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龙与虎 

【周末舆情热度】
①AI应用-近日,成立仅六个月的视频AI初创公司Pika Labs宣布成功完成A轮融资,筹集3500万美元(万兴科技、昆仑万维、引力传媒、新国都、南兴股份等);②跨境电商-拼多多2023Q3业绩超预期,表明了海外跨境已成为中国电商成长新动能/国常会:要优化内外贸一体化发展环境,落... 展开全文

赞(3) | 评论 12月02日 22:57 来自网站 举报

龙与虎 

【挑选北交所股票的五个步骤】
在2021年成立的北京证券交易所(简称北交所),是继上交所、深交所、港交所以后的又一个公开股票交易市场。那么,对于北交所这样的市场,投资者应该遵循怎样的思路挑选股票呢?这里,就让我分享我挑选北交所股票的五个步骤,供大家参考。理解所在行业的发展和竞争态势在面对北交所的股票时,投资者... 展开全文

赞(37) | 评论 (10) 12月02日 17:15 来自网站 举报

龙与虎 

医药现在,还是那句话,医药板块你不要管大盘。医药板块其实它是中短期都进入牛市啦,它已经进入牛市啦。你看医药指数,它都站上年线了。大盘现在60日均线还没站上,大盘现在已经站上年线了,这个大双底的趋势已经转起来了。未来两年哪怕大盘还是3000点待着,都不妨碍医药走牛市行情,走单边牛市...展开
医药现在,还是那句话,医药板块你不要管大盘。医药板块其实它是中短期都进入牛市啦,它已经进入牛市啦。你看医药指数,它都站上年线了。大盘现在60日均线还没站上,大盘现在已经站上年线了,这个大双底的趋势已经转起来了。未来两年哪怕大盘还是3000点待着,都不妨碍医药走牛市行情,走单边牛市行情。三到五年,能把这个医药做好,你赚个几倍,问题不大

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赞(3) | 评论 12月02日 10:49 来自网站 举报

龙与虎 

【12月1日北向资金净卖出49.97亿元(附十大成交股)】
     12月1日,两市探底回升,三大指数涨跌不一。北向资金当日净卖出49.97亿元,其中,沪股通净卖出40.63亿元,深股通净卖出9.35亿元。北向资金当日成交金额1203.07亿元,占A股总成交额的14.42%。  本周A股三大指数集体回调,其中沪指累跌0.31%,深成指累... 展开全文

赞(32) | 评论 (13) 12月01日 20:24 来自网站 举报

龙与虎 

【11月30日北向资金净买入85.16亿元(附十大成交股)】
      11月30日,两市震荡分化,三大指数涨跌不一。北向资金当日净买入85.16亿元,净买入额创4个月新高;其中,沪股通净买入63.77亿元,深股通净买入21.39亿元。北向资金当日成交金额1295.71亿元,占A股总成交额的16.75%。  陆股通十大成交股  交易所公布... 展开全文

赞(35) | 评论 (12) 11月30日 20:44 来自网站 举报

龙与虎 

【11月29日晚间上市公司利好消息一览(附名单)】
      沪深两市多家上市公司11月29日晚间发布重要公告,以下为利好的消息汇总:  沪农商行:触发稳定股价措施  沪农商行(601825)公告,自2023年11月2日至11月29日,公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于10.22元/股,触发公司稳定股价措施,触发日为11... 展开全文

赞(4) | 评论 11月29日 22:17 来自网站 举报

龙与虎 

【11月29日北向资金净卖出50.80亿元(附十大成交股) ​】
  11月29日,两市震荡调整,上证50指数创年内新低。北向资金当日净卖出50.80亿元,其中,沪股通净卖出19.84亿元,深股通净卖出30.96亿元。北向资金当日成交金额1018.76亿元,占A股总成交额的13.14%。  陆股通十大成交股  交易所公布的沪深港通十大成交股显示... 展开全文

赞(51) | 评论 (17) 11月29日 20:33 来自网站 举报

龙与虎 

【11月28日北向资金净买入28.34亿元(附十大成交股)】
      11月28日,两市震荡反弹,三大指数均小幅收涨。北向资金当日净买入28.34亿元,其中,沪股通净买入23.51亿元,深股通净买入4.84亿元。北向资金当日成交金额1063.06亿元,占A股总成交额的13.76%。  陆股通十大成交股  交易所公布的沪深港通十大成交股显... 展开全文

赞(23) | 评论 (7) 11月28日 21:36 来自网站 举报

龙与虎 

【11月27日北向资金净买入3.34亿元(附十大成交股)】
 11月27日,两市震荡调整,三大指数均小幅收跌。北向资金当日净买入3.34亿元,其中,沪股通净买入12.43亿元,深股通净卖出9.09亿元。北向资金当日成交金额1143.78亿元,占A股总成交额的13.80%。  陆股通十大成交股  交易所公布的沪深港通十大成交股显示,海光信息... 展开全文

赞(41) | 评论 (13) 11月27日 19:54 来自网站 举报

龙与虎 

【11月24日北向资金净卖出61.96亿元(附十大成交股)】
    11月24日,两市震荡调整,三大指数均小幅收跌。北向资金当日净卖出61.96亿元,其中,沪股通净卖出21.79亿元,深股通净卖出40.17亿元。北向资金当日成交金额974.98亿元,占A股总成交额的11.99%。  本周A股三大指数集体回调,其中沪指累跌0.44%,深成指... 展开全文

赞(34) | 评论 (20) 11月24日 20:21 来自网站 举报

龙与虎 

【持续看好数据要素板块(重点标的)】
国数局长首论数据基础设施,数据要素市场发展进入实质快车道#事件:11月23日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛致辞时,首次定义数据基础设施:从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处... 展开全文

赞(24) | 评论 (10) 11月23日 21:46 来自网站 举报

龙与虎 

【11月22日北向资金净卖出35.39亿元(附十大成交股)】
   11月22日,两市震荡调整,创业板指领跌。北向资金当日净卖出35.39亿元,其中,沪股通净卖出7.00亿元,深股通净卖出28.38亿元。北向资金当日成交金额994.24亿元,占A股总成交额的11.36%。  陆股通十大成交股  交易所公布的沪深港通十大成交股显示,赛力斯、江... 展开全文

赞(43) | 评论 (13) 11月22日 20:09 来自网站 举报

龙与虎 

AI算力链近况更新???? 核心观点:AI链和光模块相关,有较高的性价比,从厂商的幅度来看,北美拿货力度较大,环比趋势也有明显的增长。1⃣ 光模块在六、七月达到阶段性高点后,有持续回调,总体来说,基本面和估值方面有较高的性价比,四季度整体板块的景气度有明显提升。2⃣ 厂商的拿货力...展开
AI算力链近况更新
???? 核心观点:AI链和光模块相关,有较高的性价比,从厂商的幅度来看,北美拿货力度较大,环比趋势也有明显的增长。

1⃣ 光模块在六、七月达到阶段性高点后,有持续回调,总体来说,基本面和估值方面有较高的性价比,四季度整体板块的景气度有明显提升。
2⃣ 厂商的拿货力度来看,北美亚马逊拿货力度较大,供应商如新易盛,有明显的增长,谷歌环比也有所提升。
3⃣ 核心公司业绩角度,中际旭创、新易盛四季度的环比增长较为确定。
4⃣ 中期维度来看,市场对于需求的持续性更有信心,GPT开发明显加速,加速应用落地,后续预计出台GPT-store,是可持续的商业模式。活跃用户开发者数量也在持续提升,需求持续接力。
5⃣ 对于光模块板块,后续量有升级,GPU也预计升级,搭配新一代网卡和光模块的升级,需求大概率不会太差。

标的关注:
???? 新易盛 (边际变化最大、乐观预计业绩为14-15亿),中际旭创 (预计业绩45-50亿元,业绩持续兑现)、天孚通信 (预计业绩15亿元,业绩持续兑现,预计四季度超预期)
???? 生态链方面,价格趋势较强,英伟达发布新型芯片,短期形成竞争压制,长期提升较难。华为核心在于稳定生态,加速追赶也有一定的可能性,生态链整体看好,烽火通信收起

赞(1) | 评论 11月19日 23:04 来自网站 举报

龙与虎 

【水晶球牛人选股大赛404周参赛股】 我的关注股:$贵绳股份(sh600992)$ 底部; $东阿阿胶(sz000423)$ 看好。 展开 收起

赞(2) | 评论 11月19日 19:59 来自网站 举报

龙与虎 

【HBM引领,先进封装接力开启算力新世代 (重点标的)】
NVDA H200的发布揭示了算力下一步提升路径,得益于HBM3e的搭载,H200拥有141GB的内存、4.8TB/秒的带宽,在GPU架构无调整的情况下推理速度达到了H100的两倍,存力在后续升级必要性凸显。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器对其需求强... 展开全文

赞(60) | 评论 (26) 11月18日 14:48 来自网站 举报

龙与虎 

存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更...展开
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐



近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。

HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。


相关个股:
赛腾股份,公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。
亚威股份:子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。
创益通:高速存储连接器龙头,美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。
华海诚科,公司颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装,应用于HBM的材料已通过部分客户认证。
壹石通:存储芯片封测的low-a球铝(GMC、EMC)材料供应商
香农芯创,子公司联合创泰是SK海力士的代理商,向 SK 海力士采购的产品为数据存储器。
雅克科技,子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
国芯科技,芯片数字经济正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术。
朗科集团,旗下甬矽电子主要从事集成电路高端封装与封测业务。
通富微电,公司2.5D/3D生产线建成后,将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。
深科技,HBM(高带宽存储芯片,配套算力底座GPU)将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作。公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺,有望切入HBM封装。
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赞(3) | 评论 11月17日 22:59 来自网站 举报

龙与虎 

【11月16日北向资金净卖出21.90亿元(附十大成交股) ​】
       11月16日,两市震荡调整,创业板指领跌。北向资金当日净卖出21.90亿元,其中,沪股通净卖出16.05亿元,深股通净卖出5.86亿元。北向资金当日成交金额965.82亿元,占A股总成交额的11.35%。  陆股通十大成交股  交易所公布的沪深港通十大成交股显示,立... 展开全文

赞(34) | 评论 (14) 11月16日 20:40 来自网站 举报

龙与虎 

【11月7日三大报信息汇总】
一、汇总概述 加快发展方式绿色转型 全面推进美丽中国建设(冠龙节能、美丽生态)全球最大 特斯拉太阳能屋顶发电系统进展顺利(亚玛顿、秀强股份)算力资源供应紧张 多家企业表示后市或将涨价(云赛智联、真视通)我国全面推进美丽中国建设 加快发展方式绿色转型(清研环境、正和生态)液冷领域新... 展开全文

赞(3) | 评论 11月07日 23:32 来自网站 举报

龙与虎 

【甘李药业:胰岛素国内集采后放量+出海欧美的增长潜力】
    事件:公司发布2023年三季报,公司实现收入19.1亿元(+54.1%),归母净利润为2.7亿元(+164.4%),扣非归母净利润2.2亿元(+156.1%)。  收入增长符合预期。分季度来看,Q1/Q2/Q3分别实现收入5.6/6.7/6.8亿元,同比-19.1%/+3... 展开全文

赞(10) | 评论 (10) 11月06日 22:38 来自网站 举报

龙与虎 

【目前有合并需求的券商是这些】
1.方正证券和平安证券;2.国联证券和民生证券;3.太平洋和华创云信;4.锦龙股份和东莞证券5.第一创业和首创证券

| 评论 11月03日 20:53 来自网站 举报