9月23日A股财经内参!

海上独嘴兽   / 2019-09-22 22:28 发布

时报财富资讯

【资讯导读】

>科技股行情有望延续

>长鑫存储DRAM芯片投产 千亿级市场迎来重大突破

>武汉发出首张自动驾驶商用牌照 商业化应用迈出关键一步

>星网锐捷发布了首款鲲鹏桌面云方案

 

【主编视角】

>科技股行情有望延续

近期市场呈现震荡上行趋势,上周虽然震荡有所加剧,但是科技股上攻动力依然强劲。板块上看,芯片为核心的半导体、5G、手机等板块继续领涨,交通强国政策刺激铁路和智能汽车爆发,猪肉、农业等板块走势较弱。技术上看,上升趋势依然良好,但是量能的不足依然制约着上行空间。

消息上看,9月20日,人民银行公布新一期贷款市场报价利率,1年期LPR下降5基点,连续第二次下降;5年期以上LPR没有变化。

机构普遍认为,当前实际利率仍然处于历史高位,企业融资压力依然较大,预计未来LPR利率有望继续逐步下调,MLF利率也仍有进一步调降空间。伴随着全球迈向宽松与低利率格局进一步明显,人民币汇率调整压力缓解,国内政策腾挪空间加大。中美经贸磋商依然是市场重大的不确定性,压制指数上行空间。总的来看,目前是科技股的结构性行情,轻指数重板块是当前的最佳选择。

 

【今日头条】

>长鑫存储DRAM芯片投产 千亿级市场迎来重大突破

20日在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。DRAM即动态随机存取存储器,是芯片产业中产值占比最大的单一品类。2018年,中国芯片进口额超过 3000亿美元,这个单一品类就占到了其中的两成以上。

其作为最常见的内存芯片,被喻为连接中央处理器的 “数据高速公路”,广泛应用于高性能计算、工业设备、消费电子等电子产品之中。国产DRAM正式量产,相关产业有望迎来机遇。

太极实业(600667)中标了合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目,并且子公司可为DRAM产品提供后工序服务。

半导体材料的中欣氟材(002915)、封装测试领域的华天科技(002185)等公司都有望受益于芯片国产化。

 

【投资聚焦】

>武汉发出首张自动驾驶商用牌照 商业化应用迈出关键一步

据媒体报道,9月22日,国内首批智能网联汽车载人试运营许可证在国家智能网联汽车(武汉)测试示范区颁发,百度、海梁科技、深兰科技三家企业获得了武汉市交通运输局颁发的首批智能网联汽车载人试运营许可证。这标志着智能网联汽车从测试走向商业化运营迈出了关键一步。

9月21日《中国自动驾驶产业发展报告(2019)》发布,报告认为,自动驾驶有望成为中国汽车产业赶超发展、从汽车大国迈向汽车强国的新机遇。目前,中国整车制造企业正普遍采用渐进式技术路线,推动自动驾驶汽车量产。

预计2019-2020年,多数车企将推出L2-L3级别的自动驾驶产品,到2022年以后,将布署L4以上级别的整车。5G的快速发展为自动驾驶商业化提供了重要条件。千方科技(002373)与百度Apollo签署战略合作,共同探索车路协同基于自动驾驶量产车型开展深度技术合作,打造具备网联能力的自动驾驶车辆 。

均胜电子(600699)大力推进汽车智能化业务落地,陆续获得大众、戴姆勒等客户新订单。

四维图新(002405)牵头共建国家级智能网联汽车产业生态平台。

 

【独家参考】

>星网锐捷发布了首款鲲鹏桌面云方案

星网锐捷(002396)旗下升腾资讯作为华为长期战略合作伙伴、商业拓展盟友,连续9年受邀参加华为大会,在今年的华为大会上,升腾威讯云发布了首款鲲鹏桌面云方案。该方案基于鲲鹏处理器的终端整机和服务器,以及威讯云平台,构建最新一代的鲲鹏桌面云方案,方案能够实现弹性调配云端和终端资源,敏锐感知用户需求,同时具备数据不落地的特性,为客户提供安全、易用的桌面云2.0解决方案,全面满足政务办公等各类场景的云上办公体验。

>思源电气:将成北京君正重要股东受益于其股价上涨

思源电气(002028)互动平台表示,北京君正拟以发行股份的方式购买集岑合伙持有的承裕合伙41.9696%财产份额。预计交易完成后,集岑合伙直接持有北京君正53,758,168股股份,预计占重组完成后的北京君正股份比例为10.98%。原由集岑合伙通过承裕合伙间接持有的闪胜创芯有限合伙份额调整为由集岑合伙直接持有。该等调整完成后集岑合伙持有闪胜创芯18.20%的有限合伙财产份额。预计交易完成后,闪胜创芯持有北京君正12,117,385股股份。

依据集岑合伙《合伙协议》约定,各合伙人按其实缴出资比例享有合伙企业所持资产的权益。目前思源电气对集岑合伙实缴出资10亿元,占集岑合伙认缴出资的33.33%,占集岑合伙当前实缴出资比例为75.64%。资料显示,北京君正公司正作价72亿元收购承裕合伙、闪胜创芯等所持存储芯片公司北京矽成100%股权。

 

【财经要闻】

>中美经贸副部级磋商在华盛顿举行。

>农业农村部官员:美农业州访问行程调整与经贸磋商无关,美方将另行邀请。

>美一口气公布437项关税加征排除商品,利好中美企业消费者。

>央行郭凯:建议扩大“一带一路”建设中人民币的使用并与金融科技相结合。

>工信部部长苗圩:明年才能正式大规模投入独立组网的5G网络。

>中国科学家成功自主研发五亿级像素云相机系统。

>中国动力电池回收产业正在成为新蓝海,2023年市场规模将达到250亿元。

>打破国外企业垄断,国内最大规模大硅片生产厂在杭投产。

>公募基金数量首次突破6000只大关,全行业资产管理规模逼近14万亿大关。

 

【公告淘金】

>合众思壮(002383)兴慧电子拟增持公司2%-4%股份。

>智光电气(002169)粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产。

>交控科技(688015)预中标2.36亿元轨道交通项目。金额占2018年营收的20%。

>深物业A(000011)拟现金收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权。标的公司的主营业务分为三部分:一是房地产项目开发,二是物业管理服务,三是自有物业的出租经营。

>龙马环卫(603686)中标17.86亿元环卫服务项目。金额占2018年营收的52%。

>四维图新(002405)与宝马汽车公司签署TLP框架协议。公司将通过TLP即车联网位置数据平台为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获取的地理位置相关数据。

>恒生电子(600570)出售科蓝软件部分股权,获净收益1.41亿元。已经超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

 

【热点数据】

>北上资金月内净买入额创历史新高

数据统计显示,北上资金上周逆势大额净买入218.68亿元,周度买入额位居互联互通机制开通以来第七位。从月度数据来看,截至当前,9月份前14个交易日北上资金累计净买入607.68亿元,创历史新高,而从历史来看,北上资金共有3次月度净买入额超600亿,且均出现在2019年。从净流入行业来看,房地产、计算机、商业贸易及有色金属4行业持股数量环比增加5%以上。非银金融及大消费行业连续六周获加仓。

 

【资金风向】

>市场横盘震荡 资金买入万兴科技

周五,沪深两市横盘震荡。截至收盘,沪指涨0.24%报3006.45点,深成指涨0.29%报9881.25点,创业板指跌0.03%报1705.05点。两市共计成交5469亿元,较上个交易日增加554亿元。

盘面上,数字货币、交运设备服务、眼科医疗等板块涨幅居前;氢氟酸、国防军工、猪肉等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是万兴科技(300624)、银宝山新(002786)、新疆交建(002941),金额分别是0.55亿元、0.53亿元、0.46亿元。

 

【一周回顾】

上周市场先抑后扬。沪指周跌幅0.82%,深成指周跌幅0.39%,创业板指周跌幅0.32%。

上周时报财富资讯推的独家参考水晶光电(002273)5日最大涨幅为20%;5G概念股海特高新(002023)2日最大涨幅为15.6%;云南锗业(002428)3日最大涨幅为16%;三安光电(600703)3日最大涨幅为14%;独家参考亚太股份(002284)3日最大涨幅为12%。


上证早知道

【今日导读】

>千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期

>武汉颁发自动驾驶商用牌照 行业迎来发展机遇

>国网招标信息化设备 泛在电力网订单加速释放

>南威软件将获央企入股 智光电气旗下项目量产


【上证聚焦】

○千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期

21日,合肥市政府与长鑫存储、华侨城集团、北方华创等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家,吸引各类人才超20万人。

自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布以来,多地政府对发展集成电路产业热情高涨,积极投建生产线、芯片设计公司、封测线,发展装备和材料。专家指出,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。

A股公司中,中欣氟材(002915)8亿收购氢氟酸资产丰富产品线。

雅克科技(002409)产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节,下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商;

南大光电(300346)的光刻胶项目获得了国家02专项支持,公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股;

上海新阳(300236)是国内电镀液及清洗液龙头企业。

◆另据新华社22日报道,中国集成电路创业投资服务联盟在合肥成立。联盟在国家发改委的指导下,由盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、北京君正(300223)、合肥高新区管委会共同发起设立,将利用创投机构投资资源,力促集成电路资金链、创新链、产业链的有机结合。

【上证精选】

○财政部等五部门近日印发《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》。据受访专家估算,划转总规模或在3万亿至5万亿元之间。

○银保监会20日发布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)(征求意见稿)》,引导理财子公司根据自身实力开展业务,避免追求盲目扩张。

○北向资金20日净买入148.62亿元,创历史第二高,尾盘再现脉冲式买入。个股方面平安银行获净买入11.91亿元。

○苯乙烯期货将于26日在大商所挂牌交易。近年来国内苯乙烯产能持续增长,生产企业包括“三桶油”、茂化实华等。

○据前瞻产业研究院报告,仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算,中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元,2020年预计将突破100亿元。


【产业情报】

○武汉颁发自动驾驶商用牌照 行业迎来发展机遇

国家智能网联汽车(武汉)测试示范区22日在武汉揭牌,百度、海梁科技、深兰科技等企业获得武汉市交通部门颁发的自动驾驶车辆商用牌照。这是武汉在无人驾驶商业化应用领域迈出的关键一步。今后,无人驾驶车辆不仅可在开放道路进行载人测试,也可进行商业化运营探索。

国盛证券刘高畅预计,未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟,自动驾驶将逐级走向成熟,《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。

公司方面,四维图新(002405)高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升,公司还在22日晚间公告,与宝马汽车公司签署了TLP(车联网位置数据平台)框架协议;

中国汽研(601965)是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

○国网招标信息化设备 泛在电力网订单加速释放

国家电网电子商务平台近日发布一批信息化设备招标。本轮招标中新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标,是继江苏南京泛在电力物联网项目之后的新增项目,且招标数量大幅提升。

中信证券弓永峰认为,泛在电力物联网建设自推出以来,围绕27项重点任务,国网系各单位加速泛在网实践与规划,应用层示范项目落地较快,同期电网集中招标持续推进。

国网信通投资规模达百亿元,有望进入长效景气周期。四季度是泛在电力网订单起点,产业链订单将呈现加速态势。泛在电力物联网是未来可能接入设备最多的物联网生态圈,产业发展空间大。

公司方面,新联电子(002546)主营用电信息采集系统;

金智科技(002090)主营电气自动化、电力设计及总包等业务;

岷江水电(600131)拟收购国网信产集团资产,布局泛在电力网业务。


【聚焦科创】

○美迪西、宝兰德IPO过会 科创板上会节奏明显加快

20日晚间,上交所发布第24次科创板上市委审议结果,同意美迪西、宝兰德两家公司首发上市申请。美迪西处于CRO行业,招股说明书中列举的可比公司为药明康德、康龙化成、昭衍新药。宝兰德主营企业级基础软件及智能运维产品,可比公司包括东方通等。

至此,科创板过会企业达到52家。其中35家已注册生效,13家提交注册,4家已通过上市委审议,等待进入注册程序。近期随着大批公司完成财报更新工作,科创板上市节奏明显加快。接下来的一周,科创板上市委将召开3场审议会议,审议泰坦科技、长阳科技、久日新材、卓越新能、金山办公、优刻得、卓易科技7家公司首发上市申请。


【公告解读】

○南威软件拟引入电科投资为第二大股东

南威软件(603636)实控人吴志雄拟将所持3160万股(占总股本的6%)转让给央企中国电科的全资子公司电科投资。完成后,电科投资将成为南威软件第二大股东。此举是为推进中国电科及其旗下子公司与公司在智慧城市、自主创新国产软件、城市公共安全管理、物联网行业应用、互联网+监管、大数据产业等领域的深度产业合作。

○智光电气间接持股公司芯片项目实现量产

智光电气(002169)公告,粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已达到投产条件,并于9月20日实现量产。粤芯半导体生产微处理器、电源管理IC、模拟芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能及5G等创新应用的模拟芯片与分立器件需求。公司间接持有粤芯半导体股权。

○交控科技预中标轨道交通项目

交控科技(688015)成为北京市轨道交通昌平线南延工程(西二旗至蓟门桥段)信号系统采购项目的第一中标人候选人,拟中标金额2.36亿元,占公司2018年度营业收入的20.3%。

○合众思壮将获兴慧电子增持

合众思壮(002383)股东兴慧电子计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的2%,不超过4%。

○宝信软件数据中心业务签订大合同

宝信软件(600845)与上海电信签订了宝之云IDC四期2、3号楼定制化数据中心服务合同,后者租用公司宝之云IDC四期2、3号楼的数据中心资源,向客户提供数据中心服务。经测算,合同服务期内,服务费总金额预计不超过31.11亿元,平均每年收取费用约3亿元。

○梦百合拟收购美国家居连锁零售商股权

梦百合(603313)拟现金收购美国家居连锁零售商Mor Furniture For Less, Inc的80%至85%普通股及该公司全部衍生证券,目标公司整体预估值为6840万美元。本次收购可以使得公司快速布局美国西海岸床垫及软体家具零售市场。


【交易闹铃】

○两只可转债23日申购

远东传动可转债申购代码072406,游族网络可转债申购代码072174。两只正股的最新股价均高于可转债的初始转股价。

来源:上海证券报

中证快报

【今日导读】

○支付宝将发布新一代刷脸支付产品 有望取代

○钯金价格再创历史新高 近一年多来价格已接近翻倍

○打破国外企业垄断 国内最大规模大硅片生产厂投产

○金冠股份开拓数字货币领域 宝信软件获电信大合同


【中证头条】

支付宝将发布新一代刷脸支付产品 有望取代

9月24日,在上海举行的支付宝开放日,支付宝将发布新一代刷脸支付产品,届时还将公布最新的商业玩法。

点评:支付宝自去年率先将刷脸支付商业化以来,刷脸这一暖科技在零售、餐饮、出行、医疗等多个行业得到了普及,提升了商业效率和用户体验,正在成为社会主流的支付方式。业内人士认为,安全是支付的关键。刷脸支付相较其他支付方式更加安全,是移动支付的趋势,未来必将取代,就像取代现金一样。随着门槛的进一步降低,刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。

◆A股公司中,新开普(300248)为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、支付等均有合作。蚂蚁金服旗下上海云鑫已成为公司第二大股东。

高新兴(300098)已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。


【中证聚焦】

钯金价格再创历史新高 近一年来价格接近翻倍

9月20日纽约商业交易所(NYMEX)钯金主力合约(PA19Z)上涨0.40%,报1619.00美元/盎司,再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍,自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。

点评:钯金是世界上最稀有的贵金属之一,比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国致力于减排,执行更严格的汽车排放标准,意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面,世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,供不应求局面将持续,未来价格仍具上涨空间。

◆A股公司中,贵研铂业(600459)是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。

西部材料(002149)是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。


【要闻精选】

○9月19日至20日,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

○9月20日,财政部等五部门联合发布通知,明确中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作于2019年全面推开。

○武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步。9月22日上午,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。

○21日晚间,基金业协会发布7月底公募基金市场数据,全行业资产管理规模增至13.7万亿元,逼近14万亿大关。公募基金只数首次突破6000只大关。

○8月人民币国际支付份额从7月的1.81%上升至8月的2.22%,创2016年1月以来最高水平,重回第五大最活跃货币。前四位分别是美元(42.52%)、欧元(32.06%)、英镑(6.21%)、日元(3.61%)。

○报道称,证监系统内部的改革正如火如荼,包括部门调整和前后台轮岗等内容。

○复旦大学微电子学院/工程与应用技术研究院教授曾晓洋领导团队成功自主研发五亿级像素云相机系统,未来在国防、安防和民用等领域都将具有广泛的应用前景。

○中国海洋石油集团有限公司所属南海西部油田20余年相继攻克高温、高压、深水领域三大世界级油气勘探开发难题,为全面开发南海油气资源提供了坚实的技术保障。

○美国能源部下属橡树岭国家实验室的Summit(“顶点”)是当前世上最强大的超级计算机。但据报道,谷歌透露他们的量子处理器在3分20秒内解决了“顶点”需要跑上1万年的计算问题。


【产经透视】

打破国外企业垄断 国内最大规模大硅片生产厂投产

据报道,杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目21日在杭州钱塘新区竣工投产,实现了8英寸大硅片的正式量产,同时12英寸大硅片生产线进入调试、试生产阶段。

点评:据了解,国内大尺寸硅片尤其是12英寸半导体大硅片的供应长期被国外企业所掌控,市场高度垄断。这一项目的建成投产,将改变国内半导体大硅片完全依赖国外的现状,有效填补国内半导体大硅片供应的行业短板,有助于推动我国集成电路产业发展。预计这一项目明年将实现月产35万枚8英寸半导体大硅片。12英寸半导体硅片生产线投产后,月产能将达3万片,将大大缓解我国半导体大硅片供应不足的局面。

◆A股公司中,晶盛机电(300316)与中环股份(002129)、无锡市政府下属投资平台等共同建设集成电路用大硅片生产与制造项目,项目总投资高达 30亿美元。

上海新阳(300236)参股公司上海新昇大硅片项目已实现量产,并向中芯国际、上海华力微电子实现交付。


【公司动向】

金冠股份合作开拓区块链数字货币领域

金冠股份(300510)与移动互联网有限公司签订战略合作框架协议及投资意向协议,双方拟在区块链、数字货币、大数据及AI等领域合作的基础上,公司拟对移互公司进行投资,拟向移互公司的母公司MailTime Inc增资并获得不超过30%的股份。投资入股的主要目的为开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场。

○宝信软件(600845)与上海电信签订IDC服务合同,上海电信租用公司宝之云IDC四期2、3号楼的数据中心资源,向客户提供数据中心服务。服务费总额预计可达31亿元。

○龙马环卫(603686)中标海南省乐东县城乡环卫一体化运营服务项目,合同总金额17.86亿元。

○银宝山新(002786)三涨停,公司称为国内某知名企业5G基站射频类结构件供应商。

○合力泰(002217)两子公司拟引入农银投资增资15亿元,实施债转股。

○南威软件(603636)电科投资战略入股,拟受让公司6%股份成第二大股东。

○*ST神城(000018):豫发集团拟参与公司重整,计划增持不低于1亿股。

○中国化学(601117)获世界最大的煤制化肥项目授标,累计合同总金额约80亿元。

○智光电气(002169)参股公司粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产。


【资金观潮】

20日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元

在20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是万兴科技(300624),净买入额5487.66万元。

◆万兴科技当日第一大买入席位为机构专用,买入额3280.19万元。

○20日尾盘14:55之前,两市北上市资金净流入约为100亿元,但随后买盘狂涌,一度净流入超过300亿元。全天北上资金最终净买入A股148.62亿元,其规模属年内单日最大。平安银行获净买入11.91亿,中国平安净买入4.39亿,五粮液净买入4.14亿,贵州茅台净买入2.87亿。9月份前14个交易日北上资金累计净买入607.68亿元,创历史新高。


【一周回顾】

○9月17日中证头条“新一代Wi-Fi来了 速度提高四成设备出货规模将超5G”,重点推荐标的天邑股份次日涨停。9月16日中证聚焦“多地印染化工企业停产减排 分散染料全系列价格上调”,重点推荐标的安诺其次日涨停。


已经有0人打赏共0水晶币
赞(4) | 评论
分享到:
2019-09-22 22:28 来自网站 举报