12月2日三大报内参!

海上独嘴兽   / 2019-12-01 22:18 发布

时报财富资讯

【资讯导读】

>市场短期望迎来反弹 整体仍以震荡为主


>推动证券行业做强做大 行业迎来重磅利好


>RISC-V内核出货量将飙升 国内率先布局公司望受益


>麦达数字:基站电源项目望成为明年业绩增长点之一


>新和成:蛋氨酸市场需求量持续看好


【主编视角】

>市场短期望迎来反弹 整体仍以震荡为主

上周沪深两市延续弱势震荡走势,沪指下跌0.46%,深成指下跌0.46%,创业板指数下跌0.89%。盘面行业题材表现清淡,全周仅无线耳机、锂电池、oled等极少数概念有所表现。成交水平逐步下跌,并创下2月份以来的地量水平。临近年底市场情绪偏向谨慎,市场整体或仍然以震荡为主。


短期看,周末消息面偏暖,利好不断。11月制造业PMI为50.2%,重回扩张区间并创今年4月以来的新高,其中,供需两端均有改善,进出口有所好转。推动券商做强做大,证券行业迎来重磅利好。多重利好叠加将支撑短期市场风险偏好,预计市场经过上周连续下跌之后短期有望迎来反弹。


【今日头条】

>推动证券行业做强做大 行业迎来重磅红利

在答复政协十三届全国委员会第二次会议第3353号提案时表示,为推动打造航母级证券公司,证监会在“服务实体经济、完善基础功能、防控金融风险”总体原则下,积极开展了多渠道充实证券公司资本,进一步丰富证券公司服务功能等六项工作。下一步将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极推动打造航母级头部证券公司,促进证券行业持续健康发展。将积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司,推动证券行业做大做强。


国信证券认为,资本市场改革为证券行业释放红利。宏观层面,金融供给侧改革提出要增加有效供给,服务新兴产业,促进我国经济转型,这将有利于我国直接融资比重的增加;基础制度层面,注册制改革承担起服务战略性新兴产业的使命,创业板、新三板改革也将增加对创新型成长企业的包容性,这将扩展我国证券公司的业务范围和利润来源;对外层面,资本市场对外开放政策不断深化,国内证券公司不仅要服务国内企业“走出去”,还将直面外资的需求和外资金融机构的竞争,这将促使我国证券公司进一步提升竞争力。


可关注,中信证券(600030)、国泰君安(601211)、华泰证券(601688)等龙头券商。

【投资聚焦】

>RISC-V内核出货量将飙升 国内率先布局公司望受益

据报道,分析机构Semico Research在其近来新发的,名为“ RISC-V市场分析:新兴市场”的报告中指出,预计到2025年,市场将总共消费624亿个RISC-V CPU内核,其中预计工业领域将是最大的细分市场,拥有167亿个内核。Semico预测,RISC-V CPU内核的复合年增长率(CAGR)在2018年至2025年之间的平均复合年增长率将高达146.2%。


RISC-V基金会首席执行官Calista Redmond表示,报告证明了RISC-V在各种行业中的商业采用和实施所具有的惊人增长潜力。Semico预测,RISC-V正在迅速成为被主流采用的架构,Semico在对2018年至2025年RISC-V CPU内核的多个市场的CAGR预测中指出,通信行业将看到最大的CAGR,这是由于5G的部署以及随着5G的采用而推动的众多产品和应用程序发展。


与密切相关的华为制裁事件所引发的一连串技术封锁,使原本已受产业关注的RISC-V架构更受瞩目。RISC-V因具备开放授权、弹性设计等特点而逐渐被采用,随着出货量的迅速飙升,国内率先布局公司望受益。


纳思达(002180)公司已完成首款基于RISC-V的CPU设计;

北京君正(300223)公司在CPU技术方面的积累将有助于公司RISC-V CPU内核的研发,受益于这一新兴开放CPU架构所带来的产业机会,RISC-V CPU内核已处于研发阶段。


【独家参考】

>麦达数字:基站电源项目望成为明年业绩增长点之一

麦达数字(002137)2019年度新放量的客户主要是两家,一家是欧洲客户-EGLO,主要供应的产品是智能照明产品;一家是国内客户-怡化股份,主要是为其制造金融终端设备的部件。公司前期跟进这两家客户的时间比较长,两家都是行业内大客户,其对供应链的管控非常严格,所以对供应商的选择会经历了比较长的考察周期,公司有多年服务国际品牌商的经验,公司是供应链管理能力、技术能力等方面的积累,以及公司在智能产品方面的研发,都为公司获取两家客户的订单助力不少。


公司来自两家客户的订单放量是从第三季度开始,目前每月的量基本还是比较平稳的,预计有望成为硬件板块业绩增长点之一。此外公司拓展的基站电源项目,目前也已经进入试产阶段,若进展顺利,预计有望成为明年业绩增长点之一。


>新和成:蛋氨酸市场需求量持续看好

新和成(002001)表示,目前维生素E市场库存量不高,维生素E市场因受原料间甲酚产量减少的影响,导致部分维生素E生产商可能出现不同程度的生产负荷率下降,市场价格会随着波动;辅酶Q10这个产品基本没有库存,价格经长期在底部徘徊后近期反弹明显,市场已经有550美金/kg的成交;生物素的库存前段时间是有,但现在到了临界点,从有库存到没库存到出现短缺拐点,目前市场报价已上调;蛋氨酸市场今年因家禽类的养殖增加,需求量同比增长,明年需求量持续看好。目前黑龙江生物发酵项目正在试车,山东维生素E新建项目在试车中,产品认证工作同时在进行,计划今年基本完成。


【财经要闻】

>国主:发挥我国应急管理体系特色和优势积极推进我国应急管理体系和能力现代化。


>胡春华:全力做好以猪肉为重点的“菜篮子”产品保供稳价工作;千方百计恢复生猪生产,将发展畜牧业作为农业结构调整优先方向。


>共央、国院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。


>易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。


>方星海:将抓紧生猪期货工作,尽快填补这一空白。


>接近监管层人士:新股常态化发行不会是,市场资金并不缺。


>黄奇帆:中国金融业存、贷款利差是很高的,若金融业降一个百分点实体经济会减少1万多亿元成本。


>11月份制造业PMI时隔6个月重返扩张区间,进出口有所好转。

【公告淘金】

>龙星化工(002442)龙星“5G+工业互联网”系与阿里合作的信息化改造项目。


>康达尔(000048)拟60亿元投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。


>华英农业(002321)拟不超9.9亿元获两公司控制权 规划兴建“华英现代产业园”。


>一汽富维(600742)5%股份转让,实控人变更为吉林省国资委。


>城地股份(603887)子公司签订4.4亿元重大合同。金额占2018年营收的35%。


>中国长城(000066)拟收购轨道交通研究院100%股权。


>云内动力(000903)控股股东拟引入两家民营投资方,将致公司实控人变更。


>隆基股份(601012)与印度Adani公司签订组件销售框架协议。


【热点数据】

>北上资金连续12日净流入

据统计,北上资金周五净流入6.71亿元,为连续12日净流入,本周净流入319亿,本月累计净流入604亿元。

沪股通方面,伊利股份(600887)净买入0.83亿,恒瑞医药(600276)净买入0.82亿,海螺水泥(600585)净买入0.63亿元。

深股通方面,京东方A(000725)净买入2.95亿,迈瑞医疗(300760)净买入1.94亿,平安银行(000001)净买入0.58亿元。


【资金风向】

>市场探底回升 资金买入江苏国泰

周五,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指跌0.61%报2871.98点,深成指跌0.42%报9582.16点,创业板指跌0.53%报1664.90点。两市共计成交3416亿元,较上个交易日增加237亿元。


盘面上,氟化工、半导体及元件、OLED等板块涨幅居前;白酒概念、农业种植、猪肉等板块跌幅居前。


龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是江苏国泰(002091)、米奥兰特(300795)、银禧科技(300221),金额分别是0.48亿元、0.33亿元、0.24亿元。江苏国泰11月29日买入金额最大的前5名,买入总计7353.47万元,占总成交比例34.67%。


消息面上,11月29日工信部副部长表示,亟需加快制定《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,新能源汽车个股异动,江苏国泰放量涨停。江苏国泰控股子公司华荣化工具有电解液产能3万吨/年,其中2万吨/年扩能技改项目正在办理竣工验收手续;主要客户为LG化学、松下、索尼、AL和国轩高科等主流锂电厂商。


【一周回顾】

上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.46%,深成指周跌幅为0.46%,创业板指周跌幅为0.89%。


上周时报财富资讯推荐的知识产权概念股掌阅科技(603533)4日最大涨幅为9.8%;

人造肉概念股京粮控股(000505)4日最大涨幅为13.7%。

独家参考百川股份(002455)第2日涨停;

华为概念股中光学(002189)当日盘中涨停;

独家参考联创电子(002036)2日最大涨幅为10.4%。



上证早知道

【今日导读】

>证监会支持打造航母级券商、金融科技投入将加强


>长三角一体化发展规划出炉、安徽将建特高压枢纽


>体育产业发展将被纳入十四五规划、行业空间打开


>安控科技实控人拟变更、百利电气大股东再筹混改

【上证聚焦】

○证监会支持打造航母级券商、金融科技投入将加强

11月29日,证监会发布对“政协十三届全国委员会第二次会议第3353号提案”(即《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》)的答复。证监会在答复中提出了多渠道充实证券公司资本、支持证券公司优化激励约束机制、鼓励证券公司加大信息技术和科技创新投入等六大举措。其中包括,在确保信息系统安全可靠的基础上,加大金融科技领域研究,探索人工智能、大数据、云计算等技术应用,提高金融科技的开发和应用水平。


从我国金融科技产业发展来看,国内券商研发投入占比、技术人员占比仍较低,头部券商自主研发意识开始萌芽,开始加大信息技术投入,但与国际投行相比有较大差距。今年8月,央行印发了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,引导金融科技健康规范发展的顶层设计和行业标准正在日渐完善。另外,我国加快金融业对外开放,也会带来新型业务模式和技术应用,催生更多的金融科技需求。


恒生电子(600570)第三季度营收同比增长28.42%,较前两季度明显提速,受益于科创板和资管新规带来的收入增量开始确认;

金证股份(600446)近年推出的投资交易平台(内存版)、投资决策平台、公募基金平行清算平台等创新产品获得了较好的市场表现;

顶点软件(603383)在证券行业信息化业务方面提供基础支撑、业务运营、营销服务等系列产品及解决方案。


【上证精选】

○第15届中国国际期货大会11月30日召开,证监会副主席方星海表示,沪深300股指期权将很快推出,将持续推进银行、保险公司等机构进入期货市场。


○上证报资讯获悉,证监会将坚持新股常态化发行,重视投融资两端平衡,明确市场预期,严把资本市场入口关,推动发行、注册和市场承受力的有机统一衔接,切实防控各类风险。


○央行行长易纲日前撰文指出,我国不搞竞争性的零利率或量化宽松政策;必须强化宏观审慎政策,更好地维护金融体系稳定。


○11月制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,时隔7个月重回扩张区间;非制造业PMI亦回升1.6个百分点至54.4%,为4月份以来新高。


○深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口 进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》。


○北向资金11月29日净买入6.7亿元,已连续12日净流入。个股方面,京东方A获净买入2.95亿元,迈瑞医疗获净买入1.94亿元。


【产业情报】

○长三角区域一体化发展规划出炉、安徽将建特高压枢纽

共央、国院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,其中提到,要推进电网建设改造与智能化应用,优化皖电东送、三峡水电沿江输电通道建设,开展区域大容量柔性输电,支持安徽打造长三角特高压电力枢纽。此外,《纲要》还要求加强跨区域重点电力项目建设,加快建设淮南-南京-上海1000千伏特高压交流输电工程过江通道等工程。10月11日召开的国家能源委员会会议明确提出要加快输煤输电大通道建设。


业内人士认为,就目前来看,特高压输电技术是解决跨区域输电的最优解决方案,对解决新能源消纳、降低弃光、弃风率、维护电网安全稳定运营有着重要作用。


国电南瑞(600406)是我国电气机械高端装备制造龙头企业,柔性直流输电技术在行业内领先;

皖能电力(000543)是安徽省最大发电平台,同时也是皖能集团旗下电力板块专业化管理平台。


○体育产业发展将被纳入“十四五”规划、行业空间打开

国家体育总局、发改委等部门11月29日联合召开的电视电话会议上提出,我国将把体育产业发展纳入“十四五”规划,并通过中央预算内投资支持全民健身和体育产业基础设施建设,推动体育产业高质量发展。不久前办公厅印发了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出要强化体育产业要素保障,激发市场活力和消费热情,推动体育产业成为国民经济支柱性产业。


据了解,从2014至2017年,我国体育产业总规模从1.35万亿元增长至2.2万亿元,年均增长速度为18%;体育产业增加值占GDP的比重从2014年的0.64%增长到2017年的0.94%。

中体产业(600158)是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司;

金陵体育(300651)是行业领先的高端体育装备器材综合服务商,产品线齐全。


【聚焦科创】

○科创板重组审核规则正式发布

上交所11月29日发布《科创板上市公司重大资产重组审核规则》,自发布之日起施行。据介绍,科创板并购重组机制具体体现在四个方面:一是明确审核时限。上交所自受理发行股份购买资产申请至出具审核意见,不超过45天,公司回复总时限两个月;衔接《重组特别规定》5个工作日注册生效的安排,整体形成时间更短、预期更明确的审核制度安排。


科创公司符合规定的重组方案,有望于1个月左右完成审核及注册程序。二是进一步丰富科创公司实施并购重组的市场化支付工具,结合现行并购重组定向可转债试点成果。三是简化审核程序。四是实施电子化审核。


【公告解读】

○安控科技实控人拟变更为自然人徐辉

安控科技(300370) 实控人俞凌将其所持1.67亿股(占公司总股本的17.44%)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利全权委托给受托方徐辉行使。完成后,公司实控人变更为徐辉。


○百利电气控股股东拟重启混改事宜

百利电气(600468) 公告,经天津百利装备集团研究决定,拟重新启动公司控股股东液压集团混合所有制改革工作。本次混改涉及公司控股股东液压集团股权变动,目前具体方案尚未确定。


○隆基股份签订组件销售框架协议

隆基股份(601012)全资子公司隆基乐叶与Adani公司11月28日在印度签署组件销售框架协议,2020年隆基乐叶向Adani公司销售组件总量为500至1200MW。若按上限1200MW测算,占2018年公司全年单晶组件对外销量约20%。


○柯利达签订4.6亿元住宅装修合同

柯利达(603828)与江苏省建筑工程集团第一工程有限公司签署扬州绿地健康城批量住宅装配式装修及公共区域装修合同,合同暂定价4.6亿元,占公司2018年度经审计营业收入的19.29%。


○康达尔签订60亿元投资框架协议

康达尔(000048)11月30日与广西贺州市政府签署《康达尔贺州市年出栏200万头生猪养殖产业链项目投资框架协议》,项目计划总投资约60亿元(含流动资金)。


【资金观潮】

○一机构席位买入江苏国泰逾2000万元

11月29日的公开交易信息显示,一机构席位买入江苏国泰(002091) 2499.75万元,占当日成交额的11.79%。


【交易闹铃】

○一只新股和两只可转债12月2日申购

科创板新股当虹科技(787039)发行价50.48元,申购上限5000股,主营智能视频解决方案。发行价对应的扣非后摊薄市盈率65.85倍,低于数码科技、捷成股份等可比上市公司。


克来转债、烽火转债申购代码分别为754960、733498,其中克来转债正股的市价高于转股价,烽火转债的信用评级为最高的AAA级。



中证快报

【今日导读】

○龙芯中科下月将举行发布会、新一代国产CPU来了


○证监会称、支持国资注入资金打造航母级头部券商


○中国体育产业投资基金将设立、推动体育设施建设


【中证头条】

龙芯中科下月举行发布会、新一代国产CPU来了

据报道,龙芯中科2019产品发布暨用户大会将于12月24日在国家会议中心开启,届时将推出龙芯新一代处理器架构产品。


点评:龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者和产品提供商,曾研制了我国首款通用CPU,为国家安全及国防安全的战略需求提供自主、安全、可靠的处理器。此次发布的新一代芯片,将会是国内最强的自主CPU之一。目前搭载龙芯中科CPU的计算机已经进入政府采购目录,随着政策推动和技术进步,龙芯中科未来发展可期,相关公司有望受益。


安控科技(300370)与龙芯中科签署国产化CPU合作协议,共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。

恒为科技(603496)运用龙芯中科等国产自主可控芯片,形成自主可控的嵌入式计算和交换等软硬件平台,并向下游的设备商提供产品和解决方案。


【中证聚焦】

证监会表态、支持国资注资打造航母级头部券商

证监会在答复政协十三届全国委员会第二次会议第3353号提案时表示,为推动打造航母级证券公司,将鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司,推动证券行业做大做强。


点评:证券公司正在从“通道类中介”向“专业型投行”转型。证券公司作为连接资本市场和实体经济的桥梁,投行业务、机构业务、资本中介业务、零售经纪业务将进行相应的模式调整和业务优化,从而更好地满足实体经济转型的需求。大型券商凭借规模优势、平台优势、品牌优势,龙头优势将逐渐扩大,特色券商则有望通过其特色业务的领先优势脱颖而出。


可关注头部券商股中信证券(600030)、海通证券(600837)、国泰君安(601211)等。


【要闻精选】

○印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。


○央行行长易纲12月1日在《求是》上撰文指出,不搞竞争性的零利率或量化宽松政。


○今年前11个月上证指数涨幅15.16%,主动股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅36.99%和35.36%,2019年目前表现最好的基金收益达到96.68%。


○中国11月官方制造业PMI50.2,环比上升0.9个百分点,时隔6个月重返扩张区间。


○《2021年-2035年新能源汽车发展规划》年底形成上报稿,含燃料电池内容。


○深化医药卫生体制改革领导小组:积极推动医疗机构处方、医保结算等信息互联互通。


○中国银保监会印发《关于商业银行资本工具创新的指导意见(修订)》。


○银保监会发布银行保险机构公司治理监管评估办法出现兑付危机等情形直接评为E级(不及格)。


○从消息人士处了解到,消费税法征求意见稿有望在年底前公布,公开征求大众意见。


○统计发现,11月份共有96家公司被海外机构走访调研,创出今年下半年以来的新高。


【产经透视】

中国体育产业投资基金将设立、推动体育基础设施建设

11月29日,国家体育总局、国家发展改革委等部门联合召开贯彻落实《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》的电视电话会议。据悉,国家体育总局正与财政部等部门研究设立中国体育产业投资基金,将尽快启动基金的设立、运行,同时多部门将推动体育基础设施建设,积极培育体育市场主体与品牌。


点评:政策面对体育产业不断形成利好,国家扶持体育产业发展、刺激体育消费的意图比较明确,以全民健身为核心、以竞技体育为推动的战略将引发体育产业进入新一轮发展周期,体育产业未来有望成为国民经济支柱性产业。


A股相关概念股主要有金陵体育(300651)、中体产业(600158)等。


【公司动向】

隆基股份(601012)与印度Adani公司签订组件销售框架协议,就公司向Adani销售单晶组件达成合作意向,销量占2018年公司全年单晶组件对外销量的约20%。


云内动力(000903)控股股东拟引入两家民营投资方,将致公司实控人变更。


依米康(300249)与腾龙控股签署战略合作框架协议,腾龙控股预计未来3-5年的机电设备投资总额不低于200亿元,将对公司未来年度业绩产生积极影响。


一汽富维(600742):一汽集团拟转让5%公司股份,实控人变更为吉林省国资委。


康达尔(000048)拟60亿元投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。


华英农业(002321)拟不超9.9亿元获两公司控制权,打造畜禽产业产业园。


中国长城(000066)拟收购轨道交通研究院100%股权。


诺(002387)控股孙公司获1亿元政府补助。


【资金观潮】

11月29日主力资金抢筹1股、净买入金额近5000万元

在11月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是江苏国泰(002091),净买入额4846.12万元。


◆江苏国泰第一大买入席位为机构专用,买入额2499.75万元。


○北上资金11月29日净流入6.71亿元,连续12日净流入。本周净流入319亿,11月累计净流入604亿元。个股方面,11月29日京东方A净买入2.95亿,迈瑞医疗净买入1.94亿。


【新股申购】

○当虹科技:申购代码787039,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格50.48元,公司主营智能视频技术。


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