3月23日盘前早知道

1、据隆众数据，近期工业气体市场价格整体迎来持续快速上涨。截至上周末，液氧市场价格快速上行，整体需求好转，价格涨势较大，全国液氧均价在591元/吨，环比上涨81元/吨，周涨幅高达16%；液氮市场整体推涨，液氮全国均价在508元/吨，周上涨25元/吨，环比上涨5.2%；液氩价格稳中上行，液氩均价在1360元/吨，环比上涨4.8%。目前，下游钢铁冶金、化工炼化、金属加工等制造业景气度高企，工业气体供需关系延续了年初至今偏紧的状态，采购需求及成交氛围均向好。

评：“碳中和”政策背景下钢铁、冶金、化工等流程工业碳排放将受到重点监管，可能带来两方面影响：1）由于流程工业是国内工业气体供应的主要产能来源，限产对于零售气供给将产生一定影响，零售工业用气供需有望全年保持偏紧的状态，气价存在继续上涨的弹性；2）碳排放的趋严有望刺激老旧产能的置换，终端客户改换或者投建产能更大、单位能耗更低的新工艺设备，同时利好余热锅炉、TRT回收装置、小型汽轮机等工业余热回收利用设备。 

相关品种：深冷股份（300540）公司不断拓展以深冷技术为核心，以环保、节能和能源领域需求为新的增长点的新业务，包括分布式能源、余热回收发电、冷能回收利用等。此外，公司拥有工业气体投资及运营、氦气投资及运营等相关业务；杭氧股份（002430）公司是国内工业气体领先的运营商及国内领先的大型空分设备提供商。

2、据生意社数据显示，近期国内苯胺价格大幅上涨。截止3月22日苯胺报14333.33元/吨，与2月27日10900.00元/吨相比上涨了44.39%，与去年12月底7733.33元/吨相比上涨了85.34%，供应趋紧下游排队采买，导致苯胺价格呈上涨趋势。

评：业内认为，苯胺市场成本面支撑较好，多个苯胺装置停车检修，市场供应紧张；下游聚合MDI、橡胶助剂价格高位，利润空间较好，对苯胺需求较好。市场对短期苯胺行情看多，若下游继续积极跟进，苯胺价格有望继续上涨。 

相关品种：建新股份（300107）主营苯系中间体，主要产品苯胺-2、二乙基苯胺的技术与产能均为行业领先；华泰股份（600308）拥有10万吨/年苯胺产能。

3、经国务院批准，2020年3月18日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》。《通知》明确，将跨境电商零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

评：因疫情缘故，线上渗透率进一步深入，全球电商零售也处于高速增长期。eMarketer在疫情前预测2020-2023年全球零售电商市场年均增长率为16.6%。疫情的发生，将带来跨境电商的更高速增长。特别是，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。

相关品种：A股相关概念股主要有跨境通（002640）、吉宏股份（002803）等相关品种。

公司新闻  

丰林集团（601996）拟15.58亿元投建丰林木材产业生产基地。

昊华科技（600378）子公司拟投建清洁能源催化材料产业化基地项目。

今天国际（300532）收到宁德时代子公司1.24亿元采购订单。

上峰水泥（000672）拟2亿元参设投资基金，专项投资粤芯半导体。

佛燃能源（002911）2020年拟10转7派6元。

晶瑞股份（300655）2020年拟10转8派2元。

昊志机电（300503）一季度净利预增114%-156%。

顶点软件（603383）在互动平台表示，公司承建了天津排放权交易所的碳配额注册登记及交易结算系统。

元隆雅图（002878）在互动平台表示，签约环球影城IP五年授权，目前是行业内独家。

集泰股份（002909）在互动平台表示，公司目前订单排单处于饱和的状态。因有机硅原材料价格持续大幅上涨，公司近日对安泰有机硅密封胶系列产品进行了10%-15%的价格上调。

中伟股份（300919）预计2021年一季度盈利2.02亿元–2.31亿元，同比增长222.28%-269.28%。

京东方（000725）拟以37.75亿元扩充厂房，以扩大应对大尺寸显示产品的产能。

长源东谷（603950）拟投资6亿元建汽车发动机缸体缸盖及零部件项目。

健康元（600380）子公司丽珠集团拟7.24亿元受让天津同仁堂40%股权。

志邦家居（603801）2020年度净利同比增长20.04%，拟10转4派8元。

3月22日盘前早知道

1、3月19日，国家电网有限公司在京召开发布会，发布服务碳达峰碳中和构建新型电力系统加快抽水蓄能开发建设重要举措。国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案指出，将充分发挥龙头企业引领作用，带动产业链、供应链上下游，共同推动能源电力从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，积极服务实现“碳达峰、碳中和”目标，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。

评：抽水蓄能是目前技术最为成熟的大规模储能方式，是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。我国抽水蓄能电站装机容量世界第一，未来抽水蓄能将继续加快发展。国家主管部门高度重视抽水蓄能发展，我国抽水蓄能电站建设规模持续扩大，未来我国抽水蓄能建设步伐还将进一步加快，发展前景十分广阔。

相关品种：九洲集团（300040）2020年与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目，其中蒲石河和张河湾电站已经投运使用；中国电建（601669）此前辽宁清原抽水蓄能电站EPC总承包合同签订仪式在北京举行，该项目由中国电建旗下北京院、水电八局、水电六局组成联合体中标，是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目。

2、20日，第二届国家干细胞资源库创新联盟大会暨标准发布会在京举行。会上，中国科学院动物研究所国家干细胞资源库获中国合格评定国家认可委员会颁发中国第一张生物样本库认可证书，中国细胞生物学会标准工作委员会发布了6项干细胞领域团体标准。业内认为，6项干细胞团体标准发布具有非常重要的指导意义，是干细胞临床转化及相关政策制定的前提和基础。

评：人类有史以来的第一次在体外构建出了完整的人囊胚样结构。北京时间3月18日凌晨，国际顶级学术期刊《自然》刊发这一重磅突破。科研团队采用不同的路径体外构建出人囊胚样结构，并各自发表了论文。上述突破性的工作，或将让人类胚胎的早期发育过程多了进一步深入探究的可能性。干细胞技术的出现，让威胁人类健康的器官衰竭、心血管疾病、脊髓损伤等等疾病有望得到治愈，一直是社会关注的焦点。目前，全球注册在案的干细胞临床研究为5000多家，涉及的疾病有140多种。我国干细胞临床研究已经进入快速发展期，间充质干细胞仍是研究的热点领域。 

相关品种：中源协和（600645）与国内外大型综合医院、知名院校、研究机构开展科研与临床合作，积极推动干细胞等生命科学技术的产业化过程；南京新百（600682）强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充；冠昊生物（300238）与北大邓宏魁教授团队合作，将搭建一个世界一流的免疫细胞共性关键技术平台，汇聚一批全球先进的人才和技术，开展干细胞与研究临床转化研究；国际医学（000516）成立了由中科院院士领衔的生命科学研究院，在基因与干细胞领域展开临床研究。 

3、3月18日，国家药监局网站发布修订后的《医疗器械监督管理条例》。《条例》明确，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械临床推广和使用。对在医疗器械的研究与创新方面作出突出贡献的单位和个人，按国家有关规定给予表彰奖励。另外，《条例》第53条LDT模式合法化政策引人瞩目。《条例》第53条为，“对国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂，符合条件的医疗机构根据本单位的临床需要，可以自行研制，在执业医师指导下在本单位内使用。”机构认为合作共建形式也属于本单位内适用，ICL行业公司可受益。未来全面放开有望推动国内特检的大发展。

评：第三方医学实验室，又称独立医学实验室(简称ICL)，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格、独立于医院之外从事临床检验或是病理诊断和服务，并能够独立承担责任的医疗机构。截至2019年底，中国有1500个以上ICL，而美国有约6500个ICL。2019年，中国每名患者的临床检验支出为人民币94.9元，而美国的相同支出为人民币624.2元。2019年，ICL仅占中国临床检验市场的5%，而欧盟占50%、美国占35%及日本占60%，这表明中国ICL行业处于早期阶段并具有巨大的增长潜力。《条例》所述模式为LDT模式，LDT模式是特检的摇篮。LDT模式的放开，对ICL行业是重大利好。

相关品种：迪安诊断（300244）和金域医学（603882）完成了全国省会的网络布局；美康生物（300439）2018年半年报显示，公司在河南永城、河南郑州、浙江杭州、浙江金华、浙江湖州、江西上饶、江西抚州、 江西新余、江西赣州、湖南衡阳、广东深圳、山东聊城等地设立了区域医学检验共享中心。

公司新闻  

金力泰（300225）子公司与微软公司达成初步合作意向。

西藏旅游（600749）拟13.7亿元收购新绎游船100%股权，22日复牌。

卫星石化（002648）拟投资102亿元建年产80万吨PDH、80万吨丁辛醇、12万吨新戊二醇及配套装置。

光洋股份（002708）成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承批量供应商。

沃特股份（002886）2020年拟10转7派1元。

盈趣科技（002925）2020年拟10转7派10元。

捷捷微电（300623）2020年度拟每10转5派1.6元。

横店东磁（002056）一季度净利预增150%至195%。

达华智能（002512）在互动平台表示，在量子安全通信领域，公司已经形成了量子安全卫星互联网通信的全套解决方案，目前已进行试点应用。

越秀金控（000987）2020年净利润46.15亿元，同比增长291.45%，拟10转3.5派2.5 。

北新建材（000786）2020年净利润同比增长548%，拟10派5.5元；盈趣科技（002925）2020年度净利同比增5.32%，拟10转7派10元。

中国巨石（600176）拟17.96亿元投建年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。

协鑫能科（002015）拟与中金资本签署战略合作协议。

吉电股份（000875）拟4.75亿元投建辽宁阜新100MW农光互补光伏项目。

迪瑞医疗（300396）3项医疗器械产品取得CE认证证书。

3月19日盘前早知道

1、据中国南方电网官方网站消息，3月18日，南方电网公司在广州召开服务碳达峰、碳中和重点举措新闻发布会，对外发布服务碳达峰、碳中和工作方案，从5个方面提出21项措施，将大力推动供给侧能源清洁替代，以“新电气化”为抓手推动能源消费方式变革，全面建设现代化电网，带动产业链、价值链上下游加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

评：随着碳达峰、碳中和目标推进，新能源将大规模并网，新型用能设备将广泛接入，电力系统将呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，对电网安全稳定运行带来挑战。为此，南方电网提出要全面建设安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网，构建适应新能源发展的坚强网架，推进城市电网升级和现代农村电网建设，推动电网数字化转型和智能化调控，优化调度运行，保障电网安全稳定运行，提高新能源并网质量和效率。 

相关品种：林洋能源（601222）为智慧光伏云平台，为用户提供全方位运维管理综合解决方案，包含集中式监控中心，大数据分析系统、智能化运维体系等，中标南方电网多个项目；积成电子（002339）能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案。南方电网为公司客户。

2、据媒体报道，18日，唐山市对钢铁行业发布限产减排通知，要求对未落实应急响应的企业施行差异化限产减排措施，执行时间自3月20日0时起，为期1个月。

评：春节后以来钢价普遍上涨每吨200元-300元不等，一方面因为产业链对旺季需求预期乐观，另一方面则是近期环保限产扰动有加剧之势。考虑到2021年是工信部要求压缩钢铁产量的元年，碳中和大背景下，对全年钢厂盈利改善趋势较为乐观。 

相关品种：新钢股份（600782）是以板材为主的江西省钢铁龙头企业；安阳钢铁（600569）是少数具有新增产能的钢铁企业，2021年规划钢材产量980万吨。 

3、据报道，《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》近日发布实施，这是国内首部智能杆领域的规范性文件。文件对智能杆基础设施的投资、规划、建设、运营、维护等具体管理政策，运营主体、设备挂载或使用单位、其他第三方等各自的责权利等进行了明确。

评：智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”，它更像是平台化的解决方案，也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测，到2025年，我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。

相关品种：华体科技（603679）和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，开展智慧灯杆的新场景应用开发，重点投入人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域，研发城市智慧停车系统，智慧城管图像识别系统；洲明科技（300232）智慧灯杆已落地深圳，可集LED智能调光、视频播放、5G信号基站、环境监测、安防监控、新能源汽车充电等多项功能于一体。

公司新闻  

顺丰控股（002352）2月速运物流业务营业收入同比增长22.21%。

四方股份（601126）2020年净利润同比增长83%，拟10派9.8元。

宏大爆破（002683）拟6.9亿元收购吉安化工46.1746%股权。

中国国航（601111）拟购买18架空中客车A320NEO系列飞机。

光启技术（002625）顺德产业基地项目正式投产，可年产40000公斤超材料产品。

工业富联（601138）拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司，扩充美国当地制造能力。

中原环保（000544）联合体中标10.34亿元安阳县生态走廊PPP项目。

东华科技（002140）拟与新疆天业（600075）+6.79%共同投资建设10万吨/年PBAT项目。PBAT是对苯二甲酸（PTA）、己二酸（AA）和1,4-丁二醇（BDO）的共聚酯，作为可生物降解材料被列入国家战略性新兴产业。

中芯国际-U（688981）内部人士透露，目前已经建成12英寸晶圆厂房主体建筑，和已经投入生产的8英寸晶圆厂相连。而此次投资的近153亿元，主要用于12英寸晶圆设备和技术服务方面。

中国中免（601888）孙公司拟投资36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目。

慈文传媒（002343）与咪咕公司签订战略合作协议。

浙江医药（600216）对子公司新码生物增资扩股，引进礼来等战略投资者。

平高电气（600312）中标14.58亿元国家电网相关项目。

金力永磁（300748）2020年度拟每10股转6派2元。

谱尼测试（300887）2020年度拟每10转8派5元。

华东电脑（600850）拟更名为“电科数字”

鲁阳节能（002088）预计一季度净利同比增长140%-190%。

兆易创新（603986）在互动平台表示，2021年上半年就会推出公司自有品牌的DRAM产品。

立昂微（605358）在互动平台表示，6英寸硅片产品正在进行第二轮价格上调。

抱团股会带来新的压制

 我们来先看一下今天的盘面数据。上证上涨17.52点，涨幅0.51%。深圳上涨154.15点，涨幅1.12%。创业板上涨44.59点，涨幅1.65%。两市涨停个股有60多家。整体盈利效应还是比较可以。并且主要是以碳中和概念主线相关的分支。

 碳中和是一个很大的概念，前面我们就有文章给大家讲过了。这是上面提出来的。随着政策去炒作，是最容易吃到肉的。碳中和他们是一个非常大的主线。因为他涉及的范团很广。不仅仅是炒有交易所股权的公司，然后交易类的一样为炒，同时还会延伸到其他层面。

 整个碳中和大概会牵涉到下面四大类。第一类是跟碳交易直接相关。也就是各种与交易所有参股或控股的。龙头华银电力就是这样。第二类就是能源，因为能源直接与碳有关系。比如里面的水电，火电，核电，光伏、风电以及特高压等等。按照最新的官方消息。首先是从水电开始。所以近期电力股涨的好不是没道理的。

  第三类就是周期类的行业，比如钢铁，电解铝，水泥，煤炭，化工，金属回收。周期类行业基本上是产碳大户。技术升级或者控制规模可以实现碳中和。第四大类的就是节能环保类。比如垃圾焚烧。环保工程。森林碳汇。像最近的平潭发展涨得比较多，就是因为它有森林碳汇的概念。同时从大的层面来讲，森林碳汇它也是碳中和的分支概念。所以它涨的比大盘多，也就不奇怪了。

 特别声明。上面提到的个股仅是用作行情分析。并不是让你现在还去追高。据此操作后果自负。而是从思路上给大家讲。因为在整个碳中和的大主线上有很多条分支主线。上面可操作的标的非常多。追高是我最厌恶的行为。多好的概念，你追高都不对。春节前我们不看好的白酒及其他抱团股节后闪崩了，不看好是因为他涨得太高了，另一方面还有其他数据。所以追高行为我们是不喜欢的。

  另外最近大盘从我们提到的转点以来，一些抱团股已经反弹一段了，这种票千万不要去。前面我一直有在讲不能碰这种票。因为从它的形态驱动上来看。他们的目标远远没到位。直白来说他们反弹一段后仍会继续下杀。并且可能带动一些近期涨得多的碳交易的标的回调。这也是我让你们不追高的因素之一。你要参与这个概念，也只能去选一些还没怎么涨即将要启动的标的。

 本轮行情由于是分化行情。相对来说比以往任何一轮牛市的机会都要多。可操作的时间也是非常长的。记住我们讲的远离高位抱团股。远离基金重仓股。后面的机会非常多。只要你不追高。我们近期做的基本清一色的低位票。收益跑赢大盘以及跑赢大多数人。

3月18日盘前早知道

1、据新华社报道，中国电科旗下装备子集团日前已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，可为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。中国电科连续突破高性能离子源、高速晶圆传输等“卡脖子”技术，自主研制中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，累计形成核心发明专利413项。实现我国芯片制造领域全谱系离子注入机自主创新发展，有效缓解我国芯片制造领域断链、短链难题。

评：离子注入机是芯片制造中的关键装备。高能离子注入机是离子注入机中技术难度最大的机型。长久以来，因其极大的研发难度和较高的行业竞争壁垒，被称为离子注入机领域的“珠穆朗玛峰”，是我国集成电路制造装备产业链上亟待攻克的关键一环。我国高能离子注入机的突破，实现我国芯片制造领域全谱系离子注入机自主创新发展，有效缓解我国芯片制造领域断链、短链难题。 

相关品种：安泰科技（000969）旗下难熔金属相关产品为集成电路离子注入机提供核心材料或者配套产品；汉钟精机（002158）真空泵产品在半导体领域用途广泛，包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机等。

2、据携程数据显示，旅游业回暖复苏已经从在线预定数据中有所呈现。截至16日，通过携程平台预订清明节景区门票的人次已恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿。

评：受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少逾六成，今年的情形远远好于去年。中高风险地区清零，低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。

相关品种：中青旅（600138）旗下乌镇景区是短途度假旅游的热门目的地；丽江股份（002033）系丽江区域唯一上市公司平台，未来将持续整合区域资源。

3、3月20日至24日，2021中国种子大会暨南繁硅谷论坛将在海南三亚举办，此次大会邀请多名院士专家和多家种业领军企业，以“种业使命与南繁未来”为主题，寻求打赢种业翻身仗的新思路，力争将大会打造成具有国际视野、展示中国特色、体现高端品质的业界盛会。

评：中国种子大会自2018年以来已连续举办两届，在业界获得热烈反响。2020年经济工作会议将解决好种子问题列为八大重点任务之一，强调要开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗，2021年一号文件也就打好种业翻身仗作出部署。2021中国种子大会落户三亚，除了政策因素外，主要看中海南南繁资源优势，也通过海南自由贸易港建设的契机，为种业“走出去”“请进来”提供更加优惠便利的条件。南繁基地是重要的育种中心，国内已育成的7000多个农作物品种中70%以上经过南繁基地的培育。未来海南省将加强南繁科研育种基地建设，打造国家热带农业科学中心。目前，多家种业上市公司在南繁基地均有布局。

相关品种：隆平高科（000998）与三亚市南繁科学技术研究院签署5000亿元规模的合作协议，在三亚建设面向海外市场的研发中心；海南本土种业神农科技（300189）是重要的杂交水稻种子供应商。拥有海南临高和陵水的研发基地，公司拟转让南繁种业100%股权予海尔思医疗。此外，

丰乐种业（000713）在海南三亚市建设南繁育种基地，登海种业（002041）也入驻海垦南繁辖区。

公司新闻  

思源电气（002028）预计2021年一季度净利润盈利2.4亿元–3.4亿元，同比增长172.20%–285.62%。

复星医药（600196）YP01001胶囊用于治疗晚期实体瘤获批临床试验。

澜起科技（688008）董事长和总经理拟增持2000万-4000万元股份。

天顺风能（002531）与华能新能源建立战略合作伙伴关系，双方就新能源设备供应、新能源电站开发建设及运营服务领域建立战略合作伙伴关系。

北汽蓝谷（600733）子公司收到3.8亿元新能源汽车推广补贴。

阳谷华泰（300121）预计2021年一季度净利润盈利9000万元–1亿元，同比增长1747.79%―1953.10%。

金力泰（300225）预计2021年一季度净利润盈利2000万元–2300万元，同比增长5012%–5779%。

恒生电子（600570）协助建设全国碳排放权交易系统、注册登记系统。

光洋股份（002708）成为比亚迪汉、宋、秦平台车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。

美联新材（300586）拟投资20亿元建年产9亿㎡动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。

智飞生物（300122）重组新型冠状病毒疫苗获国家药监局同意紧急使用。

TCL科技（000100）全资子公司天津中环电子信息集团有限公司于3月11日至3月17日，以集中竞价交易方式累计增持中环股份（002129）股票共计5855.28万股，占中环半导体总股份数的1.93%，增持完成后，公司共持有中环半导体股份9.04亿股，占中环半导体总股份数的29.80%。

北摩高科（002985）2020年拟10送7派3元。

欣贺股份（003016）预计一季度净利同比增长110%-165%。

蓝盾光电（300862）在互动平台表示，公司产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于二氧化碳等温室气体浓度实时监测。

3月17日盘前早知道

1、据报道，3月15日，海南发改委发布《关于开展2021年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》，其中明确每个申报项目规模不得超过10万千瓦，且同步配套建设备案规模10%的储能装置。截至目前，明确提出新能源发电配置储能比例的地区已达八个省份。从已发布的相关政策来看，储能行业延续了2020年的热点，焦点仍在新能源储能。为发展壮大新能源产业，落实国家“碳达峰、碳中和”工作，在2021年的能源工作计划中，储能被多次提及，且都要求了配置比例，如果说以前是鼓励，今年多地则是强制。目前来看，配置比例要求在10%的较多，发布省份也多集中在可再生能源资源聚集区域。

评： 可再生能源的发展，将催生储能市场发展。近日，国家发改委下发了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，意见明确提出，对于存量新能源项目，结合新能源特性、受端系统消纳空间，研究论证增加储能设施的必要性和可行性。对于增量风光储一体化，优化配套储能规模，充分发挥配套储能调峰、调频作用，最小化风光储能综合发电成本，提升综合竞争力。业内指出，随着碳中和政策的积极落实，目前各地储能项目建设速度和规模空前，产业链公司望迎来发展机遇。

相关品种：星云股份（300648）公司与宁德时代合资建立时代星云，围绕储能产业链进行研发和生产；圣阳股份（002580）可提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品；中国西电（601179）公司在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面，已提前进行技术布局与储备。

2、据报道，电池供应链研究和价格报告机构Benchmark Mineral Intelligence的首次月中评估显示，在磷酸铁锂（LFP）电池需求旺盛的背景下，中国锂价格继续呈指数级上涨。Benchmark三月中旬的电池级碳酸锂中点价格（（EXW China，≥99.0% Li2CO3）显示，该原材料自年初以来上涨88%，至每吨12600美元以上，为2019年3月以来的最高水平。

评：本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的。需求的旺盛自不用说，从供应角度来看，矿石资源紧张是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在，整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。 

相关品种：A股相关概念股主要有赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等。 

3、宝马近日发布新一代iDrive智能化系统，包括宝马操作系统8.0、曲面显示屏、控制和网联设备。此前，奔驰已发布MBUX Hyperscreen车机系统，奥迪发布了数字仪表、中控MMI、自然语音控制系统、AR HUD等一整套智能座舱组件。

评：智能座舱是赋予传统汽车智能化、网联化的关键。去年上半年，数字化智能座舱功能的平均渗透率达到33.11%，同比提升近10个百分点。EE架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。

相关品种：四维图新（002405）的AC8025新一代智能座舱芯片正在按计划设计研发中；中科创达（300496）的智能网联汽车业务收入去年增长60%；华域汽车（600741）拟收购安道拓座椅剩余股权，有利于在智能座舱方向研发拓展。

公司新闻  

纳思达（002180）预计一季度净利润同比增长493.91%-790.87%。

国光电器（002045）预计一季度净利同比增长731%-893%。

中国中车（601766）拟对中车金融租赁增资30-40亿元并引入战投。

光明乳业（600597）拟定增募资不超19.3亿元，用于新建奶牛养殖等项目。

天原股份（002386）与宁德时代签订《全面战略合作协议》。

中兴通讯（000063）回购努比亚股份：持股上升至78.33%，将加强多品牌协同。

方大特钢（600507）2020年度净利润同比增长25.08%，拟每10派11元。

海尔生物（688139）拟不超5亿元投建海尔生物安全科创产业园。

中国巨石（600176）智能制造基地年产三亿米电子布智能制造生产线胜利点火，这是智能制造基地第二条超大型电子布生产线。

圣农发展（002299）百胜中国子公司增持公司股份达到5%。

牧原股份（002714）3月16日回复深交所关注函：公司固定资产周转率不存在异常情况。

欧菲光（002456）境外特定客户拟终止与公司及其子公司的采购关系。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

山东赫达（002810）2020年拟10转7股。

苏州固锝（002079）预计2021年一季度净利同比增长200%-300%。

万林物流（603117）控股股东上海沪瑞拟以6元/股，将所持公司4400万股（占总股本6.89%）转让给陈明。

富临精工（300432）子公司江西升华拟引进战投宁德时代。

盈利主线继续扩大

  炒股就是要懂政治。管理层最需要什么，你炒什么就对了。比如18年毛衣战后，芯片及一些高科技企业频频被限制，那么当时 炒的就是芯片和5G概念股。节后如果你没站错队，你的收益应远超过大盘。更不用说超过那些爆款基金的收益了。

  昨天我复盘的时候看到一组数据，那是相当的振惊。截止到昨天最近一个月的基金收益排行，简直吓到人。两市总市值下来约10万亿，大盘回撤约10%，亏损超过20%以上的基金有近900多家。而且是里面有非常多的爆款基金，就是那种几十亿，上百亿，几百亿的基金，而不是那种一两个亿或几千万的小基金。数据的背后是很多人套牢在高位。买白马股的套，买基金的也套。

  从我们股圈晴雨表的各种数据来看，很多股民吃了大亏。基民也吃了亏。因为市场一直不变的重要一条就是一直在变化。跟不上的自然被市场碾压。在文章的第一段我们有讲到。如果你真领悟到了市场。真的懂政治。那么此刻。市场最明显的主线就是碳中和这个概念或题材。这个我们私下和很多朋友聊起过。并且在这个板块上也吃过很多肉。涨板都出现过多个。只不过照顾大家的情绪，不贴出来罢了。

   这一块后面仍会反复炒作，目前只炒作到有相关交易所股权的相关标的，然后就是上面首批定的电力企业。但是碳中和是一个大事件，后面肯定不止是电力板块要做碳交易，基他的板块也会有。所以炒作也与政策有关。总的来讲不会那么快结束。也就是说后面会反复炒作。而且这种标的因为正是风口当下。涨起来特别容易。但有一点，不要追高，而是将目光转向即将启动的票上面。

这种题材等于送钱给大家，如果是考试的话等于是送分题。因为他简单了。逻辑清晰明了。更为重要的是所有信息都可以公开查到。简直是太好太好攻击目标。

3月16日盘前早知道

1、据媒体报道，全国碳市场6月底前将启动上线交易，目前明确纳入首批碳交易范围的有2200多家发电企业，市场规模或超千亿。随着电力企业碳交易启动，电网作为连接电力生产和消费的网络平台，将成为电力系统碳减排的核心枢纽。国家电网公司最新发布“碳达峰、碳中和”行动方案提出，将加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

评：《碳排放权交易管理办法（试行）》2月1日起正式施行，标志着以电力企业为对象的首个履约周期正式启动。电网作为电力系统的枢纽平台，一方面凭借独家掌握的海量发电、用电和跨省区送电数据，可有力支撑全国碳市场相关政策制定、规则设计和碳配额计算；另一方面，电网企业还可为产业链上下游提供碳减排服务，切入碳排放核查、碳资产管理和碳资产开发等市场，市场空间巨大。 

相关品种： 远光软件（002063大股东国网电商牵头建设了国内最大能源区块链公共服务平台——“国网链”，已实现可再生能源发电、配套电网输电、冬奥场馆用电等关键环节数据上链，为每一度绿电生成“绿电消纳凭证”，并以市场化直购方式开展交易；国网信通（600131）全资子公司中电启明星牵头研发了全国首个可再生能源电力消纳凭证交易系统，今年2月已正式投入使用。

2、据CBC金属网，3月15日，国内石墨电极价格继续上涨，其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%，报18500元/吨；400mm超高功率石墨电极大涨4.97%，报15850元/吨。今年以来涨幅达29%。从市场货源来看，以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。近期市场库存维持健康水平，在针状焦等原料价格进一步上调后，石墨电极价格仍有上涨的空间。

评：石墨电极的主要下游应用为电弧炉炼钢制造。碳中和政策下，电炉钢需求迅速提升，废钢的消耗量持续增长，石墨电极市场望迎来逆转，需求量也会随之大幅上升。随着未来全球对石墨电极的总需求持续上升，企业盈利空间也会逐渐扩大。

相关品种： 易成新能（300080）主要业务有超高功率石墨电极、高效单晶硅电池片、石墨负极材料、锂离子电池的生产与销售、太阳能电站投资建设运营维护等；方大炭素（600516）是国内石墨电极领域龙头公司，国内市占率超过20%，海外出口占比超过30%，去年下半年公司宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。

3、据央视新闻消息，3月15日下午，在浙江省市场监管局举办的“3·15国际消费者权益日”系列活动启动仪式上，浙江省食品安全追溯闭环管理系统（“浙食链”）正式上线。

评：这套系统归集了食品从农田（车间）到餐桌全过程生产流通交易数据，全面整合原有食品安全综合治理数字化协同应用，打造食品安全全链条闭环管控体系，是全国首个食品安全追溯闭环管理系统。

相关品种：A股食品溯源概念股主要有信息发展（300469）、飞利信（300287）等。

公司新闻  

万华化学（600309）2020年净利润同比下降0.87%，拟10派13。

奥特维（688516）2020年净利润同比增长111.57%，拟10派6元。

山河智能（002097）预计一季度净利润同比增长80%-130%。

新疆众和（600888）第一大股东特变电工拟增持5000万-1.2亿元。

中盐化工（600328）部分产品电价调整，预计对经营业绩将产生重要影响。

东风汽车（600006）收到5.44亿元新能源汽车推广应用补贴。

新元科技（300472）与世星科技签订5.8亿元分布式存储中心项目合同，项目整体收入约占公司2019年经审计的营业收入的119.37%。

深高速（600548）拟受让深圳控股湾区发展71.83%权益。

欣旺达（300207）全资子公司深圳欣智旺拟在成都管委会辖区内投资建设智能硬件研发生产基地项目，第一期计划投入10亿元，总投资计划50亿元。

易天股份（300812）预增261.39%至369.81%，因公司及合作伙伴生产经营恢复正常，收入稳步增长。

中来股份（300393）全资子公司中来新材根据生产经营计划需要，与宇泽半导体（云南）有限公司签署协议，预计2021年至2023年总采购10.6亿片单晶硅片。

美瑞新材（300848）年报利润分配方案为10转增10股派2元。

锐科激光（300747）正式发布多款颠覆性新品，致力于推动高端激光应用的国产化替代。

中来股份（300393）子公司与宇泽签署10.6亿片单晶硅片采购合同。

隆基股份（601012）新一期单晶硅片价格较上期再度上调，其中单晶硅片P型M10 175μm厚度价格上涨0.12元/片，其余产品价格较上期上涨0.1元/片。

3月15日盘前早知道

1、欧洲云计算巨头OVH位于法国斯特拉斯堡的机房近日发生严重火灾，该区域总共有4个数据中心，发生起火的SBG2数据中心被完全烧毁，另有一个数据中心SBG1的建筑物部分受损。出于安全起见，OVH位于斯特拉斯堡的全部数据中心暂时关闭了服务。

评：虽然本次OVH数据中心火灾原因尚未明晰，但数据中心起火早已不是新鲜事。由于数据中心设备众多，功率大、耗电量大，同时机房线缆多、布线复杂，这些原因促使数据中心频频发生火灾。有报告显示，全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%，相当于全球航空业的碳排放量。国内方面，过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增，2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量，超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测，2020年用电量将突破2000亿千瓦时，占全社会用电量的比重升至2.7%；到2030年用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至3.7%。可以看出，数据中心是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业。数据中心行业积极践行碳中和，对于我国实现2060年的目标意义重大，再结合“碳中和”的背景，我们认为，绿色数据中心建设有望进一步提速。 

相关品种：光环新网（300383）房山绿色云计算数据中心还入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可；依米康（300249）入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录(2020)》；网宿科技（300017）子公司绿色云图主攻的浸没式液冷技术，可将散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%，助力数据中心实现更低的TCO与更高的投资收益。目前，绿色云图自主研发的浸没式液冷(DLC)技术获得了国家节能技术认定及数十项实用新型专利与发明专利；科华数据（002335）参与多项相关国家标准和行业标准的制定，在2019年-2020年就有3项技术入选工信部绿色数据中心先进适用技术产品目录，倾力打造新一代绿色节能的数据中心。

2、据中国农资协会最新发布的数据显示，自去年8月起，国内化肥价格呈现持续上涨趋势。今年春节后，多种化肥价格继续强劲上涨。

评：与去年同期相比，尿素上涨54.38%；磷酸二铵国际价格连涨12周，目前报价较节前上涨172.5美元/吨，同比2020年同期增幅88.74%，国内西南大企磷酸二铵价格调涨400元/吨，磷酸二铵华北、黑龙江到站报价较节前涨幅超10%，较去年同期上涨40%以上。化肥价格暴涨一方面受原材料上涨推动，另一方面供应偏紧也是此轮涨价的重要推手。海外工厂因疫情停工，导致订单向国内转移，国内化肥出口量增幅明显，进一步拉动国内市场价格上涨。据卓创资讯对国内具有代表性的26家复合肥生产企业库存变化数据的统计，本周样本化肥企业现货库存为68.7万吨，较上周下滑2.69%，较去年同期下滑20.58%。随着春耕来临，需求旺季或将进一步推动化肥价格继续走高，化肥企业有望受益。

相关品种：可关注新洋丰（000902）、云天化（600096）等。 

3、据发改委网站消息，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合印发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。通知强调，要对风电和光伏发电等行业优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。金融机构按照商业化原则与相关企业协商展期或续贷。按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款。对补贴确权贷款给予合理支持。

评：大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑，是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措，我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义，合力帮助企业渡过难关，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。

相关品种：川能动力（000155）背靠四川省能源投资集团，是A股市场同时主营风力发电和光伏发电稀缺标的；天合光能（688599）主要从事光伏组件销售以及光伏系统、智慧能源等业务；节能风电（601016）是专业化的风电项目开发、建设及运营商。

公司新闻  

世纪华通（002602）腾讯方面拟受让公司5%股份。

双良节能（600481）拟70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目。

齐翔腾达（002408）20万吨/年MMA项目二期生产线及配套项目建成投产。

弘宇股份（002890）披露重大资产重组预案，将于2021年3月15日开市起复牌。

威海广泰（002111）拟18亿元建造新的装备生产基地。

晶盛机电（300316）签订20.79亿元日常经营重大合同，金额占2019年营收的67%；

小康股份（601127）2月汽车整车销量同比增长216.85%。

嘉元科技（688388）拟投资10亿元新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。

宁德时代（300750）与国家电投签署战略合作协议。

中国一重（601106）与中国移动签署战略合作框架协议。

黄山胶囊（002817）实控人拟出让公司29.99%股份给中源坊实业或其指定的主体，或致控制权变更。

立昂微（605358）拟定增募资不超52亿元，用于年产180万片集成电路用12英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造等项目。

富奥股份（000030）参设合资公司，为一汽集团品牌车辆提供换电等服务。

宜通世纪（300310）预中标8.95亿元中国移动采购项目。

越博动力 （300742）在互动平台表示，公司自主研发的毫米波雷达产品主要应用于辅助驾驶，已有量产。

利尔化学（002258）2021年一季度净利预增92%-140%。

3月12日盘前早知道

1、昨天，中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

评：新设立的工作组将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。同时，工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。可以看到，虽然地缘政治等因素影响了全球半导体产业链的发展，但产业界正在搭建沟通的桥梁。

相关品种：A股相关概念股有通富微电（002156）、英唐智控（300131）等。 

2、据报道，近半年来，国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起，消耗了大量碳纤维。2020年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨，而在2014-2015年左右，中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗，造成其他行业能够购买的碳纤维很少，使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国，进口量大大减少，本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响，去年8-9月份开始，各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知，有的涨价幅度达到20%以上。

评：碳纤维性能优异，被称为21世纪的“黑色黄金”，广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中，风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域，2019年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展，已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计，为达到碳中目标的实现，2020年-2025年，国内风电新增装机至少保持在5000万千瓦/年，对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上，较目前需求量有较大增长。此外，随着军工、体育、车用等下游需求的扩张，碳纤维远景需求更为可观。 

相关品种：光威复材（300699）是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技（300777）是高端纤维材料领军公司，主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品；吉林化纤（000420）子公司吉林凯美克的年产600吨1K、3K小丝束碳纤维生产线，预计年内建成投产；参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。

3、3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时，文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件，其中，多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%，新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

评：有光伏产业资深投资人表示，行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一，其最关键的指标是电池转换效率，但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显，国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发，其中异质结电池（HJT）最被业内看好，数据显示，HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右，最高效率为25.2%，这一数据未来可能还会达到28%。

相关品种：爱康科技（002610）首片异质结电池（G1，MBB）试样生产已下线，电池效率达24.59%，取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产，第二条260MW国产生产线也已开始安装设备；山煤国际（600546）设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，预计投资金额31.89亿元，是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

公司新闻  

上海新阳（300236）购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台。

隆基股份（601012）子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目。

航天工程（603698）签订17.75亿元己内酰胺项目(二期工程)制氢及合成氨装置PC总承包合同。

邮储银行（601658）非公开发行股票获证监会核准，公司非公开发行不超过54.05亿股新股，定增价格约为5.55元/股，拟募集资金总额不超过300亿元，发行对象为邮政集团。

西藏药业（600211）2020年净利同比增长33.87%，拟每10股派5.1元。

双星新材（002585）预增180%至200%，因五大板块新材料通过不断技术创新、产品开发，产销持续增长。

天顺风能（002531）预增140%至215%，因全球新能源行业持续高景气度，发展态势良好，风能行业迎来了巨大的机遇和挑战。

扬杰科技（300373）预增120%至150%，因2021年经济复苏，功率半导体国产替代加速，产销两旺，产能利用率提升。

景嘉微（300474）预增72.75%至96.3%，因公司芯片领域产品销售大幅增长，图形显控领域产品销售同比稳定增长。

特变电工（600089）子公司签署150亿元原生多晶硅供货合同。

华铁股份（000976）拟收购青岛兆盈100%股权，青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商。3月12日起复牌。

和胜股份（002824）子公司拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。

隆基股份（601012）拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。

万方发展（000638）子公司拟收购亚东生物不低于15%股权，加快进入疫苗行业。

天合光能（688599）发布670W组件，组件效率最高达21.6%。

爱康科技（002610）拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。

清源股份（603628）3月11日在互动平台表示，预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时，公司正在加紧研发商用BIPV产品。

佳都科技（600728）与长沙穗城轨道交通有限公司就长沙市轨道交通6号线B部分工程机电设备总集成项目签协议及补充协议，合同总金额24.29亿元。

中利集团（002309）全资子公司腾晖光伏与江苏泗阳经济开发区管委会近日签订投资框架协议，腾晖光伏拟在泗阳经济开发区分期投资建设5GW光伏电池片+5GW光伏组件项目。

ST岩石（600696）控股股东贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司52%股权无偿赠与公司。目前高酱酒业主要从事大曲酱香基酒的生产和储存，被授权贴牌生产销售酱香型白酒。

别错失接下来的阶段上涨

看一下今天的数据，上证上涨79.09点，涨幅2.36%，深证上涨303.03点，涨幅2.23%；创业板上涨69.88点，涨幅2.61%。

 千万不要以为我们是看到今天上涨才喊多的。如果你常看文章的就不会这样说了。在《即将迎来重要的时间节点》一文中我们就明确指出大盘的节点是在10号。巧合的是大盘（上证）刚好在10号是收盘价的低点。如果你明知道那里是低转点。那么你不会在那里感到恐慌。而是应该要学股神的别人恐惧我贪婪。

  我们在9号还专门写文《擦亮你的枪》，在这篇文章的标题下面我们还特意写了一句“明天就是节点，不要怂就是干。并且在最后一段我们还写道”此刻不说是遍地黄金也是遍地白眼了。所以在转折点位置擦亮你的枪。把你能用的子弹有选择性的打出去。攻击范围是非抱团票。非垃圾票。记好了“，够直白的了吧，就是叫你在那里可以打满。熟悉我们的朋友都知道前瞻性是我们的风格。前瞻性的才能从容准备，更具操作性。前面在抱团股还没倒当之下我们提示风险，这里转折点提示机会。这种极度舒适的玩法应该适用于大多数股民。

  真正看到我们文章的肯定是极少数。所以这里再给大家一个我定义的奇特的定律。真理一定是在少数人手中。正是因为看我们文章的人不多。所以是被保护的。而要是我的文章如果成了爆款文章，每次上万或数万，那你也不用看了。越多人看的越有害。现在你们不会理解。以后有时间给你们讲这后面的逻辑。

 今天真的是很爽，止盈了一些票然后继续换仓。本月大盘下跌，我们继续正收益。不说了上图。（图片可点击放大查看）

3月11日盘前早知道

1、据媒体报道，3月9日，全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七一八所党委委员、副所长郭建增建议，在氢能产业发展过程中，提升“绿氢”制取环节的战略地位，并提供更多的政策支持。郭建增代表建议，提升“绿氢”制备产业战略地位，制定国家层面的“绿氢”制备产业专项发展规划，推进装备制造业有序快速发展。针对“绿氢”制取技术装备关键技术及材料研究和科技成果产业化应用设立科技专项，加大专项研发资金投入，支持行业企业突破“卡脖子”技术，赶超国际先进水平，实现“绿氢”制备技术完全自主化。

评：氢能是最具发展潜力的清洁能源，氢能产业发展中，氢气的制取是关键之一。目前，氢气制取技术主要有化石能源制氢、工业副产氢气回收提纯和水电解制氢。其中，化石能源制氢和工业副产氢气回收在工艺过程中碳排放量较大，不适合长期发展。而水电解制氢法整个制氢过程没有碳排放，是真正实现清洁氢气来源的“绿氢”，是能够真正助力“碳达峰”“碳中和”目标实现的制氢技术。 

相关品种：雪人股份（002639）依托先进的压缩机技术，氢能源技术和产品覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、水电解制氢设备、加氢站建设与成套设备、氢燃料电池电堆以及氢储能等领域；

美锦能源（000723）互动易平台表示，有计划利用风电、水电资源较丰富地区进行水电解制氢。

2、据悉，本周玻纤直接纱集体涨价，目前直接纱均价为6133元，环比上周涨幅5.4%，是2021年以来单周最大涨幅，其中中国巨石去年9月初实施7%的产品价格上调和10月初实施10%的产品价格上调，两次合计17%的调价幅度。12月初主流品种报价又上调约7%，行业库存迅速下降至历史低点。今年2月初玻纤纱行业再迎涨价行情，粗纱价格再次上调100-600元/吨不等后已经达到6000元/吨，创近年来新高，同时电子纱价格进一步提价至13000元/吨，目前主流电子布价格提涨上调1元至6.3-6.5元左右。供需表现持续紧俏，终端刚需订单饱满，新签订单提货排单时间较长。

评：去年下半年玻璃纤维价格企稳开始上升，不断上调，今年节后更是加速上涨，缠绕直接纱2400tex价格将近6000元/吨，创近年来新高，较去年低点涨幅超过40%。去年下半年需求集中释放，特别是风电纱需求量在政策支撑下较往年有明显的增加，玻纤价格大幅上涨至历史高点，随着海外疫情好转需求改善，其他领域需求维持高位，玻纤2021年有望维持景气度高位。中期维持玻纤景气度进一步上行的判断，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固。

相关品种：建议关注中国巨石（600176）、中材科技（002080）、山东玻纤（605006）。 

3、国盛智科日前接受调研时表示，数控机床行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，同时国产替代明显加速，尤其是数控机床产品订单呈快速上升态势。目前公司在手订单依然饱满，而且春节年后2月、3月整体订单情况继续向好并保持增长，目前部分订单已排到三季度，印证了机床的强景气度。而从前瞻性指标来看，2020年三季度数控系统行业收入28亿元（YOY+53%），2020年四季度收入42亿元（YOY+102%），其销售一般领先数控机床3-4个月左右，预示着2021年机床需求旺盛。

评：机床被誉为工业母机，机器之母，是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床具有周期特性，目前已经进入十年更新大周期。机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。据草根调研结果，10年以上使用年限的机床占存量机床的30%，存量设备更新需求庞大。机构预计2021-2025年国产数控金属切削机床市场规模CAGR=23%，年均更新需求达千亿元。目前机床产业呈现出高端技术垄断的格局，核心技术被控制在特定国家、特定公司的手中，尤其是数控机床，关键零部件大多来自德国、日本的相关企业。国产化率有待提高，高端设备进口替代空间弹性更大。

新一轮周期中，规模效应下龙头业绩弹性高。

相关品种：国盛智科（688558）成功开发五轴联动数控机床，打造国内数控机床领先企业；海天精工（601882）坚持独立自主的研发生产路线，专注数控机床十八载。已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业；创世纪（300083）系国内数控机床领域同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，产品门类齐全。新能源汽车产业链是公司数控机床产品的应用领域之一。华中数控（300161）国内高端数控系统的领军企业，是国内数控系统行业的第一家上市公司。

公司新闻  

亿纬锂能（300014）下属公司拟39亿元建设乘用车锂离子动力电池项目（二期）。投资金额为不超过人民币39亿元。

威尔药业（603351）拟推2021年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为493.62万股，约占公司股本总额的3.7777%。

华鑫股份（600621）2020年实现净利润7.08亿元，同比增长1002.6%。

京运通（601908）2020年度净利润4.4亿元，同比增长67.09%。

合兴包装（002228）拟投资约5.1亿元建行唐智能环保包装项目。

吉翔股份（603399）拟收购多想互动83.12%股权。多想互动是一家主打“时尚＋体育”内容的整合营销公司。3月11日起复牌。

华熙生物（688363）将合作建设“世界透明质酸谷”，搭建具有万亿级综合效益的产业集群。

鲁银投资（600784）拟投资设立新能源公司开展光伏项目。

龙蟒佰利（002601）钛白粉国内售价上调1000元/吨。

华帝股份（002035）与快手达成深度战略合作。

广汇能源（600256）一季度净利预增201%-220%。

湘油泵（603319）控股股东许仲秋的一致行动人、副董事长许文慧计划在未来6个月内增持公司股份，不少于总股本的0.5%，不超过2%。

3月10日盘前早知道

1、十三届全国人大四次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人近日表示，军队建设“十四五”总体规划是国防和军队现代化新“三步走”的起步规划，将全面部署军队建设战略任务和重大工程，布局战略力量和新域新质作战力量建设，统筹机械化信息化智能化融合发展。

评：根据预算草案，我国今年的国防支出为13553.43亿元，同比增长6.8%。太平洋证券认为，军费预算保持平稳较快增长，未来或将长期高于GDP增速。我国军工行业处于快速发展初期，多领域技术储备充分，需求进入爆发期，长期投资价值凸显。 

相关品种：航天彩虹（002389）聚焦无人机业务；洪都航空（600316）是国内主要的教练机研发生产基地。

2、据报道，唐山市政府8日召开环保紧急会议，要求9日-11日工业企业按照一级红色预警响应落实停限产措施。9家D级钢厂烧结机、球团设备、石灰窑、转炉停产，焦炉负荷降至50%以内，涉及高炉30多座。此前唐山发布3月大气治污方案，要求3月10日前关停燕山钢铁等企业的7座高炉。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。唐山作为粗钢产量占全国14%的“钢铁重镇”，正拉开行业推进碳达峰的大幕。

评：我国钢铁生产工艺以高炉+转炉为主，流程长且以焦炭为关键能源和原料，直接导致钢铁位列制造业碳排放首位。除压减产能外，发展绿色钢铁冶金技术势在必行，如以熔融还原炼铁为代表的非高炉炼铁工艺，由于不使用焦炭而具有低成本、低能耗、低碳、低排放等优点。工信部最新《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》中，Corex、Finex、HIsmelt等熔融还原炼铁工艺项目被列为可等量置换加以鼓励扶持，有望在钢铁行业转型升级绿色发展中迎来机遇。 

相关品种： 山东墨龙（002490）拥有世界范围内HIsmelt技术全部知识产权、专利和商标，可以提供HIsmelt全套技术服务，并已在全球首次实现了HIsmelt连续工业化生产，生产稳定性、成本经济性和环保先进性经中国金属学会评价达到国际领先水平；八一钢铁（600581）欧冶炉在Corex工艺基础上进行优化创新，并依托开展纯氧冶炼等钢铁生产绿色低碳化前沿技术。

3、据百川资讯，节后国内锆系产品迎来久违回暖，海绵锆、硅酸锆、锆英砂等产品纷纷提价并创年内新高。3月9日，国内海绵锆价格迎来今年首次上涨，海绵锆价格指数最新报15.1，较上一日上涨3.42%，工业级海绵锆主流报价146-156元/千克。此外，铁合金在线相关数据显示，3月9日，清远金盛以及漳州凤都等企业相继上调硅酸锆以及锆英粉售价500元/吨，涨幅近4%。目前，国内64.5%硅酸锆市场主流含税报价在12500-12800元/吨之间。锆英砂方面，日前国内主流厂商已上调报价500元/吨，涨幅近5%，海南锆英砂（不含税）主流报价9500-9700元/吨。此外，氧化锆、氧氯化锆等产品亦有类似涨幅。

评：近期锆英砂需求改善，大多数企业库存低位，整体市场稍显供不应求，市场询盘活跃。后市行情偏强运行，二季度价格上调可能性较大。海绵锆方面，目前工厂订单较多，市场基本处于无库存状态，下游需求表现较好，预期市场仍将坚挺运行。氧化锆及硅酸锆等产品也基本处于需求改善及库存低位的状态，企业看涨心态均比较浓。综合来看，锆系产品供需结构改善，价格回暖，企业盈利水平望改善。

相关品种：东方锆业（002167）公司是国内锆产品龙头公司，主要产品包括锆矿砂、硅酸锆、海绵锆等多个品种，是国内唯一一家具有自有技术的核级海绵锆生产企业；三祥新材（603663）日前在互动平台表示，公司目前电熔氧化锆产品有适当提价，海绵锆产品需求较为旺盛。

公司新闻  

泉峰汽车（603982）取得比亚迪新能源汽车零部件项目，预估金额为人民币4亿元，预计项目实施周期为5年。

阳光电源（300274）签署巴西852MW光伏电站项目供货协议，约合人民币25亿元。

博汇纸业（600966）2020年度净利润8.35亿元，同比增长524.13%。

长安汽车（000625）2月汽车销量同比增长466%。

齐翔腾达（002408）拟13.5亿元继续投资建设20万吨/年顺酐项目。

丰山集团（603810）2020年净利润2.38亿元，同比增长586%。

潜能恒信（300191）控股股东拟向青岛海洋转让5%股份。

绿的谐波（688017）战略投资3D机器视觉创业公司图漾科技。

电工合金（300697）2020年拟10转6派4元。

佐力药业（300181）一季度净利预增275%-349%。

卡倍亿（300863）拟在本溪观音阁经济开发区投资新能源汽车线缆生产线建设项目，投资总额2.4亿元，其中固定资产投资总额2亿元。

天准科技（688003）拟投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”，主要用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产等。项目总投资额5亿元。

智飞生物（300122）全资子公司智飞绿竹研发的吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗，近日在湖南省石门县疾控中心开始I期临床试验。百白破疫苗是针对百日咳、白喉、破伤风三种疾病的联合疫苗。