时间晚了，简单说两句。

      从今晚公司公告看，兆易创新、中昌数据、景嘉微都出现减持，还有几家出来辟谣说没有题材相关概念的。看样子玩半导体，也是得玩大基金的。

      我在《不确定的市场才有理性》写过，虽然国产替代是个热门大题材，但是靠谱的还是亲儿子。那些民营企业，国难当头，还是能飞就飞了，毕竟玩研发这种事，这辈子不够活的。

      股票我今天调仓，扔掉了券商，主要是考虑大金融受制于外资流出，同时利率下行，再叠加包商银行捂而不发，背后估计深坑还多，所以不敢再拿，获利就收割了。而三六零似乎里中心太远，国产操作系统看样子也要出自国家队，所以也扔了。

      昨日调入长电科技，今天调入深科技。

      长电的老板和中芯就是一个：

中芯起飞长电必然是要同步的。而深科技是中国电子信息产业集团的，也是国家队。深科技的队友环旭电子今晚公告回购股份，电子产业集团还有中国长城，都是根红苗正。所以，在当前不确定因素很多的时候，我还是背靠大树好乘凉。

      从大盘而言，题材这两日获利很多，周五要放重磅数据，明天资金避险是必须的。加上减持公告和美股去死，低开难免。

      不过我还是坚持我的判断，中国经济5月份会超预期好，做空要特别小心。短空长多作为期权和股票而言都是适用的。今天保险利好冲高，我顺势减仓多头，明天大盘低开，又可以顺势捡回多头，周五利好兑现，又可以再度减持。反正2800-2950这个箱体，6月末以前是不会破的。空头要死拿，对于期权来讲时间就是价值，多头娱乐下就好。