丰控股(002352)2019年实现净利润57.97亿元,同比增长27.24%;

光环新网(300383)2019年净利润8.21亿,同比增长23.08%。

兴森科技(002436)与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续。

合锻智能(603011)与奥钢联签订战略合作协议,共同研发高端汽车零部件和新材料。

晶澳科技(002459)子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设。

华力创通(300045)拟出资2亿设立子公司,进一步聚焦集成电路领域。


【热点数据】

50只个股主力资金净流入超亿元

周一,主力资金全天净流出420.11亿元。行业资金流向方面,仅有通信、纺织服装行业主力资金出现净流入,净流入为32.34亿元、0.81亿元。主力资金净流出的有26个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.94亿元。个股来看,共有50只个股主力资金净流入超亿元,京东方A(000725)主力资金净流入8.31亿元,净流入资金居首;中兴通讯(000063)、沪电股份(002463)紧随其后,全天净流入资金分别为8.22亿元、8.08亿元;全天净流入资金较多的还有英杰电气(300820)、北方华创(002371)等。所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、通信、计算机行业,上榜个股有19只、10只、4只。


【资金风向】

市场探底回升 机构买入国农科技

周一,沪深两市探底回升。截至收盘,沪指跌0.28%报3031.23点,深成指涨1.23%报11772.38点,创业板指涨1.68%报2263.97点。两市共计成交12221亿元,较上个交易日增加510亿元。盘面上,口罩、半导体及元件、5G、云办公等板块涨幅居前;机场航运、白酒概念、中韩自贸区、钴等板块跌幅居前。

机构买入上,机构净买入前三的是神州数码(000034)、国农科技(000004)、北方华创(002371),金额分别是1.84亿元、1.36亿元、1.31亿元。国农科技获3个机构买入,买入总额为1.36亿元。华为将在今晚召开发布会,今日华为概念股异动,国农科技触及涨停。国农科技子公司国科互娱运用联合运营等方式与华为等国内主流的渠道商建立了合作关系,已获得众多游戏开发商及渠道商认可,并保持良好、稳定的合作关系。


【新股申购】

奥佳转债:申购代码072614,发行价格100.00元/张,申购上限100万元,评级AA级,转股价值115.15元。



上证早知道


【今日导读】

>工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视

>三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点

>农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势

>小熊电器去年业绩增长 两机构席位买入神州数码

【上证聚焦】

○工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视

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工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,要求在确保疫情防控到位的前提下,推动非疫情防控重点地区企业复工复产,努力实现今年工业通信业发展目标任务。

包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。“推动重点行业企业复工复产”一节提出,重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。“大力促进市场消费提质扩容”一节提出,推动发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公、协同作业、服务机器人等,带动智能终端消费。

近些年来,在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下,工业机器人的投资回收期持续缩短,应用领域得到拓宽,国产品牌市占率也在逐步提升。国开证券崔国涛认为,此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期,而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后,机器替换人工的进程或将加速。

A股公司中,埃斯顿(002747)近年来积极推进国际化布局,先后收购了英国Trio(控制技术)、德国Cloos(焊接机器人),并控股德国M.A.i.(智能化装配和测试);新时达(002527)主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等;亿嘉和(603666)主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务,新产品带电作业机器人已开始放量增长。

【上证精选】

○央行副行长陈雨露24日表示,下一步稳健的货币政策要更加灵活适度,近期还将动态调整定向降准的政策,让更多达标的银行获得优惠政策。

○财政部、海关总署、税务总局近日印发通知,取消“十三五”进口种子种源税收政策的免税额度管理。

○发改委、能源局近日印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》,助力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局。

○北向资金24日净流出87.05亿元,创近一个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台的净卖出额均超过5亿元,中国国旅逆势获净买入2.45亿元。

○截至发稿时,现货黄金价格涨逾2%,盘中创出1689美元/盎司的近七年以来新高。

【产业情报】

○三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点

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24日,三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令,宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目,建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

其中,广东阳江二至五期140万千瓦海上风电项目,江苏如东80万千瓦海上风电项目,是此次开工项目中容量最大、投资最多的两个“超级工程”。两项目总投资约424亿元,共安装414台国产大容量风电机组。

华泰证券黄斌认为,海上风电进入加速发展期,竞价加速去补贴进程。相关公司方面,明阳智能(601615)主营海上风电半直驱整机产品,天顺风能(002531)主营风塔设备产品。

○农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势

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农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》,提出要加快生猪生产,鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模,推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小,支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式,带动中小养殖场户加快补栏增养。

规模养殖企业普遍具备产业链一体化优势和相对充足的原料存货储备,面对新冠肺炎疫情所受影响相对较小。广发证券王乾认为,目前全国生猪产能去化明显,在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下,产能恢复速度较以往明显偏慢,生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势,并实现产能快速扩张,更受益于行业规模化红利。

公司方面,牧原股份(002714)自去年第二季度以来产能快速扩张,生产性生物资产快速增长,截至去年底种猪存栏170万头左右;温氏股份(300498)的生猪养殖头均盈利在业内领先,最新发布的业绩快报显示,去年实现净利润139亿元,同比增长2.51倍。

【财报快递】

○小熊电器等2019年净利润增长

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小熊电器(002959)披露业绩快报,2019年营收26.92亿元,同比增长31.92%;净利润2.6亿元,同比增长40.08%。

巨星科技(002444)披露业绩快报,2019年营收62亿元,同比增长5.00%;净利润9.37亿元,同比增长30.72%。

○同花顺拟每10股派8.5元

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同花顺(300033)披露年报,2019年营收17.42亿元,同比增长25.61%;净利润8.98亿元,同比增长41.60%。拟每10股派发现金红利8.5元(含税)。公司预计今年一季度盈利同比上升0%-30%。

【公告解读】

○迪瑞医疗获得两项医疗器械注册证

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迪瑞医疗(300396)近日取得2项《医疗器械注册证》,分别为神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法)、细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法)。

○文峰股份将变更为无实际控制人

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文峰股份(601010)控股股东文峰集团的股权结构发生变更,徐长江将其持有的文峰集团8%股权转让给自然人陈敏,杨建华、顾建华也不再将其持有文峰集团7%、6%股权的相关权利委托给徐长江,将致使文峰集团及文峰股份变更为无实控人。

○节能风电拟投建200MW风电项目

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节能风电(601016)全资子公司肃北风电拟投资建设中节能马鬃山第二风电场B区200MW风电项目,总投资额16.65亿元(不含送出线路)。

○晶澳科技年产1.2万吨单晶硅棒项目开工

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晶澳科技(002459)全资子公司晶龙新能源在邢台经济开发区拟投资建设年产1.2万吨的单晶硅棒项目,该项目24日参加了邢台经济开发区举办的集体开工仪式。未来投产后,晶龙新能源单晶硅棒总产能将达到1.8万吨/年。

【资金观潮】

○两机构席位买入神州数码

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24日交易公开信息显示,神州数码(000034)获两家机构席位合计买入1.85亿元,占全天成交总额的14.29%,另有深股通渠道净买入1547.15万元。

东兴证券认为,神州数码日前与厦门市政府签署协议,公司将作为投资及运营主体,参与支持厦门市鲲鹏超算中心的建设,及后续智慧城市的运营支持。厦门超算中心是国内首个基于华为“鲲鹏”架构的城市级超算中心。

【交易闹铃】

○一只可转债25日申购

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奥佳转债申购代码072614,正股奥佳华的最新股价较转股价高出15%以上。


中证快报

【今日导读】

○多国加强半导体出口管制、国内产业链公司受益


○我国智能汽车创新发展战略印发、形成中国标准


○复工延期导致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍


○华力创通设立子公司、进一步聚焦集成电路领域


【中证头条】

多国加强半导体技术出口管制、国内产业链公司受益

据报道,为加强防备转为军事用途及网络攻击,加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。


◆该框架称为《瓦森纳协定》,出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口,以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件,预计将成为重要的出口管制产品,国内从事相关技术产品研发的公司将受益。


中环股份(002129)、晶盛机电(300316)协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金,建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。

神工股份(688233)是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。


【中证聚焦】

多部委联合印发智能汽车创新发展战略、形成中国标准体系

近日,发改委、工信部等11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,《战略》提出,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。到2035年,中国标准智能汽车体系全面建成。为此,国家将出台促进道路交通自动驾驶发展的政策,利用多种资金渠道,支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。


点评:随着5G网络商用,智能汽车被认为数字经济的下一个风口。t基于对产业前景的看好,越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署,并取得重大进展,比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动,我国智能汽车产业发展正在提速。


万安科技(002590)ADAS(高级驾驶员辅助)系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位。


启明信息(002232)建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区目,成为自动驾驶产业的孵化平台。


【要闻精选】

○央行副行长陈雨露24日在联防联控机制新闻发布会上指出,让稳健货币政策更加灵活适度,主要是三大类措施要加大力度。第一是继续保持流动性合理充裕,第二是更大力度运用好结构性货币政策工具,第三是更加充分发挥好政策性银行的作用。


○中国信通院2月24日发布报告指出,1月国内手机市场总体出货量同比下降38.9%。


○中国-世卫组织联合考察专家组:新冠病毒未发生明显变异,各年龄段人群普遍易感。


○私募排排网:股票私募平均仓位最新报67.40%,环比前一周加仓1.23%。


○工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产。


○小米投资芯片供应商昂瑞微电子,加速芯片领域布局。


【产经透视】

复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍

据百川数据,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。


业内表示,全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。


兄弟科技(002562)是我国维生素B1龙头企业,产能3200吨/年。

东北制药(000597)新建维生素B1产线,属于公司重点维生素系列产品。


【公司动向】

华力创通出资2亿设立子公司、进一步聚焦集成电路领域

华力创通(300045)公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片的技术和产品基础上,抓住国家大力发展集成电路的良好机遇,进一步聚焦集成电路领域,开展卫星导航、卫星通信、卫星广播、卫星遥感等领域的芯片研究、开发和销售。


露笑科技(002617)拟1亿元设全资子公司,拓展碳化硅领域业务布局。


博创科技(300548)拟参设中外合资公司,增强硅光子技术领域业务能力。


古越龙山(600059)拟定增募资不超11.42亿元,用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目(一期)工程建设。


中核钛白(002145)拟向实控人定增募资不超16亿元,投资于20万吨/年钛白粉后处理项目。


宏川智慧(002930)拟以4.09亿元受让常州华润56.91%的股权及常熟华润100%股权。


纳川股份(300198)刘荣旋、睿汇海纳拟将所持10.02%股份转让给长江环保集团及其一致行动人。


兴森科技(002436)与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续。


百洋股份(002696)拟与青岛国信蓝色硅谷签订战略合作框架协议,做大做强海洋产业。


晶澳科技(002459)子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设。


岷江水电(600131)证券简称2月28日起变更为“国网信通”。


【资金观潮】

2月24日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾3亿元

在2月24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超3亿元,分别是沪电股份(002463),净买入额4.19亿元;中兴通讯(000063),净买入额3.14亿元。


◆中兴通讯第一大买入席位为国元证券上海虹桥路证券营业部,买入额达3.99亿元。


○北上资金2月24日净流出87.05亿元。个股方面,中国平安净卖出8.75亿,招商银行净卖出5.30亿,格力电器净卖出4.64亿,海康威视净卖出3.43亿。


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