傅盘：牛股有型！它们又来咯！

龙头笔记 / 2020-02-20 22:02 发布

傅盘：大趋势

收盘后很多朋友问傅哥，今天下午为何突破大涨起来？

央行公布了1月份的金融数据超出预期。去年这个时候，也是公布的一月金融数据大幅超出预期，市场全线启动；然后是2月22日的会议集体学习金融，二次点火，市场加速暴涨。

今天券商涨停潮，金融股暴涨，应当是提前知道了金融数据超预期的消息。

但今年的情况，跟去年还不同：

去年是一月份的金融数据大爆发是一次性的，2月就大幅下降；

今年因为疫情的因素，2月以来央行仍在持续的放水，稳定市场人心。预计2月份的金融数据（要等到3月中旬公布），仍然会是天量。

从这个角度来看，对后市可以继续保持乐观。

在两会推迟的背景下，两会召开的时间，和2月金融数据公布的时间，可能会差不多。

维持看涨A股到两会召开的观点不变！

傅盘：大金融

今天大金融爆发，是为了冲关站上3000点，并不改变金融股的配角地位！

大科技涨了这么多，大金融现在再涨，只能叫补涨。

去年是投机资金、杠杆资金进场推起来的，今年则是机构和外资主导的，所以像去年中信建投、中国人保、紫金银行等金融股翻倍式的暴涨，今年不会再出现。

目前也不具备连续指数行情的条件，仍然是科技股的局部牛市，不要指望大金融连续涨停潮，市场的核心仍然是大科技。

今天权重搭台、助力沪指站上3000点之后，接下来还是题材唱戏，大科技才是主角！

如果想参与金融属性的票，还是优先关注次新金融和互联网金融。

从今天的龙虎榜，也能看出端倪。

同花顺和东方财富，分别获利机构席位净买入1.48亿、1.31亿。

而另两只上龙虎榜的券商天风证券和华西证券，都没有机构席位上榜，华西证券甚至还被外资净卖出2650万。

傅盘：特斯拉

特斯拉概念今天又暴涨，特别是秀强股份持续走妖，吸引着大量的资金进场。

考虑Model 3国产化率从30%到100%的提升，以及未来Model Y定点推进，相关产业链将持续受益。汽车零部件方面主要有三条投资主线，配套价值量高、收入弹性大与潜在突破，关注：拓普集团、银轮股份、宁波华翔、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。

电池产业链方面，动力电池单车价值量大，供货份额稳步提升，业绩弹性较高，关注：宁德时代、璞泰来、当升科技、恩捷股份、新宙邦等。

重点关注：

拓普集团：公司2016年进入特斯拉供应体系，配套Model S/X锻铝控制臂单车价值量约750元，国产Model 3配套副车架、控制臂及顶棚等，单车价值量提升至约6,000元，大幅受益于特斯拉国产化。

银轮股份：公司近期公告，已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理项目的业务合作，未来有望实现从0到1的突破，新能源热管理单车价值量高，发展前景可期。

宁波华翔：公司目前配套Model S/X铝饰件及国产Model 3智能后视镜，Model Y有望增加热成型等零件配套，单车价值量有望从约1,000元提升至2,000-3,000元，未来发展看好。

宁德时代：公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业，已与特斯拉签订协议，将向特斯拉供应锂离子动力电池，供货有效期2020年7月1日至2022年6月30日。动力电池单车价值量高，且公司供货份额有望逐步提升，在特斯拉供应链中业绩弹性较高。

傅盘：新材料

今天早盘，科技股中正是阿石创带头直线涨停，拉开了科技股反弹的序幕。阿石创正是半导体材料概念。

另外，今天OLED/折叠屏概念，在华为发布新机的刺激下，也是涨停潮。OLED也算是新材料。

新材料领域重点个股：

1、半导体产业链

1.1 兴森科技：项目落地，兴森控股，大力扩产IC载板

1.2 鼎龙股份：传统耗材业务稳步增长，电子新材料放量在即

1.3 晶瑞股份：扩张持续进行，客户优质稳定

1.4 万润股份：显著低估的材料龙头公司，看好公司成为“中国的UDC”

1.5 南大光电：光刻胶领域新星，MO源系列持续助力光电材料国产替代

1.6 深南电路：龙头恒强，持续突破

1.7 昊华科技：5G驱动，氟塑料及电子气体龙头高增长可期

1.8 联瑞新材：硅微粉龙头，半导体及5G带动下行业迎来发展良机

1.9 雅克科技：转型跻身半导体，传统业务稳步复苏

1.10 江丰电子：高纯度金属材料逐步自给，加快完善靶材市场布局

1.11 江化微：龙头企业稳步发展，技术与量产并行上升

1.12 中环股份：光伏供不应求，顺势扩大产能

1.13 上海新阳：半导体持续发展，扩产迫在眉睫

1.14 华特气体：特种气体国产化势在必行，为客户打造一站式服务

1.15 阿石创：溅射靶材的新星，持续加大研发力度最多元化的龙头企业之一

2、新型显示产业链

2.1 万润股份：显著低估的材料龙头公司，看好公司成为“中国的UDC”

2.2 双象股份：立足原料优势，看好公司PMMA产业链一体化布局

2.3 濮阳惠成：OLED及氢化双酚A打开市场空间

2.4 三利谱：偏光片龙头恒强，产能持续扩张

2.5 激智科技：5G+8K引领高端显示，光学膜龙头成为最大受益方

2.6 苏大维格：微纳加工龙头企业，行业机遇即将到来

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