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【重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？】
重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成... 展开全文

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重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元，北向资金大幅净流入超36亿。

风口掘金

【重卡】

近期重卡行业中国重汽、潍柴动力、天润工业等中报均预增，行业有望迎来拐点机会。根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。机构认为重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

传媒影视

　

消息面上，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

23年开年春节档取得开门红，但此后淡季3-4月恢复不及预期，5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年，随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放，暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

电力

据媒体报道，近年来，气温对用电的影响越发突出。“我国部分地区近来高温持续，局地可达40℃，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受记者采访时称。

除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。7月9日，记者从南方电网方面了解到，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

今年确实是热，西班牙、塞维利亚，这地方也是40度往上，晚上9点半太阳才落山....白天热死个人，欧洲南部夏令时的天气夏天真的是热，欧洲中部就还好，30度以上天气都不多。

电力产业链短线有望迎来低吸机会。

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赞(22) | 评论 (5) 2023-07-10 16:26 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？】
重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？上周市场形如鸡肋，牛哥没怎么操作。市场不好就休息，减少交易就好。做股票一定要顺势而为，当市场没有量，持续缩量调整，没有主线行情，还想着天天买股票，这种想法就很可怕。我从来不会被市场奴役。涨与跌都与我无关，我觉得当前市场没有好的机... 展开全文

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重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？

重磅利好！本周哪类高景气赛道蕴含市场大机会？上周市场形如鸡肋，牛哥没怎么操作。市场不好就休息，减少交易就好。做股票一定要顺势而为，当市场没有量，持续缩量调整，没有主线行情，还想着天天买股票，这种想法就很可怕。我从来不会被市场奴役。涨与跌都与我无关，我觉得当前市场没有好的机会，我就不做。但只要机会来了，我也会重拳出击，这是原则。 A股没有系统性风险，短期保持磨底格局。很明显，箱体运行态势，3200点下方机会大于风险，激进的朋友可以考虑逢低分批低吸进场。最近的策略主要就是潜伏，找超跌的票低吸潜伏，等市场企稳反弹就能吃肉。风口掘金 1、上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次接近2019年同期水平今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。点评：自上而下，疫情巨亏下国铁积极求变，改造和升级既有普铁站场，同时建设联络线将高铁、普速铁路等互联互通，提升高铁通达性特别是中心城区通达能力，持续提升高铁竞争力，同时也为相关企业资产价值提升提供机遇。 2.中国汽车工业协会：删除《承诺书》涉及价格表述敦促车企严格遵守《反垄断法》日前，中国汽车工业协会组织蔚来、理想等16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。7月8日，协会发布声明：协会认识到承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。点评：价格战缓解，以及政策支撑背景下，车市有望逐步回暖。我们认为 2023 年汽车行业投资核心是在行业 β 增长放缓背景下寻找 α 向上且确定性高的赛道及标的，主要关注两条主线：1）处于较好新车周期，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企；2）国产替代加速的智能电动核心增量零部件赛道 3、全国各地持续高温预警：多地气温可达40℃以上昨天气象台继续发布高温橙色预警！河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上。数据显示，7月6日全球平均气温再次刷新了纪录，专家表示，这可能是十万年来最热的一周！而且，受到厄尔尼诺现象的影响，今年全球预计将多次打破高温纪录。点评：周末高温又刷屏了，媒体预测，今年将是60年一遇的闷热高温天气！更有专家说，这是10万年以来最热的一周。高温天气下，电力、空调、啤酒、防晒霜等迎来催化。但这些炒过一段时间了，现在最强风口是农业。厄尔尼诺会导致极端天气，从而对粮食种植造成较大压力，影响的品种包括白糖、棉花、玉米等！

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赞(20) | 评论 (4) 2023-07-10 07:52 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？】
重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？大盘延续调整，沪指跌破3200点，创业板指跌超1%。板块方面，农业股逆势走强，电力股再度活跃，大金融、中字头股票午后异动拉升；下跌方面，CPO、算力等AI概念股继续下挫，半导体芯片股表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成... 展开全文

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重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？

重磅利好！7月要打翻身仗！下周哪类市场大风口不容错过？

大盘延续调整，沪指跌破3200点，创业板指跌超1%。板块方面，农业股逆势走强，电力股再度活跃，大金融、中字头股票午后异动拉升；下跌方面，CPO、算力等AI概念股继续下挫，半导体芯片股表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成交额7998亿元。

下周风口掘金

农业种植业，转基因

消息面上，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。

世界气象组织（WMO）当地时间7月4日发布报告确认，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高。“天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，大豆、小麦、玉米、豆粕、棕榈油等期货价格近期持续上涨。

点评：农业种植业，转基因短线有望迎来低吸机会

人工智能

在2023世界人工智能大会上，上海市经济和信息化委员会信息化推进处处长钱晓表示，我们正面临新一轮产业和科技变革，数据正成为新的生产资料，与算力、算法并列为新一代人工智能发展的三大要素。上海致力于推动数据产业发展、数据要素市场培育和数据经济的红利释放。去年上海市数据核心企业突破了1200家，核心的产业规模接近3400亿元。目前，上海数据交易所累计挂牌的数据产品超过1200个。

在2023世界人工智能大会现场，清华大学人工智能研究院的孵化企业瑞莱智慧发布了全新人工智能安全平台RealSafe3.0，据记者了解，该产品是行业内首个针对大模型安全问题的产品，目前在行业内已经有交付应用。人工智能、数据要素短线有望迎来低吸机会

电力

　

全球多地高温来袭。据北京市气象台统计，自2023年6月以来，截止到7月6日，南郊观象台35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多。5日和6日，南郊观象台连续两天最高气温超过40℃，这也是北京气象观测史上首次在7月连续两天的气温超40℃。随着各地气温的上升，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。此外，美国、英国、墨西哥、西班牙、日本、北非等全球多地近期都频繁创下高温纪录。世界气象组织当地时间4日发布报告确认，热带太平洋(2.590, 0.02, 0.78%)地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，在2023至2027年这五年内至少有一年会打破2016年创下的高温纪录，概率达到98%。

点评：厄尔尼诺高温天气会引起电力供应紧张，火电板块因为今年煤价调整有困境反转预期，另外部分火电板块已经开展绿电转型业务，可以继续关注。

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赞(51) | 评论 (20) 2023-07-07 17:26 来自网站举报

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【重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来临？】
重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来了？ 1、高效时空服务，新一代数字地球智脑引擎发布据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算... 展开全文

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重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来临？

重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来了？ 1、高效时空服务，新一代数字地球智脑引擎发布据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。　　点评：卫星互联网具有重要发展意义，政策高度支持产业发展：“新基建”将卫星互联网建设定义为算力技术设施中核心环节之一，国家多部委提出明确指引，多政策出台扶持卫星互联网产业发展。当前我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益 2.商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日常务审议通过，将于近日正式印发。点评：政策有望催化家居板块估值提升。当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现，维持轻工行业“推荐”评级，建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。 3、AI芯“智越计划”在沪发布：推动研发统一的软硬件接口标准 2023世界人工智能大会（WAIC）——芯片主题论坛在上海浦东张江科学会堂举行，AI芯“智越计划”在论坛上正式发布。该计划将联合国内外产学研用领军单位，面向国内国际市场，依托国内外先进技术，打造全球化智能芯片生态，共同推动建立包含人工智能芯片性能评测、场景评测与综合评测的整体评估评测体系，共同开展行业标准制定、应用场景验证、测评工具开发、产品选型推荐以及发布人工智能芯片相关成果等工作，共同推动研发统一的软硬件接口标准，建立协同发展创新的良性智能芯片产业生态，实现“AI+”各传统行业的跨越发展。点评：复盘AI行业发展，AIGC大模型、多模态、商业化发展以算力为支撑，同时又推动算力需求持续扩大。根据测算，2030年GPT或能带动近千亿美元的服务器端成本。 4.华为轮值董事长胡厚崑：盘古大模型3.0将于今天发布 7月6日，2023世界人工智能大会在上海世博中心开幕，华为轮值董事长胡厚崑发表了主题演讲《共赢人工智能新时代》。在主题演讲中胡厚崑透露，7月7日的华为开发者大会上，将发布盘古大模型3.0。在业内看来，这是华为在AI大模型领域的一次重大升级，也给当下行业大模型的发展提供了明晰的方向。点评：在国内AI大模型中，华为盘古是最受瞩目的，积累经验也是最长的！只不过之前一直专注在2B的应用上，个人知道比较少，期待今天发布有更多的惊喜吧。另外，华为宣布昇腾AI集群全面升级，携手合作伙伴，正在加速大模型在各行业应用落地！因此，这个利好更多是在应用端，重点关注跟华为合作的厂商。

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赞(20) | 评论 (3) 2023-07-07 08:08 来自iPhone客户端举报

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回复@老实大顺：谢谢朋友夸奖

//@老实大顺：超喜欢你的文章

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。...

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回复@一花画屏：

//@一花画屏：比较认同

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。...

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回复@冰冻三尺渐进：谢谢

//@冰冻三尺渐进：挺真实的

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。...

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【重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？】
重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？三大指数全天震荡走低，盘面上，人工智能概念股集体反弹，光模块、算力、存储芯片等板块领涨，房地产板块震荡走高，汽车产业链反复活跃，无人驾驶概念领涨，机器人板块探底回升，养鸡、猪肉等板块亦有所表现。金属、有色、稀土板块陷入调... 展开全文

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重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？

重磅利好！重大转折！大A哪类风口有望逆势破局创阶段性新高？

三大指数全天震荡走低，盘面上，人工智能概念股集体反弹，光模块、算力、存储芯片等板块领涨，房地产板块震荡走高，汽车产业链反复活跃，无人驾驶概念领涨，机器人板块探底回升，养鸡、猪肉等板块亦有所表现。金属、有色、稀土板块陷入调整；CRO、中药、创新药等医药股集体走低，两市全天成交8198亿。

风口掘金

人工智能

2023世界人工智能大会今天在上海开幕。来自国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾参会，其中包含4位图灵奖得主。本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最，5万平方米主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，首发首展新品达30余款。

浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，推动建设开放共享数据平台。鼓励平台企业建设开放共享云平台，为中小企业提供按需使用、动态扩展、优质低价的数据存储、软件开发、交易支付等服务。人工智能、数据存储短线有望迎来低吸机会。

存储芯片

《科创板日报》6日讯，业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张

新能源汽车产业链

国家信息中心副主任徐长明今日在2023中国汽车论坛上表示，四大因素将促进我国新能源车继续保持快速发展。首先，领先企业具备维持价格稳定的能力，随着下一步新能源汽车向主流头部企业的集中，这些品牌的规模经济性会带来成本进一步下降；其次，新能源车使用场景越来越丰富；第三，主动选择新能源车的消费者数量在快速增长，2023年1-5月，不限购、不限行城市的新能源乘用车渗透率已从2019年的2.6%升至27.2%；第四，新能源车产业链更加完善和有实力，正在形成良性互动。

宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代的新产品充10分钟电，可以跑400公里，只是比加油略慢一点，有望在2023年推出。未来，宁德时代的研发将实现充5到7分钟的电，就可以跑400公里。新能源汽车产业链短线有望迎来低吸机会。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-07-06 16:46 来自网站举报

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【重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？】
重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？周二在压力附近出现的缩量小幅震荡，就体现出了上涨乏力即将调整的信号，正因为如此，所以我们周二提到近两天市场大概率会出现向下的走势，而昨天的应声下跌，也正符合了我们周二的判断。走势上看，昨天刚好跌到5条均线密集的位置，看似这里... 展开全文

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重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？

重磅利好！资金追捧！哪类高景气方向还有上升空间？周二在压力附近出现的缩量小幅震荡，就体现出了上涨乏力即将调整的信号，正因为如此，所以我们周二提到近两天市场大概率会出现向下的走势，而昨天的应声下跌，也正符合了我们周二的判断。走势上看，昨天刚好跌到5条均线密集的位置，看似这里是有一定的技术支撑的，但由于近期一直是一个非常明显的区间震荡，所以这里的支撑作用也是非常有限的。技术上看，回落还不到位，随后还会有进一步下探的空间，但由于现在是区间震荡，所以大概率也不会创新低了，这里回落几天后，还是会反弹回升起来的，理解了这一点，那么现在的下探，尤其是在3200点附近，就可以对好的公司低吸了。市场热点 1、我国首个开源桌面操作系统发布信创产业持续壮大我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。　　点评：操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。测算2025年中国操作系统市场规模高达586亿元，信创仅仅是国产操作系统的起点，之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。操作系统行业强者愈强，当前龙头最为受益。 2.国家药监局指出我国创新药械迎来爆发期国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。随着这些具有明显临床价值的创新、急需药械获批上市，鼓励创新、促进高质量发展的政策导向逐步显现。焦红表示，我国将继续优化完善临床急需药品、罕见病药品、儿童药品、国产替代产品、“卡脖子”产品等的审批，推动一批技术高、疗效好、影响大的标志性创新药械上市。点评：医疗器械板块估值持续消化，处于历史平均水平以下。关注国产替代大周期下最为受益的龙头企业。新基建持续发力资金来源充足，医疗设备需求有望持续上升。国内医院诊疗持续复苏，经营情况不断向好。国产公司实现关键技术突破、国产替代空间大，产品持续创新迭代。稀有金属昨天稀土多个票上板，有色金属概念继续发酵。这两天这类题材火热，主要还是受到我国对镓、锗相关物项出口管制消息刺激的。昨天继续大涨，成交量也异常的放大，这说明资金追捧的意图依然比较明显，因此该板块中部分个股后续还有上涨的空间。但归根到底还是资金和情绪推动的，这种情况下，操作上一定要注意把握节奏。

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赞(24) | 评论 (4) 2023-07-06 08:05 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。... 展开全文

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重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？

重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？

大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成交额8678亿元。

风口掘金

中报行情悄悄展开

在中报披露前期这一关键时间节点，可以结合当下市场资金的偏好，把目光聚焦到资金介入较深的高景气风口阵营。

比如业绩型+行业型高景气的新能源的电力电网和整车领域，以及稀缺资源、家电和船舶；行业型高景气度的新能源细分氢能和复合集流体(PET铜箔)；行业型+政ce型高景气的人工智能细分机器人以及信创细分5G通信，在中报行情前期值得我们持续予以重点关注。

有色金属

消息上我国宣布对镓和锗实行出口管制，而我国一直以来在全球稀有金属产业中扮演重要角色，不但储量丰富，而且是全球供应大国。镓、锗主要用在光学光电、元器件、航天航空、线缆系统、半导体原材料，也是对之前制裁芯片做反制，有资金也是博弈后续也会在稀土等方向进一步管制，美联储加息进入末期如果进入降息通道也会缓解对有色价格的压制，另外经济复苏也会增加企业补库存对有色价格形成支撑，前期有色板块调整较为充分在消息刺激下进行超跌修复。

人工智能+智能网联汽车

2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推进产业数字化转型，大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，形成重点领域创新应用示范标杆。增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎

点评：大数据、人工智能、智能网联汽车短线有望迎来低吸机会

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赞(54) | 评论 (25) 2023-07-05 15:57 来自网站举报

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回复@道阳:

//@道阳：路过，赞

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？】
重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，机器人概念股再度活跃，半导体芯片股走强；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板...

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回复@降龙菜鸟:

//@降龙菜鸟：观点有理有据

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？】
重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，机器人概念股再度活跃，半导体芯片股走强；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板...

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回复@守富王装甲:谢谢朋友点赞

//@守富王装甲：看老师的文章，心里都踏实多了

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重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，机器人概念股再度活跃，半导体芯片股走强；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板...

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【重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？】
重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？昨天大盘全天窄幅震荡，三大指数小幅收涨，做多人气整体是先抑后扬的节奏。市场指数层面的涨幅不如周一，但赚钱效应却明显改善，大跌个股数明显减少，涨幅超5%以上个股也超过周一，整体呈现指数搭台个股唱戏的局面。目前低风偏资金在低位超跌品种... 展开全文

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重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？

重磅利好！如何及时把握潜力品种的强势上攻时机？昨天大盘全天窄幅震荡，三大指数小幅收涨，做多人气整体是先抑后扬的节奏。市场指数层面的涨幅不如周一，但赚钱效应却明显改善，大跌个股数明显减少，涨幅超5%以上个股也超过周一，整体呈现指数搭台个股唱戏的局面。目前低风偏资金在低位超跌品种上积极试盘，超跌反弹的交易反馈良好，短线指数层面无虞，7月初市场整体将会呈现多热点轮动修复局面。风口掘金 1、智能驾驶催化剂密集电动化和智能化助力行业快速发展 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。　　点评：近期利好政策的发布将对下半年整体车市以及新能源渗透率的加速向上提供基础，持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。 2.中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作北京时间7月4日下午，上海合作组织成员国理事会第二十三次开始。吉尔吉斯斯坦总统呼吁建立上合组织银行、成员国之间以本币进行结算。同时，中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。点评：CIPS 的直接参与者可以绕过SWIFT，通过人民币实现跨境资金的结算支付。当下国际环境的变化对CIPS 形成利好，并对数字人民币相关产业发展起到带动作用。CIPS的加速发展将带动相关系统设施的建设，包括标准收发器，商业银行接口以及相关业务测试等。 3.比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市，今年激光雷达出货量增速望达到4倍据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。点评：目前国内车规级激光雷达标准逐步趋于完善，伴随半固态式、固态式等技术不断革新，看好其未来作为自动驾驶核心配置的发展潜力。随着资本市场不断投资为激光雷达厂商积攒动能，激光雷达技术日趋成熟、价格逐步下探，下游应用实现多点开花，激光雷达产业发展有望提速。

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赞(13) | 评论 (2) 2023-07-05 08:05 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？】
重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，机器人概念股再度活跃，半导体芯片股走强；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板... 展开全文

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重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？

重磅利好！外资尾盘一小时逆势净流入超30亿！哪类细分领域低吸大机会来临？

大盘全天维持窄幅震荡，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车产业链全面爆发，零部件、无人驾驶方向领涨，机器人概念股再度活跃，半导体芯片股走强；下跌方面，中船系个股午后下挫领跌两市，医药商业、电力、房地产、银行板块调整。总体来看，个股涨多跌少，两市成交额9293亿元，再度跌破万亿。

风口掘金

机器人+减速器

字节跳动要造机器人！团队计划扩充到百人，据晚点LatePost，字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。
机器人这个题材，算是AI的分支，但有替代人工智能炒作的意思！主要是巨头纷纷涌入，腾讯、小米等都有布局机器人。加上字节、华为等，这个赛道会继续热闹。

点评：字节要造机器人，算是机器人的大利好，不过字节计划制造的是工业机器人，总之，机器人概念+减速器，行情应该还没走完的，部分优质品种调整后还会有反弹！

无人驾驶

盘中智能驾驶板块异动，华阳集团、路畅科技、中科创达、德赛西威等涨幅居前，前期工业和信息化部副部长宣布，中国将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，并组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，以支持有条件的自动驾驶商业化应用，其中包括L3级及更高级别的自动驾驶功能。另外比亚迪董事长王传福明确指出新能源汽车进入了智能化下半场，AI的发展加速了无人驾驶技术落地以及商业化，大幅度提升了行业景气度。未来，汽车电子占据汽车成本会逐步提升到40%以上，无人驾驶会需要大量的芯片算力以及激光雷达、毫米波等，相关公司有望受益。

第三代半导体

我国对镓、锗相关物项实施出口管制相关龙头企业有望受益

据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据有关规定，为维护和利益，经批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。　
　
点评：氮化镓（GaN）等是最具代表性的第三代半导体材料，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价。

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赞(45) | 评论 (20) 2023-07-04 16:35 来自网站举报

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【强势突破！新一轮行情来临！哪类风口即将领涨两市？】
强势突破！新一轮行情来了！哪类风口即将领涨两市？ 7月第一天，市场不仅迎来了一根大阳线，而且是一阳穿多线，上证指数日K线，直接上穿了10天、20天、30天均线和年线等四条均线。周一最大的积极信号，不是大盘指数大涨（这点被个股整体一般的表现冲淡了），而是两市成交额破万亿了。而... 展开全文

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强势突破！新一轮行情来临！哪类风口即将领涨两市？

强势突破！新一轮行情来了！哪类风口即将领涨两市？ 7月第一天，市场不仅迎来了一根大阳线，而且是一阳穿多线，上证指数日K线，直接上穿了10天、20天、30天均线和年线等四条均线。周一最大的积极信号，不是大盘指数大涨（这点被个股整体一般的表现冲淡了），而是两市成交额破万亿了。而且还是在月度，季度，半年度交接的时间节点有增量资金入场，这意味着什么？意味着资金可能要打造新一轮的上涨行情了。风口掘金 1、我国对镓、锗相关物项实施出口管制相关龙头企业有望受益据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据有关规定，为维护和利益，经批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。　　点评：氮化镓（GaN）等是最具代表性的第三代半导体材料，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价。 2.生猪价格进入过度下跌一级预警区间

，国家将启动年内第二批猪肉储备收储工作近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场价格变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。点评：本轮周期的上行拐点或在今年四季度。Q3猪价难以得到实质性的扭转，随着仔猪价格回落，产能去化将会加速。当前生猪养殖板块困境反转预期已现，多数个股仍处于历史估值底部区间，板块迎来配置时机。随着低价持续，行业进入去产能周期且产能出清将加速。当前生猪养殖板块经过大幅回调后，估值接近历史底部，性价比凸显。建议积极布局资本结构合理、现金流安全、成长性卓越的企业 3.我国正积极打造绿氢产业链，潜在产业规模将达10万亿元我国正积极打造绿氢产业链。绿氢，就是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取氢气。业内人士表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一。未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜力的产业规模将达到10万亿元，这样一个大规模的产业发展潜力，对整个现代化产业体系的杠杆作用是显而易见的。点评：多因素驱动我国绿氢产业爆发式增长。2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。我们将我国绿氢产业迅速发展的原因归为四点：（1）氢能是能源发展的必然结果；（2）氢能是深度脱碳的必然选择；（3）氢能可保障我国能源安全；（4）激烈的国际竞争促使当下大力发展氢能。

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赞(28) | 评论 (5) 2023-07-04 08:10 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！首战开门红！红七月哪类风口细分领域有望底部崛起？领涨两市！】
重磅利好！首战开门红！红七月哪类风口细分领域有望底部崛起？领涨两市！大盘全天维持红盘震荡，沪指涨超1%，深成指、创业板指午后涨幅有所回落。板块方面，汽车产业链大涨，旅游、白酒等消费板块全线走强，光伏、储能等赛道股延续反弹，保险、中字头概念等权重板块活跃；下跌方面，游戏、传媒等A... 展开全文

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重磅利好！首战开门红！红七月哪类风口细分领域有望底部崛起？领涨两市！

重磅利好！首战开门红！红七月哪类风口细分领域有望底部崛起？领涨两市！

大盘全天维持红盘震荡，沪指涨超1%，深成指、创业板指午后涨幅有所回落。板块方面，汽车产业链大涨，旅游、白酒等消费板块全线走强，光伏、储能等赛道股延续反弹，保险、中字头概念等权重板块活跃；下跌方面，游戏、传媒等AI概念股大幅调整，医疗信息化板块走低。总体来看，个股涨多跌少，沪深两市成交额重回万亿上方，外资净流入45.6亿。

风口掘金

旅游+酒店

消息面上，同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。进入7月，“暑期档”正式拉开帷幕。广之旅发布的《2023年暑期旅游市场趋势报告》显示，超过七成受访者表示暑假期间有出游计划，其中，同行人为“18岁以下青少年及儿童”的占比高达九成。

点评：旅游市场预计步入预期增强和供应匹配的新增长阶段，预计国内旅游情况可能达到甚至超过疫情前同期水平。出行板块有望迎来“困境反转 + 行业去杠杆 + 供给出清”，景区、酒店、免税等线下出行消费火热，复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。

电力板块

机构认为：随着“史上最热夏天”席卷各地，电网负荷能力也迎来每年一度的最大挑战。迎峰度夏期间，在我国电力整体供需偏紧的背景下，电力保供仍是关键命题，有望推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设。电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务。目前各地均有报告40多高温新闻，当前才7月份，最热的8月份和9月份还没到来，厄尔尼诺现象对市场的影响会超预期，短线来看高温题材有望延续。

汽车产业链

特斯拉7月2日发布的数据显示，该公司第二季度汽车产量47.97万辆，同比增长83%，预估45.66万；第二季度交付量46.61万，超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。

近日，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业。文件指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。此外，中国汽车流通协会指出，中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，综合上半年汽车市场状况及经销商对下半年车市的判断，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。

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赞(23) | 评论 (5) 2023-07-03 17:19 来自网站举报

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【重磅利好！6月收官现大转折！7月翻身之战如何开打？】
重磅利好！6月收官现大转折！7月翻身之战如何开打？上周五美股三大指数集体收涨，纳指上半年累涨超31%道琼斯指数涨0.84%；纳斯达克指数上涨1.45%；标普500指数上涨1.23%。苹果涨超2%，股价续创新高，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司；英伟达涨超3%，奈飞涨近3%... 展开全文

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重磅利好！6月收官现大转折！7月翻身之战如何开打？

重磅利好！6月收官现大转折！7月翻身之战如何开打？上周五美股三大指数集体收涨，纳指上半年累涨超31%道琼斯指数涨0.84%；纳斯达克指数上涨1.45%；标普500指数上涨1.23%。苹果涨超2%，股价续创新高，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司；英伟达涨超3%，奈飞涨近3%，Meta涨近2%，特斯拉、微软涨逾1%。热门中概股多数上涨。风口掘金 1、五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件可靠性水平工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》提出，围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平。其中，电子行业方面，重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的可靠性水平。点评：人工智能加速落地，光芯片与光模块开启高景气周期。光芯片下游市场主要包括数通市场、光纤接入市场和移动通信市场，国内的光芯片厂商有望加速国产替代进程。 2、多家新能源车6月数据出炉：走出3-4月份销售低谷期多家新能源车企陆续披露6月销售情况，从整体来看，新能源车企已经完全走出3-4月份销售低谷期，绝大部分车企6月销量同环比出现全面增长。其中比亚迪新能源汽车销量25.3万辆，同比增长89%；蔚来汽车6月交付新车10707台，环比增长74.0%；小鹏汽车6月交付8620台，环比增长15%，理想汽车超过3万辆。点评：6月新能源车销量不错，比亚迪遥遥领先。理想、小鹏、广汽埃安等表现亮眼，蔚来重回“万辆俱乐部”，无论同比和环比都超预期了！ 3、H兰正式宣布实施半导体出口管制：将于9月1日生效 6月30日，H兰正式宣布实施半导体出口管制，正式决定将在9月1日实施，ASML官网第一时间宣布遵从决定！老M方面也在酝酿新的限制政策，禁止英伟达芯片制造商向Z国出口芯片。点评：H兰还是没有扛住老M的压力，出台了管制措施！光刻机是最重要的卡脖子设备，这事对半导体扩产影响很大，尤其是14nm以下先进制程，扩产明显受阻了。除了H兰计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围，包括RB也在跟进！对我们来说，不要有太多幻想，半导体、芯片现在是一场“战争....只有坚持自主可控，这才是出路。当然，A股是最有信心的地方，H兰新规刚落地，市场就当利好了。券商也开吹国产自主可控产业链，包括半导体设备、光刻胶、光刻机等！

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赞(23) | 评论 (4) 2023-07-03 08:16 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！顶层部署！哪类风口即将迎来强势主升浪？】
重磅利好！顶层部署！哪类风口即将迎来强势主升浪？本周三大股指整体呈震荡回升走势，沪指自上周连续下挫后，本周一开始探底回升，连续四个交易日反弹突破上方跳空低开的缺口并站上3200点，有点缺憾的是量能并没有持续放大，但有一点可以肯定的是，指数持续反弹之下，情绪面逐渐修复，板块轮动... 展开全文

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重磅利好！顶层部署！哪类风口即将迎来强势主升浪？

重磅利好！顶层部署！哪类风口即将迎来强势主升浪？本周三大股指整体呈震荡回升走势，沪指自上周连续下挫后，本周一开始探底回升，连续四个交易日反弹突破上方跳空低开的缺口并站上3200点，有点缺憾的是量能并没有持续放大，但有一点可以肯定的是，指数持续反弹之下，情绪面逐渐修复，板块轮动加速，题材概念活跃，短线赚钱效应再次被激活。三大指数共振反弹，创业板指在底部横盘过后一根大阳线突破多条均线，短期颓势特征有所缓解，接下来就看题材概念股的表现；整体来看，在美联储鹰派加息放缓消息刺激下，人民币被动贬值，外资疯狂卖出，但指数下跌空间有限，上有压力下有支撑，主线人工智能仍是大方向，资金全年关注度较高，下跌过后机会显现积极把握。沪指上周大跌，本周开启修复，这里下跌主要还是受人民币汇率持续贬值影响，另一方面布林肯访华后的态度转变太快，继续对华进行科技方面压制；人民币贬值更多在于外资境外做空势力的干扰，使得整个市场看空人民币，从而低估中国资产价格，这种情况下外资回流美国，导致整个亚洲都有强烈的货币贬值情况，A股市场当然也不好过；好在积极喊话市场，保就业、促消费，从多方面提振市场多头信心。目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大；配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种。策略上我们提出:“安全”即为主线，也是底线的策略，即在配置上我们围绕：①科技安全相关的尚处于早期阶段的AI产业如信创、芯片、服务器等②能源安全方面的储能、充电桩、电力设备等新型智能能源相关产业链集群③国防安全底线方面，业绩为核心考量的军用通信、卫星导航及国产替代加速进程下的航空发动机等，利用寻牛九式指标反复进行跟踪进行合理配置达到仓位真正的“安全”。

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赞(31) | 评论 (4) 2023-07-02 09:13 来自iPhone客户端举报

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回复@淘淘奇股：

//@淘淘奇股：好问则裕

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股反转信号已现！哪类高景气细分领域有望领涨两市？】
重磅利好！A股反转信号已现！哪类高景气细分领域有望领涨两市？这两天市场像是被高度控盘了一样，前天沪指平盘报收，昨天小心试探还没补完缺口。这种走势向上概率不大，晚间没有政策、外围市场的过度干扰，今天能把3197点缺口补完已经非常难得了。技术面没有特别要说明的，昨天指数就是围...

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