滴滴真低调

 如果不是因为被举报他进行了大量违法违规的收集使用个人信息问题，然后被国家网信办下架滴滴出行的APP,我估计很多人都不知道滴滴已经上市。因为“滴滴”真的是太低调了，是在悄悄的上市。

  通常一般要上市的公司。上市前的每一步都会公布，一般的主流上的媒体都会有讲，更别说财经新闻会讲。但是滴滴实在是在太低调了，一方面低调到没跟外界提到流程，另一方面只用了三周的时间就全部走完审查并且开市了。这个太诡异了。

 按照我们股市常讲的一个基本常识的理论。事出反常必有妖。滴滴的这种有违常识的这种行为。背后一定隐藏着什么？那我们从公开信息来看看滴滴。滴滴的绝大部分业务是在国内。而且由于其行业的特殊他是有地理路线图的，有道路数据的，并且掌握了大量的户口数据，因为现行在滴滴的系统里没有实名，司机接不了单。没有实名，用户关联不了银行卡。也就是说滴滴手上有很多上班劳动力的信息。（这个好理解吧打车的大部分是上班簇）。并且资源十分优质。这些信息是不能落入他人之手的。

   可以这样说，滴滴去美国上市绝对是自找麻烦以及给中国带来巨大的潜在危害。因为你去美国上市就要供审计底稿给美国SEC，以及允许美方直接对来自中国的上市公司进行调查。如果后面真的要审计和调查的话，你滴滴提供的数据给美方，是有可能危极国家安全的。因为前面讲到滴滴由于行业的本身是有庞大的道路数据以及用户数据。而且这些用户数据又是与户口数据关联。这些数据从国家安全角度是绝对不能外泄的。理论上这类企业一定要受到全面监管。

   而目前的问题在于一家需要全面监管的企业去美国上市要受到美国某种层面的管制和约束。这本身就是一个巨大安全的隐患。现在停掉了他的APP，也就是停止他新增用户，但后续肯定还会陆续出组合拳。或打补丁。或整改。不然后续不知会爆出什么危机。因为我们从他IPO申报稿里看到了太多惊人的东西。滴滴虽然绝大部分业务和业绩来自中国，但他的股东结构实在是看不过眼。虽然是在国内成长起来的，但实际资本受益方则为国外，他的股权结构和阿里系的蚂蚁金服一样，实为国外控制。赚再多的钱也是抽水给国外。

  如果从资本受益的角度而言，实际上滴滴是欧美日培育的一个表面上看起来是中国的企业。这跟阿里系的阿里巴巴及蚂蚁金服并没有什么不同。你赚钱就算了，但你不能危害国家安全。这可能是目前国家法律还不能完全跟上时代发展。虽然明面上有些法律条款明确了什么事情是违法违规。但是仍可以钻空子。比如前面的金服，比如现在的滴滴。如果你等到他发生违法行为了再整他， 那我们还是吃了亏的。比如说滴滴要是向美方提供的基础数据造成了泄密。我们到时候罚滴滴能解决问题吗？

  因为在目前的法律框架下，企业上市是自由的，可以选择国内或者香港或者美国。虽然有其他法律提到企业不能干违法的事情。但现在法律却没有明确确规定重要企业，涉及信息安全或国家安全的企业不能上市或者不能海外上市。因为现在框架下，起初你可以没有违法，但若是后面别人对你调查你提供了数据造成泄密就可能实质违法。所以不管你的大股东和实控人是谁，只要涉及重要的层面不允许IPO。如果法律上规定了涉及了重要层面的企业，不管你大股东是谁，只要你在中国经营，获取了中国的数据就不能去国外上市。去别的地方就是违法。那么滴滴自己会就打消上市的念头。

   另外不仅仅是滴滴还有一大批类似滴滴这样的互联网公司，以股本结构来看很多都是欧美培育的公司。如果是类同滴滴的涉及重要信息或国家安全方面信息的。按理来说都不应，甚至都不准去国外上市。估计这方面后面要出台相应政策或法律给予约事。别讲什么市场经济，也别来杠。你看美国如何对华为的。

  以现行的国内法律以及各类事项的集合来看，后续肯定还会对滴滴出手。“这种披着羊皮的狼”，要坚决打击。最好把他当成鲸鱼，直接让他鲸落，把利益留在国内，同时消除国家安全的隐患。意识形态不对的个人和企业都应受到国家的“全面管制”，恶劣的要让它变成社会前进的“营养”。而不是让成变成吸血管或者向外抽水机，更不能允许成为害人精。

  我这里有一种不好的预感，就是我们与外界的金融超限战正在开打，或者说多维度的超限战正大开打。近期我们将写写这方面的文章。因为现有的一些信息和数据显示情况不容乐观。

7月5日盘前早知道

1、据报道，2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据大会官网透露，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。

评：昇腾芯片是2019年华为公司发布的人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，采用自家的达芬奇架构。昇腾910支持全场景人工智能应用，而昇腾310主要用在边缘计算等低功耗的领域。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。业内表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。

相关品种：华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案;三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。

2、据报道，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟主办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。

评：充电桩是新基建重点投资方向，是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。

相关品种：许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设;科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。

公司新闻  

东北制药（000597）：方大钢铁受让股权，成第一大股东，此次此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。

晶丰明源（688368）拟收购凌鸥创芯95.75%股权，凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。7月5日起复牌。

金力永磁（300748）子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目。

丰元股份（002805）子公司拟投建磷酸铁锂正极材料生产基地项目。

捷捷微电（300623）子公司拟投建5.1亿元功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目。

新凤鸣（603225）孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产。

江苏雷利（300660）拟收购惠平投资及薛巷电讯股权，主营业务范畴向行业上游进一步拓展。

良信股份（002706）拟募资不超15.8亿元用于智能型低压电器项目。

华宇软件（300271）上半年净利预增1040%–1100%。

飞亚达（000026）上半年净利预增183%-209%。

兴化股份（002109）上半年净利预增378%-467%。

四方光电（688665）上半年净利预增200%-213%。

聚灿光电（300708）上半年净利预增339%-485%。

富满电子（300671）上半年净利同比预增1125%-1247%。

新洁能（605111）上半年净利预增207%-216%。

百川股份（002455）上半年净利预增562%-704%。

金陵体育（300651）在接受机构调研时表示，生产基本处于满负荷状态；已成立金陵乐彩、海南金彩布局海南视频彩票项目。

特锐德（300001）7月3日在互动平台上表示，子公司特来电今年上半年充电量较去年同期增长8.4亿度，增长比例为83%。

北京科锐（002350）在互动平台表示，“HIT太阳能电池制造装备技术”项目2016年已通过验收。

聚石化学（688669）子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目，预计总投资5亿元。

7月2日盘前早知道

1、据报道，根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。

评：MLCC被称作是“电子工业大米”，被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域，一年消耗量在万亿颗级别，也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。受益5G新基建需求拉动，MLCC被动元器件用量持续增长；另外，TWS耳机及新能源汽车发展也极大地拉动了MLCC的需求。

相关品种：风华高科（000636）为国内被动元件龙头，无论是MLCC及片式电阻的产能规模，或是产品的规格类别及技术实力在大陆厂商中均具备领先优势；火炬电子（603678）专注特种电容器业务，是我国军用MLCC市场龙头。

2、据报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位。此外，医药电商也是互联网大厂布局焦点，今年6月百度拿出10亿津贴掀起医药电商补贴大战，医药电商正式迎来了百度、阿里、京东的三足鼎立之势，美团、拼多多、苏宁等巨头也已纷纷布局。

评：在互联网大力赋能下，去中心化的医疗生态、结合数字化营销的再发力，医药电商规模裂变将会更快速。此外，医药电商发展的支持政策也正相继落地。在多重利好因素的推动下，我国医药电商产业已迈入发展的“黄金期”。据《2020年度中国医药电商市场数据报告》数据显示，2020年我国医药电商交易规模同比增长94.58%，已达到1876.4亿元，正直逼2000亿元大关。在行业快速发展背景下，相关领域布局公司迎来机遇。

相关品种：九州通（600998）公司拥有10个智慧中药房，是全国最大的中药材现货电商平台，拥有“智药云”、“智慧药店”等互联网服务工具；华瑞股份（300626）公司投资的康泽药业是涵盖医药流通全产业链的一站式综合性医药分销企业，主营业务包括医药电商批发（B2B）、医药电商零售（B2C）、医药零售连锁和医药线下批发。

3、宁德时代即将发布钠电池、性价比更高；作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道，在今年的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，公司将于今年7月份左右发布钠电池。

评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订，将大大加速纳电池产业的成熟。钠电池正负极都采用铝箔，电解液主要为六氟磷酸钠。

相关品种：华锋股份（002806）主要产品为各类电极铝箔，质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品；新疆众和（600888）为全球最大的高纯铝研发和生产企业，已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链；多氟多（002407）六氟磷酸钠产品已实现批量外售。

公司新闻  

亚玛顿（002623）与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

昆仑万维（300418）参投公司滴滴在纽交所上市。

华昌化工（002274）上半年预增6078%-6442%。

紫金矿业（601899）上半年预增156%-173%。

蔚蓝锂芯（002245）上半年预增346%-388%。

明牌珠宝（002574）上半年预增2368% -2721%。

长电科技（600584）上半年预增249%。

大连重工（002204）上半年预增286%-405%。

天奈科技（688116）上半年预增235%-357%。

百隆东方（601339）上半年预增280%-330%。

旗滨集团（601636）上半年预增316%-360%。

奋达科技（002681）在互动平台表示，目前华为订单量较往年有较大幅度的提升，有望进入公司前五大客户。

博汇股份（300839）40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产。

中国石油（601857）预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。

青海华鼎（600243）拟2.8亿元收购锐丰文化70%股权。

金力泰（300225）子公司与飞机制造商合作。

东方电缆（603606）中标电缆采购项目。

公牛集团（603195）预增62%至93%，因公司在电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道上精耕细作，销售规模取得较大增长。

7月1日盘前早知道

1、据华为官网消息，7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。

评：在我国进入“十四五”快速发展的新时期，高端制造企业深化发展，重视数据安全，坚持质量第一、效益优先，创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素，将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段，将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑，也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段，消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域，机器视觉产业联盟预计至2023年中国机器视觉产业规模将达到296亿元，CAGR为28%。

相关品种：矩子科技（300802）为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商；南天信息（000948）与华为在机器视觉产业加强合作，推进机器视觉产品在智慧金融、智慧交通、智慧党建等领域的应用，共同推进智能安防应用；高新兴（300098）与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

2、29日晚CCTV-2《经济半小时》栏目聚焦“海上风电现抢装潮”，整档节目容量聚焦如东海上风电建设。据悉，今年以来，在我国东南沿海，海上风电项目的建设如火如荼。国家能源局发布的数据显示：截至2021年4月底，我国海上风电并网容量达到1042万千瓦，国内海上风电建设已经按下了“快进键”。

评：广东省近日正式发布《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》。《方案》装机目标、补贴力度双双超预期：提出到2025年底力争海上风电累计装机达到1800万千瓦；在2022年至2024年全容量并网的项目，每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元；无补贴总容量的限制。上述三项核心指标全面超出预期，高于此前征求意见稿水平。广东成为首个出台地方海上风电补贴政策的省份，此次《实施方案》的出台，有望推动其余沿海省份陆续推出海上风电地方补贴政策，将打消此前行业对国补退坡后的担忧。可以预计，十四五期间，海上风电设备，特别是符合自主化、国产化等主旋律上市公司有望长期受益行业发展趋势。

相关品种：可关注：禾望电气（603063）研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；运达股份（300772）“海风系列”7MW平台海上机组下线；新强联（300850）风电主轴轴承进口替代领先者。

3、据美国媒体报道，美国西北地区多个城市持续极端高温，连续多日打破最高气温纪录。不仅是高温，美国西部大部分地区正在经历一场20年一遇的持续干旱。干旱加上极端高温，形成了一个恶性循环，美国多州州长已经宣布进入紧急状态。

评：美国西部地区是棉花的重要产地之一，包括加利福尼亚、亚利桑那、新墨西哥，该区域是美国高等级棉花的生产基地，约占美国总产量的22%，大部分供出口。据了解，此次西部干旱的天气以加利福尼亚地区最为严重。当前正是棉花生长的关键时期，现蕾期地上部分生长加快，需水量逐渐增加，干旱对该种植期作物并不友好。另外，从全球棉花库销比的情况上来看，根据美国农业部最新的6月供需预估报告，2021/22棉花年度，全球棉花产量较5月份预估减少至2588万吨，消费小幅提升至2668万吨，期末库存是下滑的。全球棉花库销比来看回归到历史均值附近的73%，较上个月回落了大体上两个百点。同时，中国以外的全球棉花库销比也在持续的下滑。2021/22年和年度，也就是从今年9月份开始的新年度，中国以外的全球棉花的库销比降至58%，较上个月是回落了一个百分点。从总体上来看，全球棉花库销比持续下滑，尤其美棉库销比处于历史的极低水平，对于全球的棉花价格有向上的支撑的作用。

相关品种：新农开发（600359）以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；冠农股份（600251）目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。

公司新闻  

友好集团（600778）已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。

露笑科技（002617）碳化硅衬底片已送样并检测通过；合肥露笑的生产设备已进入安装调试阶。

通用股份（601500）拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目。

艾力斯（688578）与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议。

上海新阳（300236）自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。

通化东宝（600867）与上海药明康德签署创新药项目技术转让合同。

步步高（002251）金星路步步高广场REITs产品发行，预计获投资收益5亿元。

威海广泰（002111）签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。

方正电机（002196）已获取某新势力造车企业新车型定点，正在为其开发800伏高压驱动电机。公司前期有为华为开发驱动电机，目前仍保持沟通接洽，后续不排除继续合作。

韦尔股份（603501）上半年预增126%-147%。

招商蛇口（001979）上半年预增305%-415%。

通威股份（600438）上半年预增177%-197%，拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。

奥精医疗（688613）上半年预增349%-399%。

热景生物（688068）上半年预增70546%-81808%。

恩捷股份（002812）上半年预增211%-239%。

纳微科技（688690）上半年预增147%-173%。

嘉元科技（688388）上半年预增258%-384%。

奥特维（688516）上半年预增248%-261%。

太钢不锈（000825）上半年预增693%-742%。

惠泰医疗（688617）上半年预增167%-192%。

乐鑫科技（688018）上半年预增188%-245%。

航锦科技（000818）上半年预增340%-421%。

东威科技（688700）上半年预增199%-249%。

首钢股份（000959）上半年预增542%。

卫星石化（002648）上半年预增292%-376%。

北方华创（002371）预增50%至80%，因受下游多领域市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好。

意华股份（002897）拟收购天津晟维51%股权并对其增资，布局光伏支架。

中泰股份（300435）拟推2021年限制性股票激励计划，占公告时公司股本总额的2.02%。

大家要理解和感恩的良苦用心

 投资最怕的是政策风险和系统性风险。而这些通常散户是不具备识别能力的。因此散户在市场也是最容易吃亏和实际上最吃亏的群体。好在我们的管理层是全世界最负责任的管理层。这个你回看一下疫情以来全世界的对比一下。你就会知道我们是真正的以人为本。真正为老百姓考虑的管理层。所以上面管理层讲的话你一定要认真听，认真领会。

  如果你是股民的话，那么你一定要认真领会在第十三届陆家嘴论坛上一些部门领导的讲话。给你们回顾一下当时一些领导的讲话。

中国银保监会郭树清表示，切实防范金融衍生品投资风险。在前期发生风险的金融衍生品案例中，有大量个人投资者参与投资。从成熟金融市场看，参与金融衍生品投资的主要是机构投资者，非常不适合个人投资理财。道理在于，受不可控制甚至不可预测的多种因素影响，金融衍生品价格波动很大，对投资者的专业水平和风险承受能力具有很高要求。普通个人投资者参与其中，无异于变相，损失的结果早已注定。那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。

央行党委书记、银保监会郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示，现阶段最突出的一项任务就是进一步加大直接融资比重。在去年新增社会融资规模中，债券和股票融资占比已经达到了37%左右，还可以有更大的发展空间，特别是债券市场还有很大潜力。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜6月10日在陆家嘴论坛上表示，我国企业在外汇风险管理方面存在“顺周期”和“裸奔”行为，但企业财务管理押注汇率升值或贬值，久赌必输。

央行副行长潘功胜表示，随着美国通胀水平和通胀预期升温，美联储货币政策调整压力的加大，将会对全球的外汇市场和跨境资本的流动格局产生重要影响。国际金融市场的估值水平高企，国际金融市场的脆弱性较强，存在高位回调的风险。

中国证监会易会满在演讲中表示，IPO发行既没有收紧，也没有放松。年内有156家公司进行IPO，实现常态化发展，增速还不慢。“我们对企业上市地持开放态度，自主选择，有来有去是正常现象。”易会满表示。

中国人民银行副行长刘桂平表示，据国内外主流机构测算，碳达峰碳中和需要的资金投入规模大概在150-300万亿元之间，相当于年均投资3.75-7.5万亿。巨量资金需求背后蕴藏着巨大的投资机会，各类投资风口不断涌现，十分吸引国内外市场参与者的眼球，绿色产业呈现蓬勃发展之势。在这个时候，我们尤其需要冷静，需要理性，需要高度警惕“一哄而上”、“一哄而散”。

周小川在第十三届陆家嘴论坛上表示，中国国内是禁止公开搞，有一些省市过去曾经老想搞赛马场，始终都不同意，所以境内还没有正式的，后来也采取一些措施，要特别控制境内人员参加周边的，因为这些东西都对实体经济可能不会产生特别大的帮助。另外一点，我觉得这也看对人的教育培养和方向的引导，我们常说你不要搞，也不要去吸毒，不要老想着一夜暴富，从事过度的投机活动，也不要超出自己的收入能力借太多的钱。

看懂没？我估计有些人可能都没耐心看那些领导讲的话，更不用说讲话背后的含义和用义了。这里我给大家作一个大致的解读。我们就不一条一条来解读。而是综合起来解读。大致意思是这样，是叫大家不要再去炒房地产，不要去碰金融衍生品，不要去炒外汇，不要去碰高杠杆的东西。外面那些这币那币的虚拟货币也不要去参与。市场会继续加大直接融资，也就是新股IPO成为常态化。同时也给出了后面的投资方向。碳达峰碳中和以及绿色产业将是后面重要的投资主线。从交易的角度任意金融方面的交易都是投机行为。越是投机越不要过度投机，也不要搞高杠杆。做交易要量力而行。（借钱的本质就是杠杆行为）

 看到没有我们的领导我们的管理层不希望改革开放的成果被国外收割，被大资本大资金收割。所有的这些出发点都是在保护大家。有些人可能不太理解，因为宏观上所有参加国外任意平台不管是股票还是虚拟货还是其他金融衍生品的群体都是输家。那种把你从里拉出来，不让你参与绝对是在保护你。

  因此如果你懂管理层的良苦用心，那么你在A股市场自然也会如鱼得水。因为管理层是给大家指明了财富大道的。懂的人自然就懂了。

6月30日盘前早知道

1、在正在举办的2021世界移动通信大会（MWC 2021）上，为加速5G毫米波发展，高通携手合作伙伴干了一件大事。据报道，高通公司宣布推出一系列支持5G毫米波的新产品，并且联合40多家合作伙伴宣布在全球范围内共同支持5G毫米波技术的部署。这些合作伙伴中，既有AT&T、德国电信、沃达丰、中国联通等重量级电信运营商，又有中兴通讯、爱立信、诺基亚等全球主导通信设备商，更有OPPO、vivo、小米、荣耀、三星电子等知名的终端和模组厂商。

评：如此多的运营商和产业链企业联合起来，共同推动5G毫米波的部署，主要原因在于5G毫米波拥有超大容量、极致性能、原生低时延，以及更低的每比特成本优势。在速度方面，据全球知名测速机构Ookla的数据，高通5G调制解调器及射频系统实现的毫米波速率，可达5G Sub-6GHz频段速率的16倍，是LTE速率的38倍。同时，使用毫米波和中频段频谱部署系统的总体拥有成本比仅使用中频段可节约高达35%的成本。目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资5G毫米波。高通公司总裁兼CEO安蒙表示，完整的5G才是最好的5G，全球5G毫米波部署已势不可挡。

相关品种：硕贝德（300322）毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破；亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

2、据媒体报道，随着Windows 11系统正式发布，海外电商平台的TPM 2.0模块售价出现了暴涨，在 12小时内价格从24.9美元一路上涨至99.9美元（约 645 元人民币）。微软Win11的最小硬件要求指出，电脑必需配备TPM 2.0模块才可以安装新系统，而目前的多数主板采用可选方式配备这一模块，用户需要单独购买。目前这类模块在海外电商大都处于缺货状态，但是仅有的几款型号，售价一路上涨，但是存货数量也十分有限。微软表示，TPM 2.0模块可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合Windows 11系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。此外，给到不同地区的镜像和系统时，微软可能会采用不同的策略，中国大陆版的Windows 11可能会要求支持国密算法。

评：TPM（可信平台模块）是主板上的一个小芯片，可以对硬盘进行加密，防止外来攻击和入侵。目前市面上TPM数量不下于10亿，主要用于电脑和服务器，如今更是在手机和汽车市场迎来了爆发。从TPM1.2过渡到2.0后，这一由TCG（可信计算组织）维护的安全标准更加完善。加入了对ECC、SHA256和AES等加密算法的支持，厂商也可以利用TCG ID来增加更多的算法。此外，TPM 2.0并不要求以一个独立的安全芯片存在。TPM 2.0也不再仅仅局限于电脑，也可以扩大到手机、IOT等多种应用。随着Windows 11系统的逐步推广普及，TPM 2.0相关领域望受市场关注。

相关品种：高鸿股份（000851）是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家；国民技术（300077）参与了TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。

3、据媒体报道，6月28日，由华阳新材料科技集团有限公司和中科海纳科技有限责任公司共同打造的1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，在山西转型综合改革示范区投运。该系统核心钠离子电池利用阳泉市储量丰富的无烟煤为前驱体，采用中科院的碳基负极材料生产技术和正极廉价原料加工工艺生产。项目前期实验数据表明，该系统的储能容量效率可达86.8%。据悉，该套系统结合了市电、光伏和充电设施形成了微网系统，可根据需求与公共电网智能互动。

评：作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。近年，钠离子电池进入科学家、企业界视野，并成为国际研究热潮。钠离子电池储能系统由百千瓦时级进入兆瓦时级，意味着产品可进入应用环节。

相关品种：华阳股份（600348）参股公司中科海纳与控股股东华阳集团共同打造了1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，公司积极转型钠离子电池材料，目前正推进正负极电池材料项目建设，负极材料可用无烟煤高温裂解技术，公司有原料优势；欣旺达（300207）拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。

公司新闻  

川大智胜（002253）：四川大学拟通过公开征集转让6.97%公司股份。

中来股份（300393）与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。

汇川技术（300124）披露定增结果，高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投。

中信建投（601066）与腾讯公司签订金融科技战略合作协议。

长城汽车（601633）与百度就AVP产品方面展开合作，首款合作车预计下半年上市。

爱克股份（300889）7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。

徕木股份（603633）拟定增募资不超过7亿元，用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目等。

安徽合力（600761）拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目。

格林美（002340）下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目。

神州泰岳（300002）中标北京移动5G消息CSP平台项目。

初灵信息（300250）全资子公司网经科技与中国移动终端签署了《中国移动通信集团终端有限公司项目合作合同》，上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。

万达电影（002739）上半年预盈6.2亿元-6.8亿元，同比扭亏。

中国巨石（600176）上半年净利预增200%-250%。

东方生物（688298）上半年净利预增469%-574%。

芯源微（688037）上半年净利预增399%-543%。

通富微电（002156）上半年业绩预增232%–277%。

鲁西化工（000830）上半年业绩预增1027.88%-1072.11%。

本钢板材（000761）上半年业绩预增约764%。

明微电子（688699）上半年净利预增832%-936%。

正业科技（300410）上半年业绩预增215%-245%。

扬杰科技（300373）预增120%至150%，因公司提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，销售收入同比增长70%以上。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。

金钼股份（601958）预增78%至101%，因国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构。

沧州明珠（002108）拟投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目，投资总金额4.45亿元。

中国神华（601088）锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行。

6月29日盘前早知道

1、据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

评：华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。

相关品种：川大智胜（002253）与华为合作，已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作，下一步双方将进一步的深入合作；拓息（002261）控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增基于昇腾技术底座的产线。

2、据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。

评：近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。

相关品种：先导智能（300450）是全球领先的锂电设备供货商，具备整线交付能力，并与欧洲电池厂商及相关车企达成深度合作；赢合科技（300457）主要产品包括涂布、辊压、分切等锂电生产核心设备。

3、据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平（TTR）平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。这是全球首个支持体内CRISPR基因编辑安全性和效果的临床数据。

评：业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。据报道，中国国家药监局（NMPA）最新公示，复星凯特CAR－T细胞治疗产品阿基仑赛注射液（又称：益基利仑赛注射液，代号：FKC876）已正式获得批准。这意味着中国迎来首款获批上市的CAR－T细胞治疗产品。

相关品种：开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台；佐力药业（300181）参股公司科济生物在上海交大附属仁济医院开展全球首个肝癌细胞的CAR-T细胞临床试验并已取得阶段性试验成果；安科生物（300009）已形成了基因检测、靶向药物开发、CAR-T/CAR-NK等细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。

公司新闻  

宁德时代（300750）与特斯拉签订协议，约定公司将于2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

孚能科技（688567）成为柳州五菱锂电池系统总成供应商。

吉宏股份（002803）拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。

通化东宝（600867）三靶点抑制剂产品（THDBH101）申报临床获批准，为全球首个。

北信源（300352）与中移集成在智慧城市相关领域达成战略合作。

华昌化工（002274）就设立氢燃料电池催化剂联营企业等合作事项签订相关协议。

中关村（000931）与四川大学签订关于吗啡类药物全合成技术转让意向书。

科翔股份（300903）拟募资不超11亿元用于印制电路板及半导体建设项目。

飞龙股份（002536）与宇通客车签订新能源部件供货合同。

九联科技（688609）预中标1.75亿元中移动项目。

东杰智能（300486）与京东乾石签订堆垛机设备采购框架协议。

安纳达（002136）上半年净利预增100%-150%。

中恒集团（600252）今日在互动平台表示，公司子公司双钱实业注册了32类啤酒商标和33类白酒商标。目前白酒已在双钱龟苓膏官方商城进行销售。

华菱线缆（001208）今日在互动平台表示，公司用于火星、探月、航天工程的主要电缆包括火箭点火用超高温电缆、宇航员出仓用脐带电缆、高温导线等。

岳阳林纸（600963）与包钢股份签署碳汇合作协议，提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。

新安股份（600596）参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。

外高桥（600648）拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。

方正电机（002196）拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。

阳光电源（300274）与国家电投签战略合作协议，加强新能源设备等领域合作。

南钢股份（600282）子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议。

索通发展（603612）索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。

利民股份（002734）子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。

天奇股份（002009）总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。

劲拓股份（300400）全体非独立董事、监事及高级管理人员计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元，增持价格不超过22元/股。

佛燃能源（002911）拟参设新能源产业基金。

6月28日盘前早知道

1、据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。此外，华为国内与光电子相关产品研发主要布局在武汉研究所，华为武汉研究所研发人员已近1万，主要研发光通信设备、海思光芯片、汽车激光雷达等。

评：华为消费者业务CEO余承东此前表示，华为在半导体方面将全方位扎根，突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入，实现新材料+新工艺紧密联动，突破制约创新的瓶颈。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角，包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光，相关产业链公司望受关注。

相关品种：鼎龙股份（300054）公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，产品的市占率不断提高；精测电子（300567）公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。

2、据媒体报道，继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场，据悉，vivo已经注册了NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。此前，业内猜测vivo折叠屏手机或将在第四季度推出。此外，手机大厂苹果在折叠手机领域也有新进展，苹果获得一项“具有柔性显示结构的电子设备”专利 (11044822)，这暗示苹果可折叠iPhone或者其他苹果设备，例如iPad，甚至是Mac笔记本电脑等设备将迎来更多形态。苹果已拿到数十项此类专利，此前知名分析师郭明錤预测苹果将于2023年推出折叠屏iPhone，配备三星产的8英寸QHD+柔性屏，推动下一个换机热潮，以此看来苹果目前折叠屏机型的研发已接近尾声。

评：从去年开始，折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起，成为一种全新的手机探索路径，包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏，并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长 2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。

相关品种：星星科技（300256）公司加工的CPI盖板可用于可折叠屏产品上，并已批量出货给知名品牌客户；同时在UTG盖板研发上投入大量资金，相关UTG盖板样品已经进入内部测试阶段；精研科技（300709）公司MIM工艺可用于智能手机的折叠屏铰链及可穿戴设备等领域，公司目前具备手机转轴件的研发和量产能力。

3、在近期举行的全球首份车路协同技术创新白皮书发布会上，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组负责人、北京经济技术开发区管委会副主任孔磊透露，今年北京在经济技术开发区建设的全球首个网联云控式的高级别自动驾驶示范区将有1000辆自动驾驶车辆“入网”云控平台。

评：未来中国智能网联汽车的落地、北京市自动驾驶的落地都离不开“车路协同”。“车路协同像是路灯，而单车智能就像车灯。”对于车路协同在自动驾驶中的作用，百度智能交通产品研发总经理陶吉解释道。清华智能产业研究院、百度联合发布的全球首份车路协同技术创新白皮书——《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》指出，在车路协同、单车智能两者的协同作用下，自动驾驶规模化商业落地门槛能够大大降低。

相关品种：雷科防务（002413）全资子公司理工雷科于2018年正式成为百度无人驾驶“Apollo（阿波罗）计划”的生态合作伙伴。理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达；威孚高科（000581）目前参股企业车联天下正在推进与国内多家知名OEM基于域控制的智能座舱项目，项目进展良好，车联天下是国内为数不多的具备软、硬、云一体化整体方案开发的汽车前装市场供应商和运营商。

公司新闻  

尚品宅配（300616）股东达晨系拟向北京京东转让5.0204%股份。

露笑科技（002617）合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过。目前正在积极向下游客户进行送样；合肥露笑半导体一期生产用设备的安装调试工作已经完成，并准备近期投产。

华邦健康（002004）最新接受机构调研表示，积极拓展皮肤医美业务是公司“大皮肤”战略上的重要一环。

易成新能（300080）拟在淅川县投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目”。

联美控股（600167）与华为云签署《共同构建智慧供热框架合作协议》。

兴源环境（300266）与上海环境能源交易所签署《温室气体排放管理体系（团体标准）联合起草合同》。

中科创达（300496）子公司创通联达与阿里巴巴集团控股有限公司达成全面合作。

宗申动力（001696）控股子公司自主研发的两款航空发动机搭载某两型无人机进入型号装备项目，采购周期预计五年。

上海家化（600315）与巴斯夫签订《科技创新合作框架协议》。

隆基股份（601012）与森特股份（603098）+10.01%正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场。

昊海生科（688366）预计上半年净利润同比增长699%-808%。

汉马科技（600375）正与马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项。目前，对于汉马科技面临的新能源重卡等业务同业竞争风险，吉利方面考虑通过资产注入的方式加以规避。

安琪酵母（600298）子公司拟通过新增发酵罐提升4500吨产能。

国风塑业（000859）拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室。

中国联通（600050）与特变电工签署战略合作协议，将在工业互联网等领域展开合作。

易成新能（300080）与河南省淅川县政府签订协议，就公司在该县投资建设年产3万吨锂离子电池负极材料项目达成合作意向，项目投资7.5亿元。

海正药业（600267）降胆固醇1类新药获批上市。

明德生物（002932）一项新冠抗原检测试剂获得德国联邦药品与医疗器械研究所（BfArM）特殊批准，可用于居家自由检测，在德国的商超、药店、互联网商店等进行销售。

天赐良机之统一台湾

 最近台湾的疫情已经持续一段时间了，闹出了很多让人啼笑皆非的事件。在台湾疫情刚刚看到苗头的时候。我们这边国台办的发言人已经表示愿意提供帮助。面对台湾地区疫情蔓延、疫苗短缺日益严重的情况，大陆方面持续释放善意，上海、江苏、福建等地社会团体、民间机构均表示愿意向台湾同胞捐赠新冠疫苗。岛内各县市、企业、民间团体也纷纷呼吁“开大门纳善意”，积极争取引进大陆疫苗。而民进党当局却千方百计阻挠大陆疫苗入台，为谋“独”全然不顾台湾同胞生命安危，用心险恶，危害深重。

 搞笑的是日本送了一批谁都不愿意要的疫苗给台湾，而台湾当局的人跪舔的厉害。然后日本送的这124万剂疫苗开打后，不断出现死亡案例，短短几天已出现了多达119例的死亡病例。有些媒体人更是强烈痛批民进党引进来了“杀人疫苗”。我们这边有数据优良的疫苗他们不用还情愿去当人家疫苗的小白鼠。可见他们当局不想因为疫苗的事情被大陆收台湾的民心。说白了其内里还是想着“台独”。

  照目前台湾当前的防疫策略，不太可能短期能控制得住的。因为目前他们仍然没有采取普筛。就是目前他的检测量还太少。这样面对现今已变异了的病毒。是很难短期清除的。甚至不排除大暴发。并非说台湾的本土的检测能力很弱。可能是这个策略是为其本土疫苗服务的。为少数资本炒疫苗股服务的。因为他们本土的疫苗要到八月份才出来。可见他们奉行的是欧美那套以资本为本。而非以人为本。

  如果是要统一台湾，一定是武力好过和平统一。我们不是好战者，而是以第三方视角来看。和平统一的话，估计又会被舆论玩成一国两制。就像前面的香港回归了二十几年，名义上是回归了，但利益仍然是别人的。像前面的香港除了军事和外交权，其他的啥都不归大陆管。连最重要的二次分配的税收都不归。而且还培养了一大批亲英派的资本家。比如“李黄瓜”赚着本港和大陆钱然后把资产转移到英国去了。目前香港经济中各行各业基本上被亲英派占据。

  如果是和平统一，那么到时台湾又会形成新的问题，而且由于人口和经济总量后面的问题比香港还要严重。而且不仅在于此。还在于当年要是国民党的很多“欠条”在欧美日等手上的话。那么你作为大国要不要兑付那些“欠条”。如果兑付天文数字般的“欠条”。那岂不是比不收回还要恼火。还有就是由于历史因素其实台湾有很多日裔。这些日裔台湾人与本土台湾人有着本质的不同。如果不是打破重来的话，那么这些人将占据着各行各业甚至政府部门很多重要的位置。会为以后留下重大隐患。

 而如果是武力的话，肯定不跟你玩什么一国两制。直接派人按国内的一个省的编制去改制。而且概不承认台湾以前在欧美日等手上的天量“欠条”。有的人说，如果动武力的话，会损毁很多东西，到时重建又要花钱，动武不划算。这其实就是普通人的认知局限的问题。我们目前出口商品赚的钱。你根本不用管他商品怎么用，进一步说，如果说生产商品大家可以得到钱，那至于把商品是出口还是堆在一个大坑里又或是拿去搞建设了，其本质都没什么两样。因为从国民的角度都是大家劳动生产，然后得到报酬。

  用另外的视角来说，假如真是两方对打起来。那会造成一个巨大的坑，后面不管是重建还是改造将带来巨大的工程量。然后国内又有大量事件可做了，实际上还会推动经济的发展。这个在老美身上多次有发生，每次经济运转不灵时，他们就会对外发动战争。然后又制造了需求，经济又上一个台阶。以需求和经济的关系来讲这里同样可以得到那样的效果。

  所以从大局上看，台湾目前的疫情对我们还有利，要是后面失控了就最好。到时可以站在道德的制高点出手把台湾给收了。一次过就达到最佳，而不要香港那种几十年不变，然后还向外输送几十年的利益。反过来说台湾要是短期控制住疫情了对我们还不利。

6月25日盘前早知道

1、据报道，国家能源局综合司日前发布《国家发展改革委 国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》称，加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。通知鼓励试点县(市、区)按照等有关政策要求，积极组织屋顶光伏开展分布式发电市场化交易。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，通知中提到的“各地按照2017年分布式市场化交易试点政策文件来组织分布式发电市场化交易”，是本次通知的核心。一旦打开基本放开了隔墙售电，那么后面的增量配网业务也可以盘活了。

评：隔墙售电就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，赋予其参与可持续发展的权利，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型，可谓意义重大。业内表示，多能互补主动配电网技术是实现分布式发电“隔墙售电”配售电市场的核心技术，随着屋顶分布式光伏全面推进带来的隔墙售电的放开，相关领域公司望受益。

相关品种：亿利洁能（600277）子公司北京亿利智慧能源科技有限公司承担的国家能源局“多能互补主动配电网示范项目”，是国内第一个多能互补、多微网、分层储能的主动配电网项目；金智科技（002090）掌握主动配电网关键技术及相关产品，可以有效提升电网企业的新能源消纳能力和用能效率。

2、据报道，国家发改委发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。发改委表示，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。

评：减少碳排放、增加碳吸收是实现碳达峰、碳中和的两大主要方向。碳捕捉位于CCUS全产业链上游，目前依然在成本高、成果小的早期阶段。我国目前仅部署10个全流程示范项目，累计封存二氧化碳量约200万吨，项目单体年捕集及封存利用量都在10万吨以内。机构指出，国内碳捕集市场正处于爆发增长前段，技术先行率先布局者，有望迅速抢占市场。

相关品种：惠博普（002554）拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术和业绩；冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

3、生意社数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，较去年同期有38.94%的涨幅。

评：近期氯化钾价格延续此前强势行情，国内硫酸钾成本面支撑和成本端压力共存。同时国内钾肥市场供应端紧俏，场内现货价格拉涨明显。业内人士指出，硫酸钾整体供应量有限，市场开工小幅降低，罗钾进入检修期，预计9月下旬复产，目前无库存，前期订单发运紧张，形成供给端利好。

相关品种：亚钾国际（000893）去年钾肥产量25.17万吨，规划在3至5年内形成300万吨钾肥产能；东方铁塔（002545）拟定增募资不超过9.5亿元，主要用于老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程。

公司新闻  

爱美客（300896） 拟使用超募资金约8.86亿元对韩国Huons Bio进行增资并收购其部分股权。HuonsBio分拆前是HuonsGlobal的肉毒毒素业务部门，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。

斯达半导（603290）携手华虹半导体携手打造车规级IGBT芯片暨12英寸IGBT规模量产。双方共同宣布，携手打造的高功率车规级IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片，已通过终端车企产品验证，广泛进入了动力单元等汽车应用市场。

嘉凯城（000918）控股股东将变更为华建控股，6月25日复牌。

东杰智能（300486）子公司中标浙江吉利控股集团新能源项目。

恒力石化（600346）拟投资111.25亿元建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目。

惠云钛业（300891）上半年净利同比预增93%-143%。

天山铝业（002532）上半年净利同比预增200%。

水羊股份（300740）上半年净利同比预增156%-171%。

美锦能源（000723）上半年净利同比预增1618%- 2242%。

东南网架（002135）6月24日在互动平台表示，已设立子公司从事屋面与光伏一体化建筑业务。

上海机场（600009）拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。公司6月25日(星期五)开市起复牌。

中伟股份（300919）拟定增募资不超过50亿元，用于北部湾产业基地三元项目及补充流动资金。

利民股份（002734）年产5000吨草铵膦建设项目获得备案。

蓝帆医疗（002382）BioFreedom支架、RISE NC球囊扩张导管获得产品注册证。

步长制药（603858）子公司药品拟中标第五批全国药品集中采购。

阳普医疗（300030）实控人邓冠华拟向格力金投转让公司1809万股（占总股本的5.86%），转让价格为15.12元/股，同时邓冠华方面将放弃所持剩余全部股份的表决权。

世运电路（603920）拟使用自有资金7亿元，参与奈电科技挂牌增资事项，在增资后持有奈电科技70%股权。

信邦制药（002390）拟向金域实业非公开发行3.6亿股，后者为公司董事长安怀略及其一致行动人安吉控制的企业。

宏大爆破（002683）总经理梁发和副总经理兼董事会秘书赵国文计划在未来1个月内合计增持公司股份800万至1000万元。

*ST博信（600083）与江西千平机械有限公司股东签署协议，拟通过现金收购及增资的方式持有千平机械51%股权，有助于加快公司业务转型。

6月24日盘前早知道

1、近期，美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求，导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外，高温和干旱天气带来的水利发电资源的减少，也需要天然气等其它电力资源弥补。在美国之外，体现西欧市场价格的荷兰天然气交易价格也比去年同期翻了一番还要多，而在亚洲，进口液化天然气的价格更是达到了去年6月的五倍多。

评：在今年4月中，国际能源署预计，由于经济显著反弹，预计今年亚洲市场的天然气消费量将比上一年增长5%，这超出全球平均水平，其中，中国市场占到预期增长的56%。与原油市场类似，在需求反弹回升的同时，供应的恢复要略显滞后，虽然目前一些生产商正在谨慎扩能，但有行业人士指出，要完全恢复到疫情前水平可能还需要一些时间，可能至少等到2022年，在这种情况下，美国目前的天然气库存也较五年平均水平低了约5%。一旦美国进口气增，出口气减，势必冲击全世界天然气市场，欧亚天然气价飙升更甚。发达国天然气火电业，乃至我国管道燃气业，涨价压力骤增。另据彭博消息，卡塔尔能源部长表示，卡塔尔已收到液化天然气买家报价，为卡塔尔预期的2倍。长远来看，天然气需求受益能源结构调整，消费增长具有确定性。

相关品种：可关注深圳燃气（601139）、贵州燃气（600903）及富瑞特装（300228）。

2、近日，国际欧亚科学院院士、中国科学院上海高等研究院绿色化学工程技术研究与发展中心姜标研究团队在海水提铀研究领域取得重要进展，成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验，推动我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”，为海水提铀的工程化应用提供了重要技术支持。海水提铀的工程化实施，或将为缓解中国的铀困境提供一条可选的新途径，保障核工业发展“无限”续航。

评：今年4月底，由中核集团牵头发起、联合国内23家高校和科研院所成立的中国海水提铀技术创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略：第一阶段（2021-2025年），实现海水中提取公斤级铀产品能力；第二阶段（2026-2035），建成海水提铀吨级示范工程；第三阶段（2036-2050），实现海水中提取铀产品连续生产能力。姜标院士表示，日前，该团队正联合中核集团旗下核电运行研究（上海）有限公司，完善海洋工程实施技术。

相关品种：中国核电（601985）世界第四大核电公司，公司通过多家子公司累计持股核电运行研究（上海）有限公司60.125%股份；浙能电力（600023）间接持股核电运行研究（上海）有限公司11.28%；大东南（002263）依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

3、据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡：将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品，建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。

评：特斯拉首席执行官埃隆-马斯克提出，太阳能将成为未来人类清洁能源的主要来源。在世界范围内，特斯拉已经从用户到电网，铺开了千兆瓦时级别的储能设施，以及数万台的充电设备，让清洁能源深入更多用户生活。

相关品种：海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，为其供应光伏屋顶密封件;当升科技（300073）在互动平台表示，公司是国内第一家出口储能多元材料的企业，产品已用于特斯拉Powerwall项目。

公司新闻  

天智航（688277）拟定增募资不超13.4亿元，用于新一代骨科手术机器人研发及产业化项目等。

深南电路（002916）拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目。

中利集团（002309）全资子公司签订约4000万美元光伏组件供货合同。

天奇股份（002009）上半年净利同比预增562%-650%。天铁股份（300587）上半年净利同比预增151%-175%。

甘化科工（000576）今日在互动平台表示，参股的苏州锴威特半导体股份有限公司生产的第三代半导体已经实现批量出货，市场反馈良好。

兴森科技（002436）香港兴森拟购买Fineline剩余10%股权。

宇环数控（002903）与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同。

中国电影（600977）拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。

莱茵生物（002166）与湖南农业大学签订战略合作框架协议。加强植物提取物的应用研究和配方开发等领域的技术合作。

普洛药业（000739）注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购。

华东医药（000963）注射用地西他滨拟中标全国药品集中采购。

东港股份（002117）子公司开展低碳区块链服务。

成都银行（601838）实控人拟变更为成都市国资委。

6月23日盘前早知道

1、上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

评：全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施，上海联交所已积极做好运行保障工作，期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本，并促进其技术升级。

相关品种：南网能源（003035）搭建节能服务一站式开放服务平台，整合先进技术，帮助企业节能降耗；长源电力（000966）持有湖北碳排放权交易中心有限公司9.09%的股权。

2、据报道，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效（暂不适用于中国香港特别行政区）。

评：《基加利修正案》将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体，具有高全球升温潜能值（GWP）。《基加利修正案》通过后，《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。中国政府高度重视保护臭氧层履约工作，扎实开展履约治理行动，取得积极成效。作为最大的发展中国家，虽然面临很多困难，但中国决定接受《基加利修正案》，并将为全球臭氧层保护和应对气候变化做出新贡献。

相关品种：雪人股份（002639）研发的新型压缩机获得《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》多边基金补助；国新文化（600636）控股子公司常熟三爱富与杜邦合作建设第四代制冷剂四氟丙烯（HFO-1234yf产能），具有良好的环境性能，臭氧耗损潜值为0，全球变暖潜值极低。

3、据报道，6月21日，有三份广电领域的重大招标文件正式对外公示，一份是中国广电（中国广播电视网络有限公司）官方亲自宣布的“中国广电全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标公告”，另两份则是“全国一网”股份公司（中国广电网络股份有限公司）发布的“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”。本次网络整合招标项目其背后反映了广电人时时刻刻牵挂着的“全国一网”后半段重大走向。

评：国家“十四五”规划中已经将全国有线电视网络整合与广电5G一体化列为了重点任务工程（项目），而深度整合则正式成为了中国广电、广电股份公司的下一阶段重点推进工作。“全国一网”将建成统一的运营管理体系，以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

相关品种：A股相关概念股主要有广电网络（600831）、湖北广电（000665）等。

公司新闻  

上海临港（600848）拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团，注册资本拟定为30亿元。

桐昆股份（601233）签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》，投资额约150亿元。

深大通（000038）研发的“大通传媒生态链”取得区块链备案。

长春高新（000661）子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权。

海峡创新（300300）签订7.53亿元IDC数据研发中心工程合同。

攀钢钒钛（000629）预计上半年净利润同比增长426%-519%。

九鼎新材（002201）半年度净利润预增150%-200%。

三峡能源（600905）6月22日在互动平台表示，自2006年欧盟碳市场启动后便一直参与国际和国内碳市场交易，也配有专人进行碳资产管理。公司将根据全国碳市场推进的节奏，积极参与国内碳交易。

乐普医疗（300003）子公司新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原自测试剂盒获欧盟CE认证。

南风股份（300004）拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权。

华东医药（000963）奥美拉唑碳酸氢钠胶囊获得药品注册证书。

甬金股份（603995）子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。

莱克电气（603355）拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权。上海帕捷主要产品是通过压铸和精密机加工工艺生产的铝制汽车零部件。

硕贝德（300322）控股子公司拟投资年产1亿片生物识别模块项目。

国药现代（600420）注射用头孢曲松钠通过一致性评价。

顾家家居（603816）高级管理人员欧亚非或其参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等拟于6个月内增持公司3000万至6000万元，增持价格不超100元/股。

奥赛康（002755）子公司江苏奥赛康药业有限公司的地拉罗司分散片于近日获得国家药监局的药品注册批准。地拉罗司是目前治疗铁过载唯一有效的药物。

中信特钢（000708）预增50%至54%，随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，高品质、高性能、定制化特钢产品市场保持稳定增长。

猪肉股的机会来了吗？

 最近看到很多有关于调侃猪价的小视频。说原来吃不起，现在就放开去吃了。原来二十几块一斤，高的时候是三十几一斤，现在很多地方猪肉价已是十一元左右一斤了。大家的钱又变得值钱了。

  与此同时也看到很多新闻报道养殖户开始亏钱了。一方面受大宗涨价的影响饲料价格上涨，成本上涨。而生猪价格近半年的时间却几乎腰暂。这种“大剪刀”养殖户当然受不了。这种成本上升而出厂价大幅下跌的剪刀自然会受伤。我们可以看一下近几个月的生猪期货价格。（图片可以点开放大查看）

 我们的生猪期货是今年1月8号上线的。当时最高价格是30680，到今天盘中最低的16675离腰斩已经不远。某网红调侃养殖大户说现在不要养猪了，直接期货下单得了，后面等生猪交割。涨了就卖，没涨就继续养。那说明他真是外行。我们先看一下现货的价格。见下图。

  看到没有。上面第一图至九月交割的期货价格是约8.5一斤。而目前的现货已是6块多了。期现的价格仍然相差较大。而且年初至今现货的价格跌幅是大于期货的。也就是这轮的下跌并非是期货驱动下跌的。而是行业的基本面发生了供大于求的实质。假设是现在交割，那得你亏死。我指的是你下单要货的这一方。因为现货的价格也就是6块多，你8块多的铁定亏死。当然距交割还有一段时间。但是你现在下单等交割，虽然看着价格是高位腰斩了。但仍然不保证你会赚钱。

  你的单子要不亏，（这里指的是要实物交割的买方单子），那么从现在到9月交割的这三个月时间现货价格还得涨30%你才能不亏，并且时间成本不计入。如果说交割后你先不卖，而是养着等后面的行情同样是面临着极大风险。一方面交割后场地的更换对猪容易产生应激。猪不长还容易出毛病。另一方面就算应激比较小，你拿到交割的猪再养也不太划算。因为人家能交割的猪基本上最佳料肉比已经过去。你再喂养得多吃饲料还长得慢。再则养的过程中你一样面临养殖风险。同时还要承担市场价格风险。实际上某网红那种说现在下单等交割。是面临着极大风险。

  当然你要是说某些人要是在生猪期货一上市就开空单，那得赚多少？事实上除了套保的，很少人的单子能拿到现在。而且一般的养殖户也不会去套保。并且现在的生猪期货持仓量并不大。扣除大量的投机盘外，真实的套保盘并不是很多。这里扯得有点远了，我们言归正传。猪肉股的机会来了吗？从历史数据和现有数据看，目前生猪养殖业确实进入了亏损阶段。猪价进入了低区间。但还没有进入极度惨烈的低区间。所以从整个行业来讲立马反转还为时过早。

  生猪养殖是一个周期性行业。不以一般人的意志为转移的。其周期特征在于当行情好情，一定会大量涌入跟风养。当达到顶峰时供大于求，价格反转一路下跌。但在下跌的过程中往往很多人抱有幻想。不及时出清还会养牛猪。这样的话等于更进一步增加了产能。价格会继续下跌。至到很多人扛不住了，开始缩减规模或不养了，这个行业才能反转到供小于求，然后价格上涨。然后坚持下来的可能就能享受到暴利，然后又吸引一批人进来。形成又一轮的周期循环。

  复盘生猪价格上一轮的行情，上涨始于非洲猪瘟后。因为当时这个影响实在太大。很多猪场遭受了毁灭性打击。市场存栏量大幅下滑。所以供给远远不足日常消耗。所以他的恢复期比较漫长。从18年的上涨算起，到去年底是涨了两年多的。然后今年形成转折。这个其实可以倒推出来的。18年下半年价格上来以后，到19年开始增加后备母猪。而后备母猪的的最小周期是18个月。也就是把小猪留作能繁母猪，然后母猪产的小猪成为商品猪的时间。也就是说今年1月份的生猪有一部分是2019年7月份的后备母猪产的商品猪。换名话说，在19年下半年时当时的母猪规模（能繁的和后备的总和）已达到市场消费量的饱和。只不过那时候的生猪存栏量还没达到市场饱和。

  由于生猪的生长期特征，使得养殖户很难看清形式。因为现时的价格是之前的数据造成的。这就会产生信息认知的落差。就是你看到的当下并不真实。就算你当下扩产了，也不会一下影响到市场价格。反而可能会抬高市场价格。打个比方假设某地需能繁母猪100头，生猪1000头的规模能维持日常所需。由于此前受到猪病的影响，存栏只有70头了，而且生猪存栏也只有700头了。此时生猪价格上涨。如果你想扩产的话，就要拿这700头商品猪的部分留作后备母猪。这样一来反而加剧供需矛盾。使得生猪价格进一步上涨。但留的后备母猪后面再产出商品猪到上市终究也会实现。所以饱和也就是必然的。

  而根据今年1 月份统计局的数据显示。2020年能繁育母猪同比2019年增加了35%。这个数据意味着哪怕目前生猪价格跌到了低区间也很难一时反转。背后的逻辑很简单。生猪的总量取决于能繁育母猪的数量。而今年的生猪价格下跌。我们前面反推了其实在2019年的下半年母猪就已经达到饱和。只是当时的生猪存栏量还没达到。而现在的数据显示。等于是在饱和的基础上又继续增加了产能。这样一来后面去产能的过程就会很漫长。

 从上述种种分析我们可以得出结论，生猪价格本轮的下跌大概率还没有到底部，就算到了底区间，低位横盘去产能也需要相当长的时间。但是个别的公司可能在去产能的过程中，自己的结构比较理想，同时具备整合产业链取得较低的成本。保持规模甚至到临涨前扩大规模。那样的话他公司的股价必然会得到反应。他会先于行业见底和先涨。在上一轮的牧原就是这样先于行业企稳。这一轮一定是另外的公司。行业洗牌注定了的。

  因此目前猪肉股并不是最稳的投资阶段，因为还要探底和筑底。当然从市场行为来说跌多了反弹可能会有。但很多可能是持续性不会多好。极个别的可能会表现出牛股特征。当然猪肉股的牛股条件和特征是另一个范畴的话题。

6月22日盘前早知道

1、据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。在半导体产能供不应求将延续到2023年情况来看，业者普遍预期明、后两年硅晶圆恐出现缺货问题。

评：硅晶圆自去年底伴随半导体、汽车加上记忆体都走向复苏上升轨道，今年以来所有尺寸都呈现满载的火热表现，据各大硅晶圆厂预测，供不应求持续，2021－2023年都是正向循环。据国际半导体产业协会旗下硅产品制造商组织(SMG)发布的最新一季晶圆产业分析报告显示，2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%，并超越2018年第三季的历史纪录，再创新高。随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。

相关品种：中晶科技（003026）主要产品为半导体硅片和半导体硅棒，主要产品在分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位，目前订单饱满；沪硅产业（688126）是国内半导体硅片行业龙头，12寸硅片产能持续爬坡。

2、美国限制中国半导体技术的底线标准在不断调高。据报道，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。美国商务部收紧审批大权，严禁美国公司直接向中国出口与此制程相关的设备。与此同时，在没有获得美国许可的情况下，任何使用与该制程技术相关的公司禁止从第三方转移相关设备进入中国市场。2021年6月18日，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。

评：通常而言，28nm被看作是半导体先进制程与成熟制程的分界线。该制程的产品广泛应用于新能源汽车、自动驾驶、家电、通信等领域。其中，特别值得关注的是，在自动驾驶领域，多数中国的AI参与者，采用的都是该制程的芯片。中国新能源汽车制造商中，多数品牌的智能座舱、自动驾驶等的芯片，也将升级到28nm的制程。简言之，28nm制程的技术也是中国汽车智能化的分水岭。

相关品种：光韵达（300227）全资子公司宏芯半导体投资南京初芯，并与其战略合作。南京初芯主要从事28nm高速缓存芯片的研发和生产；芯原股份（688521）主营一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，拥有从先进7nm到传统250nm制程的设计能力。

3、据报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得领先行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。

评：6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外，6G具有全频谱通信能力，未来将借助卫星、无人机等非地面设施，实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。

相关品种：沃特股份（002886）称已参与客户的6G项目预先研究开发工作。

意华股份（002897）表示目前研发的部分产品可以用来满足6G产品的相关技术要求。

公司新闻  

三维股份（603033）拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，预计投资总金额130亿。

杉杉股份（600884）子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目。

东方锆业（002167）拟投建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目和年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目。

佛山照明（000541）广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司。

嘉凯城（000918）广州凯隆拟向华建控股转让股权，公司控制权或变更。

亿纬锂能（300014）孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币。

狮头股份（600539）拟收购昆汀科技59.99%股份，进一步增强对电商服务板块业务的控制能力。

广汇能源（600251）预计上半年净利增长109.22%到116.97%。

天准科技（688003）在互动平台表示，旗下MueTec的产品是通用的晶圆测量与检测设备，可适用于第三代半导体制程，截至目前已有多台设备交付给国内第三代半导体领域客户使用。

洪通燃气（605169）拟收购森泰能源90.29%股份，公司股票于2021年6月22日复牌。

新产业（300832）获得多项医疗器械注册证。

中粮糖业（600737）子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目。

居然之家（000785）实控人等拟合计增持不低于1707万元公司股票。

贵研铂业（600459）控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司会同云南省投资控股集团有限公司拟推进贵金属集团改革，预计该事项的实施将导致公司控股股东变更为云投集团。