进入狂飙期！人工智能继续涨停潮，智能字辈补涨个股！

工智能继续爆发涨停潮，智能字辈，宏英智能补涨涨停

智微智能001339 智能字辈+人工智能概念

同为股份连续涨停，大为股份名字就差一个字，而且有机器人，芯片，比亚迪，新能源车等热点概念。

广博股份 文体龙头 +数字经济

科教兴国利好文具 文体等 数字经济热点

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六连板特力A，同属性挖掘！

六连板特力A，昨天晚上减持6%的公告，本来预期跌停，结果高开直接涨停，太超预期了，妖股渡劫成功了，大家预期这个妖股属性的票能上九板！

挖掘了同属性的大家都是同一个控股股东  深圳市特发集团有限公司
   

 特力A：控股股东——深圳市特发集团有限公司

特发服务：控股股东——深圳市特发集团有限公司

特发信息：控股股东——深圳市特发集团有限公司

特力A：深圳国资+物业管理

1、公司实控人为深圳国资委旗下的特发集团，

2、公司在深圳各片区掌握大量物业资源，公司将所属老旧物业从简单租赁的传统方式向物业资产运营方向转型，从而充分提升和挖掘物业品牌的附加值。

 
特发服务：物业管理+深圳市国资委

1、公司实际控制人为深圳市国资委,是国内领先的科技园区高端物业服务供应商，从事的服务内容包括综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理、高端接待、会议服务等， 管理的项目涵盖高新科技园区、商业综合体、政府机关、学校、住宅等多种类型。特发服务是国内第-批获得国家-级物业管理企业资质的企业之一。

2、22年2月10日，特发服务成功中标菜鸟网络总部新园区项目。特发服务全面承接阿里系三大总部级自建园区一-阿里巴巴西溪园区、 蚂蚁A空间园区、乌总部园区,进-步扩展了特发服务的业务范围。3、在公司最主要的服务领域科技园区与办公物业方面，公司目前已拥有华为、阿里巴巴等国内顶尖、全球领先的企业客户资源。

特发信息：1，公司是深圳本地国企，大股东为特发集团有限公司。

2，光通信+军工信息化两大业务布局 ，公司与华为有合作关系,有MOSFET等产品供应给华为客户使用。中科光芯与特发信息、国量子中兴光子等企业开展科研合作,项目涉及硅光、子通讯等前瞻性产业，与中科院物构所、中科院半导体所、清华大学等科研单位及高校开展产学研合作，承接了众多前沿科研项目。

光伏用高纯石英砂供需或偏紧，价格仍有短期上涨的可能性

中银证券发布研究报告称，高纯石英砂是高端制造业的关键材料，矿源质量决定高纯石英砂产品纯度。受益于光伏装机需求，光伏石英坩埚用高纯石英砂需求有望快速增长，2022-25年需求量年均复合增速有望达25.5%。半导体和光纤领域对高纯石英砂的需求也稳步增长。2022-23年光伏石英坩埚用高纯石英砂供给全年供需处于平衡偏紧的状态，价格存在上涨的可能。

报告中称，高纯石英砂纯度高、品质好，生产的石英制品具有耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性等优异的物理化学属性，被广泛用于光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域，是高端制造行业不可替代的原辅材料。目前，高纯石英砂主要来源于石英矿物，国际公认的高纯石英砂是以美国尤尼明公司IOTA-CG为标准。

此外，矿源质量决定高纯石英砂产品纯度，纯度与原料中杂质元素含量高低并不是简单的对应关系，而是与原料工艺矿物学特征所决定的杂质可选性密切相关。其中，矿物嵌布特征直接影响石英单体解离度，进而影响选矿提纯效果;流体包裹体中含有的碱金属K、Na、Li离子和碱土金属Ca、Mg离子会诱发析晶现象;晶格杂质的存在也会造成碱金属杂质过多，导致析晶。目前，检测技术与杂质分离技术是制备高纯石英砂的核心技术。

该行表示，高纯石英砂需求无忧，主要应用于半导体、光伏、光通讯和电光源领域。光伏领域：受益于硅片产能加速扩张、N型硅片渗透率提高，高纯石英砂需求有望快速增长，根据测算，2022-2025年光伏用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到25.5%。半导体：2022-2025年半导体用高纯石英砂需求平均CAGR有望达到11.1%。光纤：2022-2025年，全球光纤光缆行业对高纯石英砂的需求量将从4.85万吨增长到5.24万吨。

根据测算，光伏用高纯石英砂供需或偏紧，2022-2023年光伏用高纯石英砂可能的供给量范围为6.2-6.3万吨/7.7-7.8万吨，对应2022-2023年6.2万吨/7.6万吨的需求，供需或将处于紧平衡的状态，价格存在进一步上涨的可能。随着下半年硅料新增产能的逐步释放，硅料价格松动有望推动拉晶厂商开工率提升，从而带动光伏石英坩埚用高纯石英砂需求的快速上升，光伏用高纯石英砂在季度需求波动的过程中可能会出现阶段性的短缺，届时高纯石英砂价格仍有短期上涨的可能性。

汽车主线 汽车销售服务类挖掘分享！

广汇汽车：汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装潢、汽车租赁！
浩物股份：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、汽车装饰材料、、；二手车收购、销售；汽车、；汽车保养技术咨询服务

北巴传媒：汽车销售及服务业务 汽车租赁；汽车修理；汽车用 的清洁燃料的开发、销售及设施改装；

浙农股份：汽车新车销售，汽车零配件批发、零售，二手车经销，二手车经纪，机动车修理和维护。药品批发 日用百货销售，化妆品零售、化妆品批发，肥料销售，肥料生产

三大主线，低位同属性补涨龙或在这里选！

一:汽车路线，高标索菱股份八连板，中通客车六连板，同属性补涨龙概念可以关注富达股份和朗特智能！

严重低估：强烈的估值修复空间！

1、福达股份：比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商！产能供不应求！

福达股份深度绑定比亚迪，是比亚迪混动系列车型独家曲轴供应商，相继开发出472、476两款曲轴产品。随着比亚迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i和唐DM-i等车型的热销售，公司曲轴订单需求大增，为提高产能公司曲轴生产车间持续加班生产，并且已对相关生产线进行改造以扩大产能，目前产能已达到3万件/月，成为曲轴业务增长的新亮点。比亚迪明年上半年在售混动车型将达到7款之多。曲轴历来被看作是发动机的“心脏”，DM-i车型目前供不应求的局面将使得福达股份独家供应商的重要性日益凸显。

比亚迪概念，前有10大牛股德新交运，绑定比亚迪刀片电池10倍，福达股份供货比亚迪二板一字板。比亚迪概念有潜在的逻辑。

福达股份，朗特智能，比亚迪DMi曲轴独供！产能供不应求！

比亚迪最火的就是混动。朗特智能，是比亚迪混动汽车电子控制器供应商，并且占有40%以上份额。
国内插电混动车型渗透率加速提升这，-----乘联会最新数据显示，4月我国乘用车市场零售量为104.2万辆，同比下降35.5%。其中，新能源乘用车市场依然实现了78.4%的同比增长，其中插电混动车型的增速更是高达148.1%。
2021 年,随着 DM-i(比亚迪第四代插电式混合动力系统)逐步替代燃油动力系统以及平台标准化(DM4.0)的全系推行,汽车电子化将进入全速发展的趋势,对我们而言,将迎来 DM4.0 系列、 DM-i 系列产品的订单增加,控制器 PCBA 的占有量将进一步提升,预计乘用车控制器系列需求提升 40%以上, 我们是其汽车控制器代工的主要供应商,占有其 50%以上的采购份额;汽车配件方面,如充电管理、 360 影像、安全驾驶辅助控制等模块也在陆续洽谈导入中,与比亚迪将进入新的、全方位的全面的合作。 

二：露营路线， 牧高迪一个多月的时间涨了一倍多  周一绿茵生态如果继续涨停的话。五板了。估计能带动同属性的的个股。比如天域生态 三特索道！前段时间像湖南发展 连续起来以后 湖南投资后面也拉了几个板！

绿茵生态 和天域生态的同属性资料图！

绿茵生态（002887）：属于AGμ稀缺的营地概念，公司全zi子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目，自主品牌“嚒嚒兽”系列主题活动，嚒嚒兽梦幻森林项目总面积约 10  W平方米，打造当下最流行最时尚的精致露营空间，五一节假日期间订单爆满。        


三特索道：属于AGμ稀缺的营地概念，公司旗下内蒙古克什克腾旗黄岗梁国际休闲旅游区可提供房车营地和帐篷营地。 公司正在针对当前露营经济展开研究对接，适时在 K岛湖牧心谷、海南猴岛等项目叠加相关服务。

三：白酒路线  怡亚通 最近一个月的时间走出了翻倍行情，周一继续表现的话，也会带动同属性的小盘白酒个股鸿博股份

 白酒：新国标即将实施，贵州推进酒企上市

华立股份（603038）：新华制药，建艺集团同属性！

新华制药近7个交易日内实现7个涨停，累计涨逾86%。

根据新华制药4月26日晚间披露的合作协议，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。受此消息影响，新华制药近7个交易日内实现7个涨停，累计涨逾86%。

建艺集团  建筑 装修装饰属性 六个交易日内实现6个涨停，累计涨逾73%。

上个贴的 三木集团也是二连板 强势涨停，明天继续。持筹的盛宴！

出口贸易分歧中走了出来！四连板有若羽臣，凯淳股份！返利科技！ 

三木集团：公司主要是专注于进出口贸易、房地产开发、经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、房地产开发和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团。公司的贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一！商品贸易占比92%！正宗的外贸股！价格3元！

华立股份（603038）：新华制药同属性！

2021-08-27，盈科资本参与了真实生物的B轮1亿美元融资，

早在2019年，盈科资本就成立投资银行总部，其宗旨便是以投资银行逻辑，股权投资理念，在定增、大宗交易、私有化或二级市场上，以战略投资者的身份捕获优秀的核心资产，并通过资本运作、战略引导、前沿产业技术孵化等思路多维赋能，伴随优质资产共同成长。值得关注的是，继2019年盈科资本战略入股三木集团（股票代码：000632）、华立股份（股票代码：603038）之后，目前已成为奥联电子（股票代码：300585）的第一大股东，其上市公司圈层优势正在不断扩大，对于上市公司的战略意义也已多次被市场充分验证。

建艺集团  建筑 装修装饰属性 六个交易日内实现6个涨停，累计涨逾73%。

华立股份（603038）：建艺集团同属性！

风口探秘：可转债赚钱效应爆棚有望传导次新优质个股！

今天可转债赚钱效应爆棚！

联盛化学（301212）：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体+半导体+浙江

公司是一家浙江的精细化工企业，主要生产农药、医药中间体；主要收入来源是E2和ABL。E2是抗艾滋病毒药物依法韦仑的中间体。

最近几年炒作时间最持续，涨幅最暴利的莫过于医药板块。拓新药业、诚达药业（辉瑞中间体）、中国医药、盘龙药业等暴利大妖股，最多能同时拥有辉瑞、默沙东、盐野义其二的炒作属性。

而联盛化学作为唯一同时拥有辉瑞、默沙东、盐野义属性的医药股，在天地会肆虐的时机上市，联盛来宣泄下情绪，涨幅翻倍并不过分。其核心炒作点尚未扩散，有一定的预期差。梳理如下：

1、上海迪赛诺药业为公司客户。上海迪赛诺是国内唯二同时获得辉瑞和默沙东公司新冠口服药仿制权的医药公司（来源迪赛诺）。

2、联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622（盐野义）中间体供应商。（未确定有订单。来源西部证券）。可对标盘龙药业（14天12涨停，累计涨幅177%）。盘龙药业，炒作新冠药物方向，该公司“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目中所合成的3CL蛋白酶抑制剂与PROTACs目前已申请中、美、日等国专利，初步构建了抗新冠病毒药物专利池，目前仍在临床前研究阶段。

3、羟氯喹曾经被发布可作为新型冠状病毒的有效药物，联盛化学生产的ABL 可继续生产为 5-氯-2-戊酮，进而生产羟氯喹（来源招股说明书）。

4、公司生产的 GBL、NMP、IPA 等产品均可作为电子化学品用于显示面板、半导体、太阳能电池等产品的显影、蚀刻、清洗等制造工艺中。本次发行募集的资金用于超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目。公司募投项目全部达产后，可超大幅度提升业绩（来源招股说明书）。

5、联盛化学因为代码简称中含“化学”两个字，是化工板块涨价预期的最佳炒作标的，具体如下：“4月的购气费用应在4月下半月或5月结算，如果月底欧盟不接受卢布结算令，北极熊有可能对欧断气。如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产，将对欧洲化工品供应链将造成巨大影响，甚至造成全球化工业中间环节的空白。欧盟的禁运措施最早将在4月24日法国大选最后一轮结束后谈判。这条逻辑兑现时间较长，因此放在最后。

二 新特电气（301120）：变压器头部企业！西气东输+全球储能+页岩气+核电！

新特电气：跻身国产变频变压器头部企业！自主设计彰显护城河优势！公司与施耐德、ABB、西门子、日立、富士电机、汇川技术等国内外大厂建立了深度合作关系。西气东输+全球储能+页岩气+核电站+特大水利！

新特电气（301120）公司主营以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发生产。变频调速技术在工业、制造业领域凭借其卓越的调速性能、完善的保护功能、显著的节能效果及易与自动控制系统接口实现自动调节等特点，成为企业技术改造及设备节能降耗行之有效的途径，在改善工艺及提高控制精度方面有着良好的应用前景。公司的核心产品变频用变压器是变频器的重要部件，为变频器提供电压变换、隔离及移相等多重化功能，与变频器其他电力电子单元部件共同组成变频电气系统，应用于多个行业及领域。新特电气的优势之一，是能够对具有高度定制化需要的变频变压器产品实现自动化、系统化的设计和生产，而这不但大大提高了生产效率，也将其产品延展至更多领域；在业内看来这一护城河或将在较长时间对新特电气的基本面和估值构成有效支撑。

高压变频器主要由 IGBT、电阻电容、散热器等电力电子器件及变压器构成，产品成本构成中，各类电力电子器件约占 52%、主变压器（指变频用变压器）占 29%。变频用变压器是高压变频器的核心部件，是高压变频器构成中单一类型占比较高的部件。在国际变频器市场上，德国、瑞士及日本处于领先地位，特别是在材料及制造工艺方面占据优势。目前，国内变频器产业内外资品牌有约 40 个、内资品牌超 100个。国内变频器市场销售额排名前列的主要是外资品牌，其在资本规模、产销规模及综合技术水平等方面实力突出。内资企业虽然尚未具备与西门子、ABB 等国际一流品牌展开全面竞争的实力，但已在部分细分产品及市场上表现出较明显的竞争优势，市场份额逐年扩大，原有由外资品牌主导的国内变频器市场格局正发生改变。未来，行业自主替代空间巨大。

公司2021年实现营业收入40799.49 万元，同比增长 19.75%，实现净利润8429.42万元，同比增长1.57%。公司预计 2022 年 1-3 月可实现营业收入约为 8150.00 万元至 8435.25 万元，同比增长 29.97%-34.52%，预计实现净利润约 1225.51 万元至1275.14 万元，同比增长 23.22%-28.21%。国内外主要企业：上海北变、中电电气、金盘科技、特变电工、中国西电、中能电气、国网英大、德国西门子、瑞士ABB、法国施耐德，美国艾默生、丹麦丹佛斯、英国欧陆、日本富士、三菱、安川、日立、东芝。

继福州之后甘肃兰州彻底放开限购，兰州房地产要火?

 4月1日，甘肃兰州发布了《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》，该文件从以下六个方面为维持和稳定房地产市场的健康发展制定了政策。

一、降低首付比例，首套20%，二套30%

二、取消认房又认贷，贷款结清，再次购房就按首套算

三、放开限购，一套变三套!

四、公积金贷款额度提高，单身60万，夫妻双方70万!可以公积金＋商贷

五、公寓水电费执行民用价格标准，允许落户!

六，征、拆房子给现金！

丽尚国潮（600738）：公司将持有兰州红楼地产100%的股权。兰州红楼地产主要资产为存货-开发成本，系位于兰州市城关区南关什字东南角的兰州红楼时代广场房地产开发项目(以下简称“红楼时代广场”)，该项目设计方案已获兰州市政府专家论证会通过，建设所需的相关手续正在办理之中，年内正式动工。 建成后的红楼时代广场将成为兰州市乃至甘肃省商业地标性型建筑，建筑主体高度为246.2米，55层，是集商场，餐饮娱乐，宾馆及办公为一体的综合性大厦。2010年中报披露，公司下半年在取得兰州红楼房地产开发有限公司100%股权后，着手全力开发“红楼时代广场”项目。截至目前，该项目已全面通过市政府相关规划审核，施工相关手续正在办理之中。

新赛股份：新疆2万亿投资+葵花籽油涨价10倍数！

22:12 外媒：乌克兰葵花籽油供应受阻，印度以“创纪录高价”从俄罗斯订购 路透社29日援引5名印度相关行业官员的话透露，由于来自乌克兰的葵花籽油供应中止，印度当地市场的葵花籽油价格飙升，印度以创纪录高价订购了4.5万吨俄罗斯葵花籽油。报道说，贸易商们表示，印度炼油商以每吨2150美元（约1.3万元人民币）（含成本、保险和运输）的创纪录高价，购买了将于4月份装运的葵花籽油。而在俄乌冲突爆发之前，这一价格为1630美元（约1万元人民币）。（环球网）

【央行：加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持】人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点，规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品，适当放宽准入门槛、延长贷款期限，支持油茶规模化种植和低产林改造。

【俄乌冲突导致葵花籽油价格上涨10倍 乌克兰上百吨小麦无法运出】据英国卫报报道，英国一家名为“冰岛”的连锁超市将会临时性在自有品牌中使用棕榈油，因为另一种主要的食用油——葵花籽油的价格在俄乌冲突期间上涨了1000%，也就是说涨了近10倍。棕榈油的生产一直被部分环保主义者诟病，在2018年时，这家连锁超市曾经发起对于棕榈油的抵制。而据新加坡《海峡时报》报道，印度尼西亚也将需要寻找小麦的替代进口源，据悉，自俄乌冲突以来，乌克兰至少有装载着160吨小麦的8个集装箱被困在乌克兰无法运出。 （央视财经）

新赛股份（600540）：公司拥有“羚羊唛”牌葵花籽油、大豆油、红花籽油等产品

Low-e玻璃北玻股份之后，节能建筑最硬补涨

Low-e玻璃 建筑节能概念 北玻股份 连续涨停，根据这个龙头，挖掘低位安全补涨个股，希望大家喜欢

一

300715凯伦股份，“建筑节能之星”的题材背景：如下：

3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下，政府对建筑节能的重视程度明显提升，建筑节能和BIPV行业受益于政策引导，需求有望长期提升。

建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台，建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。

　　3月11日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》；2021年10月，住建部发布全文强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将于4月1日起实施。建筑节能领域的两项纲领性文件相继出台，“十四五”规划将引导政策发力方向，国家标准将保障重点任务能落实到执行层面，建筑节能政策的顶层设计已愈发完善。随着顶层设计逐步在地方层面落实执行，建筑节能和建筑光伏行业需求有望长期提升。

▍两文件框架梳理：规划指导节能提升方向，规范细化节能建设要求。

　　《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》（下称“规划”）出台基于“双碳”目标和人民对美好居住环境需求日益提升的背景。我们将“规划”提出的重点任务提炼和归结在四个方面，包括建筑发展方向（建设高品质绿色建筑，提升建筑节能水平，推广超低能耗建筑、近零能耗建筑等）、建筑能源应用（推动太阳能建筑应用等）、建筑建造方式（发展装配式建筑和装配化装修等）、建筑建材使用（促进绿色建材推广应用等）。

　　总的来看，提升建筑节能水平、应用建筑光伏等措施成为推动绿色建筑高质量发展的重要抓手。强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（下称“规范”）是建筑节能相关工程建设必须遵照的“宪法”，对新建建筑和既有建筑的节能工程详细明确了设计、施工、调试、验收、运行管理的强制性指标及基本要求，地方标准将在其基础上制定，最终用于规范建筑节能工程的执行。“规范”的明细要求和强制执行性为“规划”的落实提供依据和保障。

　　▍两文件将引导建筑保温、建筑遮阳、建筑光伏的质量和需求提升。

　　1）建筑保温：两文件提出了提高新建建筑和既有建筑节能水平的总体任务的具体要求，保温材料直接影响建筑外围护结构的热工性能，节能提标要求保温层相应变厚，如节能率从65％提升至75％要求外墙保温厚度由60mm提升至100mm，有望带动保温材料需求增加。此外，两文件对保温工程的保险制度、系统化供应、各环节技术指标做出规划和要求，对保温工程的质量要求提升，有利于行业集中度提升。

　　2）建筑遮阳：“规划”提到“因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”，“规范”要求夏热冬暖、夏热冬冷地区的甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施，表明了温暖气候地区安装建筑遮阳的必要性，建筑遮阳将是政策长期鼓励的节能措施之一。

　　3）建筑光伏：两文件均提出推广建筑光伏的任务或要求，“规划”还提到“十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量50GW的目标，但考虑到“十三五”期间分布式光伏装机容量就达到72GW、2021年当年分布式光伏装机容量就达到29.28GW，该目标的提法实际较为保守。在工商业企业对建筑光伏的需求加速提升的带动下，分布式光伏发展预计超出目标预期，BIPV渗透率有望加速提升。两文件还对安装建筑光伏的合理性和安全性做出要求，质量要求提升有利于建筑光伏EPC订单向头部建筑企业集中。

300715凯伦股份，处在绝对低位的，正宗的 建筑节能 和 建筑光伏 之星！！

1，凯伦股份300715，主营业务：新型节能建筑防水材料，防腐材料，建筑保温材料，沥青制品的生产和销售。

2，凯伦股份300715，位列2022年屋顶隔热材料十大品牌排行榜，力压东方雨虹，位列第7，品牌指数8.9

3，凯伦股份300715，早在2012年就被授予了“江苏省建筑节能技术产业化基地”称号，全省仅两家防水企业获此殊荣。2013年，凯伦股份 再次荣获“中国建筑节能之星”称号。

3，凯伦股份300715，光伏建筑

公司致力于成为光伏产业链系统服务商，公司开发的全生命周期光伏屋面 “cspv” 系统, 将公司单层屋面系统与光伏发电系统有机结合起来，有效解决了传统光伏屋面的痛点。

 2022年2月份，公司拟与吉林棋盘农业科技股份有限公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司拟占股70%，棋盘农业科技拟占股30%。合资公司将充分利用凯伦股份在“全生命周期光伏屋顶”（CSPV）系统的竞争优势，及棋盘农业科技在新能源与乡村振兴方面的丰富经验，共同开发屋顶分布式光伏发电项目。

2021年12月17日，中国光伏建筑一体化（BIPV)暨公共机构碳达峰碳中和论坛在凯伦股份召开

4，凯伦股份300715，公司2021年11月，多款产品入选青岛市第一批绿色建材采信名单

综上，凯伦股份300715，正宗的 绿色建筑，建筑保温隔热，建筑节能，概念股，关键是 位置极低！20厘米！

二  豪美新材002988！！

通过对4月1日节能建筑新国标和相关研报的研读，发现一个新预期差——节能建筑“铝模板”。

铝合金模板全称为混凝土工程铝合金模板，是继胶合板模板、组合钢模板体系、钢框木胶合板体系、大模板体系、早拆模板体系后新一代模板系统。铝合金模板以铝合金型材为主要材料，经过机械加工和焊接等工艺制成的适用于混凝土工程的模板。

铝合金模板设计和施工应用是混凝土工程模板技术上的革新，是建筑节能领域最强有力的工具，更是建造技术工业化的体现。

 随着节能建筑的推广，铝模板顺应趋势，在建筑领域发展强劲，逐步替代了木模板，迎来爆发；与此同时，其应用范围逐步扩大，从民用建筑向公共建筑延伸，地铁、隧道等工程也开始使用铝模板，国内各大型房地产商如保利、万科和碧桂园等均大规模应用，铝模板行业也逐步形成完善的施工体系。

 豪美新材作为一家专业的建筑型材和幕墙企业，公司在节能、环保、绿色、只能等多个方向，都有巨大的增长和出众的产品。值得重点关注！

注意，题材方向！

两会了，可能的方向则是辅助生殖 、乡村振兴、教育改革、数字经济、生态文明等，边走边看了。

前两天也说过，趋势股和题材股处于拉锯战，需要一个打破平衡状态的事件，到现在看来就只有两会了，尤其是两会中超出预期的消息或者政策。

至于怎么超预期，当你看到消息和身边的人看到消息的第一反应是“卧槽”，那应该是就是了，否则都算作没超预期，所以这次两会可能也是市场选择方向的时候，需要重视和解读政策。

市场的指数和情绪，总体看起来都很强，尤其是上证，情绪也是做多热情旺盛，看盘中的动态博弈了。

辅助生殖概念：达嘉维康（301126），康芝药业（300086）等

预期亮点就是农村振兴！

可以关注农村振兴个股：浙农股份（002758），神农科技（300189），新赛股份（600540），兴源环境（300266）等！

码字很辛苦，认同观点的可以点赞，评论， 转发 ，支持一下，谢谢！

”金融核弹“后！警惕俄使用真正的“核武”回击 ！

19:55:35

欧盟高级外务代表：在白俄罗斯部署核武器将非常危险

【法国总统马克龙与白俄罗斯总统卢卡申科通电话】2月27日电，法国总统马克龙与白俄罗斯总统卢卡申科当地时间2月26日举行电话会谈。法国总统府爱丽舍宫在会谈后发布的新闻公报中表示，马克龙在电话中要求卢卡申科立即将俄罗斯军队从白俄罗斯境内撤出，同时谴责白俄罗斯允许俄罗斯在其境内部署核武器。

今天金融核弹爆炸，美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，禁止俄使用SWIFT国际结算系统。利好我们的人民币跨境结算系统CIPS。代替概念688201信安世纪：002537海联金汇：纷纷一字板仁东控股（002647），广博股（002103）份纷纷涨停！

今天还有不少新出的CIPS消息：

1、长亮科技（300348），互动唯一，最新承认cips业务

我们在支付结算业务中对接CIPS。

2、高伟达 [300465]

公司为国内部分银行和金融机构的跨境支付和清算业务提供技术支持。

3，东方通中间件产品应用在人民币跨境支付系统（CIPS）中，为系统运行提供高效、可靠的底层支撑服务，助力人民币国际支付清算业务发展。

4,青岛金王（002094）应用化学股份有限公司成功上线CIPS标准收发器，成为兴业银行首家上线CIPS标准收发器的企业。

假如俄后面真正使用了核武器！

关注核防护概念：

北化股份（002246）公司收购新华化工新华化工是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位，是典型的军民融合型企业。

捷强装备（300875）国内军方核化生洗消车辆液压动力系统核心供应商。

码字很辛苦，认同观点的可以点赞，点赞支持一下，谢谢！

汉威科技(300007)：增资新立汽车电子公司，加速开拓汽车传感器市场

事件：公司发布公告，汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元，本次增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的18.16%，进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。

  合作协同打开车载气体传感器市场，未来竞争力有望进一步增强

  本次投资符合公司未来战略发展规划，有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道，进一步完善公司气体传感器产业链。同时，双方合作能够实现优势互补：投资标的质地优良，有主机车厂客户/有订单/有渠道，汉威有核心传感器器件和技术，本次投资完成后，汉威科技旗下传感器公司将作为新立电子汽车电子空气类产品供应商，能够为双方在汽车电子领域发展提供核心传感器器件及技术支撑。新立电子三年业绩承诺：22-24年收入端分别为1.94亿、4.1亿和5.2亿元，扣非净利润分别为688万、2584万和4235万元。未来汉威科技在车载气体传感器竞争力有望进一步增强。

  新立电子客户资源优质、项目定点充足，未来可期

  新立电子控股股东新立科技以传统汽车内饰件及模具起家，深耕汽车行业二十余年，具有深厚的技术积累和成熟的销售渠道，已发展成为行业领先企业。新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，新立电子将主营汽车电子空气类产品（二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负离子发生器、香氛等产品）研发、生产和销售。目前已获得了国内外众多车企的项目定点，如长城、蔚来、空调国际、理想、吉利、南方英特、东风、法雷奥、广汽丰田、小鹏等主流品牌。2022-2027年定点产品总数量约3,411余万个，其中PM2.5总数达到1,277余万个，负离子740余万个，香氛系统1,278余万个，AQS系统116余万个，且定点已经陆续转化成订单，开始向车企交付。未来目标成为国内汽车电子空气类产品领域标杆企业。

  中期来看：优势领域有望深度受益，未来持续快速成长可期

  在国内燃气/消防爆炸事件后，工业安全/燃气等安全有望上升为刚需，餐饮行业燃气监测市场空间可观，原来渗透率较低，受安全法的要求短期内或将显著增长，其带来的市场空间并非短期就会被消化，周期预计最少在2-3年，公司作为气体传感器龙头相关产品有望深度受益。在工业等领域也迎来国产替代机遇，公司在中石化2021-2022年度框架采购招标中，连续四次取得入围佳绩，并在参与的五个标段中，均取得前两名的优异成绩，同时公司今年也首次入围中海油，未来持续快速成长可期。

  长期来看：受益于双碳目标以及物联网各行各业渗透，同时公司新产品、新领域打开长期成长空间

  在当前的大环境下，公司的主要业绩驱动因素有：1）物联网各行各业渗透加速传感器需求释放；2）新《安全生产法》驱动安全刚需共识，公司优势领域市场空间广阔；3）低碳减排，“双碳”目标为公司带来长期受益；4）国产化替代进程加速，产品迎来更多市场机遇；5）家居/车载等消费领域智能化升级提升公司产品需求。

  盈利预测与投资建议：万物互联时代来临，全社会各个行业面临智慧化、数字化的发展机遇，进而带动前端的传感器和仪器仪表的需求提升，同时公司布局物联网应用业务，在前端的物联网和仪器仪表端发力，空间有望逐步打开。考虑上游涨价以及芯片供应有一定不确定性，调整公司21-23年预计净利润分别2.7亿、3.8亿和5.0亿元（原值为2.8亿、4.0亿和5.2亿元），对应22年20倍PE，重申“买入”评级

号外！这股叠加冬奥会两大牛股元隆雅图和翠微股份最强逻辑！

21:20【“冰墩墩”冬奥纪念品热度持续攀升 相关产品价格遭黄牛热炒】财联社2月9日电，记者了解到，目前“冰墩墩”冬奥纪念品热度持续攀升，消费者为购买“一墩”在北京王府井大街排起长队，甚至出现隔夜排队的现象。供不应求的奥运吉祥物也让“黄牛”们闻风而动。据了解，热销款“冰墩墩”钥匙扣、手办、毛绒玩具的价格暴涨。比如冰墩墩20cm毛绒玩具和8cm手办款，官方售价分别为192元和88元，而黄牛的收购价就已炒至上千元，其中192元的冰墩墩毛绒玩具目前已被炒至2000元左右/个。 (中证报) —— 关联个股：002878元隆雅图生产“冰墩墩”，605599菜百股份冬奥会特许销售“冰墩墩”。????

冬奥会两大牛股：

一是冬奥会数字货币超级牛股603123翠微股份，股价持续大涨400%，实控人是北京国资委；

二是冬奥会暴热的特许商品冰墩墩生产商002878元隆雅图（北京上市公司），年后巨量一字连板，预计还有数板。

今天分享同时具备以上2大牛股最火爆逻辑的605599菜百股份

1、605599菜百股份股本和题材都类似603123，实控人都是北京国资委，都是冬奥会数字货币概念股。

2、605599菜百股份是北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会特许零售商，目前在售冬奥特许商品冰墩墩，002878元隆雅图公司生产冰墩墩，605599菜百股份特许销售。都属于北京公司；

3、605599菜百股份是北京2022年冬奥会各类徽章、纪念币特许零售商，2月11日开始预约销售冬奥币，估计也类似特许商品冰墩墩一样的火爆！！！

公司为北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会特许零售商，目前在售冬奥产品包括各类徽章、纪念币等

强烈补涨！得利斯连续7天涨停的标的！

恭喜上个贴！上车海联金汇的朋友。大赚十几个点!

补涨得利斯连续7天涨停

Q益客（301116）：原地过年预制菜王者+农牧元宇宙数字经济！全球第二肉鸭供应商+500家熟食连锁！ 
益客食品：原地过年预制菜新贵！全球第二肉鸭供应商！益客食品旗下包含熟食和调理品业务，产品包括鸭脖、鸭掌，以及烟熏鸭胸、孜然鸭腿等，旗下拥有400多家爱鸭连锁店，成为预制菜的食材基础

益客食品（301116）是中国领先的、成长速度最快的大型农牧食品集团之一，年收入愈百亿元，已成为世界第二大肉鸭供应商、中国肉禽供应企业前三甲，业务贯穿家禽（肉鸡、肉鸭）品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰、调理品、熟食连锁、农业物联网、农业大数据与分析等全产业价值链。益客是双汇、周黑鸭、肯德基、麦当劳、永辉超市等知名企业的主要供应商，拥有500余家自有品牌熟食连锁店。公司引进“益客农业大脑”——全自动无人值守养殖场（ABP）和新一代智慧养殖管理系统（IBS），实现肉禽养殖自动化，为养殖户提供了专家诊断、商务交易、社区、金融等线上服务，为养殖产业链提供了理想的数据移动管理；通过自主开发“益客工业大脑”——数字化生产系统DPS和食品安全可追溯系统DTS，实现了生产端向工业4.0的迈进，通过物联网手段实现了产品从养殖到生产，再到消费流通终端的全过程安全可追溯；通过“益客商业大脑”CRM系统，实现了从棚舍到工厂，到超市，再到餐桌，食品生产的每一个环节有数据、可监督、可追溯，使安全、放心、绿色的益客产品，走进千家万户。公司以基因工程、蛋白质工程、发酵工程等高新技术为手段，利用乳酸菌、酵母菌等活性益生菌进行发酵，研发绿色生物饲料，提高畜禽产品产能；养殖模式上，以高效立体笼养取代传统平养，依靠完整的养殖棚舍物联网自控系统，实现数据的自动化采集传输，真正做到无人值守、智慧养殖。公司建立了行业首个IOT物联网中心，运营云禽网，为行业提供媒体资讯、大数据分析研究、行业社群、高端论坛等服务，开启水禽行业全新的“互联网+”模式。产业金融方面，公司已与蚂蚁金服、京东金融、工商银行等多家金融机构紧密合作，共同为农户提供资金、保险、技术、物资、市场等一揽子服务。

速看！又一万亿级利好公布在即！

题材一，又一万亿级利好公布在即，现代综合交通体系发展规划！

据报道，“十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，同时，中长期铁路网规划的修编，国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路等行业发展规划的编制也正加快推进。

点评：业内人士认为，“十四五”基建投资将重点聚焦“加快建设交通强国”，涉及骨干通道、城市群和都市圈轨道交通、现代化机场建设等。特别是，当前聚焦稳增长，政策靠前发力，基建投资需求有望加快释放。近日召开的国务院常务会议提出，要扩大有效投资，加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目实施。聚焦稳增长，逾万亿交通基建正蓄势待发。
A股相关概念股主要有：四川成渝，成都路桥，浙江交科等。

题材二，一天一个价涨不停、动力电池回收产业太火爆

据报道，由于锂、钴、镍等动力电池原材料价格大涨，动力电池回收价格随之飙升。业内人士透露，现在动力电池回收火爆，一天一个价。一些厂家预计后面还会涨价，甚至会把后面几天的价格提前报出来。在比较极端的情况下，回收的折扣系数甚至出现倒挂现象。有回收企业表示，以三元锂电池为例，之前按照钴镍含量回收的折扣系数可能是70%、80%，2021年已经到了90%多，目前甚至出现超过100%的倒挂情况。

点评：我国钴、镍、锰对外依存度超过90％，未来整个动力电池的产量还会增高，势必需要通过电池的回收利用弥补前端资源的紧缺。结合中国新能源汽车产业推广情况，从2021年开始我国已迎来第一批动力电池退役高峰期。机构保守预计，2025年我国动力电池回收市场有望超过1000亿元的规模。去年3月份，“加快建设动力电池回收利用体系”首次出现在2021年的政府工作报告中。

迪生力（603335）控股子公司广东威玛新材料科技有限公司主营新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用，拥有废旧锂电池回收利用独家核心专利技术。

超越科技（301049）以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体，投资4亿元建设形成6万吨/年废旧动力电池回收再利用项目。
 
题材三，抖音海外版TikTok加速商业化、2022年广告收入将至少实现3倍增长

据媒体报道， 2021年，抖音海外TikTok的广告收入达到近40亿美元。多位销售人士称，TikTok计划2022年广告收入至少达120亿美元，实现至少3倍增长。过去一年，TikTok的海外电商和直播团队进行了大规模扩张。据内部人士透露，TikTok现在已有上千名销售人员，主要集中在北美地区。目前，TikTok共有接近2万名员工。就在2020年初，TikTok总员工数还不足 4000 人。

TikTok凭借超10亿的全球月活，与Facebook旗下Instagram并肩成为全球第五大社交应用。根据追踪互联网流量的云基础设施公司Cloudflare的数据，TikTok是2021年全球访问量最大的互联网站点，超过了去年的领头羊——Alphabet公司旗下的谷歌。2021年是中国品牌全球化元年，随着国内品牌出海提速，顶级流量平台TikTok在广告、电商及知识付费等领域业务望加速扩张，相关公司望受益。

A股公司中 ：
佳云科技 （300242）】与字节跳动相关业务收入占比近三成
                   
省广集团（002400）是TikTok海外广告代理商。

全球新冠再创纪录，九安医疗获超级大单，低位检测，抗疫股火速分享！

基蛋生物：1月7日在投资者互动平台表示，我司现行推出的针对新冠病毒的8 种检测试剂均可以检出目前国际上流行的主要变异病毒株，包括德尔塔(Delta)变异株、奥密克戎(Delmicron)变异株，但不具体鉴定病毒株型别，方法学涉及胶体金法、干式免疫荧光法及荧光PCR法。产品实际销售受到疫情防控形势变化、政策变化、市场推广等多因素影响，产品销量存在不确定性，请投资者注意风险。

基蛋生物：公司的新冠抗原检测试剂可以用于家庭自检

有投资者在投资者互动平台提问：请问公司新冠检测试剂有家庭自检用吗？

基蛋生物(603387.SH)12月1日在投资者互动平台表示，公司的新冠抗原检测试剂可以用于家庭自检。实际销售受到疫情防控形势变化、政策变化、市场推广等多因素影响，产品销量存在不确定性，请投资者注意风险。

300298三诺生物：公司完成新型冠状病毒系列检测试剂新品的研发，开发了新冠病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）适用于定性联合检测人体血清、血浆或全血临床样本中的新冠病毒 IgG 和 IgM 抗体，具备美国市场、欧盟市场准入资格，系第四家获美准入的中国企业。

速看！3+倍上涨空间的标的！刚刚被发现！

题材一！【金沃股份（300984） | 有3+倍上涨空间的重点标的】深耕轴承套圈的本土龙头，增长确定性高

核心逻辑：轴承套圈全球千亿空间，公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求，通过绑定六大全球轴承巨头，纵向横向拓展提升价值量及盈利能力（补全工序后毛利率可从22%提升至30%以上），短期（2021-2023年）产能快速释放，营收及业绩增长确定性高（CAGR 50%）。

承接全球需求：中高端轴承70%市场份额来自前五大轴承巨头，均为公司客户，占公司营收约90%。由于：1）海外车间劳动力丧失；2）轴承企业逐步轻资产化，注重设计，逐步外包更多工序；3）国内加工能力和产品质量持续提升；套圈产能及更多加工工序在逐步入华进入零部件厂，金沃有望承接全球主要轴承巨头的转移需求，于今年成为国内最大的套圈生产企业

纵向补全产业链工序：目前公司主要负责机加工工序，正在拓展热处理及精磨工序，并准备前道锻造工序，有望在5年内达到60%-70%产能的热处理及30%-40%产能的精磨。业务布局从机加工（22%毛利率水平）到机加工/热处理/精磨（33%毛利率水平），整体公司毛利率水平有望提升至27%

进入特斯拉供应链：公司已通过斯凯孚（SKF）成为特斯拉第三代变速箱的二级副供，并将于明年成为特斯拉第四代变速箱的二级主供，供应特斯拉全球全系列车型，具备新能源车行业标杆效应，为后续该行业内的拓展奠定基础，经我们计算，有望在明年贡献1.5-2亿营收增量

市值空间：3年利润复合增速50%+，22年底估值切换后2亿（2023年利润）*40~50倍 = 80~100亿市值，有3+倍上涨空间。据产业链调研，公司具备较强alpha，盈利能力及经营效率显著高于同行，且公司具备较强的研发能力及成本优势，有望成为轴承套圈届的“恒立液压”，长短逻辑俱备

题材二！元宇宙湖北广电又是连续三联涨停，昨天地天板，博瑞传播纷纷跟涨，捷成股份下午出消息！

下面关注：

三人行（605168），机构给的价格是翻倍的价格！目前还有很大空间！

【天风互联网传媒】三人行事件点评：牵手北文中心奠定全国领先地位，发力数字文创交易平台打开空间，参考博瑞传播、蓝色光标等可比公司，给予公司22年35x P/E目标估值（当前股价对应动态20x P/E），目标价为372.4元/股

[礼物]事件：公司于2022年1月10日发布公告，宣布与北京文化产权交易中心有限公司（“北文中心”）签订《战略合作框架协议》，共同建立数字文化创意交易平台。

[玫瑰]北文中心是由国资控股，众多央企参股的北京唯一从事国有企事业单位产权、股权及实物资产交易的授权机构。我们认为北文中心的国/央背景及其作为北京资产交易的唯一授权机构有助于双方合作的数字文化创意产品交易平台落地，具备天然的权威性。

[玫瑰]数字产品交易平台主要由数字化转化、交易平台、论坛三部分构成。其中，交易平台为已上链确权的文化创意品展示销售的平台。成立初期，交易方式为挂牌一次性定价发售交易。平台货币化的途径为1）数字化确权及上链费用；2）交易平台交易手续费。包括货币化在内以及买卖双方交易对价，数字产品交易平台的结算方式均以线上合法的人民币法币进行结算，具体包括、支付宝、网银、数字人民币钱包等，长期具备成长空间。

[玫瑰]业绩方面，三人行2021年前三季度实现营收21.42亿元，同比增长16.59%，扣非归母2.38亿元，同比增长35.87%。我们认为伴随效果广告受政策监管影响波动，公司将受益于其品牌广告占比高的业务结构特点保持盈利能力。我们认为伴随公司原有的核心大客户优势、叠加盈利能力逐渐增强，公司预计将实现2020年底公布的2021年的5亿股权激励的业绩考核目标。

[礼物]投资建议：虽然宏观经济有所波动，但公司保留原有核心国企等大客户优势，逐步向头部互联网整合营销商发展。我们预计2021-2023年净利润分别是5.17/7.41/9.33亿元，对应估值18x/13x/10x。我们选取蓝色光标、浙文互联为可比公司，根据可比公司wind一致预期均值叠加考虑公司业绩增速，给予公司22年35x P/E目标估值，目标价为372.4元/股，维持“买入”评级。
详询文浩/徐帅

捷成股份：元宇宙虚拟演唱会虚拟IP发布会下午两点到四点消息！

题材三 疫情检测！

C三维（301159）国内一站式新冠疫情检测服务领军企业

  核心亮点

[红包]1、公司拥有多项自主知识产权及自主研发核心技术，是国内技术实力较强，团队规模较大，项目业绩较多的检验检测信息管理和数据资产管理软件开发及服务供应商，公司自研的检验检测信息管理软件近年来逐步实现了国外同类产品的国产化替代，在多个行业领域具有一定的市场份额。

[红包]2、公司已有8家省级/副省级疾控中心在使用公司的检验检测信息管理软件，在数据资产管理软件产品方面，公司是国内较早拥有自主知识产权的数据管理平台提供商，拥有多项相关知识产权和核心技术，具备综合的数据资产管理能力。2019年中国制造业企业500强名单，在前20家大型制造业企业中，公司产品已覆盖11家。

[红包]3、客户广泛优质

公司客户比较优质，以政府和大型国企为主。

①公共卫生：中国疾病预防控制中心，山东省，贵州省，陕西省，四川省等省级及下属市疾病预防控制中心等

②医学制药：上海莱士，成都康弘生物，诺禾致源智飞生物，沃森生物等

③能源化工：中国石油，中国石化，中国海油等

④汽车电子：奇瑞汽车，北京汽车研究总院，比亚迪，国轩高科，华为，中兴通讯，小米，海康威视，天马微电子等

⑤消费品：农夫山泉，安利（中国），可口可乐，汤臣倍健，君乐宝，新希望乳业等

[红包]4.技术水平 行业领先

公司当前已拥有多项核心技术，并承担了多项国家重大科研项目，参与了多项国家标准的制定工作。公司及子公司拥有中国境内的计算机软件著作权142项，发明专利46项。先后获得“中国科技创新型中小企业100强”“全国信息技术标准化委员会大数据标准成员单位”等荣誉称号。公司自主研发的软件可以有效替代同类进口软件 ，能在软硬件全国产环境下顺利运行！

[红包]5、公司在冬奥会扮演重要角色，为食品和用药安全保护者；另外也是新冠病毒检测“突发公共卫生应急指挥系统”领导者，属于核酸检测系统数据一站式服务龙头；

  综合：预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为5380万元至6050万元，与上年同期相比变动幅度为2.39%至15.1%，加上现在为疫情炒作阶段风口，公司有望得到市场的炒作！公司合理估值50亿，预期估估值80亿。

  温馨提示：市场有风险，请勿盲目跟风！

信创重要更新VS未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头！

题材一！！新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头（深度绑定SK2、兰蔻）

1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质，极易受到微生物感染而发生变质腐败，导致产品质量下降，添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时，还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开，HAP（羟基苯乙酮功能性化妆品原料）作为传统防腐剂的无污染替代产品，应用于中高端化妆品之中，目前市场供不应求，在小红书、抖音等APP中被推崇，成长空间已经打开。
2、新瀚新材是国内唯一能生产HAP的企业，深度绑定全球护肤品原料市占率超10%的巨头SYMRISE（德之馨），根据新瀚新材与德之馨签署并于2021年3月1日生效的《合作合同》，新瀚新材为德之馨HAP产品唯一独家供应商。
3、根据招股说明书及媒体报道，2020年新瀚新材HAP产品整体单价也约有7.42万元/吨，德之馨HAP的价格曾一度冲到30万元/吨，目前稳定在20万至30万元/吨之间，这源自于群众及国内外化妆品厂商对“国外高端无污染原材料”信仰，同样的材料，出口贴个牌就有2倍以上的差价。
4、新瀚新材作为国内唯一能生产HAP的企业，2022年2950吨HAP即将投放，是现有产能（750吨）的4倍，新瀚新材为德之馨HAP产品唯一独家供应商，按照招股说明书HAP单吨均价7.57万测算，2022年HAP预计可以做到2.8亿营收，1.23亿利润（未考虑其他产品近1亿+利润）。经查询德之馨1688上HAP售价20万一吨，若公司自建销售渠道产品按照市场价20万/吨测算，今年预计营收7.4亿，3.256亿利润。随着行业发展需求增长、产能释放，公司无论对标同行业的科思股份还是华熙生物都存在严重低估，按照行业估值保守计40PE，利润与估值双击，公司股价将迎来1年5倍的空间。

题材二，信创有变化，重要更新分享给大家！

综合多个信源: 
1.金融信创：春节之后出金融信创名录一期，22年不再是试点，正式开启全年推荐。会有硬杠杠的政策分1) 电子公文办公，2) 一般可替代的业务系统，3) 比较难替代的业务系统，分别指定在22-24年类似于352的进度时间表。 

2.乡县信创: 西藏四川率先开始乡县渗透，3~5年替换1600w电脑的量。近期有一些预算没花完的省正在突击花钱。 

另外HW 28nm线也差不多了，额外算是个情绪催化。

估计整体看到各种消息出来应该在节后~两会后 

分析: 计算机板块已经跌透了，如我们年前路演所说，当前市场对信创的预期在地板上。这类消息预计会带来板块的较大级别机会。另外，国资云/信创云(电子云，电科云)也值得重点关注，预计会持续有信息出来，同时有望带动一批应用厂商实现订阅制转型。
如果2019年是云和党政信创两大主题，2022年是人工智能+行业信创两大主题。

核心推荐（稳健派）: 金山(解决了核心矛盾)，泛微/致远，东方通，以及宇信等金融IT集成商(相比没那么性感，但也都能受益)

弹性选择（题材派）: 深桑达A(电子云)，宝兰德，海量数据

题材三！电动车空气过滤材料，稀缺的能讲存量逻辑的赛道，重点关注金海高科

1、电动车上现在一般有两个地方需要用到过滤材料，分别是空气滤芯和车载空气净化HEPA，一般价值量分别为50元、200元左右，前者标配，后者T的装配率50%以上（X/S/Y标配）。

2、过滤材料是电动车稀缺的耗材赛道，而且我们预判市场集中度还会进一步提升。
（1）与燃油车相比，电动车耗材大幅减少。过滤材料一年更换一次，是电动车少有的讲存量逻辑的赛道。随着电动车保有量越来越大，理论上每年的替换市场空间越来越大。

（2）燃油车维保存在4S店回客率比较低的问题。电动车维保主要在电子检测，第三方几乎无法涉足，在店保养的回客率远远高于燃油车，耗材更换也主要集中在4S店或者主机厂直营店。

3、汽车过滤材料目前正处于国产替代阶段，竞争格局和净利率都比较好。以T为例，之前供应商是曼胡摩尔，现在或逐步切换成国产供应商金海高科，净利率约30%。假设供应100万台前装，对应净利润5000万。如果考虑维保市场100万台，对应净利润1亿。

4、金海市值30亿不到，主业净利润约1亿，如果供应T空滤+HEPA，合计2亿利润，市值能展望到60亿以上，建议重点关注。

重磅题材前瞻：下一代身份证！

近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。

（十）进一步深化户籍制度改革。支持具备条件的试点地区在城市群或都市开展户籍准入年限同城化累计互认、居住证互通互认，试行以经常居住地登记户口制度，实现基本公共服务常住地提供。支持建立以身份证为标识的人口管理服务制度，扩大身份证信息容量，丰富应用场景。建设人口发展监测分析系统，为重大政策制定、公共资源配置、城市运行管理等提供支撑。建立健全与地区常住人口规模相适应的财政转移支付、住房供应、教师医生编制等保障机制。

有媒体推测，首提扩大身份证信息容量，可能代表着身份证新一轮“升级”的到来。

现在使用的是二代居民身份证，先看看相关产业链解解渴。

卡片制作端

S华信新材(sz300717)S ，公司是国内领先的功能性塑料膜片材料提供商，专精特新小巨人。是第二代居民身份证的全套材料提供方，自主知识产权PETG材料为中国政府指定用材料。此外公司还为约30%的银行卡提供智能卡基材，有望受益于银行推广发行数字人民币硬钱包。

S东信和平(sz002017)S ，老牌通信、银行、社保三大应用领域的智能卡制造商，中国电科系。曾承担第二代居民身份证卡体元件层生产任务2000万张。近期因董事长辞职而引发重组预期。

S航天信息(sh600271)S ，第二代身份证IC卡重要生产商，也是电子发票领域的国家队。

S苏大维格(sz300331)S ，已在微纳光学技术已成功地应用于我国第二代身份证视读防伪。

卡片使用端

S神思电子(sz300479)S ，是公安部认证的居民身份证阅读机具定点生产企业。近期因商汤人工智能概念股价异动较多。

S精伦电子(sh600355)S ，同样中标二代证身份证阅读机。

社保卡相关服务商：东信和平（制卡）、德生科技（制卡）、天喻信息（检测）、紫光国微（芯片）

第三代功能猜想

过往媒体猜想的第三代身份证功能：

多卡合一、与银行卡、信用卡、社保卡、购物卡合并。这点第三代社保卡已经有所体现。

新增隐藏信息功能，保护公民隐私。

更便捷的互联功能，可以通过某种无线通信技术直接和卡片通信。但若采用无线技术，也衍生出新的数据传输安全性问题。数据通信功能也对神思电子这样的以智能识别的读卡器企业提出了新的要求。

更智能的存储指纹采样

存储采血信息

曾经网传的定位功能，公安部已经辟谣。

风险提示

题材前瞻，IT技术日新月异，第三代身份证究竟那些功能落地，有待公安部进一步揭示。