12月9日盘前早知道

1、据华为官微消息，华为将于2021年12月21日线上举办2021华为智能汽车解决方案生态论坛，本次论坛以“聚享生态 合创未来”为主题，汇聚汽车产业生态圈多方伙伴。

评：当前汽车行业正面临前所未有的变革，“软件定义汽车”成为未来车企与供应商转型的核心主题，硬件和软件的分离将从根本上改变汽车行业参与者和价值格局，重塑产业链格局。华为将自己定位为智能汽车ICT（信息与通信技术）部件和解决方案的供应商，目前已形成具备五大产品布局的从硬件到软件的全套解决方案。从华为在智能汽车的布局可以看出，一方面整车厂需要积极转型，把握产业价值链重新分配的新盈利模式以及软件盈利，另一方面汽车电子的增量部件也带来了新增价值量。汽车开启智能新时代，产业供应链和价值链都将面临重构，在汽车产业颠覆式发展之下，产业链相关公司迎来重大机遇。

相关品种：东箭科技（300978）针对智能座舱这一赛道进行了前瞻性布局，公司与华为对华为智能座舱生态的合作展开了探讨，全资子公司东箭智能主要从事智能座舱电驱类、汽车电驱动算法控制系统相关产品的设计、研发、生产和销售；利和兴（301013）为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等，华为是公司第一大客户。

2、据报道，阿里近日成立全资子公司“元境生生”，阿里内部人士透露，该公司未来业务与元宇宙相关。今年9月，阿里云游戏事业部发布了全新品牌“元境”，提供云游戏PaaS能力和开发者平台。在元宇宙，元境扮演着“新基建”的建设者和技术的推动者，通过对云游戏技术及体验的不断打磨，也筑成了元宇宙的底层技术支撑。此次新成立“元境先生”，或为阿里在元宇宙游戏领域的进一步布局。此外，阿里已申请注册“阿里元宇宙”、“淘宝元宇宙”等商标。

评：游戏作为元宇宙一大载体，可实现多样化赋能，而元宇宙可凭借其强大的包容性涵盖多种内容，涵盖社交应用、办公应用、沉浸式游戏等多种内容形式，元宇宙可以借助游戏为人们提供构建新联系的平台，而依托云上强大的计算和渲染算力来提供沉浸式体验的云游戏，被公认为是元宇宙中最先落地的场景之一。随着阿里等互联网巨头的加入，元宇宙游戏领域望迎来加速发展，相关VR游戏公司望受益。

相关品种：华立科技（301011）公司持续关注和积极探索“元宇宙”概念和模式，公司重视VR/AR等虚拟现实技术与游戏游艺设备融合发展，稳步推出新款VR作品，如《狂野飙车9竞速传奇 VR版》（竞速类VR游戏）；新媒股份（300770）公司对元宇宙等相关产业保持高度重视，与合作伙伴携手探索多元化的业务与技术合作，在5G+4K/8K、AR/VR、云游戏、大数据、云计算、人工智能等领域不断挖掘广电业务新价值。

3、12月8日，国家发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。其中提出，到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。

评：文件指出，对于符合条件且纳入国家枢纽节点数据中心集群范围的新建数据中心项目，积极协调安排能耗指标予以适当支持，并对落实“东数西算”成效突出的项目优先考虑。统筹解决设施规划、投资、建设、监督、评估等重大事项，组织开展行业准入、市场监管等方面的探索试点。“东数西算”是国家重大战略部署，对于促进数据中心绿色高质量发展、支撑各行业数字化转型升级具有重要意义。随着政策的推动，相关涉及“东数西算”企业有望迎来机遇。

相关品种：汇金股份（300368）拟收购云兴网晟36.40%股权，公司目前是重庆联通投资建设的中国联通西南数据中心的IDC运营和维护业务的独家外包供应商，公司已经可以为政府机构、金融机构、互联网公司等大型客户的西南或者西部节点提供高质量的IDC服务，尤其是成熟可靠的“同城双活”或“同城多活”服务，助力国家“东数西算”数据中心发展战略的落地，区域优势、规模效应显著；沙钢股份（002075）为推进国家“东数西算”产业试点工作，由甘肃省政府与上海国信沙普投资管理合伙企业共同发起设立“东数西算”产业引导基金，目前该大数据产业资本平台已落户上海市虹桥基金小镇，共涉及投入的资本金数量为350亿元。其中，沙钢集团与国信中数将共同设立的上海沙钢国信大数据母基金（一期）50亿元，沙钢集团将设立的平台公司上海锦寰基金投资管理公司300亿元。

公司新闻  

众信旅游（002707）阿里网络拟2.4亿元受让公司6.04%股份。

深桑达A（000032）拟通过全资子公司3.64亿元增资数广公司。

兆驰股份（002429）拟29亿元收购昆明丰泰44.62%股权。

弘信电子（300657）与蜂巢能源签署战略合作协议。

百润股份（002568）主要产品价格上调4%-10%不等。

秀强股份（300160）旗下珠海港秀强首个BIPV建筑光伏一体化项目落地。

*ST海航（600221）控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。

潍柴动力（000338）公司已布局电池电堆、电控、电机、空压机、双极板等关键核心技术，氢燃料电池产品在可靠性、寿命、成本等综合性能方面表现突出，处于行业领先地位。

欧比特（300053）正式成为广东省汽车半导体和元器件应用产业联盟会员单位，公司拟提供Yulong810芯片及技术支持，致力于为解决当前汽车产业“缺芯少魂”的局面贡献力量。

机器人（300024）与松下集团合作打造的新能源车载充电器OBC智能生产线正式建成投产。

欧菲光（002456）发布中长距TOF模组，在测试距离及性能上业界领先，系统级产品赋能3D应用。

恩华药业（002262）与天境生物资助的用于治疗阿尔茨海默症的鼻喷疫苗Protollin，在美国Ⅰ期临床试验完成首例患者给药。临床前数据表明，Protollin具有治疗阿尔茨海默症的潜力

。

泰和科技（300801）子公司年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目已完成立项手续。

深圳新星（603978）公司六氟磷酸锂产品已经在至少2家国内主流电解液厂、4家中小型电解液厂初步产品质量验证合格，目前订单量饱和。

洛阳钼业（603993）获得自然资源部颁发的三道庄钼矿采矿许可证。

南方轴承（002553）子公司上海圳呈22nm芯片预计将于2022年量产。

嘉元科技（688388）拟与宁德时代设立合资公司，投建年产10万吨高性能铜箔项目。

长高集团（002452）与国电投湖北分公司合作开发风电/光伏/储能等发电项目。

赛诺医疗（688108）新一类药物洗脱支架系统申报美国上市前批准获受理。

精研科技（300709）拟2.25亿元收购瑞点精密100%股权，加强汽车电子和消费电子领域发展。

深圳能源（000027）拟44.03亿元投建龙华能源生态园，垃圾总处理规模为4850吨/日。

嘉元科技（688388）与宁德时代签订备忘录，拟共同设立合资公司，首期注册资本5亿元，将规划建设年产10万吨高性能铜箔项目。

盛剑环境（603324）拟与上海嘉定工业区管委会签署协议，投建“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”。

股市不缺资金

  昨天收盘后出了降准的消息，因此今天大盘高开较多。然后反而走成高开低走的走势。有些人可能觉得市场有些坑。但恰恰说明我们的市场是有效的市场，我们市场聪明人多，所以都想着割韭菜，那市场高开低走也就是很正常的事了。

  昨天的消息在本月的15号降准，对市场当然是好事。本身我们的市场就从楼市里源源不断的有资金进来。现在市场降准自然更是会有人从降准的资金搬到股市来。你别管他是谁，总有人会这么干。因此对股市而言，更是资金加持。

  我们多次说过在市场中期顶没到之前，不要去看大盘的指数，也不会理会他的波动。你过于关注指数的走势。反而会什么都做不好。总之你不去碰我们曾经提到过的三大类“垃圾股”就是了。这里给新来的朋友再次名词解释一下。我们这里的垃圾股是指：高价股，高位股以及阶段涨得多的股票。只要你这三类不碰你可以在市场上避过大多数的坑。

  有些人可能想问我们现在的仓位，给你们说，我们已经满仓运行三年了。所有大的预判我们都是提前讲的。如果我没有讲中期顶快到了，那我们的仓位就是一直接近打满。今天止盈了一只你们都看不上的票。这只票近期12天中10个板，其中今天是盘冲板，但没能封得住。而我们觉得差不多了，所以早盘就扔掉了。

（声明：文章中所提到的个股并非荐股，况且我们已不再持有。股市有风险，乱炒会赔钱）

（原文章发表于2021年12月7日）

12月8日盘前早知道

评：目前主要农作物中，我国玉米和大豆对外依赖度较大，国内产需存在较大缺口，在保障粮食安全的大基调下，玉米、大豆有望成为主粮作物中首先放开的转基因品种。

相关品种：荃银高科（300087）拥有转基因生物新品种培育科技重大专项-转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究；新安股份（600596）从事转基因生物技术研究多年，在转基因大豆、水稻上的转化率达到国内先进水平。

3、由联合国开发计划署（UNDP）驻华代表处等部门主办的2021联合国开发计划署氢能产业大会将于12月8日在广东佛山开幕，本次大会以“共创氢时代，同绘碳中和”为主题，设有开幕大会以及院士论坛、中日韩氢能国际合作高峰论坛等主题论坛，分享行业前沿理念及实战干货，致力于搭建政产学研用的市场化交流平台。大会同期将举办第三届国际氢能标准和安全（南海）高端论坛、第五届中国（佛山）国际氢能与燃料电池技术及产品展览会，以及参观考察体验活动等。据悉，本届大会将有全球320多家氢能和燃料电池领域重点企业，展示其最先进的技术和产品。

评：在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，目前已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家预测，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

相关品种：佛燃能源（002911）公司已建成投运了佛山南庄站内制氢加氢加气一体化站，应用了光伏绿电电解水制氢技术。除了绿电制氢外，该站还配备了站内天然气制氢设备；密封科技（301020）公司正在进行氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢燃料电池金属双极板产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片等氢能源产业链相关产品的研发，其中气浮轴承项目已具备批量生产能力，其他产品也已向客户提供样件，相关验证工作正在推进中。

公司新闻  

东土科技（300353）与三一重工、联通联合发布全球灯塔工厂5G云化PLC应用，通过在龙头企业先行先试，进而向中小企业复制推广，加速产业生态建设。

达华智能（002512）控股子公司拟逾30亿投资福米产业园建设项目，引进包括主控模组及智慧显示终端和偏光片贴片在内的业务线。

康恩贝（600572）：众生药业等五公司组成联合体拟受让珍视明42%股权，初步测算，此次交易预计将增加公司净利润约23亿元。

京运通（601908）签订36亿元单晶硅片销售框架合同。

宝胜股份（600973）中标5.87亿元电力电缆项目。

中嘉博创（000889）控股股东和实控人变更。

豫能控股（001896）拟投建整县屋顶分布式光伏项目并设立公司。

科威尔（688551）与清华大学、国鸿氢能签订合作协议，联合攻关燃料电池测试领域关键问题。

龙佰集团（002601）预计2021年净利同比增长100%-150%。

*ST实达（600734）与重整投资人签署重整投资协议。

安泰科技（000969）公司自主开发的用于燃料电池的钛气体扩散层材料已批量稳定供应国外企业，公司将继续根据市场需求积极优化产品拓展应用。

中贝通信（603220）预中标30.97亿元中国移动通信工程施工服务集中采购项目，金额为2020年营收1.49倍。

恒瑞医药（600276）盐酸非索非那定片通过仿制药一致性评价。

广汽集团（601238）11月新能源汽车销量1.78万辆，同比增长95.5%。

梦网科技（002123）子公司与蚂蚁链签署战略合作协议。

白银有色（601212）合作建设20万吨高档锂电铜箔项目，总投资约121.5亿元。

华贸物流（002821）公司控股股东将变更为中国物流集团，实控人为国务院国资委。

凯普生物（300510）预计2021年净利同比增长121%-137%，为8亿元-8.6亿元。

金雷股份（300443）计划投资建设年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，项目计划总投资60亿元。

当升科技（300073）与卫蓝新能源签订战略协议。

万安科技（002590）拟定增募资加码主业。

晶科科技（601778）全资下属公司金昌晶科拟投建甘肃省金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目，实际建设规模为375MW，投资总额约16.41亿元。

12月7日盘前早知道

1、工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，规定了汽车雷达使用频率（76-79GHz频段）、主要使用场景，明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起，不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。

评：汽车雷达是汽车电动化、网联化、智能化必不可少的传感器之一。汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，将加速上游相关产业链的成熟。

相关品种：雷科防务（002413）的77GHz车载高精度毫米波雷达已与相关汽车厂商签订定点合作协议；德赛西威（002920）的77GHz毫米波雷达已量产并获得自主品牌车企订单。

2、据报道，近日，中国电信全资控股子公司天翼爱音乐文化科技发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》，项目资金已落实，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人参选。根据公告，采购内容为“元宇宙虚拟数字人制作”。资料显示，天翼爱音乐文化科技有限公司独家运营中国电信音乐内容相关的产品、平台及服务，用户已经超过2亿。

评：作为任何人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台，虚拟人是元宇宙的重要组成部分。机构指出，虚拟人在新闻媒体、电商直播、教育、文旅等领域中的应用方兴未艾。海外巨头聚焦于虚拟人的基础建设，国内领先企业更侧重AI技术的开发与内容应用，随着技术不断进步，未来有望涌现更多应用消费场景。

相关品种：网达软件（603189）在移动互联网音视频开发领域具有突出的领先优势，与旗下时未科技合作开发虚拟数字人业务，相关方案已有落地项目，中国电信是公司重要客户；方直科技（300235）在虚拟数字人方向已开展多年技术研究，并申请多项相关发明专利，与中国电信有合作。

3、有报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。

评：五矿稀土今年9月曾发布公告称，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。分析人士指出，一旦中国重组稀土企业成功，那么重组后的巨头将拥有中国每年70%重稀土、40%轻稀土的开采量，有望成为全球霸主级的稀土巨头，保持在稀土全球供应链中的主导地位。

相关品种：A股相关概念股主要有五矿稀土（000831）、中国铝业（601600）等。

公司新闻  

亿利洁能（600277）三峡能源子公司拟18.1亿元受让11.17%股份。

振华股份（603067）拟收购厦门首能科技51%股权。

川发龙蟒（002312）拟投建10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目。

双良节能（600481）全资子公司双良硅材料（包头）有限公司签订三项长单销售合同。

信息发展（300469）拟向特定对象发行股票募资不超7亿元，用于北斗自由流建设项目及补充流动资金。

伟隆股份（002871）通过沙特阿美石油公司供应商审核。

金力永磁（300748）收到日本电产株式会社车载事业本部的《定点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。

坤彩科技（603826）拟30亿投建新增年产60万吨二氧化钛项目。

蓝思科技（300433）与凯盛科技集团在新能源新材料领域战略合作。

广州发展（600098）新能源公司拟85亿元投资建设风光储一体化发电基地项目。

华铁应急（603300）拟3.43亿元收购浙江吉通49%股权。

粤电力Ａ（000539）阳江沙扒海上风电项目投产。

金力永磁（300748）收到日本电产车载事业本部的《定点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。

天际股份（002759）子公司新泰材料与江苏常熟新材料产业园、江苏瑞泰新材签订投资意向书，拟投建六氟磷酸锂项目。

和顺电气（300141）拟收购枣庄乐叶绿晓电力100%股权，后者拥有并运营装机容量为10MW的光伏电站一座。

奥特维（688516）中标合肥协鑫集成新能源科技有限公司全自动焊接机、无损激光划片机的招标项目，中标金额约1.2亿元。

光洋股份（002708）被蜂巢传动选定为离合器滑套产品的开发合作供应商。

坤彩科技（603826）子公司正太新材料2021年建成首期年产20万吨二氧化钛项目。

一场悄无声息的金融战已经开启（六）

 最近突发的一些事情有点多， 几个比较典型的事件中第一个是美国SEC公布海外上市监管新规细则。第二个滴滴官方消息称滴滴将启动纽交所退市工作，并启动在香港上市的准备工作。第三个是恒大要求工作组进入。第四个中概股在上周五夜盘大幅下跌。这几个消息看似各自单独的消息。但却又有关联的地方。下面我们分别来讲一讲。

  在美国SEC的这个监管新规里有提到要别人交出审计底稿。这个作为上市公司是很难做到的，一方面有其关键数据不能随便给别人的。另一方面有些数据是受国内监管的，比如滴滴的道路数据。国家不允许你给别人。所以当美国这个法案进入执行阶段后，后面我们国内的企业想要再去美国上市将变得困难。与此同时原有在美国上市的公司也有很多中概股的公司面临退市。

  而滴滴的退市的消息虽然来得比较快，但我们并未感到奇怪。因为滴滴自身行业的特殊性，其本身掌握着大量涉及国家安全的数据。如果一直在那边上市人家要你交出底稿和关键数据，你交还是不交？到那个时候你不交等于违规。按照美国那边的法律他的处罚是极其重的。你交出去作为我们来说他也是违法的。所以他的退市并非坏事。（目前没有明确信息他在那边上市的五个月期间有没有把关键数据交给美国，如果有后面将对我们带来不利影响，但若有，滴滴后面必然被清算）

  恒大要求工作组介入，说明他的事态已经很严重。估计他自身也极难解决的了。在前面的文章中我们就说过恒大他最不应去发美元债，因为他发的美 元债很有可能被人家当棋子利用。果不其然。在最近的恒大的公告里说讨债人提出的要求非常激进。欧美的低息提供资金方都是比较有背景的。这种钱一旦借了，是极难处理的。所以他们要求工作组进入。

  有意思的是央行也就恒大事件发表“境外美元债是高度市场化的，投资人较为成熟，甄别能力强……”话里的意思大致就是别老想着有人兜底，赔钱也得认。本来他们是想借着恒大资金链出问题后，然后带崩我们的楼市。但是由于我们有限跌令。所以不能大幅低价抛售房子。（还有相关一系列的保稳定措施）自然冲击不了中国的楼市。

  看到没有上周五中概股是一大片的下跌，并且这不仅仅是单日大跌，从7月份以来中概股指数已是下跌了一半。要是年初算起，区间跌幅超过60%的票一大堆。在美上市的中概股中大多是互联网相关个股及科技类个股，这些股在今年以来的行情中跌幅堪称熊市走势。在今年整个世界股市平稳运行的背景下这种走势不能用常理去分析的。实际上就是中美双方博弈过程中带来的副产品。

  我们在《一场悄无声息的金融战已经开启（五）》一文就有讲过，中美之间的博弈，表层博弈会逐渐减少，深层博弈会增加。美国政府嘴里说一套，手中另一套的现像只会越来越多……。目前他们新法案在证券市场排挤中概股的现像目前刚刚开始。接下来将有非常多的中概股走上退市之路。说白了一切都是为了利益。为了争夺利益。

  在美的中概股后面要是不退市的话，几乎会被他们割韭菜，因为他们的法律很奇葩，新法规实施后，人家随时可以给你挖坑，然后把榨干净。但是大规模退市后，后面必然很多会转向香港上市，因为香港那边上市更为容易些。这样一来港股的估值将进一步下滑。后面将会出现超便宜的个股。很多票可能只有三到五倍市盈率，甚至很多只有两三倍市盈率的个股。

  如果那个时候美股仍在高位，就不排除他们大规模低位抄底在港的低位低价中概股，以及大量抄底A股。这个是我们目前最担心的事情。在今年一季度的文章《美国最想割谁的韭菜》一文中我们写道：简单来讲他们想要收割我们，一方面引诱中国资本高位接盘美股，另一方面他们如果低位买到我们大量的资产，然后形成了资产互换。我们高位接盘的结果被暴杀。而我们被他们打压的资产被他们大量买走。如果成功实施的话，那我们几十年的经济成果就会被洗劫一空……。

  从现有的回合看，我们略占上风，因为官方表态就是让国外的恒大美债投资者承担自己的决策（说白了不给兜底，让他们亏）。另外中概股退市对我们来说并非坏事。目前在美上市的中概股，其实从股东结构上看，大部分在美股上市的中概股，基本上是外资占大头。那边要退市的话，肯定是一路跌的，损失的市值自然大部分也是境外投资者。

  但有一点，那些中概股后面退市后，假如又重新大规模在香港或A股上市的话，那势必会拖累港股以及影响A股整体的估值。那样的话，很容易使得整个中国上市公司资产处于非常低的位置。我们后面得防他们大规模在我们的低位买我们的上市公司的股份。所以目前的博弈并没有结束。而是到后面可能大家出手的级别越来越大。就看谁最终在关键点上不给对手抄大底或下死手的机会。

  从滴滴看到美国那边证券市场出新法案后迅速启动退市来看。后面一定会有越来越多的中概股退市（不管是强退，还是自己主动启动退市），甚至到某个期间出现大规模退市。所以希望管理层未雨绸缪，现在就想好将来怎么平稳处置这些事情。比如退市后一些重要的企业可以分批安排在港上市，而不是重要行业或特殊的企业则在他们从美股退市后进行“冷藏”。

  这里的“冷藏”指的是大量在美非重要的企业退市后，短期内（或一定时间内）香港和A股均不得接受其新的IPO。目的是减缓在美中概股那边批量退市后，又到港股和A股上市冲击我们企业的估值。然后防被外资在我们大量企业处于低位时被大量抄底。他们拿不到我们低位的大量筹码，自然无法大规模收割我们。

  可以预见的是，越到后面双方博弈的动作越来越大，鹿死谁手或谁收割谁就看谁的组合拳打的好。就如期货多空对决一样，一定会分出胜负。我们要是赢了就能保住几十年的经济成果，并且能够改写世界大格局。

12月6日盘前早知道

1、据报道，特斯拉提请美国政府对中国石墨予以关税豁免。相关文件显示，石墨被用于制造特斯拉汽车所用锂离子电池的阳极组件。特斯拉称，只有中国大陆才能提供其在美国生产电池所需的片状或粉状石墨的数量。

评：石墨导电性好，结晶程度高，具有良好的层状结构，是目前应用最广泛、技术最成熟的电池负极材料。石墨被国际公认为是“二十一世纪支撑高新技术发展的战略资源”。随着全球经济环境改善，石墨在战略性新兴行业的应用，尤其是在新能源汽车等行业的应用将会快速增加。

相关品种：新华锦（600735）收购青岛森汇石墨有限公司，布局石墨新材料领域及相关产业链。青岛森汇拥有可露天开采的大鳞片优质石墨矿;宝泰隆（601011）拥有七台河市东润石墨矿，已探明石墨矿体56条。

2、据报道，阿里达摩院近日成功研发新型架构芯片。该芯片是全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片，可突破冯·诺依曼架构的性能瓶颈，满足人工智能等场景对高带宽、高容量内存和极致算力的需求。在特定AI场景中，该芯片性能提升10倍以上，能效比提升高达300倍。

评：在摩尔定律逐渐放缓的背景下，存算一体成为解决计算机性能瓶颈的关键技术。存算一体芯片类似人脑，将数据存储单元和计算单元融合，可大幅减少数据搬运，从而极大地提高计算并行度和能效。

相关品种：旋极信息（300324）子公司成都旋极星源信息技术有限公司与阿里平头哥战略合作，携手推出超低功耗CPU IP的整套低功耗平台解决方案;富瀚微（300613）主营数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。

3、日前，银保监会新闻发言人在答记者问中指出，将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。对于市场关注的恒大问题，央行表示短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。

评：近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。个人按揭贷款边际改善明显，上海、成都、南京等多城放贷周期大幅缩短，例如上海放款周期由此前的4个月以上缩短至2个月。与此同时，广州、深圳、苏州等多城下调房贷利率，例如深圳首套房贷利率从5.4%跌至5.1%，二套房贷利率从5.6%跌至5.25%。综合来看，受益于地产调控政策的边际放松，当前销售和房价加速下行的态势有望得到遏制。房地产市场的有效改善和估值修复，会率先在稳健企业上得到体现。

相关品种：建议关注金地集团（600383）、保利发展（600048）等。

公司新闻  

东方锆业（002167）子公司参股公司将收购谢菲尔德资源部分矿区，收购完成后，将使Image已探明的矿产资源（JORC 2012）重矿物总量增加一倍以上。

神州细胞（688520）控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件。

巨化股份（600160）拟实施两项技改扩建项目，PVDF产品供不应求。

诺思兰德（430047）拟募资3亿元加码新药产业化。

太龙股份（300650）将深化半导体类高科技领域布局，拟更名“太龙电子”。

吉电股份（000875）拟引进碳中和基金对子公司增资不超15.5亿元。

联得装备（300545）首次签订锂电池设备业务合同。润建股份（002929）预中标逾30亿元中国移动招标项目。

九丰能源（605090）与巨正源签订共同开发氢能的合作协议。

双星新材（002585）2021年净利同比预增88%-95%。

晨光文具（603899）控股股东方面拟累计增持1亿元-5亿元。

永福股份（300712）减持计划期届满，股东宁德时代未减持公司股份。

润建股份（002929）预中标逾30亿元中国移动招标项目，金额占公司2020年营收的71.5%。

贝达药业（300558）BPI-361175片获得美国FDA新药临床试验批准通知书。

可孚医疗（301087）拟推300万股限制性股票激励计划，占公司股本总额16,000万股的1.88%。

益生股份（002458）“益生909”获得畜禽新品种配套系认定。

柳工（000528）吸收合并事项获无条件通过，公司股票将自2021年12月6日开市起复牌。

艾迪药业（688488）艾诺韦林片纳入国家医保目录。

建艺集团（002789）持股22.91%的公司第二大股东珠海正方集团成为控股股东，上市公司实控人变更为珠海市香洲区国资办。

西仪股份（002265）拟发行股份及支付现金收购兵器装备集团旗下建设工业100%股权。

中钢国际（000928）子公司中钢设备及孙公司中钢设计院签署了新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，合同金额约合人民币69.86亿元，约占公司2020年营业收入的47%。

12月3日盘前早知道

1、据媒体报道，作为国内汽车安全领域的统领技术法规——《机动车运行安全技术条件》在今年2月发布的最新版本中规定，从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR（汽车事件数据记录系统）。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。

评：EDR即汽车事件数据记录系统，也就是俗称的“黑匣子”，这套系统主要负责记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段的汽车运行数据，包括速度、ABS状态、方向盘的转向角度、气囊状态、车辆制动状态等。在当下自动驾驶安全受到高度关注的背景下，汽车“黑匣子”作为“数据铁证”的重要性也被凸显。根据中国汽车工业协会公布的信息，2020年我国汽车产量达2522.5万辆，整个市场约1260-2522亿。

相关品种：国民技术（300077）表示，公司MCU芯片产品可用于汽车EDR，相关芯片已在部分客户完成导入;协创数据（300857）生产的物联网智能终端专注于以视觉技术为核心的智能摄像机、车载智能终端、智能网通网关产品，数据存储设备产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。

2、据报道，近期，抖音测试了一项名为“抖音盒子”的App，定位为潮流电商平台。据知情人士透露，抖音电商App已经完成了安卓和iOS版本的研发，logo也已经设计完成。抖音电商相关负责人表示，抖音盒子是抖音电商的一个场景探索。

评：据介绍，“抖音盒子”App是为了对抖音电商业务进行拓展，后续会通过抖音以及今日头条等字节系App为其引入流量，打造成字节的综合性电商平台，对标淘宝或者天猫等头部产品。

相关品种：天龙集团（300063）是字节巨量引擎广告业务授权代理商，代理包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。公司先后合资成立两家短视频业务的子公司，加强与抖音、快手的互联网营销业务合作;佳云科技（300242）客户包括BAT系、新浪、今日头条等行业知名品牌。

3、据报道，12月2日从公安部获悉，电子驾驶证12月10日起将在全国全面推行。此前，驾驶证电子化已覆盖北京、上海、广州、西安等200个城市，5000多万名驾驶人领取了电子驾驶证，实现手机在线“亮证”。电子驾驶证通过全国“交管12123”App发放，与纸质驾驶证同等效力，在全国范围内有效。

评：电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证状态，可适用于执法管理、公共服务等多个场景，方便实时查询、实时出示、实时核验。电子驾驶证采用数字签名防伪技术，真实唯一、安全可靠。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。

相关品种：雄帝科技（300546）为公安部提供电子护照制证发行解决方案;南威软件（603636）电子证照产品及技术可应用于电子驾照等行业场景。

公司新闻  

中国能建（601868）子公司签152.2亿元海上风电场项目工程合同。

硅宝科技（300019）锂电项目签约落地，将年产1万吨锂电池用硅碳负极材料。

电投能源（002128）拟投建多个光伏发电和智慧能源项目。

桂东电力（600310）拟投建水面光伏发电项目，培育新利润增长点。

山东玻纤（605006）拟实施年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级技改项目，投资14.54亿元。

永安药业（002365）拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。

TCL科技（000100）拟投资第6代半导体新型显示器件产线扩产项目，投资额150亿元。

铜峰电子（600237）拟设合资公司，建设年产100万只新能源汽车用电容器项目。

孚能科技（688567）与华友钴业签订战略合作协议。

中利集团（002309）与大关县政府签订光伏项目开发建设框架协议。

飞龙股份（002536）成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商。

正元智慧（300645）公司已完成与五大行的数字人民币系统的对接和开发。

中京电子（002579）公司电子烟应用产品目前保持了稳定供货趋势;公司Wi-Fi6应用PCB产品已批量向华为等客户供货。

石大胜华（603026）拟12.8亿元投建锂电材料项目。

盛屯矿业（600711）拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。

中天金融（000540）拟89亿元出售中天城投100%股权。

华友钴业（603799）就三元前驱体采购、废料及废旧电池回收等方面与孚能科技签订战略合作协议。

捷捷微电（300623）与中芯集成签订战略合作框架协议。

方正证券（601901）拟出售25.21亿元参股公司股权。

广州发展（600098）拟投建200MWp渔光互补光伏发电项目。

甘化科工（000576）控股股东德力西集团计划在未来6个月内增持公司股份，金额合计不低于1000万元。

12月2日盘前早知道

1、12月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出，“十四五”时期，要坚持就业导向、适应市场需求，支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用，健全职工技能培训机制。要落实培训经费税前扣除政策，对购买培训相关设备予以税收支持。研究继续运用失业保险基金开展稳岗和职业技能培训。要加强高技能人才培养，提升高校毕业生等重点群体就业创业能力，培训农民工3000万人次以上。

评：随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

相关品种：世纪鼎利（300050）与四川长江职业学院合作共建的鼎利学院，进军职业教育市场，主要专业包括通信及物联网应用技术；开元教育（300338）教育业务领域已从财经、自考扩展到IT、设计、职业资格证书等。

2、中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展，生态合作和赋能，开发者社区和应用等热门话题，探讨5G消息发展新模式、新路径，交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。

评：今年是5G消息试商用落地的关键之年。按此前报道，三大运营商均在今年第四季度开展5G消息试商用。另外，近期因疫情推迟举行的“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”将举行“5G消息联合实验室”的揭牌仪式。5G消息联合实验室将在5G消息工作组的指导下，建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面5G消息测试环境，为5G消息终端等5G消息产品提供能力认证和安全评测服务，重点保障5G消息产品在互联互通、业务逻辑、显示交互等方面的功能。

相关品种：彩讯股份（300634）目前已建成消息平台可满足三大运营商5G消息的全流程；神州泰岳（300002）5G消息云平台可按需集成数字钱包。公司已获得中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格，获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格；梦网科技（002123）成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴，公司发明专利《095 一种基于5G消息的数字人民币支付方法》处在已受理阶段。

3、中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会，届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容，并回答记者提问。而11月24日，中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》，明确主要发展目标和七大主要任务，提出到2025年，气象服务数字化、智能化水平明显提升，智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

评：2021年以来，从年初的强寒潮、3月沙尘暴，到汛期伊始的江苏南通极端雷雨大风、武汉蔡甸龙卷风，再到7月的郑州极端暴雨和台风“烟花”、8月湖北随县特大暴雨等。可见，我国天气气候异常，局地极端天气气候事件多发，总体呈现出发生频次高、极端性突出、致灾偏重等特点，对人民生命财产安全和经济社会稳定发展造成严重威胁。结合世界气象组织9月份发布的最新报告指出，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。业内预期，我国未来五年将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛，利好产业链公司。

相关品种：国睿科技（600652）作为国内智慧气象领军企业，公司为国家及省市气象部门、军队气象部门、民航局及其他相关行业用户提供精细化、专业化、个性化的气象服务；蓝盾光电（300862）自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度等多参数进行实时观测；四创电子（600990）围绕气象雷达装备、综合气象探测和保障系统两大发展主线，积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略,努力实现气象装备制造、气象系统集成以及气象服务应用跨越式发展；航天宏图（688066）北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。公司具备通过气象卫星与雷达观测资料融合做信息化产品的相关经验。

公司新闻  

龙佰集团（002601）拟30亿元投建磷酸铁锂及钛白粉后处理扩能项目。

赣锋锂业（002460）考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目，产能将增75%。

龙大肉食（002726）拟4.26亿元投建进口肉类精深加工及调味品生产项目。

如意集团（002193）拟置入佛山莱卡资产，进入高端纤维新材料行业。

芭田股份（002170）磷酸铁一期产能5万吨，相关配套工程进入研究设计阶段。

利元亨（688499）中标蜂巢能源锂电设备项目，金额合计8.76亿元。

迈为股份（300751）与REC集团签订了400MW HJT异质结电池整线设备订单。

一汽富维（600742）拟定增募资不超6.35亿元，用于长春汽车智能化等项目。

鑫铂股份（003038）拟定增募资不超7.8亿元，实控人参与认购。

中装建设（002822）与瑞科新能源战略合作，拓展光伏幕墙及屋面光伏发电项目。

千味央厨（001215）上调部分速冻米面制品经销价。

华友钴业（603799）印尼华越公司红土镍矿湿法冶炼项目将于近日投料试生产。

晓鸣股份（300967）拟发行可转债不超3.29亿元，用于智慧农业产业示范园等项目。

中装建设（002822）拟与瑞科新能源共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目。

光洋股份（002708）收到小鹏汽车定点开发通知书。

葫芦娃（605199）注射用阿奇霉素通过一致性评价。

利元亨（688499）中标锂电设备项目，中标金额合计约8.76亿元。

豪能股份（603809）拟以9000万元参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目，认购其增资扩股后34%的股权。

昊海生科（688366）全资子公司以7000万元对价收购厦门南鹏光学有限公司51%股权。

翔宇医疗（688626）全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区投资建设康复医疗器械产业园项目，预计总投资额约5.21亿元。

12月1日盘前早知道

1、11月30日，工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设。发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。提出到2025年产业链达到新水平，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。要求各地在数据中心重点应用领域，选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查，研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。

评：多地政府部门已经针对数据中心（IDC）的绿色低碳发展提出规划方案，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括：更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。

相关品种：东方国信（300166)是我国领先的企业级大数据及云平台整体解决方案提供商，我国三大电信运营商及主要省份公司大数据集中平台独家提供商，是国内通信领域大数据平台建设核心软件厂商，移动银行占有率全国第一；常山北明（000158）全资子公司北明软件积极拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件；与腾讯云在云计算、大数据等领域开展全方位合作；投资50亿元建设云数据中心项目；科华数据（002335）自主研发的数据中心后备储能管理系统项目入选了工信部《绿色数据中心先进适用技术产品（2020）》；英维克（002837）大份额中标了阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目；网宿科技（300017）子公司绿色云图自主研发的液冷技术具备节能高效优势。

2、据报道，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能 新动力 新发展”为主题，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合国网四川省电力公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网湖南综合能源服务有限公司等100余家单位主办，大会重点支持单位有华为、宁德时代、阳光电源、华自科技等。

评：今年7月，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600%，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。研究机构认为，随着可再生能源装机规模的持续增长以及储能相关政策的不断完善，未来新型储能的装机规模有望超2025年达到30GW以上的新型储能装机规模目标，以锂电池储能技术为主的新型储能技术有望在相关机制的逐步完善和推动下迎来高速发展契机。

相关品种：华自科技（300490）自主研发的EMS能量管理系统、多能物联协调控制器、PCS储能变流器及光储一体化等产品，为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障，并在电网侧与用户侧的多个储能项目上应用；派能科技（688063）长期以来专注于锂电储能领域，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用。

3、30日，隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格，降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片；P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片；P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

评：据研究机构测算，此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦，预计将有大量项目进入可装机成本区间，有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。

相关品种：阳光电源（300274）是全球逆变器龙头，拟募资36.4亿元用于扩建70GW光伏逆变器、15GW风电变流器、15GW储能变流器产能等；林洋能源（601222）开发建设并持有已并网光伏电站容量超1.6GW，在建约600MW，在手储备超6GW，项目资源充沛。

公司新闻  

光华科技（002741）拟定增募资不超12.5亿元，投资高性能锂电池材料项目。

上海机场（600009）拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产。

飞荣达（300602）与宁德时代签合作协议，预计后者将向公司采购金额36亿元。

世纪华通（002602）子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议。

木林森（002745）拟海外设合资公司，从事光伏和光储业务。

海翔药业（002099）拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目。

欣旺达（300207）参与打造青海世界级盐湖产业基地。

天能重工（300569）拟投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目。

纳思达（002180）拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目。

新宙邦（300037）拟19.84亿元投资锂电池材料及半导体化学品两项目。

博腾股份（300363）收到美国某大型制药公司新一批采购订单，超过公司最近一个会计年度营业收入的50%。

首钢股份（000959）拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权，主营业务将得到进一步巩固和加强。

宗申动力（001696）自研燃料电池已应用于分布式发电、叉车、摩托车等方面。

蓝色光标（300058）公司自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出。

阿尔特（300825）在燃料电池技术方面，已掌握了金属储氢等技术。

华友钴业（603799）当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。

中伟股份（300919）与当升科技签署《战略合作框架协议》，共同开展印尼红土镍矿综合开发利用，首期拟合作建设年产6万金吨镍产品产线。

鲁抗医药（600789）拟10股配3股募资不超10亿元。用于制剂新产品产业化建设项目、高端原料药多功能发酵车间及配套动力建设项目（一期）、新药研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

洲明科技（300232）实控人兜底增持倡议事项履行完毕。

11月30日盘前早知道

1、华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。

评：北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域，若满足大部分车企自动驾驶定位需求，市场规模可达1200亿元。

相关品种：海格通信（002465）是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家，最新公告收到与特殊机构客户签订的6.42亿元订货合同；华测导航（300627）推出了“五星十六频RTK”高精度GNSS接收产品，并积极拓展自动驾驶领域。

2、面对流量的激增，抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道，抖音近期测试了短剧的付费模式，这也是继西瓜视频推出平台会员后，字节在视频内容上的第二次变现尝试，此外还为创作者开设了短剧专栏，提高了内容的曝光度。而且，抖音也在加大对短剧内容的曝光度，计划将短剧作为一个单独的一级入口，置于抖音App的首页。

评：2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频，短剧作为一种娱乐方式，将对长视频的使用时长进一步瓜分，而短视频+短剧的双核模式，以及抖音快手正在探索的付费场景，势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。

相关品种：捷成股份（300182）为字节跳动在影视版权领域的核心供应商，已与抖音、西瓜视频、火山小视频等头条系旗下产品建立了合作关系；掌阅科技（603533）字节全资子公司量子跃动持有公司11.23%的股权。公司投资专业短视频短剧制作公司等闲，改编自公司IP的多部微短剧已经在抖音上线。

3、据报道，11月28日，国内离岸距离最远的三峡能源江苏大丰H8-2#30万千瓦海上风电项目完成全部风机安装，迈入并网发电冲刺阶段。26日，亚洲在运单体容量最大的国家电投湛江600MW海上风电项目94台风机全部并网发电。海上风电作为风电行业增长主力正驶入发展快车道。相较陆上风电，海洋环境腐蚀性极强，海水、盐雾、长日照、高湿度和海洋生物等均对风电设备腐蚀防护带来严峻挑战，防腐技术直接决定了机组运维成本和设备寿命，是海上风电发展的关键。目前，涂层防腐是风电碳钢设备最常用的防腐手段，通过成膜材料在设备表面形成致密的膜与外界环境分隔减少设备腐蚀。随着海上风电装机超预期增长，防腐涂料、喷涂工程等需求有望迎来爆发式增长。

评：数据显示，我国海上可开发和利用的风能储量占总储量的70%以上，但目前海上风能装机占比仅3%，远低于欧洲的12%。从沿海省份公布的规划看，“十四五”期间国内海上风电年均装机有望达9-10GW，年均增速超过35%。同时，我国深远海风电开发规划已在研究中，进一步打开海上风电发展空间。深远海风电设备面临海洋环境更复杂、后期维护更困难等问题，对防腐涂层技术要求更高，防腐涂层需求将成倍增长。

相关品种：飞鹿股份（300665）是国内防腐涂料龙头，产品应用领域已拓展至风电装备，主要承接风电叶片、塔筒的防腐涂料设计与研发、生产及涂装施工，主要客户包括时代新材、中材科技、中复连众以及天桥起重等。公司风电叶片水性涂料已获得德国GL认证；

渝三峡Ａ（000565）是我国涂料行业国企中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业，公司正加快超重防腐涂料领域研究，包括石墨烯、水性工业重防腐涂料等在海上风电防腐中应用潜力较大。

公司新闻  

广汽集团（601238）广汽埃安资产重组，后续将引入战投寻求适当时机上市。

太龙药业（600222）控股股东拟由众生实业变更为泰容产投。

吉宏股份（002803）德阳市国资委将成为公司实控人。

旗滨集团（601636）子公司拟设新能源科技公司，投资分布式光伏发电项目。

金开新能（600821）子公司拟收购菏泽智晶90%股权，加码风电业务。

赛福天（603028）拟增资无锡新聚力，布局动力电池业务领域。

华宏科技（002645）子公司年处理6万吨钕铁硼回收料项目获环评批复。

海格通信（002465）签订6.42亿元订货合同，占公司最近一个会计年度营业收入的12.53%。

正元地信（688509）自主研发的三维地理信息平台，正开展华为欧拉和麒麟两种操作系统适配测试和研发工作。

荣科科技（300290）股权过户完成，信产数创基金变更为控股股东，河南财政厅为实际控制人。

中国石化（600028）拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。

鲁北化工（600727）项目投产，达产后钛白粉产能将提升至超20万吨/年。

环旭电子（601231）全资子公司惠州厂正式投产。

中核钛白（002145）增资锦泰钾肥 双方就锂产品及卤水原料供货采购事宜战略合作。

中超控股（002471）拟设立合资公司，共同研发和销售新能源锂电池精密结构件。

龙泉股份（002671）实控人许培锋以4.5元/股溢价增持，公司最新股价3.72元。

天健集团（000090）获大湾区重大基建合同，总合同金额约135亿元，深圳市政工程公司合同约18.7亿元。

三维股份（603033）拟以21.66元/股价格向控股股东、实控人之一的叶继跃定增募资不超10亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

11月29日盘前早知道

1、据央视，经过一系列严格审核，“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种，最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示，成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种，打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。中国人“吃鸡”再也不用担心被国外“卡脖子”，真正实现了“吃鸡自由”。

评：白羽肉鸡作为重要禽类，是炸鸡等食品的主要原料。20世纪80年代白羽肉鸡进入中国，中国迅速成为世界最大的禽类消费国，但育种却长期被欧美国家企业垄断，种鸡完全依靠进口。不但鸡苗的价格、供应量都把持在外国企业手里，每羽鸡苗由最初的5美金上升到37美金，而且引进的原种鸡经常携带多种种源性疾病，给我国带来极大的生物安全隐患。2014年，当时我国的农业农村部提出到2025年，育成2-3个达到同期国际先进水平的白羽肉鸡新品种。另外，鸡苗价格在稳定一周后，再度拉升，呈现一天一个价，从26日的2.3元/只涨到28日的2.6元/只，三天涨幅超过13%。对养殖企业而言，目前的鸡苗价格仍在低位，孵化环节仍处于亏损状态。部分中小鸡苗孵化厂退出市场，但头部企业却在逆势扩大产能，以期争取更多的市场份额。

相关品种：上市公司，圣农发展（002299）、益生股份（002458）等属于白羽肉鸡产业链龙头，均参与白羽肉鸡新品种研发。

2、国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏，也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利，属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比，关键性能指标已达到同等水平，血泵尺寸更小，植入侵犯性更优。

评：《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，我国心血管病患病率处于持续上升态势，其中心衰患者超过1000万人，终末期心衰患者约60万人。心脏移植是心力衰竭的最佳治疗方法，但因供体严重不足，我国每年心脏移植手术量仅600余例，远远不能满足此类疾病患者救治需要。VAD（心室辅助装置）疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解，VAD是科技含量最高的医疗器械之一，因其产品设计、制造的技术难度，被称为“医疗器械皇冠上的宝石”，其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。

相关品种：A股相关概念股主要有蓝帆医疗（002382）、百洋医药（301015）等。

3、11月25日，南非国家传染病研究所发布声明，称南非检测到了一种新变种新冠毒株，并发现该毒株包含大量突变。11月26日，世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组召开了会议，对南非变异毒株进行了评估并宣布将该变异毒株列为“值得关切变异株”(VOC)，同时命名其为“Omicron”。

评：从既往的突变株看，新冠病毒处于不断变异的过程中，传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低，而传染性和致病性都较高的突变株，由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展，各个维度的指标有待研究确认，新毒株Omicron的影响需要理性看待。目前，疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一，疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好。分析师认为，新冠疫情恐将持续，其传染性与毒性远超流感病毒，单一方式很难起到决定性的防治作用，“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段；其中，作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选，只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线，疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。

相关品种：关注疫苗领域的智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、康希诺（688185）等。

公司新闻  

云天化（600096）设立子公司，推进50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。

深桑达Ａ（000032）与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司。

凯莱英（002821）子公司签订约27.2亿元新一批供货合同。

维业股份（300621）与珠海华发集团累计签订约13.66亿元日常经营合同。

诺（002387）近日收到荣耀终端采购订单。

雅化集团（002497）拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权，扩大公司炸药、雷管，特别是电子雷管产能，拓展华北区域的民爆产品销售及服务市场。

甘李药业（603087）6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。

通化东宝（600867）多个规格产品拟中标全国药品集采（胰岛素专项）。

圣农发展（002299）旗下“圣泽901”、益生股份（002458）旗下“益生909”等三个白羽肉鸡新品种，最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定，打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。

*ST康美（600518）：法院裁定批准公司重整计划。

华东医药（000963）子公司药品注射用达托霉素获得美国FDA批准。

亿纬锂能（300014）登记成为亿纬燃料电池的股东，持其19%的股权。

金冠股份（300510）签订7000万元锂电池储能系统销售合同。

洛阳玻璃（600876）控股子公司拟11.85亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。

科瑞技术（002957）子公司科瑞新能源拟以2.77亿元收购惠州鼎力智能100%股权，加码锂电设备。

八方股份（603489）拟定增募资不超12亿元，投入电动两轮车驱动系统（苏州）制造项目、电动车驱动系统（天津）制造项目和研发检测中心建设项目。

芒果超媒（300413）旗下芒果TV与中移动旗下咪咕文化签署合作框架协议。

中恒电气（002364）与阿里巴巴签订电源设备采购合同。

弱势振荡的策略

    今天的盘面就是一个弱势振荡的盘面，三大指数均是小范围波动。其中上证下跌8.52点，跌0.24%，深证下跌20.22点，跌0.41%；创业板跌4.21点，跌0.12%。三大指数跌幅都很小。并且个股跌多涨少。是名副其实的弱势振荡的盘面。

  像目前这种振荡是在我们的预期之中的。在前面的文章《大盘快振荡和调整了》一文中我们就有提前讲到。从目前的盘面来看这种振荡格局并未结束。并且随时可能加大调整的力度。因此在振荡调整区通常会出现一个有趣的现像，就是你就看一些票涨得不错，或者看到一些票好现要启动的样子，但只要你稍微追高一点，他就可能翻脸不认人，直接把你套在阶段高点上。因此为应对这样的局面，你要用点策略。

  那用什么样的策略会比较合适呢？首先你得知道自己的做票风格。你是做中长线的呢？还是做波段的？又或者自己是做短线的？当你清楚自己后就很容易制定策略了。如果你习惯做中长线，那么你目前这种振荡你可以完全忽略不看。而如果你是做波段的，那么你得看现在处于什么位置。如果你看不清局势可以多看看我们的文章。前面我们有多篇文章就讲过这里是跨年底行情，这里探底之后有一个盘底阶段。而目前正处于盘底阶段。所以对于做波段的，这里也是可以放开手去布局的。只不过不要去买我们曾经定义的三类垃圾票就是了。

  而如果你是喜欢做短线，那么可以基本无视大盘的波动，你都可以一直以较高的仓位运行。只不过不同区间你运用的策略稍为变动一下就可以了。而目前我们明确告诉你了大盘仍处于振荡和调整行情中。那么此时你不追高是一方面，另一方面则布局一些能逆势上涨的票。

  关于逆势上涨的票的要点就是平时与大盘基本无关联。由于大盘轮动的特性会使得这些平时在大盘上涨期不爱动的票会在大盘调整期出现差异化机会。板块和个股我们就不明说了，明说就没意思了。看我的文章是让你们学会赢家思维。在文章中经你票未必帮得到你。因为我们盈利的票是可能随时走人的。由于时间差的关系你看文章标的去操作大概率很难做得好。所以在文章中提标的意义其实不大。

（原文章发表于11月25日）

11月26日盘前早知道

1、 11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》同步出台。百度Apollo率先取得商业化试点服务试点许可，旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑迎来了商业化第一单。

评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

相关品种：星网宇达（002829）是我国惯性技术龙头企业，惯性导航产品在国内自动驾驶领域渗透率超过60%，是百度Apollo无人驾驶生态惯导唯一合作伙伴，腾讯也是公司重要客户，与华为也正在接洽中；中海达（300177）与百度Apollo共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。

2、内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案（2021-2025年），规划“十四五”期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

评：今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。光大证券指出，风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。

相关品种：皇马科技（603181）的聚醚胺产品主要用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂；濮阳惠成（300481）是国内顺酐酸酐衍生物龙头，风电叶片中大量应用其下游产品不饱和聚酯树脂；康达新材（002669）是国内高端风电结构胶粘剂领域龙头。

3、11月24日，中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示，2020年，中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元，超过互联网广告总收入。

评：为促进新经济的发展，政府推出系列加快新型基础设施建设、培育数据要素、优化人力资本结构的经济政策。报告认为，这些政策在促进信息技术创新和数字经济发展的同时，也为互联网营销创新提供保障和空间。随着广告主对网络营销的投放需求的加强，中国互联网营销市场增长可期。

相关品种：A股相关概念股主要有华扬联众（603825）、因赛集团（300781）%等。

公司新闻  

丰元股份（002805）拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目。

海格通信（002465）拟投建无人信息产业基地，打造集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

蓝色光标（300058）成立元宇宙业务子公司，整合虚拟直播间等资源。

石大胜华（603026）控股子公司5000吨/年六氟磷酸锂项目（一期）2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产。

路德环境（688156）拟不超2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目。

上汽集团（600104）拟分拆子公司捷氢科技至科创板上市。

水井坊（600779）拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元。

徐工机械（000425）就申请吸收合并徐工有限获中证监受理。

横店东磁（002056）年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投产。

卫宁健康（300253）拟以6036.8万元收购重庆卫宁软件49%股权。

安靠智电（300617）拟与江苏平陵共同出资5000万元设立江苏天目湖电动科技有限公司，其中公司出资2550万元。

蓝帆医疗（002382）参股公司同心医疗所研发的创新产品“植入式左心室辅助系统”获得国家药监局的三类器械注册许可。

11月25日盘前早知道

1、据悉，在全球超级计算大会（SC21）上，国家超级计算无锡中心、之江实验室、清华大学、上海量子科学研究中心等单位联合研发的神威量子模拟器(SWQSIM)，摘得2021年度ACM“戈登贝尔”奖。“戈登贝尔奖”是国际上高性能计算应用领域的最高学术奖项，被称为“超算领域的诺贝尔奖”。在2016年之前，美国、日本曾垄断该奖项长达近30年。研究团队基于新一代神威超级计算机，研发了量子计算模拟器SWQSIM，提出近似最优的张量网络并行切分和收缩方法及混合精度算法，可高效扩展至数千万核并行规模，并提供每秒4.4百亿亿次的持续计算性能，是超算领域全世界目前已知的最高混合精度浮点计算性能。

评：：超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。中国超算中心需求保持高景气度，应用行业从气象、生命科学、天体物理等科研领域向石油开采、新药研发、工业仿真（如新车和自动驾驶仿真等）扩展，将成为多行业发展重要新基础设施。

相关品种：中科曙光（603019）是国内超算领域绝对龙头，是中科院计算技术国家级平台，E级超算原型机系统的完成将对公司业绩增长产生积极影响；天通股份（600330）全资子公司天通精电是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务；

浪潮信息（000977）作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。参与过“”神威蓝光超级计算机的研制；世纪华通（002602）通过智慧云实业持有上海珑睿55.93%的股份，上海珑睿为腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方。

2、近日，中国石化所属燕山石化110千伏电缆绝缘料挂缆示范工程正式启动。该工程首次应用自主研发生产的高压电缆绝缘料，标志着国产高等级绝缘新材料实现工业化示范应用。而在此次示范工程启动前，今年3月，首台（套）应用国产绝缘材料的220千伏高压交流电缆系统在辽宁阜新220千伏新煤线挂网，截至目前运行稳定；在其后的4月，首台（套）应用国产绝缘材料的500千伏直流电缆系统也在张北柔直工程顺利通过竣工试验。

评：我国是全球第一大电缆制造国，但在高压电缆绝缘材料制造领域，却长期依赖进口，年进口量达10万吨，严重制约了我国高端电力装备的自主可控发展。此次突破口已成功打开，市场潜力已在酝酿。据估计，目前我国110千伏及以上高压电缆绝缘材料的年进口量近10万吨，而相关电缆产值超1000亿元。同时，国产产品在价格上还具有优势，如国产500千伏高压电缆绝缘材料的价格仅为国外同类产品的约70%。高压电缆产业链涉及石化基料、绝缘料复配、电缆挤出、试验评价、安装运维等诸多上下游相关产业，产业链长，如未来能实现全产业链的国产化，将对上下游产业产生十分明显的拉动作用。

相关品种：万马股份（002276）以电缆材料为主导作产业延伸，其中35kV及以下中低压电缆绝缘料已连续多年位居行业龙头地位。公司自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国际垄断，曾列入国家科技部重点新产品计划立项项目，成为国内首家供应高压电缆（110KV）用超净绝缘料的企业，为国产料取得多项荣誉，填补了国内空白，并获得市场认可；东方电缆（603606）自主研发CCV生产高压电缆绝缘同心度控制技术、中高压电缆绝缘应力松驰技术。

3、在2021中国5G+工业互联网大会上，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹预测，经历了过去几年的低迷期后，全球光纤光缆行业已经进入了新一轮的增长周期，未来一段时间，全球光纤光缆市场将呈现“需求回暖、量价齐升、行业向好”的态势。全球光纤光缆行业已迈入第三轮增长周期，今年已经能够看到端倪。作为行业风向标的中国移动普通光缆集采项目，今年采购量达到1.432亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升36%；集采价格也明显回升。此外，市场研究机构CRU也指出，目前全球光纤光缆市场已经好转，尤其是海外市场，在疫情刺激下，数字化进程进一步提速，各国对通信网络基础设施投资加速，对光纤光缆需求持续增长。CRU数据显示，上半年全球光纤光缆的需求量同比增长6%，到2025年将超过6亿芯公里。

评：2021年，国家部委相继发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等利好政策，要求用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户；5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖；建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。

相关品种：长飞光纤（601869）光纤光缆业务盈利能力表现稳健，公司还积极拓展光模块和光器件领域，并多次中标运营商集采；通光线缆（300265）通信光缆产品主要客户对象为

公司新闻  

多氟多（002407）拟定增募资不超过55亿元，用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。

新 华 都（002264）正在筹划出售零售业务板块的全部资产（商标除外）和负债。

万里扬（002434）拟收购万里扬能源公司51%股份，开拓储能电站、电力市场现货交易等业务。

水发燃气（603318）拟参设新公司开展储能设备研发、制造等业务。

劲嘉股份（002191）参投产业基金投资云烁科技，其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油。

恒玄科技（688608）公司采用12nm先进工艺的新一代旗舰芯片预计将于2022年量产。

湖北宜化（000422）子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化。

新力金融（600318）置入比克动力75.62%股权，切入国内锂离子电池行业。

万达电影（002739）拟变更部分募投项目，投建“2022-2023年影院建设项目”。

复星医药（600196）子公司拟参设安吉基金、徐州基金两个平行基金，以定投肿瘤及非肿瘤治疗等领域。

东鹏饮料（605499）拟投6.25亿元在衢州智造新城投建东鹏饮料浙江生产基地项目。

新力金融（600318）拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当等类金融业务的公司股权置出，并置入比克动力75.6234%股权，后者主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售。

天顺风能（002531）拟投建新能源装备制造产业园。

同力股份（834599）研制出氢燃料自卸车产品。

11月24日盘前早知道

1、据媒体报道，11月23日，海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出，围绕海南自由贸易港建设目标，坚持金融服务实体经济，构建完善的金融要素市场。在全岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。

评：据中国央行数据，截至2021年10月22日，我国累计开立数字人民币钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿元。目前，共有155万商户可支持数字人民币钱包，包括公用事业支付、餐饮服务、交通出行、购物和政务服务等方面。截至目前，已有美国、欧盟等多个国家或组织表示正在研究，而中国数字人民币的落地走在了前列，继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。外币兑换机亮相第四届中国国际进口博览会、数字人民币在即将到来的北京冬奥会上也有望大放异彩，助力数字人民币国际化。随着数字人民币不断推进，将对相关行业带来新的机遇。

相关品种：创识科技（300941）在数字人民币方面目前主要聚焦商户受理环境建设，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作，数字人民币产品在农行和建行都有中标；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用；楚天龙（003040）通过数字人民币硬件钱包产品及应用场景的数字化改造，抢抓客户数字化转型的市场机遇，积极参与银行等客户的数字人民币试点工作。

2、据百川盈孚数据显示，近期国内维生素K3价格连续大幅上涨，11月23日维生素K3涨3.23%，市场报价160.00元/公斤，与9月10日72.00元/公斤相比上涨了122.2%，与年初59.00元/公斤相比上涨了171.1%，刷历史新高。

评：目前维生素K3市场现货紧张，多家公司持续上调报价。需求方面，下游养殖行业回暖明显，饲料市场对K3需求量增加。供应方面，目前国内维生素K3产线开工率较低，受多地双限令影响，部分厂家停车或开工负荷不高，货源供应缩减。多重因素影响下，维生素K3价格有望继续上涨。

相关品种：兄弟科技（002562）全球最大的维生素K3供应商，市场份额在40%左右；振华股份（603067）生产维生素K3，且公司重铬酸钠产品为维生素K3的重要原材料。

3、据报道，受锂电池销量大幅提升推动，锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。鑫椤锂电数据显示，截至11月上旬，国内电池级铜箔均价为123.5元/公斤，较年初价格上涨约24.7%。动力电池铜箔缺货从2021年逐渐明显，预计2022年供不应求局势还将持续，尤其是高端铜箔。据鑫椤锂电预测，今年6μm铜箔在动力电池市场渗透率达到80%。随着6μm及以下极薄铜箔产品渗透率的提升，预计在不增加其他6μm及以下锂电池铜箔产能的情况下，2021年6μm及以下锂电池铜箔市场将产生供给缺口。

评：轻薄化是锂电铜箔发展的重要趋势，铜箔越薄，内阻越小，导电性能越强，对应电池能量密度、循环寿命越好。为提升新能源汽车续航里程，解决终端消费市场里程焦虑，高安全性、高能量密度锂离子电池已成为电池企业布局的重心，是未来锂电产业发展的主旋律。继宁德时代于2018年实现6μm锂电池铜箔切换后，比亚迪、国轩高科等国内主流电池厂也在积极引入6μm锂电池铜箔，6μm铜箔已成为下游电池厂主流选择，4.5μm也已蓄势待发。据机构测算，6μm及下下极薄铜箔需求未来三年预计为11.5/21.1/28.8万吨，但国内6μm及以下铜箔有效产能仅为9.4/16.2/24.5万吨，需求/供给比率分别为121/131/118%，若考虑上游重要生产设备阴极辊产量有限，行业整体扩产进度或不及预期，高性能锂电铜箔供需失衡至少持续至2023年。在市场需求持续增加而供应紧缺的背景下，国内的铜箔公司也开启了新一轮扩产周期，在高端铜箔领域领先布局公司具有先发优势。

相关品种：超华科技（002288）公司在锂电铜箔方面已储备了4.5μm、6μm等高端产品，未来公司将根据下游客户需求情况安排生产计划；嘉元科技（688388）公司主流产品已逐步拓展到6μm锂电铜箔，且已开发出5μm和4.5μm极薄铜箔，目前4.5μm铜箔产品已稳定批量供应下游客户。

公司新闻  

露笑科技（002617）拟定增募资不超29.4亿元用于第三代功率半导体等项目。

恒锋信息（300605）预中标5.25亿元项目，占2020年营收的104.51%。

隆基股份（601012）与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。

九强生物（300406）与中科纳泰签署战略合作，共同推动肿瘤精准诊断服务。

广州发展（600098）签署9亿元“光伏小镇”示范项目战略合作协议。

汤姆猫（300459）参股公司研发VR游戏已在Steam平台发售，并与华为、中国电信等开展相关合作。

中飞股份（300489）自11月24日起启用新的证券简称“光智科技”。

美的集团（000333）拟全面收购KUKA股权并私有化。

双良节能（600481）子公司签订68.04亿元长单采购合同

海马汽车（000572）公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。

节能铁汉（300197）联合体中标20亿元的EPC工程总承包项目。

紫金矿业（601899）董事会同意对卡莫阿铜业投建50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项。

惠程科技（002168）全资子公司重庆惠程未来近日中标了重庆连盛同辉位于重庆市的17项充电桩场站建设项目总承包工程，中标金额3705.88万元。

欧科亿（688308）全资子公司欧科亿切削拟在株洲高新区建设数控刀具产业园。

大盘快振荡和调整了

  从上周五大盘拉了一根阳线到今天已经是连涨三天了，并且阳线的幅度越来越小。这样看来大盘即将进入振荡和调整了。但是这里的调整仅是小周期的调整。从跨年度行情的角度而言，这里的盘整并未结束。从更大周期来讲这里仅仅是牛市途中很正常的振荡整理。

  大盘接下来大概率是要振荡和整理的。因为从9月14日的高点3723调整以来，市场从来没有连涨三天而不调整的。连涨三天后不管是调一两天还是一两周都得调。所以这里连涨三天后预期要调整是很自然的事。再则我们前面就有文章讲过这里是跨年度行情，那么自然他的底部要筑得坚实一些。时间自然也得多费一些。

  
  这里直接连续大涨会影响一季度行情的高度。相信主力志存高远。接下来就会进入振荡和调整。说到振荡和调整很多人可能会很害怕。其实这并没有什么。实际上在A股历史走势上连续上升段的时间是比较少的。很多时间都在振荡和调整。要是熊市更是振荡下跌为主。所以我们一直讲你想在A股赚钱就得有逆势赚钱能力。

  大盘上涨赚钱不算什么很强的能力。中长期的差距在于你的逆势赚钱能力是多少。如果接下来真如预期一下进入调整那你也别慌。如果你的票与指数关联度很小的话。反而很容易赚到钱。我们是很长时间做的票都几乎与指数关联度较小。所以往往别人不看好的时候我们还能逆势获得超额收益。

   今天我们又是布局了一些大众可能看不上的票，标的就不公布了，免得有些人看文章后就乱炒作。但有一点可以明讲，那就是标的与大盘几乎没有关联度。

（原文章发表于2021年11月23日）

11月23日盘前早知道

1、据媒体报道，今年以来，WiFi 6渗透率持续提升，需求端特别是在高端路由器、PC当中，受远距离需求的带动，对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下，更持续向高端产品迭代。业内人士指出，明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%。此外，明年除了 Wi-Fi 6增长动能持续外，Wi-Fi 6E也将随后接棒。

评：WiFi 6是第六代WiFi技术，优势在于上传下载速度更快，能改善网络拥堵问题。WiFi 6的理论速度是10Gbps，相比WiFi 5，其单一设备的数据传输速度最多可提升40%。受下游市场需求大增的同时，产能供应不足影响，今年以来WiFi 6芯片等相关价格多次上涨。尤其随着元宇宙设备技术的日益成熟，WiFi 6能够有效提升用户使用VR的体验，被确定为VR无线头显设备的关键技术，未来需求望快速爆发，Wifi6渗透率往进一步加快。预计2023年，支持WiFi 6标准的芯片在WiFi芯片总量的占比将达到90%，WiFi 6芯片市场规模将达到240亿元。

相关品种：乐鑫科技（688018）公司是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商，专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司在研的5G Wi-Fi 6产品线可以用于VR/AR类产品；卓翼科技（002369）公司为小米、华为等重要合作客户生产WiFi 6路由器。

2、据报道，农业农村部近日表示，将通过四方面措施推进农村电商发展，并以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，实现产业数字化、数字产业化。未来将通过培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管四个方面推进农村电商发展。

评：电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。

相关品种：农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台；冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

3、据工信部22日消息，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知。

评：通知提出，推进电机系统智能化、数字化提升。促进电机生产制造智能化、自动化，加快应用电机智能感知器系列产品、多传感器数据融合技术等，推进电机系统运行数据采集、计算、存储、通讯一体化。鼓励搭建数字化协同制造平台，推动生产计划、工艺技术、物料配送、设备监控与维护、质量管控、物流跟踪等系统间数据高效交互，集中管控工艺制造和生产管控数据。

相关品种：A股相关概念股主要有中电电机（603988）、方正电机（002196）等。

公司新闻 

西部黄金（601069）拟购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%股权，11月23日复牌。

雄塑科技（300599）拟收购康泰集团100%股权，标的公司是一家大型塑胶建材集团企业，11月23日起复牌。

协鑫能科（002015）与轻橙时代签署战略合作框架协议，双方将共同挖掘换电市场场景，加快换电模式推广。

百普赛斯（301080）拟6.57亿元投建百普赛斯中国总部项目，项目总投资6.57亿元，建设研发、办公、生产、营销为一体的生物医药高端试剂总部项目。

景津环保（603279）拟12.8亿元投建年产2万套高性能过滤系统项目。

龙宇燃油（603003）拟5.78亿元投建无锡中物达大数据存储中心项目。

国轩高科（002074）与长城汽车零部件公司签订采购框架协议。

宝钢股份（600019）拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市。

大禹节水（300021）收购的慧图科技正与华为合作开发智慧水利相关系统。

三夫户外（002780）成为国家自由式滑雪U型场地队供应商。

恩捷股份（002812）拟定增募资不超128亿元，将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜等多个项目并补充流动资金。

飞鹿股份（0300665）增资控股的恩腾半导体已取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

博雅生物（300294）股份协议转让完成，实控人变更为中国华润。

中伟股份（300919）子公司贵州中伟循环拟通过增资扩股形式引入产业基金增资扩股。

回天新材（300041）被认定为“2021年国家技术创新示范企业”。

利君股份（002651）辊压机入选为工信部制造业单项冠军产品。

甘肃电投（000791）拟通过全资子公司投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目和瓜州干河口200MW光伏项目，动态总投资分别为14.66亿元、9.8亿元。

广和通（300638）签订伟创力代工生产协议。

一场悄无声息的金融战已经开启（五）

    现在全球多个国家已经放开国门，放开管制，结果疫情的数据又迅速飙升。这意味着本次疫情要在全世界范围内结束还早得很。现在虽有不少人在网上鼓吹要放开。但以我们国家负责任的政府而言，肯定是综合考虑的。这个时候要是像西方一样所谓的民主自由，那可能反而害了大家。疫情数据摆在那的我们也就不复制粘贴了。这个大家在手机上很多平台都把这些数据信息置顶了，很容易看到。

  我们不会轻易放松管控的逻辑在于，这次的疫情是传染病引起的，没出现病毒全面消失或全面弱化是不可能放松的。因为传染病的重点在于防，然后才是治。搞错方向必然一直被困扰。而且现有一些放开管制的国家他们有些疫苗接种率还蛮高的。有些国家70%以上了仍然是疫情数据很难看。实际上他们的免疫率远超过了70%，因为他们处于宽松状态。有些人被感染后产生了免疫抗体。在近两年的时候里他们产生的免疫抗体群体应该不少于20%。个别国家甚至不少于30%。

  也就是说在非常高的免疫数据下，疫情仍然相当严重。从结果上可以反推出这次的疫情很难解决。他们有些国家整体的免疫数据甚至是超过100%的。但感染率仍相当严重。（注：这里讲的整体的免疫数据是指打疫苗的数量加上感染后产生的抗体的免疫数量。）也就是说打过疫苗的未必100%有效，从数据上看，可以反推欧美的疫苗实际有效率是比较低的。否则你无法解释有大量自然免疫（也就是通过感染后获得抗体免疫）的群体，然后接种率又比较高的国家没有形成免疫屏障。说白了，没有整体消灭这个病毒前，由于病毒也在进化，进而使得早期疫苗防护率大幅降低。

  基于上述逻辑我们认为疫情结束还早着呢，因此我们自然也不会轻易放松管控。好，言归正传。接下来我们讲讲今天标题的话题。关于这个话题我们前面写了五篇文章了。其中第四篇我们用了别的名字。如果你一直看我们文章的也会发现《金融战之硝烟四起》就是这个系列的文章。按序列上刚好排第四。而本篇则为第五篇了。文章既独立也有关联。有兴趣的朋友可以查看往期文章。

  目前美国国内的形势是非常被动的，近期有数据显示他们的CPI达到了6.2%，创下了90年代以来的新高。月辞职人口创新高的达到了440万。6个月辞职1960万。表明美国企业所提供的待遇不足以吸引员工驻留。招不到的岗位1040万，也处于历史高位附近。超千万的岗位无人干活，还有大量的人辞职不干。9月6日开始疫情特别补助没了。有750万人要靠这个生活，还有很多的低收入者需要这个来缓解家庭的困境。10月份他们那边罢工了150次以上。而且后续以工会、协会名义罢工的还在酝酿之中。

  疫情后，他们那边除了疫情特别补助，发生在美国各大城市的零元购对美国社会某种程度上起了缓冲作用。但零元购打击了太多的中小商业企业。今年开始向餐饮业蔓延，不少华人餐馆开始被抢劫。还有大量商量盗劫案。不少已经形成了打劫一条龙的产业链。这个将会严重损害美国社会底层中小企业的造血机能。

  零元购首先发生在商业企业，众多的中小商铺被抢，企导致众多的中小商业企业死掉，他们失去社会经济的造血机能，然后现在扩展到餐饮，表明零元购对社会的破坏力在加大。如果这么持续下去，美国会有太多的行业将会被零元购、被抢劫。这会一个一个行业地破坏掉社会经济最基层的组织。到最后的结果就是众多小企业死掉了，美国社会很多的微型组织也完蛋。这些企业的倒掉，将极大地损害美国政府的财政能力。

  美国政府目前的财政赤字高达28.9万亿，明年赤字高达1.8万亿，如果加上地方政府的7万亿，到明年年底就是38万亿的美元债务。在这样的情况下美国还要投资1万亿美元搞基建。投资1.75万亿搞类一带一路计划。请问，每年入不敷出的美国政府。从哪里弄这近3万亿的钱呢？

  所以白灯没得选，他只能在美国夜里同中国首脑视频会晤，而且一聊三个半小时。美国纽约时间比北京时间晚13个小时。会议结束时间是我们这边的12点16分，他们那边就是晚上的23点16分。在他这个时间跟中国领导人会晤表明他没得选。他们是被动的一方。从18年起的贸易战首先叫停的是他们美国政府，而不是我们。

   中美之间的博弈，表层博弈会逐渐减少，深层博弈会增加。美国政府嘴里说一套，手中做另外一套的现像，只会越来越多。更多的可能是只做不说，或者说很好听，然后做得很难看。这就像大海表面平静，但深处波涛汹涌。静海深流可以很好地形容今年中美的博弈。

  这两年我们在疫情防控上是做得最好的国家，所以经济恢复地比较快，并且实现不错的增长。与此同时我们国内进入超多量的外资。前段时间有数据显示，与去年同期相比增长了40%多。也就是今年又进入了数万亿。到目前为止外资一共进入的资产超过10万亿了。特别是近两年多的时间进来的资金是前面数年的总和。这其间中当然有美国的大量资本。（注：国际投资者持有人民币计价的股票和债券在9月底超过了7.5万亿，还有几万亿的存款及其他资产）

  外资进来的资产主要分布在股权（股市上），还有大量的债券和存款。还有一些其他的资产。所以他们并不傻，国内虽然有些糟糕，但能赚钱的事他们可是一下也没闲着的。他们在我们国内投的债券和放的存款这可是稳赚的。再加上人民币是升值趋势。后面汇差上也可以赚很多。

  关于外资在我们这边无风险套利的事情，我们前面有文章有讲过。这一点希望有关管理部门要引起重视。不然，后面被超多的外资进来置换了我们的优质资产。后面我们将得不偿失。更何况当体量足够大时，那时可能被人家“绑架”。甚至有可能有意大进大出冲击你的金融体系。“同盟”赚钱的同时更要防他们某个时候成为“叛徒”。

11月22日盘前早知道

1、据媒体报道，亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为“柯伊伯计划”的卫星互联网服务，计划将3236颗卫星送入近地轨道，提供高速、低延迟的低价宽带互联网。另外，埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可，在测试阶段，网速最高可达每秒200Mbps。

评：卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，是实现天地融合万物互联的关键，正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年，低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。

相关品种：中国卫通（601698）主营卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务；国光电气（688776）研发生产的空间行波管用于传输信号的功率放大，提高通信能力；海格通信（002465）正在加大布局北斗导航、卫星互联网等业务领域。

2、据报道，抢在高通之前，联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm（纳米）芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产，有望明年第一季度量产商用，预计小米、OV等品牌将会搭载。目前，高通和三星还停留在5nm制程，暂无4nm的确认消息，而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。

评：在联发科技术峰会上，联发科预告将会在CES2022上演示下一代Wi-Fi网络技术——Wi-Fi 7。据介绍，Wi-Fi 7将带来更快的速度、更低的延时，抗干扰能力也更强。Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，大约是Wi-Fi 6的3倍。据了解，5nm是当下全世界半导体领域应用最广泛、最先进的可实现量产的芯片工艺，这项工艺目前只有三星和高通掌握。相比现在的5nm工艺制程，4nm进一步提升了效能、功耗效率以及电晶体密度。从2019年中以来，中国手机企业纷纷减少高通芯片的采用比例，由此联发科获得了良好的发展机会。国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片，向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻，有利于国内手机厂商发力高端市场。

相关品种：英唐智控（300131）和联发科深度合作，建立DESIGN IN实验室。公司是联发科一级代理商；上海新阳（300236）在互动平台表示，有为联发科供货，并且在加大客户开发力度。

3、今年以来，国际天然铀价格频繁剧烈波动，近两个月打破近十年来低位徘徊局面。天然铀现货价格从8月的30.75美元/磅上涨至9月的51.12美元/磅，涨幅达65%。随后逐步下跌，10月11日跌至37.25美元，已接近上涨前水平。10月12日与13日，仅两天时间铀价再次冲高，达到47美元/磅，近半个月经历小幅波动，目前仍维持47美元/磅左右。随着“净零排放”成为各国的目标，被视为清洁能源的核电再次兴起，铀矿也跟着成为投资人关注的焦点。

评：自2011年的福岛核事故后，铀价因市场预期的调整及日本关闭核电站导致核燃料需求下降从而进入了长达10年的低迷期，但自2021年开启的全球“碳中和”浪潮，有望刺激核能需求端的持续增长。世界核协会2019年发表报告预测，2020年至2030年期间，全球铀矿需求将大幅成长26%。而据UxC天然铀市场分析报告（2020年）预测，未来15年我国核电用铀需求增幅将高于全球平均增幅。从铀供求关系来看，在需求持续稳步增长的同时，供给端的增长却十分匮乏。由于过去几年中铀价持续在底部盘整，大部分矿山因为亏损而倒闭或关停，极少有资本投入新矿山的建设。2020年的铀供应缺口为2500万磅U3O8，随着澳洲的Ranger铀矿在1月退役和尼日尔的Cominak铀矿在4月退役，预计2021年也将出现类似的缺口，行业供给持续下滑。而天然铀矿山的开发周期为48到60个月，即使现在开始对矿山投入，供给端在4-5年内仍没有较大增量，且新矿山的建设必须有更高的铀价做支撑才有可能开启，这将使供给与需求的剪刀差将不断拉大。原铀市场已开启了复苏步伐，加之当前及今后一段时期是我国由核大国向核强国迈进的关键时期，拥有天然铀储备的公司有望受益。

相关品种：中国核电（601985）已参股控股股东旗下的中国铀业有限公司，进一步增强了公司天然铀储备能力；海南矿业（601969）截至10月7日，公司尚持有中广核股票40092.5万股。中广核矿业作为亚太地区唯一纯铀业上市公司，也是全球唯一背靠核电集团的纯铀业上市企业，亦是全球已上市的铀企业中实现盈利的两家企业之一；中国广核（003816）通过控股股东中广核集团旗下的中广核铀业发展有限公司提供天然铀开发和进口服务。公司下属企业已经与铀业公司签订了核燃料长期供应合同。

公司新闻  

中银绒业（000982）拟收购鑫锐恒并投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

川发龙蟒（002312）拟投建20万吨/年新能源材料项目，包括磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线。

容百科技（688005）与华友钴业（603799）签订战略合作协议。

金宏气体（688106）与北方集成电路技术创新中心签订12亿元供应合同。

齐翔腾达（002408）董事长拟增持1亿元-1.5亿元公司股份。

金能科技（603113）公司丙烷脱氢副产氢气，目前一期一条线可提取氢气3.5万吨左右。

江泉实业（600212）拟以现金方式收购绿能慧充100%股权。

九强生物（300406）签署中科纳泰增资协议，中科纳泰获增资3000万元。

恒瑞医药（600276）与基石药业达成协议，引进基石药业抗CTLA-4单克隆抗体CS1002。

安旭生物（688075）公司相关检测产品获得欧盟CE认证

中科星图（688568）拟与合肥国家高新技术产业开发区签订合作协议。

奥飞娱乐（002292）哔哩哔哩拟6亿元收购子公司有妖气100%股权。

金莱特（002723）子公司拟3000万元投资铂德集团，看好电子雾化市场。

继续狙击低价股

 今天三大指数均呈调整态势，所以三大指数皆收绿盘，大部分个股也随指数在调整。有些朋友可能觉得这样的盘面很难赚钱。其实这样的盘面盈利效应并不差。因为按照以前的统计规则 ，今天的市场个股涨幅达到或超过9.9%仍有70家。因此盈利效应并不算差。

  而本周的调整早在我们预期之中的。在上周五我们就发表了文章《市场还有一个盘底期》，并且在文章中明确本周容易调整，所以这周的调整早在我们前瞻性的预测之中。因此我们并没感到异样。并且我们还明确提出这里是一些好票的极佳布局区间，所以本周我们收获多个涨板或大涨的票。

  （声明：文章中提到的个股并非荐股，而是我们操作的一个记录而以。后面随时卖出。股市本来就有风险，非同步风险更是不可控。因此切勿看文章来操作）

  今天的巨力我们买进后没多久就板了，因为这只票从分时上看是低位振荡了一个小时，然后就快速拉升了，后面就板了。我们另外的低价票也有不俗的表现。总之在市场你得有逆势赚钱的能力，否则在A股经常涨一涨就调一段更长时间的市场里你中期是很难盈利的。说白了你想在A股市场中长期盈利，那你必需有逆势赚钱的能力。

  前面我们有文章提到北交所开市后会提升中小票的估值，所以接下来很长一段时间我们的主战场都会在一些低位的中小票上面，继续出手狙击低价股。以获得超额收益。

（原文发表于2021年11月18日）