周五早间市场信息

证券信息：2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关；北自科技732082、锋工转债370488申购日；5家公募机构同日申报首批回购系列指数ETF；多只沪深300ETF强势吸金；货币政策委员会组成人员调整；险资表示将继续配置高股息策略；现金分红持续增长，A股整体股息率逼近历史高位；张坤最新在管规模655亿，较高峰期缩水过半；华夏基金连续三日发布日经ETF临时停牌公告。

环球信息：美股收高，道指上涨0.54%，纳指上涨1.35%，标普上涨0.88%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.52美元，涨幅为2.1%，收于每盎司74.08美元；纽约黄金期货上涨0.79%，收于每盎司2022.4美元。特斯拉扩大4680电池产能，进口中国电池正极；欧盟考虑设立新专项基金，促进军民两用技术的开发；日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）停产致补偿膜供应出现缺口（涉新纶科技、沃格光电等）；哈佛大学研发创新固态电池，充电时间仅需10分钟（涉三祥新材、丰山集团等）；泰国宣布锂矿勘探“重大突破”，目标加快布局电动汽车供应链；澳洲锂矿减产挺价；三星发布首款AI手机（涉力芯微、希荻微等）；美军与胡塞武装激烈交锋，红海航运混乱局面恶化。

市场信息：2023年全社会用电量同比增长6.7%；央行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率；国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施；商务部称红海水域是重要的国际贸易通道，将及时为外贸企业提供支持帮助；2024全国网上年货节启动；人工智能产业标准体系将加快形成（涉光库科技、光迅科技等）；特高压项目建设提速；研究发现新肉类脂肪替代物；头部平台春节跨境备货量同比增600%；抖音推出精品微短剧扶持计划（涉芒果超媒、掌阅科技等）；联想个人Agent将在3个月后与用户见面；小米与蜂巢科技达成战略合作，聚焦于智能音频眼镜品类；华为终端云总裁朱勇刚称鸿蒙生态即将进入第二阶段，更多原生应用启动开放（涉软通动力、狄耐克、优博讯、拓息等）；余承东称已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发；周鸿祎相信鸿蒙会成为中国最大的操作系统；低成本组件进一步催生终端需求（涉东方日升、中来股份等）。

个股信息，利好：天士力、金奥博、上海新阳、冰山冷热、乐歌股份、哈三联、名雕股份、水羊股份、大港股份、财富趋势、西藏药业、天润工业、同享科技、甘源食品、中原内配、燕塘乳业年报大幅预增；豪美新材、威派格年报扭亏为盈；群兴玩具与中国移动签订2.76亿元算力服务合同；南都电源签订1.6亿元合同；大丰实业中标9760万元项目；东珠生态预中标5320万元项目；赣锋锂业向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品；金冠电气中标南方电网项目；长安汽车获批泰国EV3.5政策；亨通光电、佳都科技、联化科技、天舟文化拟回购；荣盛石化、际华集团、精测电子股东拟增持。

利空：安源煤业所属曲江公司发生安全事故。

其它：中集环科拟开展不超5亿美元远期结售汇业务和不超2.5亿美元外汇期权业务；捷荣技术拟30亿元投建分布式风电项目；博俊科技拟4亿元投建汽车零部件生产项目；今飞凯达拟3.12亿元投建年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目；海南矿业拟3亿元进行证券投资；神马股份拟2.5亿元在泰国投资新的生产基地；致尚科技拟1.3亿元收购西可实业52%股权；力诺特玻拟收购EAC51%股权；盘龙药业与西安医学院合作；翰博高新与TCL华星战略合作；伊戈尔充电桩产品已小批量供应给汽车厂家、地方城投等客户；亿华通高温电堆研发取得阶段性进展；佳创视讯计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容；亚康股份将尽快完成算力中心建设。

限售股解禁：英杰电气、威腾电气、翔楼新材、苏州规划、剑桥科技、埃科光电、天力复合、航材股份、农发种业、鑫磊股份、通光线缆、英方软件、合兴股份。

周四早间市场信息

证券信息：多只权益基金提前结束募集；传半夏投资李蓓旗下私募产品触及预警线；华夏基金再次发布关于日经ETF临时停牌的公告。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.56%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.16美元，跌幅为0.2%，收于每桶72.56美元；纽约原油期货下跌1%，收于每盎司2009美元。OPEC首次对2025年石油市场做出展望，预计石油需求强劲；苹果推出Vision Pro应用商店（涉佳创视讯、丝路视觉等）；史上最低 iPhone15再降价；生成人工智能主导了今年的达沃斯论坛，科技巨头聚焦于提高其准确性；三星Galaxy全球新品发布会召开（涉传音控股、蜂助手等）。

市场信息：央行等三部门发布跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知；五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作（涉万集科技、万安科技、川大智胜、高鸿股份、千方科技等）；外交部称中国将持续为世界经济发展提供强大动力；两部门印发粮食等重要农产品仓储设施预算内投资专项管理办法；新华时评：信心来自中国经济基本面；全国内外贸一体化工作会议召开（涉小商品城、厦门国贸等）；发改委下调成品油价格；多方齐推医保大数据应用（涉中科江南、久远银海等）；我国发射天舟七号货运飞船，中国空间站将开展地外生态系统模拟实验；我国三代核电站—海阳核电发电破千亿度；氢能全产业链国标立项；数字人民币应用加速扩围；上海市房地产经纪行业协会成立保障性租赁住房专委会；华为申请注册“太空探索”“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表（涉华力创通、四川九洲等）；宁德神行超充电池上半年搭载装车（涉黑猫股份、信德新材等）；多家消费电子产业链公司2023年业绩预喜（涉顺络电子、安洁科技等）；有机硅DMC突现订单潮，有厂商订单排到2月末；鸡苗价格11天涨逾165%，益生股份称订单排至2月下旬。

个股信息，利好：齐峰新材、航亚科技、无锡振华、长源东谷、力生制药、泛亚微透、鲍斯股份、科林电气、长青集团、双箭股份、三雄极光、行动教育、木林森、古越龙山年报大幅预增；益生股份、锐明技术、乾照光电、中南股份、茶花股份年报扭亏为盈；华秦科技签订3.1亿元合同；智光电气中标2.58亿元合同；奥特维签订2.1亿元合同；开普云承建4892万元中电数科西部算力中心项目；伟明环保签订3680万元项目；四方光电收到两家国内汽车零部件公司的项目定点通知书；运达股份签约邯郸百万吨绿色甲醇制备示范区项目；兰石重装取得超高压容器（A6）生产许可证。

利空：传智教育年报预降；英飞拓拟终止转让新普互联100%股权；乐惠国际终止定增募资事项；高盟新材董事长被采取刑事强制措施；易点天下、源飞宠物、朗特智能股东拟减持。

其它：大千生态实控人拟变更为范中华；杭州银行第一大股东将变更为杭州财开集团；大族激光拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权；金牌厨柜拟7亿元投建泰国生产基地；荣晟环保拟5.22亿元投建年产4000吨高性能纸基新材料项目；赣锋锂业拟6500万美元收购Mali Lithium5%股权；胜华新材拟1.5亿元投建10000吨/年二甲基亚砜项目；赛微电子拟1.05亿元增持光谷信息10.72%股权；捷邦科技拟6700万元收购稳固实业股权；爱旭股份与天津能源投资集团签署2.5GW ABC组件战略合作协议；先导智能与远东股份战略合作；安井食品与鲜喵科技战略合作；狄耐克的医护对讲系统已在国内多个养老院落地使用；大千生态复牌。

限售股解禁：润禾材料、澳华内镜、瀚川智能、盛路通信、迈威生物、康农种业、珈伟新能、九州一轨、之江生物、汇成股份、中航机载、天能股份、湖北宜化、精智达。

周二早间市场信息

证券信息：深股通ETF定期调整今日生效，新纳两只创业板宽基ETF；证监会将会同有关各方大力支持北交所高质量发展；2024年前两周银行理财规模增超2800亿元；外资连续四个月净增持人民币债券；沪深交易所发出38份纪律处分；上周偏股混合型基金仓位中位数为85.7%，环比增加2.2个百分点，主要加仓了医药、食品饮料、基础化工、电力设备等行业；城堡证券拟收购瑞信。

环球信息：欧洲主要国家股市收低。美国商船在亚丁湾被也门胡塞武装击中，行业组织警告红海风险太大；苹果将移除手表血氧检测功能，以规避美国进口禁令；谷歌AI医生比初级保健医生更准（涉润达医疗、祥生医疗等）；韩国宣布计划622万亿韩元在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群；量子景观公司固态电池通过德国大众公司的50万公里耐久性测试（涉德尔股份、三祥新材等）；人形机器人又有进展，马斯克展示“擎天柱”叠衣服；研究人员称AI可以模仿人的笔迹；全球头号产铜国智利上调铜价预估。

市场信息：国家发布支持银发经济发展专门文件（涉兆威机电、信隆健康、创识科技、欧圣电气等）；数字人民币试点扩围至17省市26地；内蒙古白云鄂博发现重稀土新矿物；2023年电解槽招标同比翻倍（涉雪人股份、雄韬股份等）；N型电池效率再创新高（涉钧达股份、帝科股份等）；中国电信力推手机直连卫星；小米申请注册“小米汽车超级工厂”“小米泰坦合金”“小米超级电机”等商标；流感用药和检测需求双增；光伏组件1月份开工率超预期；生猪上市公司去年销售收入普遍下滑；燃料电池汽车2023年产销均实现高增；焦炭开年启动两轮降价；鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办（涉科蓝软件、立达信等）；第17届亚洲金融论坛1月下旬开幕。

个股信息，利好：嘉美包装、玲珑轮胎、万安科技、百克生物、同庆楼、东方电热、博俊科技、川宁生物、宝丽迪、隆华新材、津滨发展、上海沿浦、特宝生物、科思股份年报大幅预增；穗恒运A、安达维尔、金力泰、罗普斯金、飞鹿股份年报扭亏为盈；ST鹏博士与中移铁通签署上限为39.12亿元的采购协议；利柏特签订6.5亿元合同；城发环境中标5.16亿元项目；冠中生态联合体预中标7800万元项目；海波中科签订6570万元合同；长源东谷收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书；天富能源获9871万元补贴；莎普爱思通过药品GMP符合性检查；正泰电器产品提价；贝因美、亨通光电、天能股份拟回购；旗滨集团、佩蒂股份股东拟增持。

利空：北汽蓝谷年报预亏；绿色动力终止股权收购事项；三钢闽光计提2386万元减值准备；庚星股份被立案；五洲新春高管违规减持被罚；新晨科技、恒实科技、登云股份、深科技、万通发展、五洲新春股东拟减持。

其它：江阴银行第一大股东变更为江南水务；横店东磁拟52.69亿元投建光伏发电项目；吉电股份拟25.68亿元投建广西邕宁百济新平200兆瓦风电项目等；三联锻造拟5亿元投建汽车轻量化锻件精密加工项目；金智科技拟5亿元投建富锦市一热源迁建项目热源工程；巨力索具拟3.6亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目；皖维高新拟1.1亿元投建年产2万吨年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目；盛航股份拟9579万元向丰海海运购置化学品船舶；宏华数科拟9500万元设立5亿元产业基金；哈森股份拟收购江苏朗迅90%股权等资产；卓越新能与中石化中海燃供战略合作；嘉友国际与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司合作；鹏博士合作济宁嘉祥县加快算力产业布局；哈森股份、*ST华仪复牌。

限售股解禁：芯原股份、泰和科技、坤博精工、中山公用、复星医药、华信永道、冠捷科技、东方电气、创世纪、科威尔。

周一早间市场信息

证券信息：头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债”，15日起生效；证监会将研究建立基金公司的“逆周期布局”激励约束机制；证监会回应新股定价：新股发行承销机制运行总体平稳，新股发行平均市盈率有所回落，未出现大比例超募；证监会将扎实有序推进后续公募基金降费工作，同步出台配套支持性政策措施；证监会称养老目标基金尚处在发展初期，应客观理性看待短期市场波动和收益表现；盛景微732375、美信科技301577申购日；上交所发布进一步规范债券发行业务有关事项；深交所修订两项纪律处分规则；2024年首单公募REITs上市；目前公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比从2019年的3.8%提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者；证监会对中信证券采取出具警示函措施；英皇资管合格境外投资者资格许可已被受理，投资范围将扩至A股；本周限售股解禁市值569亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.31%，纳指上涨0.02%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.66美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.68美元；纽约黄金期货上涨32.4美元，涨幅为1.56%，收于每盎司2051.6美元。华尔街四大行2023年净利息收入高达2500亿美元，多家预计已见顶；传日本央行正考虑下调经济增长及通胀预期；苹果积极推进屏下摄像头技术（涉联创电子、水晶光电等）；联发科公布首批获得完整WiFi 7认证的产品，WiFi 7将进入商用阶段（涉共进股份、乐鑫科技等）；美国交通部宣布拨款6.23亿美元用于扩大全国范围内的电动汽车充电基础设施（涉绿能慧充、盛弘股份等）；中国批准电池级石墨材料对韩国出口（涉中国宝安、道氏技术、翔丰华等）；中美科研团队发现一个全新的白血病致病基因；韩国芯片巨头SK海力士计划升级在华工厂；苹果公司据称将把圣地亚哥121人AI相关团队搬迁到奥斯汀；脑机接口迎新进展（涉创新医疗、佳禾智能等）；红海局势升温正在推高全球航运价格（涉中集集团、中远海控等）。

报告显示，2023年全国社会融资规模增加了35.59万亿元，同比增长了3.41万亿元。人民币各项贷款增加了22.75万亿元，同比增长了1.31万亿元。中国12月M2货币供应同比增长9.7%，中国12月社会融资规模增量为19400亿元，12月末人民币存款余额为284.26万亿元。

市场信息：两部门发文建立城市房地产融资协调机制（涉中南建设、南山控股等）；工信部等三部门发文到2025年初步形成支撑区块链发展的标准体系；发改委要求用好地方政府专项债券，加快项目开工建设；我国所有省份均已出台基本养老服务实施方案和清单（涉启迪药业、益民集团等）；国家卫健委将促进人口长期均衡发展，加快完善生育支持政策措施（涉悦心健康、万孚生物等）；2023年水利建设投资额创新高，2024年有望继续加速（涉青龙管业、龙泉股份等）；广州市政府批复同意城市更新、城中村改造专项规划；重庆市水网建设规划获批；北京人形机器人创新中心专家委员会成立（涉双环传动、华辰装备等）；渤海油田油气产量创历史新高；天舟六号货运飞船已成功离开空间站组合体；国内首个“再生农业”团标发布（涉芭田股份、司尔特等）；中国科学家成功实现“量子电子商务”（涉亚光科技、天奥电子等）；荣耀申请3枚“荣耀鸿燕”商标，聚焦卫星通信；2023年中国集成电路进口减少，本土成熟制程发力；库存低位叠加光伏需求支撑，锑锭价格接近去年高点（涉湖南黄金、华钰矿业等）；鸡苗一周涨超五成（涉圣农发展、益生股份等）；华为智能光伏发布会即将召开（涉双杰电气、京泉华等）。

个股信息，利好：锦泓集团、国安达、申能股份、永吉股份、西南证券年报大幅预增；新凤鸣、白云机场、隆平高科、同兴达、信濠光电年报扭亏为盈；朗进科技中标2.25亿元项目；通源环境联合中标2.09亿元项目；精测电子签订1.37亿元合同；海能达中标1亿元项目；顺鑫农业旗下部分产品提价；九号公司、大连重工、三七互娱、东方通、水星家纺、长春高新、火炬电子、索通发展、明新旭腾、北纬科技、*ST美盛拟回购。

利空：宝泰隆、中化国际、索通发展、黄河旋风、安泰集团、西藏天路、中京电子、健友股份年报预亏；御银股份、景业智能、超声电子、亿联网络年报预降；海普瑞遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额1170余万欧元；平煤股份发生煤与瓦斯突出事故；美利信实控人被留置；六国化工副总经理被立案调查和留置；新通联股东毕方投资被证监会立案；深城交、东方雨虹、盛泰集团、甘李药业、棒杰股份股东拟减持。

其它：南钢股份要约收购期限已届满；美达股份控股股东变更为力恒投资；宁夏建材拟换股吸收合并中建信息；沐邦高科拟40亿元投建年产10GW-N型高效电池片项目等；西安旅游拟定增募资6亿元用于直营酒店拓展项目等；顺威股份拟4.88亿元收购骏伟精密75%股权；渤海股份拟定增募资3亿元用于宝坻新城第二水厂工程等；明阳智能拟2.91亿元收购广东明阳龙源；浪潮软件拟向控股股东定增募资2.79亿元；赛恩斯拟1.83亿元收购紫金药剂61%股权；尤洛卡拟1.35亿元转让南京领锐11.42%股权；通富微电拟1亿元参投设立10-122亿元规模华虹虹芯一期基金；密尔克卫1亿元成立供应链管理公司；申能股份5200万元受让宣城永耀；必得科技拟4355万元收购合圣凯达；红棉股份拟向控股股东收购鹰金钱；比亚迪讨论收购巴西锂矿商Sigma Lithium，组建一体化供应链；宝武镁业与上海氢枫能源战略合作；石化机械与石科院全面合作；拓邦股份自主研发的“光储充云”微电网示范站成功交付；因赛集团在多届冰雪节上协助品牌方策划有关品牌营销活动；联化科技新能源业务产品六氟磷酸锂等按计划有序进行；三花智控已成为大众、奔驰、宝马、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户合作伙伴；工业富联800G交换机已进行NPI，预计今年上量贡献营收；国盛金控拟更名为国盛证券；南钢股份、*ST洲际复牌。

限售股解禁：安达智能、普利制药、翱捷科技、盘古智能、九丰能源、通达股份、三星医疗、万泰生物、东方碳素、派诺科技、新华制药、小商品城、四川路桥、欣锐科技、派诺科技、圣阳股份、太原重工、云天化、浩欧博、兔宝宝、英华特、格利尔。

周五早间市场信息

证券信息：600亿农商银行撤回上市申请；方星海表示证监会完善境外上市机制，坚定推进资本市场开放；头部基金积极上新，近六成为权益类产品；四年间券结基金规模增长超10倍；北向资金回流，外资集体唱多A股。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指上涨0.01%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.65美元，涨幅为0.9%，收于每桶72.02美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2019.3美元。日经指数升破35000点创近34年新高；微软正式超越苹果，成为全球市值最高的公司；美国直接介入干扰荷兰对华出口光刻机；航运巨头马士基称红海复航短期无望；美FDA称Wegovy等药与自杀念头无关。

市场信息：全面推进美丽中国建设的意见发布（涉蒙草生态、建工修复、冠中生态等）；十部门联手推进绿色建材产业高质量发展（涉北新建材、海螺新材等）；三部门通知恢复天花粉及其制剂出口；商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展；第五大生产要素，数据资产推动我国数字经济发展（涉初灵信息、中科金财等）；中国科学家成功制备超高强度隔热材料；山东港口船舶交易平台完成首笔船舶线上跨境交易业务；腾讯视频号去年直播带货GMV规模接近上年3倍；荣耀Magic 6系列柔性OLED屏由诺、深天马A、京东方A分列一二三供；蔚来换电朋友圈扩容，将建1000座储充换体式换电站（涉金冠股份、博众精工等）；光伏下游组件价格已低至0.8元/W的区间；出版融合发展大会举行，数字阅读市场规模正持续增长（涉掌阅科技、中文在线等）。

个股信息，利好：大华股份、中科飞测、交大思诺、兰生股份年报大幅预增；节能铁汉中标26-28亿阿联酋迪拉姆项目；龙建股份中标5.04亿元肯尼亚公路升级项目；超讯通信签订1.71亿元智算中心服务协议；江淮汽车将获土地收储补偿6.33亿元；华懋科技、索菲亚、峰岹科技拟回购；海优新材股东承诺不减持。

利空：山东钢铁年报预亏；龙泉股份项目未中标；豪美新材公司及相关人员收到广东证监局警示函；华业香料、丰立智能股东拟减持。

其它：科华生物控股股东将变更为西安致同；南钢股份要约收购期满；无锡银行获长城人寿举牌；粤水电拟20亿元开发装机规模400MW风力发电项目；汇隆新材拟13.5亿元投建年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目；运达股份拟向控股股东定增募资7亿元；佛塑科技拟1.96亿元建设超薄电容膜生产线和相关配套设施项目；启迪药业拟1.41亿元收购名实药业55%股权；格林美与兰钧新能源签署战略协议；华夏幸福拟与北京恒燚合作；华铁应急与徐工消防战略合作；海南矿业与宝武资源战略合作；联创光电激光反制系统通过相关部门出口审批；彩讯股份正在研发AI邮箱等系列AI应用；海天瑞声成为“方升”大模型基准测试首批合作伙伴；铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目第一条生产线已正式投产；雷曼光电像素引擎技术已获得中国及多个海外国家的专利授权；京山轻机已成功获得钙钛矿实验线整线订单；金凯生科为司美格鲁肽提供中间体服务；华东医药利拉鲁肽注射液已在超过800家大型医院实现入院销售；苏大维格正积极推进AR光波导等衍射光学器件应用。

限售股解禁：创耀科技、光迅科技、誉辰智能、扬杰科技、赛维时代、昊帆生物、长园集团、天岳先进、国科恒泰、雪天盐业、传智教育、天新药业、德固特、金新农。

周四早间市场信息

证券信息：上海发布促进股权投资高质量发展32条，将大力发展S基金，试点开展股权投资基金实物分配股票，并深化合格境外有限合伙人 (QFLP) 试点；倍转02 370863申购日；沪深交易所新增11只产品，ETF互联互通名单首次扩容将在2024年之前实施；公募REITs频现大跌临停，已有原始权益人宣布增持；基金密集调整净值精度；四年间券结基金规模增长超10倍，券结模式延长券商公募业务链；外资大行集体维持高配A股的判断；2024年中国保险投资官调查：投资前景预期偏中性乐观，普遍认为A股估值较低。

环球信息：美股收高，道指上涨0.45%，纳指上涨0.75%，标普上涨0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.87美元，跌幅为1.2%，收于每桶71.37美元；纽约黄金期货下跌0.26%，收于每盎司2027.8美元。英伟达股价连续三日创历史新高；美国证券交易委员会批准比特币ETF，数字资产行业迎来又一里程碑；高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐；英特尔宣布进军汽车AI芯片市场（涉国科微、扬杰科技等）；英特尔发布全新酷睿14代HX和U系列的两款移动端平台处理器；苹果折叠屏技术专利获批（涉鼎龙股份、易天股份等）；SpaceX首次使用星链卫星发送短信，计划明年推出直连手机服务；新型固态电池充满电仅需几分钟，有助开发更好的锂金属电池；iPhone销量预期恶化，苹果股票评级单月遭三度下调；台积电第四季度营收好于预期，受益AI芯片需求提升。

市场信息：财政部公布2024-2026年国债承销团成员名单；地方谋划储备超长期特别国债项目；10部门联手推进儿童医疗卫生服务高质量发展（涉葵花药业、景峰医药等）；十三部门发文加快推进“宽带边疆”建设；机构改革集中推进，知识产权强国建设或提速（涉安妮股份、捷成股份等）；阿尔茨海默病新药国内定价公布，年治疗费用约18万元；我国首个高空风能发电示范项目发电（涉中国能建、中路股份等）；氢动力无人机续航破纪录（涉雄韬股份、大洋电机、江龙船艇等）；国内首台商用液氢罐车成功下线（涉中集集团、航天晨光等）；新一代气象超算系统建成，运算能力提升6.5倍；我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破；华北地区建造的最大吨位集装箱船在天津顺利通关；腾讯制定“春笋计划”，加大垂类游戏孵化力度；淘宝基于AI大模型升级店小蜜产品，将于6月全行业上线；荣耀发布自研端侧AI大模型魔法大模型；小鹏飞行汽车开启预订（涉商络电子、星源卓镁等）；LEAP 3.0架构首款全球车型零跑C10开启预售；周鸿祎、冯仑等企业家组团找董学习网红经济；美团公布数据显示，今年以来年夜饭套餐订单量增长超过300%；跌破成本线，光伏组件集采开标价创新低；光伏产业链价格下行推动终端需求（涉宇邦新材、通灵股份等）；新型储能装机规模再创新高（涉亿纬锂能、阳光电源等）；国铁集团利润总额创历史最好水平（涉京沪高铁、时代电气、交控科技、广深铁路等）；2024中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于3月在海南三亚举行。

个股信息，利好：公元股份、贝达药业、展鹏科技年报大幅预增；深桑达A、哈投股份、鸿博股份、杭州高新年报扭亏为盈；粤水电中标16.96亿元施工项目；润建股份预中标中移动2.48亿元项目；智光电气中标1.42亿元EPC总承包项目；国科军工签订3520万元合同；盛新锂能将向现代汽车供应氢氧化锂产品；德福科技获海外动力电池公司定点；亚太股份收到国内知名自主品牌主机厂的定点通知；九号公司、华联控股、新锐股份拟回购；齐峰新材定增获批。

利空：新莱应材年报预降；引力传媒收到北京证监局的警示函；新亚制程及原实控人收到证监会立案告知书；博硕科技、万集科技、爱司凯、好利科技、晶华新材、莱绅通灵股东拟减持。

其它：新凤鸣拟200亿元投建年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目；昇兴股份拟1亿元投建新能源结构件研发生产销售项目；新诺威拟收购百克生物；吉大通信与中益老龄事业发展中心战略合作；长城汽车与IBM咨询战略合作；兆威机电AR/VR相关项目配套客户计划有序推进中；香飘飘果汁茶和冲泡类产品已进入零食量贩渠道销售。

限售股解禁：航天长峰、亿晶光电、普天科技、海科新源、征和工业、同花顺、云星宇。

周三早间市场信息

证券信息：百亿级私募仓位回升，达74.97%；首批公募基金四季报披露，有产品份额增长近6倍；十余家信托公司去年被罚金额超3000万元；近八成受访基金经理看涨A股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.42%，纳指上涨0.09%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.47美元，涨幅为2.1%，收于每桶72.24美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.1%，收于每盎司2035.8美元。美国国家航空航天局推迟载人登月计划；欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂；欧盟将讨论开展红海护航行动；谷歌与TikTok合作允许手机视频传输到电视上播放；英特尔旗下自动驾驶公司发布DXP操作系统；X公司将于今年推出P2P支付服务；现代汽车集团计划首次推出飞行出租车；世界银行预计全球经济将出现30年来最糟糕的5年增长表现；海外禽流感肆虐影响进口（涉民和股份、仙坛股份等）。

市场信息：10年期国债收益率持续走低；国家医保局提出2024年要深化医疗服务价格改革和管理，推动集采“扩围提质”；金壮龙强调推动人工智能、人形机器人、元宇宙等前沿技术研发和应用推广；我国将适度超前开展铁路投资（涉铁建重工、中国通号等）；商务部积极培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口；四部门发文支持福建探索海峡两岸融合发展（涉三木集团、漳州发展等）；三部门发文支持广州南沙放宽市场准入与加强监管；目前全国机动车和驾驶人分别达4.35亿辆、5.23亿人；我国首个高空风能发电示范项目成功发电；阿尔茨海默病新药获批上市（涉亚辉龙等）；海南省探索打造氢能产业发展空间格局；目前车规芯片短缺已大大缓解；新型候选药物分子有望对抗超级细菌；新微型核电池可稳定无辐射发电50年（涉南都电源、东方锆业等）；蔚来首批10座V2G目充站投入运营（涉金冠股份、通合科技等）；联想首款具有强大AI功能超小型台式机亮相CES2024；多家手机厂商调高出货量目标；电池级碳酸锂现货跌破10万元/吨。

个股信息，利好：莲花健康、小商品城年报大幅预增；泰康生物年报扭亏为盈；上海建工中标47.53亿元项目；新路桥中标28.88亿元施工合同；百利科技与山西特瓦时签订8.38亿元合同；三星医疗中标8.36亿元项目；龙建股份中标7.78亿元项目；永太科技与宁德时代签订物料采购补充协议；经纬恒润、久其软件、神马电力、诚达药业、明新旭腾拟回购；宏川智慧股东拟增持；圣阳股份股东承诺不减持。

利空：中远海控、桂冠电力年报预降；*ST华仪将终止上市；宜宾纸业与建发纸业签署终止协议；慈文传媒收到江西证监局警示函；西点药业、华锋股份、建艺集团、探路者、青山纸业、龙高股份、江山股份股东拟减持。

其它：迅捷兴拟定增募资3.4亿元用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地等；中钨高新拟购买柿竹园公司；真兰仪表与中奥能源、奥德集团战略合作；五洲新春与澳洛赋豫共同组成联合体；中联重科土方机械批量发货海外；紫金矿业成为我国首家百万吨矿产铜企业；光庭信息已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作；弘亚数控佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段；中钨高新复牌。

限售股解禁：钢研高纳、天润科技、帝科股份、恒工精密、联科科技、天承科技、天能重工、萤石网络、天富能源。

周二早间市场信息

证券信息：永兴股份780033、腾达科技001379申购日；部分期货交易所近日向期货公司下发了2024年手续费减收措施方案；上周偏股混合型基金仓位中位数为83.5%，环比增加0.6个百分点；百亿股票私募仓位指数为79.03%，创出近八周新高；今年以来首发基金近百只，权益类基金占比超七成；瑞银称A股8倍PE投资机会全球难寻。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨2.2%，标普上涨1.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌3.04美元，跌幅为4.1%，收于每桶70.77美元；纽约黄金期货下跌0.8%，收于每盎司2033.4美元。英伟达股价创下历史新高；美方不断收紧对华芯片出口管制措施；韩国金融监管对销售中国证券结构化产品的12家金融机构展开调查；AI制药领域实现标志性突破（涉成都先导、泓博医药等）；英伟达携RTX 40 Super显卡亮相CES。

市场信息：工信部印发指南，为汽车芯片产业生态提供支撑（涉龙迅股份、时代电气、斯达半导、国芯科技、北京君正、国科微等）；民航业主要指标有望创新高（涉春秋航空、吉祥航空等）；碱基编辑疗法首次治愈血红蛋白病（涉新开源、开能健康等）；全球首颗主动激光二氧化碳探测卫星完成在轨测试；中科院开发出新型全钒液流电池（涉协鑫集成、双杰电气等）；国产九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发提速；字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作；电池级碳酸锂现货跌破10万元关口，有矿企宣布停产。

个股信息，利好：太平鸟、博威合金、中兴商业年报大幅预增；超图软件年报扭亏为盈；林州重机中标7.45亿元项目；天准科技已获得一项面向消费电子领域的重要订单；蓝思科技获得3.47亿元补贴；孚能科技获1亿元补助；华厦眼科、伟明环保、海信家电、天富能源拟回购；梅花生物、仙坛股份、首都在线股东拟增持；能科科技股东承诺不减持。

利空：精测电子年报预降；荣旗科技终止重大资产重组事项；舒泰神终止定增事项；思美传媒收到浙江证监局行政处罚事先告知书；蓝盾光电、胜利精密、实丰文化、上海凯鑫股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为供销总社；沪电股份拟5.1亿元进行面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目；迎丰股份拟3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线；天成自控拟定增募资1.82亿元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地；浙商中拓拟1.27亿元出售三维企业；华宇软件拟5000万元参与设立股权投资基金；普源精电拟收购耐数电子67.7419%股权；国轩高科与奇瑞汽车战略合作；长城汽车东盟地区首个CKD项目启动；清溢光电已在积极研发硅基OLED相关的掩膜版产品和技术；佳创视讯LOOPSCAM幻镜相机正在针对苹果MR进行升级适配；欧菲光对VR/AR领域进行了前瞻布局；中科信息研制出国产化智能会议系统；普源精电复牌。

限售股解禁：永和股份、冰川网络、品高股份、康普化学、华神科技、洪通燃气、聚和材料、哈尔斯、奥特维、思瑞浦。

周一早间市场信息

证券信息：大商所减免交割手续费等相关费用；康农种业889868申购日；兴业银行涨停后续，上交所对交易账户限制交易6个月；北向资金上周累计减仓逾55亿元，逆势加仓高股息赛道；两市融资余额较上一日减少83.93亿；多家投行年末上调人民币汇率预测。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.07%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.18%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.62美元，涨幅为2.24%，收于每桶73.81美元；纽约黄金期货下跌0.01%，收于每盎司2044.09美元。中美科研人员联合研制全球首个由石墨烯材料制成的功能性半导体；福特称与宁德时代合作未受IRA法案和指南限制；马斯克回应“吸毒”传闻称进行了为期3年随机药物测试；英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货；Windows 10将终止服务，2.4亿台电脑或沦为电子垃圾；印度首个太阳探测器到达预定轨道；CMOS影像传感器进入新增长阶段（涉韦尔股份、格科微等）；平均船龄创新高，全球航运船队船舶出现老化趋势；DRAM曙光浮现，行业巨头酝酿大幅提价（涉江波龙、澜起科技等）。

国常会：研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措（信隆健康、春立医疗、三星医疗、创识科技等），审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。

市场信息：发布进一步完善国有资本经营预算制度的意见；外储规模升至3.2万亿美元，官方黄金储备“14连增”；2024年中国人民银行工作会议在京召开；2024年全国外汇管理工作会议召开；某省金融管理部门要求加强金融机构存贷款管理；多个政府部门发布数字经济促进共同富裕实施方案；两部门发文加强金融支持住房租赁市场发展（涉天健集团、新黄浦等）；配套制度基本补齐，静待全国CCER市场重启（涉福建金森、岳阳林纸等）；我国将强化管理消耗臭氧层物质（涉巨化股份、三美股份等）；国家将加快建设数据基础设施，做强做优做大我国数字经济（涉易华录、三维天地等）；药品经营重磅新规实施；中方决定对5家美国军工企业实施制裁；多地掀起重大项目“开工潮”；大连港总体规划获批（涉大连重工、辽港股份等）；海南支持种业高质量发展（涉神农科技、隆平高科等）；深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面；深圳完成首次无人驾驶载人飞行（涉卧龙电驱、商络电子等）；北京推进合成生物制造产业发展，打造具全球影响力创新高地；上海2023年超额完成“两旧一村”改造；上海与嘉兴实现公共交通乘车码互联互通，后续将扩大至长三角11城；哈尔滨冰雪大世界获吉尼斯世界纪录；我国自主研制的AG60E电动飞机成功首飞；世界最大直径钻孔桩完成浇筑；中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线（涉国盾量子、神州信息、格尔软件等）；云南移动携手华为落地西部首个5G-A低空感知新能力；华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章（涉软通动力、润和软件等）；碳酸锂期价持续下行。

个股信息，利好：宇通客车年报大幅预增；浦东建设中标15.61亿元项目；祥鑫科技获得多个客户的项目定点意向书；国际复材取得采矿许可证；兔宝宝、盛达资源、华设集团、信捷电气拟回购；江阴银行股东拟增持。

利空：云天化年报预降；金房能源购买的4000万元信托产品存在逾期兑付风险；延华智能及4名责任人被上海证监局警告并罚款；海利生物收到上海证监局行政监管措施决定书；兴源环境收到浙江证监局行政处罚决定书；ST三圣实控人被判刑；铭科精技、中粮科工、中金公司、太平鸟、华特气体、软通动力、开滦股份股东拟减持。

其它：伊利股份拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权；科达利拟12亿元投建深圳新能源电池精密结构件生产基地；科源制药8.14亿元投建注射剂智能制造项目；公牛集团拟8亿元开展大宗原材料期货业务；广钢气体拟4950万元参设9.63亿元合肥启航恒鑫基金，投资半导体等领域；长园集团拟2995万元参投两个储能产业基金；鼎龙科技拟2950万元收购控股子公司少数股权；美年健康拟与美因健康签署基因检测项目合作协议；科蓝软件联合华为鸿蒙打造移动银行全栈信创解决方案；晶澳科技发布海上光伏组件新品；东方盛虹具有自主知识产权、国内最大规模的PETG装置在江苏连云港投产；纵横股份CW-100无人机系统适航申请获民航局受理；美格智能5G RedCap模组SRM813Q通过广东联通5G创新实验室测试认证；安培龙通过一级供应商向赛力斯配套提供温度传感器和压力传感器；西陇科学铜蚀刻液实现量产供应，可用于显示面板8.5高世代产线；亿道信息将携MR等多种新款电子产品参展CES 2024。

限售股解禁：容百科技、圣农发展、华正新材、欧普康视、豪悦护理、盛帮股份、金禾实业、密尔克卫、纳科诺尔、甬金股份、辰欣药业、致尚科技、威博液压、国芯科技、海科新源、天龙集团、中亦科技、元道通信、亚虹医药、中控技术、垒知集团、华安鑫创、东方电气、达仁堂、斯迪克、普利特、国科微、福立旺、广联达、西上海、惠泰医疗、当升科技、华海药业、奥比中光、祖名股份、则成电子、百利天恒、长江投资、江天化学、新亚电子、秦川机床、中国铁物、博俊科技、华夏银行、惠博普、新五丰。

周五早间市场信息

证券信息：贝隆精密301567申购日；多只新基金快速逆势建仓；2023年公募基金业绩榜单出炉，权益基金首尾相差105个百分点；2023年投保董责险上市公司数量下降10%；各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.03%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.34%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.51美元，跌幅为0.7%，收于每桶72.19美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2049.3美元。美国货币市场基金资产规模升至历史新高；苹果本周再次遭遇评级下调，分析师越发担心iPhone销售前景；首个石墨烯功能半导体问世，性能超硅晶10倍（涉华丽家族、德尔未来等）；微软将在键盘上新增人工智能键Copilot；PC键盘将可一键唤出AI助手，今年CES或成AI领域盛会（涉星环科技、光大同创等）；三星首款钛合金手机或本月推出（涉金太阳、宇环数控等）；高通发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro；高通称三星和谷歌计划在头显中使用其新型计算芯片；沃尔玛与Unity就游戏与应用中的沉浸式商务合作；最近一周主要跨洋贸易航线集装箱运费飙升61%；固态电池概念股Quantumscape一夜涨超40%。

市场信息：外交部称中国将继续成为拉动世界经济增长重要引擎；17部门印发"数据要素×"三年行动计划；我国加快应急机器人发展，产业链上下游有望互惠共赢（涉绿的谐波、博实股份、观想科技、海伦哲、拓斯达、新坐标等）；加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见发布（涉盛弘股份、炬华科技、中恒电气、绿能慧充等）；国家医保局称2023年约谈药品平均降价超40%；2024年全国广播电视工作会议召开，将加强分类指导，完善电视剧、网络微短剧等精品创作矩阵；2024年全国民航工作会议召开；未来中小学教师面临过剩风险；三部门联合约谈圆通速递、韵达速递、京东物流；上海市印发促进在线新经济健康发展的若干政策措施；诺基亚与荣耀签署5G专利许可协议；鸿蒙生态设备数量已超7亿。

个股信息，利好：飞龙股份年报大幅预增；浙江建投中标11.79亿元工程；龙建股份中标合计4.97亿元工程；天富能源中标3GW光伏项目；智翔金泰赛立奇单抗注射液新药上市申请获得受理；洛阳钼业或已跻身全球最大钴生产商；普联软件股东拟增持；金禾实业股东承诺不减持；沐邦高科定增获批。

利空：大丰实业年报预降；江苏吴中终止定增事项；尖峰集团撤回乙酰氨基酚栓药品的注册申请；ST沪科供应商香港石化被下达强制清盘令；恒立实业涉嫌虚构业务，供应商与客户疑存关联关系；如意集团收到行政处罚和市场禁入决定书；ST鸿达有面值退市风险；永清环保、日播时尚、昂立教育、华阳国际股东拟减持。

其它：拓普集团拟50亿元投建机器人核心部件生产基地；苏盐井神拟35.7亿元共同投建压缩空气储能项目；科力远拟2亿元参与设立4.02亿元产业基金；四川九洲拟收购志良电子；赛力斯与华为数字能源全面战略合作；中国移动与中国石油战略合作；欧普泰电站端检测收入预计在2024年逐步体现；英杰电气电池片电源订单去年10月开始逐步放量；闻泰科技车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货；中科创达在人形机器人方面具备相应产品和技术积累和产业生态；四川九洲复牌。

限售股解禁：联赢激光、瑞联新材、北部湾港、青矩技术、新奥股份、朗威股份、亚香股份、中微半导、捷众科技、海峡环保、众生药业、美诺华、粤水电、宝丽迪、新宙邦。

周四早间市场信息

证券信息：公募基金产品2023年度全部业绩披露完毕，在四强基金产品中，QDII基金占据三席，广发全球精选，由李耀柱管理，以66.08%的年度业绩夺得全部公募基金产品的冠军，比A股主动权益基金冠军华夏北交所精选基金高出7.52个百分点；佳禾转债370793申购日；10家公募集中上报新品；2023年期货市场总成交量创历史新高，31个品种同比涨幅超100%；上期能源对相关客户采取了限制开仓和限制出金的监管措施。

环球信息：美股收低，道指下跌0.76%，纳指下跌1.18%，标普下跌0.8%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.32美元，涨幅为3.3%，收于每桶72.7美元；纽约黄金期货下跌1.5%，收于每盎司2042.8美元。美联储官员们承认预测显示到2024年底前将降息；SpaceX将发射首批直连手机卫星，实现全球覆盖（涉天银机电、三维通信等）；全球前十大富豪总财富近1.5万亿美元，超英伟达市值；国际航运价格飙升，上海至纽约海运价格涨近150%。

市场信息：十一部门开展“信号升格”专项行动，实现4G和5G信号显著增强（涉欣天科技、思泉新材等）；国家数据局最新解读，加快构建全国一体化算力网；科技部发文规范AI使用，禁用AIGC直接生成申报材料；国家教材委作出部署，教材编写修订将进一步强化（涉凤凰传媒、中南传媒等）；八部门发文推进磷资源高效高值利用；中国电工技术学会批准发布《构网型储能系统并网技术规范》、《构网型储能系统并网测试规范》等25项标准（涉国电南瑞、金盘科技、盛弘股份等）；发改委上调油价；首个商业化构网型风电并网（涉金风科技、运达股份、明阳智能等）；人参纳入保健食品备案原料目录（涉益盛药业、吉林敖东等）；粤港澳大湾区首条国际公路进境通道开通；我国首个多技术路线锂电池储能站投运；新型全钒液流电池单体电堆问世（涉钒钛股份、河钢股份等）；新电极材料可助力海水高效电解；深圳出台全国首部低空经济产业促进专项法规；前海深港人工智能算力中心启动；宽带基础设施演进优化，裸眼3D手机年内落地或期待；百度拟将量子实验室赠予北京量子信息科学研究院；首部虚拟制片短剧在抖音上线（涉中文在线、国脉文化等）；有道AI学习机X20正式上市；蔚来与隆基合作推动汽车充换电站光伏发电（涉科大智能、山东威达等）；小鹏布局飞行汽车（涉光洋股份、森麒麟等）；华为鸿蒙原生应用开发加快，2024年望实现“独立”；3D打印机出口新高在即（涉金橙子、铂力特等）；全球规模最大的新能源专题展本周举办（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

个股信息，利好：锦鸡股份拟向缔息云联提供9.22亿元算力服务；奥特维与天合光能签订2.1亿元销售合同；南威软件中标1.56亿元项目；工大高科联合中标1.54亿元景区改造升级EPC项目；华强科技签订1.4亿元合同；东宏股份签订1.06亿元合同；中鼎股份获得空气悬挂系统产品定点；千红制药拟回购；拓普集团、广联航空股东拟增持；萤石网络股东承诺不减持。

利空：株冶集团终止重大资产重组事项；长光华芯信托产品逾期兑付，确认公允价值变动损失4800万元；华夏幸福美元债部分持有人未获全数应付款项；晨丰科技股东拟减持。

其它：ST大集实控人将变更为中华全国供销合作总社；三花智控拟50亿元投资未来产业中心；隆华新材拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目；南兴股份拟13亿元投建智能装备生产基地；广东鸿图拟6100万美元开展外汇套期保值业务；珠城科技拟收购奥华智能53%股权；闽东电力与三峡福建能投、宁德国投合作；众信旅游成为IAATO、AECO两大极地权威机构成员；风语筑成立MR研究院，计划开发VR/AR/MR通用的3D内容生产工具；新兴铸管首套50kW/200kWh全钒液流电池在武安本级顺利投用。

限售股解禁：拓荆科技、荣丰控股、豪恩汽电、利仁科技、伟星股份、中瓷电子、奋达科技、厦门信达、伯特利、西大门、新雷能。

周三早间市场信息

证券信息：中证协促进优化公募基金管理人证券交易模式；易方达、华泰柏瑞等10家基金公司上报中证A50ETF；上周普通股票型、偏股混合型基金仓位中位数分别为85.8%、82.9%，主要加仓了传媒、通信、交通运输、医药等行业；云星宇889111、东南转债072135申购日；交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制；上期能源对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施；部分险资2023年第四季度增加权益配置；截至1月2日，股票多头策略的私募基金平均仓位高达80%。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.07%，纳指下跌1.63%，标普下跌0.57%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.27美元，跌幅为1.78%，收于每桶70.38美元；纽约黄金期货下跌0.1%，收于每盎司2070.3美元。韩国总统尹锡悦称韩国股市遭低估；美国要求荷兰停止对华出口某型号光刻机；不会产生抗药性，可杀死超级细菌的新型抗生素问世；马士基延长暂停红海线路的时间；航运巨头达飞轮船上调亚洲至地中海航线运费，最高上调100%；特斯拉2023年交付181万辆电动车；三星电子将在1月17日举行Galaxy Unpacked活动。

市场信息：农业农村部会同财政部、发改委进一步加大对单产提升支持力度；工信部发布《卫星通信网无线电频率使用许可办事指南》等文件；《新一代人工智能基础设施白皮书》发布；逾2万亿元逆回购本周到期；12月份国开行等三家银行净新增抵押补充贷款 (PSL) 3500亿元（涉华阳国际、城建发展等）；全国融资信用服务平台正式发布；上海调整本市住房公积金个人住房贷款政策；2023年全国平均气温创历史新高；电力现货市场转正式运行加速推进；长效胰岛素制剂有望实现“一次给药一周有效”；国内首个且唯一RSV预防手段获批上市；新型质子交换膜燃料电池研发成功（涉纳尔股份、京城股份等）；新一代类脑智能计算系统在横琴国际科技创新中心全球首发（涉东方中科、新智认知等）；中国移动App启动华为鸿蒙原生应用开发（涉软通动力、润和软件等）。华为云CodeArts Snap正式开启公测AI+（涉普元信息、金现代等）；近八成新能源品牌未完成年度销量目标；

个股信息，利好：山外山年报大幅预增；中国电建联合中标65.6亿元项目；建艺集团中标8.98亿元工程；平高电气中标8.15亿元国家电网及南方电网采购项目；国科军工签订3.16亿元合同；青云科技与客户签订1.7亿元GPU算力服务协议；双良节能中标1.65亿元项目；科陆电子签订电池储能系统销售订单；长高电新中标国家电网项目；东安动力获6家汽车企业定点；天成自控收到国内某著名新能源汽车企业的通知书；滨海能源获得源网荷储一体化项目指标；东阿阿胶、世华科技拟回购。

利空：亚宝药业研发项目暂停临床试验并计提5796万元减值准备；金通灵收到江苏证监局行政处罚决定书；安联锐视、爱婴室、日播时尚股东拟减持。

其它：荣盛石化拟675亿元投建金塘新材料项目；宇新股份拟11.08亿元投建轻烃综合利用项目二期；骄成超声拟6.5亿元投建总部基地及先进超声装备产业化项目；爱柯迪拟8600万元在匈牙利建立生产基地；德龙激光拟4.5亿元投建总部研发中心及激光产业基地；华孚时尚拟2.5亿元投建上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目；中原内配拟2.1亿元泰国投建生产基地；硅宝科技拟1.5亿元投建有机硅先进材料研究及产业化开发项目；朗迪集团拟3000万元参投燕创宸翊基金；广州酒家拟投建利口福肉制品深加工基地项目；湖北宜化年产55万吨氨醇项目投产；申通地铁投建光伏项目顺利并网；乾照光电点亮403PPI全彩Micro LED显示模组创国内记录。

限售股解禁：上海凤凰、仁信新材、汇隆活塞、紫金银行、易成新能、金雷股份、节能铁汉、大参林。

元旦期间市场信息

证券信息：深交所发布退市风险信披指南；上交所进一步优化退市风险公司披露规则，针对性强化退市风险揭示；西典新能732312、雪祺电气001387申购日；北交所2023年新增近150万户投资者；中国外汇交易中心调整CFETS人民币汇率指数、BIS货币篮子人民币汇率指数货币篮子和权重；中注协要求做好上市公司2023年年报审计工作；深交所推出2024年降费措施；深交所发布B转H业务实施细则；2023年公募基金战报出炉，华夏、广发各拿第一；2023年基金发行超1.1万亿元；全市场105只跨境ETF总规模达2723亿元；券商前11个月私募资管新设规模超去年全年总和；2023年券商投行业务质量评价结果公布；新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅；2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金；本周限售股解禁市值1214亿元。

上交所深交所2023年年报预约披露时间确定，聚灿光电和指南针将在1月27日率先披露，而青岛中程将在2月1日披露。
 

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.05%，纳指下跌0.56%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.12美元，跌幅为0.17%，收于每桶71.65美元，2023年下跌10.7%；纽约黄金期货下跌0.56%，收于每盎司2071.8美元，2023年上涨13.45%。USB-C成欧盟电子设备通用标准（涉博威合金、得润电子等）；航运巨头马士基再次停航红海；五国加入金砖合作机制1月1日正式生效。

国常会：研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革。决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目（涉景业智能、捷强装备等）。

市场信息：我国自1月1日起对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；五部门发文积极开展大模型创新算法及关键技术研究；工信部发文加强5G、数据中心、算力等基础设施建设；国资委要求加大粮食安全领域投入力度，推动种业科技自立自强、种源自主可控；工程机械作为16个中国制造业重点领域之一技术路线图发布；2023年中国房地产企业权益拿地金额前十名出炉；央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人；深圳低空融合飞行示范区eVTOL首飞测试完成（涉海特高新、中信海直等）；去年国产电影总票房创纪录（涉北京文化、金逸影视等）；中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%（涉易华录、银之杰等）；中国汽车出口量超越日本，跃居世界第一；我国科研团队创制出抗菌核病和灰霉病的油菜新种质；我国首个商业航天发射场一号发射工位竣工；上海地铁试行非高峰时段运快递，1号线、2号线为试点线路；可控核聚变创新联合体成立（涉航天晨光、永鼎股份等）。

个股信息，利好：太极实业中标25.64亿元项目；华西能源中标并签订14.29亿元合同；振芯科技获1.12亿元采购合同；特发信息获5942万元合同；欣锐科技获得汽车客户开发定点项目；光威复材、卓然股份、三德科技、山东路桥、国芳集团拟回购；力合科创股东拟增持。

利空：漱玉平民终止重大资产购买事项；中电兴发计划退出广西联通综合改革合作事项；山煤国际终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目；华林证券被西藏证监局暂停新增私募资产管理产品备案六个月；ST世茂累计未能按期支付公开市场债务2.58亿元；*ST三盛被立案；良品铺子、睿智医药股东拟减持。

其它：上海莱士实控人拟变更为海尔集团；广晟有色实控人变更为中国稀土集团；恒生电子拟变更为无实控人；佳讯飞鸿实控人变更为林菁；江山股份拟220亿元投建新材料和电子化学品项目；中国电建拟193.87亿元投建抽水蓄能电站项目；沪硅产业拟91亿元投建300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地；北新建材拟40.74亿元收购嘉宝莉78.34%股份；金地集团拟32.51亿元转让深圳环湾城项目51%股权；双良节能拟定增募资25.6亿元用于38GW大尺寸单晶硅拉晶项目等；大亚圣象拟21.4亿元投建年产12万吨厚度低于0.5mm的铝板带和4万吨电池箔项目；豫能控股拟定增募资20亿元用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目等；盐田港拟16.08亿元投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目；杰普特拟定增募资12.7亿元；中国东航拟12亿元增资川航股份；蓝特光学拟10.18亿元投建精密光学器件创新产业基地；爱康科技拟10亿元投建HJT钙钛矿叠层电池研究及生产基地；哈尔斯拟定增募资8亿元用于未来智创建设项目；南大光电拟6亿元投建年产8400吨高纯电子级三氟化氮生产项目；三诺生物拟5亿元投建全球研发中心；步科股份拟定增募资5亿元用于建设智能制造生产基地；隆平高科3.6亿元转让隆平生物技术（海南）10.94%股权给企业乡村产业投资基金；荣晟环保拟2.1亿元投建新总部大楼及工业纸管项目；蓝盾光电拟1.8亿元参与星思半导体的融资计划；华懋科技拟1.47亿元出售华芯电子51%股权；云鼎科技拟1.28亿元收购北斗天地部分少数股东股权；东方生物拟6919万元收购杭州莱和51.2542%股份；运机集团拟700-1000万澳元收购VLI公司输送机业务相关资产；青岛食品拟1304万元收购华琨生物34%股权；安奈儿控股股东拟转让12%股份；立中集团与帅翼驰战略合作；国轩高科与亿航智能战略合作；拓息旗下开鸿智谷与鸿蒙生态服务公司签署合作协议；粤电力A粤华气代煤发电项目投产；赛微电子MEMS-IMU通过验证并启动试产；亿道信息MR产品销售推广正有序推进中；易联众复牌。

限售股解禁：江苏北人、厦门象屿、昊海生科、春立医疗、广东宏大、金杨股份、普源精电、鸿铭股份、呈和科技、芯动联科、明阳电气、绿亨科技、箭牌家居、三旺通信、华数传媒、法本信息、派能科技、百纳千成、秦川物联、南网科技、雪峰科技、佰维存储、君实生物、火星人、天智航、寒武纪、金新农、富乐德、奥普特、宏昌电子、神州信息。

周五早间市场信息

证券信息：上交所和中证指数公司发布上证增信产业债指数系列；博隆技术732325、镇洋转债754213申购日；沙雁任深圳证券交易所党委书记；上期能源中心对相关客户采取限制开仓等监管措施。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.14%，继续创历史记录，纳指下跌0.03%，标普上涨0.04%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.34美元，跌幅为3.2%，收于每桶71.77美元；纽约黄金期货下跌15.9美元，跌幅为0.8%，收于每盎司2077.2美元。美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况；英伟达表示RTX 4090 D在性能、效率和AI驱动的图形效果方面有了重大突破；马士基等航运巨头宣布重返红海航线；NAND芯片报价仍未达到厂商盈亏平衡点，未来或再涨50%；传奇投资者罗杰斯称崩盘即将到来，想做空“七巨头”；先进封装材料需求2024年将大幅增长。

市场信息：离岸人民币兑美元日内一度升至7.1006，大涨超500点；人民银行货币政策委员会认为，要加大已出台货币政策实施力度，增强政府投资和政策激励的引导作用，提高乘数效应，促进物价低位回升，保持物价在合理水平；联防联控机制通知大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作；工信部计划到2025年，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；商务部等10部门鼓励开展高附加值产品加工贸易，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展；七部门联手加快推进视听电子产业高质量发展（涉奥拓电子、佳创视讯等）；发改委要求不断完善“1+N+X”政策体系，推动粤港澳大湾区建设行稳致远；杭州拟为数字贸易立法，指导督促高校、职校开设数字贸易课；无人驾驶载人航空器全球商业首飞演示在合肥举行；国产大邮轮首航在即；百度文心一言用户规模已破亿，腾讯、阿里也有进展；孚能科技与江铃集团新能源汽车合作的首款钠离子电池纯电A00级车型正式下线，钠动力电池产业化迈出关键一步（涉美联新材、容百科技等）；小米发布其首款电动车SU7，定位C级高性能生态科技轿车，小米汽车发布800V碳化硅高压平台（涉晶升股份、英博尔等）；华为海思自研RISC-V内核推出全新AI技术框架MCU（涉全志科技、飞利信、东软载波、乐鑫科技等）；龙芯高端工控系统发布（涉龙芯中科、国芯科技、卓易信息等）；华为全闪存首超Dell拿下全球市场份额季度第一；锂电池价格暴跌50%，储能项目建设成本下降30%。

个股信息，利好：节能铁汉联合中标76.78亿元总承包工程；长江材料联合中标10.07亿元中国海油采购项目；腾达建设中标7.35亿元施工项目；晶科能源获中东地区最大储能订单；立中集团收到某高端智能电动汽车零部件定点通知函；宁波富达2133万元竞得灰岩矿采矿权；完美世界、久其软件、永冠新材、维海德、世华科技、唐人神拟回购；外高桥、东方通、均瑶健康股东拟增持。

利空：易联众被ST；广誉远被立案；云中马、嘉曼服饰、英联股份、信测标准股东拟减持。

其它：中国宝武战略投资山钢集团；中国宝安拟摩洛哥35.35亿元投建年产5万吨锂电池正极材料项目；昊华科技拟11.46亿元投建西南电子特种气体项目；和顺科技拟10亿元投建年产350吨M级碳纤维项目；九号公司拟3.52亿元转让虬龙开曼40%股权；陕西黑猫拟3.39亿元收购阳霞矿业；科森科技实控人及其一致行动人拟2.19亿元转让5.05%股份；中源家居拟2800万美元投建越南（二期）生产基地项目；金石亚药拟3154万元增资领业医药；汤姆猫100万欧元参与投资SG基金；盈峰环境拟将顺合环保转让给顺控发展；福日电子拟转让福瑞兴国际贸易65%股权；广汽集团与广州开发区、工信部电子五所战略合作；嘉澳环保在生物柴油领域展开合作；云从科技与首链科技全面合作；上海电气与中国中煤战略合作；鼎阳科技发布新产品SHA860A手持信号分析仪；航锦科技获英伟达授权设立卓越中心；硅烷科技电子级硅烷气在国内光伏行业市占率达37.95%；裕太微正在研发下一代产品10G以太网物理层芯片；易联众、中钨高新、普源精电复牌。

限售股解禁：数字政通、中远海科、欣天科技、澜起科技、德赛西威、九丰能源、惠达卫浴、武汉蓝电、时创能源、和晶科技、隆扬电子、常宝股份、惠达卫浴、慧博云通、天海防务、伟创电气、融发核电、菲沃泰。

周四早间市场信息

证券信息：证监会严打违反限售股不得融券行为；上海首推基金份额估值系统；上金所除夕正常开市；新基金发行规模创年内新高；多家上市公司终止再融资事项；12月新基金发行规模超1700亿元；ETF抄底凶猛，本月净流入超400亿元；香港金管局正计划设立“沙盒”，与有兴趣在港发行稳定币的发行人就监管预期进行沟通。

环球信息：美股收高，道指上涨0.3%，再创历史新高，纳指上涨0.16%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.46美元，跌幅为1.93%，收于每桶74.11美元；纽约黄金期货上涨23.3美元，涨幅为1.1%，收于每盎司2093.1美元。美国上诉法院下令暂停实施针对苹果手表的销售禁令；纽约时报母公司起诉微软、OpenAI侵犯版权；特斯拉全年交付量料创新纪录，但恐难达成马斯克目标；马斯克称明年将会出现AI电影；马士基计划部分恢复苏伊士运河航线，全球航运公司重返红海；大米价格触及15年新高。

市场信息：工信部提出推进AI赋能新型工业化（涉宝信软件、中控技术等），指导支持企业研制推出100款以上具备适老化特征的智能产品；基础软硬件政府采购标准发布（涉龙芯中科、海量数据等）；广东等六省提前下达了2024年城市管网及污水处理补助资金预算（涉洪城环境、重庆水务、首创环保等）；深圳加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展；我国单体规模最大水面漂浮式光伏电站全容量并网；G60卫星数字工厂投产并实现首星下线；全球最大商用尺寸兆瓦级钙钛矿组件光伏示范项目投运，钙钛矿技术迭代速度超预期（涉捷佳伟创、京山轻机、万润股份等）；核能综合利用窗口期来临，首个供汽项目或年底完工（涉中国核电、江苏神通等）；中国已完成航空轮胎国产化技术全链条贯通和应用验证（涉森麒麟、昊华科技等）；华能石岛湾高温气冷堆核电站投入商运；我国攻克含氦煤层气提取高纯氦技术（涉和远气体、杭氧股份等）；国家电投境外装机超1000万千瓦；三六零、华为深化合作，360鸿蒙原生应用核心版本完成开发；江淮钇旗下的钠电版花仙子正式下线，成为全球首款钠电池量产车型（涉联得装备、中欣氟材等）；小米澎湃OS启动新标识，人车家全生态正式闭环（涉长盈精密、光弘科技等）；吉利旗下两款新车将搭载卫星通信技术（涉海格通信、金信诺等）；联想正式发布全球首款商务AI PC；鸿蒙智行公布问界M9交付安排；荣耀Magic 6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术（涉创意信息、铖昌科技等）；贵州茅台、剑南春双双提价。

个股信息，利好：高德红外签订3.12亿元产品订货合同；华友钴业收到福特Pomalaa项目选择通知；东诚药业获得放射性货物道路运输经营许可证；三七互娱、中炬高新、吉比特、浙数文化、皖仪科技、美腾科技、帕瓦股份、电魂网络、天臣医疗、华邦健康、白云电器拟回购；川投能源、中国能建、华天科技、恺英网络、东富龙、古鳌科技、重药控股股东拟增持；万凯新材计划推出员工持股计划。

利空：诚达药业拟终止上海药物研究院项目；*ST泛海将被终止上市；东方时尚、浩丰科技被立案；广和通、海联讯股东拟减持。

其它：*ST正邦控股股东变更为双胞胎农业；湖南投资、通程控股控股股东的股东拟发生变更；通用股份拟14.95亿元投建柬埔寨高性能子午线轮胎项目；金田股份拟7亿元在泰国投建生产基地；*ST西域控股股东拟4亿元转让9.61%股份；多利科技拟3.3亿元投建汽车车身轻量化项目；广西广电拟向控股股东定增募资3亿元；TCL科技拟2.5269亿元转让闲置资产；运达科技控股股东拟1.59亿元转让5.4%股份；莲花健康拟收购味之力50%股权；亨通光电引入战投国开制造业基金；中伟股份拟增资扩股引入农银投资等四家机构；康为世纪与北京大学医学部组建前沿技术联合实验室；国芯科技与埃创科技战略合作；奋达科技与非夕机器人战略合作；北汽蓝谷极狐阿尔法T5正式上市；明阳智能全球首台30MW级纯氢燃气轮机下线；超捷股份间接供货赛力斯涉及问界M9等车型；中科信息智能装载机器人（一期）已顺利通过验收。

限售股解禁：光迅科技、天味食品、七丰精工、美硕科技、南模生物、溯联股份、莱斯信息、概伦电子、厦门钨业、复旦微电、英特集团、星环科技、劲旅环境、铖昌科技、伟星新材、汇川技术、国博电子、源飞宠物、莱赛激光、萤石网络、振邦智能、众泰汽车、尚太科技、清越科技、华旺科技、一鸣食品、亿利达、卡倍亿。

周三早间市场信息

证券信息：券商落地“限售股不得融券”新规，要求客户修订合同或签署承诺书；沪深北交易所除夕当日休市；中国证券集体诉讼和解首案诞生，投资者获赔超2.8亿；截至11月底，公募基金资产净值合计27.45万亿元；个人养老金理财募集金额超17亿元，部分产品年化收益率超4%；多家券商大集合参公改造产品存续期再延一年；超80家沪深A股IPO今年受理今年撤回；险资表示A股正处于长周期底部区间。

环球信息：美股收高，道指上涨0.43%，纳指上涨0.54%，标普上涨0.42%，道指和标普均逼近历史最高收盘记录，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.01美元，涨幅为2.7%，收于每桶75.57美元；纽约黄金期货上涨0.7美元，涨幅为0.03%，收于每盎司2069.8美元。美国贸易代表办公室宣布继续延长对部分中国进口商品的关税豁免期至明年5月；SHEIN和Temu向美国客户发运包裹数量激增（涉浔兴股份、东方嘉盛等）；日本汽车制造商和芯片生产商组建芯片研发组织；三星电子将美国新工厂生产推迟到2025年，拜登“芯片梦”再遭打击；欧洲电信标准化协会发布F5G-A代际标准，定义未来固定网络六大特征；以色列批准英特尔投资250亿美元建芯片工厂；苹果Apple Watch禁售令正式生效，苹果提起上诉；全球粮食市场仍将危机并存：厄尔尼诺、出口规管。

市场信息：五部门联合印发实施意见，加快构建全国一体化算力网（涉美格智能、众合科技等）；国办发文健全集中统一高效的传染病疫情监测预警和应急指挥体系；首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发放；我国成功发射两颗北斗导航卫星（涉云鼎科技、华力创通、七一二等）；PC端鸿蒙操作系统已经接近完成（涉润和软件、软通动力等）；联想终端设备战略升级，个人助理将穿梭于四类AI终端；华为获批设立超高清重点实验室（涉创息、当虹科技等）；华为发布首款星闪套装；华为发布新款手机nova12系列及新车问界M9，问界M9搭载业界首个车规级投影巨幕；雷军表示小米SU7正式上市还需几个月，定价未决定但“确实有点贵”；华为nova 12系列麒麟芯片版全部抢光，只剩骁龙778G版有货。

个股信息，利好：冰川网络、传音控股年报大幅预增；精工科技签署5.5亿元合同；沃顿科技中标4065万元反渗透膜片项目；三星医疗、海兴电力预中标南方电网采购项目；通光线缆预中标国家电网采购项目；祥鑫科技获得数字能源某大客户的项目中标通知；普利特签署LCP薄膜产品采购订单；九号公司、西山科技、世纪华通、九洲药业、药康生物、星辉娱乐、北纬科技拟回购。

利空：大北农终止与傲农投资及傲农生物的意向协议；国联股份被立案；新城市、英派斯股东拟减持。

其它：中航沈飞拟定增募资42亿元加码主业；宁沪高速拟32.5亿元投建锡太项目；时代新材拟定增募资13亿元用于创新中心及智能制造基地项目等；曼恩斯特拟12.14亿元投建涂布技术产业化基地；健之佳拟1.37亿元收购红瑞乐邦；浙江荣泰拟1.2亿元投建年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目；华体科技拟认购莫桑比克九州资源公司85%股权；江南奕帆拟收购红湖电机部分股份；合肥城建拟收购金太阳10%股权；埃斯顿拟引入国家制造业基金；天富能源40万千瓦光伏发电项目全容量并网；杉杉股份开发完成115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产；冰川网络涉足短剧等业务领域；联合光电4D毫米波雷达研发出样品；奥拓电子LED影院屏已在北京、济南等影院落地；*ST豆神复牌。

限售股解禁：广康生化、湖南天雁、舍得酒业、锡南科技、美亚光电、统联精密、华丰科技、海看股份、美邦科技、隆达股份、开元教育、上海凤凰、研奥股份、渤海化学、广西能源、川宁生物、卡倍亿、安凯微。

周二早间市场信息

证券信息：北交所招募首批北交所科技创新合作伙伴；捷众科技889977申购日；12月券商调研聚焦机械设备和电子行业；多只宽基ETF份额创历史新高；首只道琼斯ETF发售，年内跨境ETF规模已同比增80%；国家发改委研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制。

环球信息：美元汇率持续走软至五个月低点；日本将解禁网约车；日本考虑部署具有监视功能的通信卫星；全新固态钠电池问世，实现创纪录金属循环率（涉联得装备、天力锂能等）；英伟达新产品曝出首张渲染图；研究人员通过AI筛选发现新型抗生素（涉成都先导、泓博医药等）；糖和咖啡等商品价格飙升。

市场信息：2024年万亿级地方债蓄势待发，提前批额度有望本周下达；六省份获偿还存量债务结存限额2023亿，目前均已发行完毕；12家股份制银行集体下调存款利率；《数字经济促进共同富裕实施方案》印发；工信部加快推进5G网络和千兆光网建设部署，持续推进核心通信芯片、关键射频器件创新突破；四部门部署加强公立医院内控（涉嘉和美康、久远银海等）；我国超高速管道磁浮系统加速推进（涉西部超导、永贵电器等）；粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划发布；京津冀签署自贸试验区协同发展行动方案；中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心正式挂牌；市场监管总局缺陷产品召回技术中心成立；矿产资源法初审，拟建立矿产资源储备和应急制度；首笔金融要素市场跨境数字人民币支付交易近日落地；暴雪与网易可能重新牵手合作；抖音测试AI智能搜索功能（涉天龙集团、华扬联众等）；华为nova 12/Pro系列将于12月26日14:30发布（涉福日电子、电科芯片等）；问界M9及华为全场景冬季发布会将于12月26日14:30举行（涉光峰科技、恒勃股份等）；小米汽车技术发布会将于12月28日14时举行（涉经纬恒润、模塑科技等）。

个股信息，利好：精工钢构中标2.18亿美元海外重大项目；宝鹰股份中标13.79亿元工程项目；广电运通中标4.73亿元项目；超讯通信获4.72亿元销售合同；仕净科技与太原天颂签订1.04亿元合同；标榜股份收到客户四项定点通知书；四维图新智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商定点通知；巨人网络、三七互娱、完美世界、海伦哲、海洋王、吉比特、中文传媒、电魂网络、东山精密、星辉娱乐拟回购；长城电工、恺英网络股东拟增持；金贵银业股东承诺不减持。

利空：海南矿业终止发行可转债事宜；紫晶存储实控人及一致行动人被批捕；广电网络被立案；快可电子、维业股份、泉阳泉股东拟减持。

其它：通威股份拟280亿元投建绿色基材一体化项目；捷荣技术控股股东拟6.97亿元向川发展基金转让8.08%股份；欧菲光拟6.06亿元出售部分房屋及土地使用权；中持股份拟定增募资3亿元；西部黄金拟1.07亿元收购恒盛铍业；展鹏科技拟1亿元取得领为军融11.17%股份；科汇股份拟5000万元投建磁阻电机项目；华达科技拟收购江苏恒义44%股权；中钨高新筹划收购柿竹园；鼎龙股份投建年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目；长安汽车与赣锋锂业合作；三祥新材与南京佑天战略合作；花园生物年产200吨饲料级鱼油胆固醇技改项目投产；中国神华清远一期2号机组通过168小时试运行；昆仑万维AI Agents开发平台“天工SkyAgents”Beta版正式开放测试；华达科技、*ST商城、*ST全筑、*ST新联复牌。

限售股解禁：晶盛机电、招商轮船、柏楚电子、吉大正元、中粮科技、珠城科技、优彩资源、山外山、东方通、深信服、诚益通。

周一早间市场信息

证券信息：深交所发布4条ESG指数；华康转债713077、浙建转债072761申购日；上市公司计划回购规模整体位于高位；年内43家公司被强制退市，房地产、计算机行业数量较多；香港证监会规定虚拟资产现货ETF只允许在受证监会监管的期货交易所进行交易。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.05%，纳指上涨0.19%，标普上涨0.17%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.45%，收于每桶73.56美元；纽约黄金期货上涨17.8美元，涨幅为0.87%，收于每盎司2069.1美元。航运现货期货同步暴涨；红海局势持续紧张波及希腊航运业，运送至欧洲货物或面临涨价；联合国通过决议将春节作为联合国假日；美商务部称将审查中国传统半导体供应链；马斯克不建议所有企业上市；固态钠电池实现创纪录金属循环率；合成生物学领域迎来新突破，该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG）（涉华恒生物、朗坤环境等）；新型抗体或能对抗多种流感病毒；几内亚油库爆炸成涨停导火索。

市场信息：中国宣布修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，包括稀土技术；增发国债第二批项目清单下达，累计安排金额超8000亿元；财政部强调2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节；网络游戏新政征求意见；《数据要素产业图谱1.0》正式发布；国家空管委发布《国家空域基础分类方法》；国家新闻出版署公布12月份国产网络游戏版号，105款新游获批；长江经济带完成生态保护红线划定；数字人民币App于近期“上新”（涉旗天科技、新大陆等）；北京住建委决定将商品房预售资金的监管主体从商业银行调整为政府；上海三大船企提前超额完成全年任务；海南首个省级再生医学重点实验室正式揭牌；山西电力现货市场正式运行；航天热媒炉在新疆大型生物降解树脂项目成功运行；青海青豫直流二期90万千瓦光伏项目建成投产；全球最大双燃料动力耙吸挖泥船下水；首款国产化110GHz电光调制器研制成功（涉天孚通信、光库科技等）；首款国产甲醇船用发动机将实现产业化应用；中移动完成5G车联网规模技术验证（涉广和通、万集科技、中兴通讯等）；特斯拉储能超级工厂落户上海临港新片区（涉亚玛顿、旭升集团、三花智控、达瑞电子、新朋股份、世运电路等）；文心大模型、阿里云通义千问、腾讯混元、360等首批通过国家大模型标准评测；欧拉操作系统进阶，新增市场份额达36.8%；通威股份今年第六次破HJT组件功效纪录；蔚来正式发布行政旗舰轿车NIO ET9；首届中国短剧全球化峰会将开（涉遥望科技、芒果超媒等）。

个股信息，利好：玉禾田中标64.19亿元项目；中国电建签署8.34亿元项目；卓朗科技签订6.9亿元合同；东华软件中标6.14亿元项目；昱能科技签订9158万元合同；金力泰收到某头部新能源电池企业的中标通知；亚虹医药APL-2301在澳大利亚开展期临床试验获许可；晶合集成、汇成股份、伊戈尔、三德科技、仕佳光子、沃特股份、唐人神、新天药业拟回购；恺英网络、湖北宜化、三峡新材、楚天科技、瑞康医药股东拟增持；尚太科技股东承诺不减持。

利空：芯原股份终止境外发行全球存托凭证事项；法狮龙6000万元信托产品到期未兑付；威创股份收购方刘钧被立案；沃华医药被立案；江苏阳光间接控股股东被立案；国邦医药、嘉亨家化、亚翔集成、首创证券、源飞宠物、爱柯迪、康欣新材股东拟减持。

其它：大晟文化实控人拟变更为唐山市国资委；*ST炼石控股股东变更为航投集团；纳尔股份控股股东拟变更为科元控股，实控人拟变更为陶春风；中国国航拟向控股股东中航集团定增募资60亿元，用于引进17架飞机项目（涉航亚科技、博云新材、洪都航空、图南股份等）及补充流动资金；建发股份拟27.51亿元收购建发房产8%股权；特变电工拟19.23亿元投建上谷200MW农光储项目等；芯原股份拟定增18.08亿元投向AIGC研发项目；巨星农牧拟定增募资17.5亿元；建设机械拟向控股股东定增募资12.65亿元；武汉控股8.14亿元摘牌15项污水收集系统干管工程资产；钱江水利拟定增募资7.52亿元；通光线缆拟2.19亿元收购通光光纤；钢研纳克控股股东中国钢研拟向国新投资1.82亿元转让4%股份；皖天然气拟1.4亿元与国轩高科、蔚来等共设中安能源公司，从事新能源汽车后市场业务；四方光电拟1亿元在匈牙利投建生产基地；中国医药拟1亿元参设20亿元生命健康产业基金；健麾信息拟2800万元参设投资产业基金；中科金财与铁科院电子所就数字人民币项目达成合作；海天瑞声与北京智源研究院达成生态战略合作；上海电气在英国光伏储能项目双双建成；赛微电子MEMS-OCS启动量产；汤姆猫系列产品80%以上活跃用户来自海外市场；大晟文化、龙洲股份、纳尔股份、*ST雪发复牌。

限售股解禁：奇正藏药、天邑股份、工大高科、川润股份、炬光科技、灿瑞科技、豫园股份、建邦科技、耐科装备、金力永磁、汇洲智能、泰晶科技、近岸蛋白、龙建股份、东微半导、工大科雅、中复神鹰、维峰电子、天秦装备、星昊医药、概伦电子、微导纳米、通源环境、润阳科技、明冠新材、福立旺、鸿日达、德科立、奥浦迈、杰华特、安控科技、德赛电池、东贝集团、中伟股份、陕建股份。

周五早间市场信息

证券信息：艾罗能源787717、博23转债783137、家联转债370567、豪鹏转债071283申购日；沪市突破关键核心技术企业，有望获并购重组“绿色通道”；程序化交易填报进入倒计时，未完成机构尚在填表；创业板相关ETF份额激增；两市融资余额增加14.44亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.87%，纳指上涨1.26%，标普上涨1.03%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.4%，收于每桶73.89美元；纽约黄金期货上涨3.6美元，涨幅为0.2%，收于每盎司2051.3美元。人民币在全球支付中的占比超过日元；美商务部将13家中国企业列入出口管制“未经验证清单”；美考虑提高对中国电动汽车关税；欧盟称将对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查；苹果内存优化将大模型装进（涉力芯微、联创电子等）；马斯克预计X将于2024年年中推出支付功能；贝索斯的蓝色起源据称有意收购SpaceX劲敌；安哥拉表示将退出欧佩克。

市场信息：央行召开经济金融形势专家座谈会；商务部和科技部发布中国禁止出口限制出口技术目录；多家大行今起再下调定期存款及大额存单利率；明年起我国对部分抗癌药、罕见病药实施零关税；明年起将恢复煤炭进口关税；农作物种子认证目录和认证实施规则发布施行；国家核证自愿减排量市场将启动；报道称波音获准恢复向中国交付737 MAX；国内首个网约车专属“驾驶风控引擎”落地河南（涉天迈科技、锐明技术等）；我国开通超高速下一代互联网主干通路（涉三维通信、太辰光等）；全国风光总装机突破10亿千瓦；横琴粤澳深度合作区总体发展规划发布；浙江发文推动杭州市有序取消小客车限行限牌等政策；千亿级神经元数字孪生脑平台发布（涉声迅股份、北陆药业等）；中国移动-宁德时代信息能源联合研究院正式成立；存储芯片价格大涨（涉鼎龙股份、朗迪集团等）；小米年度科技盛宴将举行。

个股信息，利好：云意电气年报大幅预增；上海建工中标41.75亿元工程；神州数码中标中移动10.1亿元采购项目；方大集团中标9.61亿元工程；*ST美尚联合中标8284万元工程；祥鑫科技获得新能源汽车项目定点；浙江荣泰获得某海外动力电池制造商的定点通知；迪安诊断成功中选二十五省HPV集采A组；上海莱士“SR604注射液”临床试验申请获得受理；山东路桥、玉马遮阳、蕾奥规划拟回购；拓普集团股东拟增持。

利空：多伦科技收到警示函；国旅联合被立案；运机集团、超讯通信、日盈电子、聚胶股份、超捷股份股东拟减持。

其它：三峡新材控股股东变更为当阳城投，实控人变更为宜昌市国资委；创世纪拟6亿元投建深圳高端数控机床产业基地；中国东航拟4.3亿元收购东航进出口55%股权；中国天楹拟3.48亿元建设15兆瓦/60兆瓦时山体式重力储能电站；普利特拟定增募资3亿元；中国核电拟2.55亿元设立玉林核电；九丰能源拟1.05亿元收购华油中蓝12%股权；建发股份拟1亿元认购厚生基金份额；天洋新材拟6515万元收购德法瑞新材20.22%股权；市北高新拟2030万元投资合伙企业；特发信息拟挂牌转让四川华拓70%股权；奥飞数据与华为合作；赛力斯与宁德时代战略合作；楚天科技与沃顿科技战略合作；慈文传媒与江西高校出版社战略合作；三峡能源蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网；思瑞浦车规级测试中心正式运营；南华仪器研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统；佳发教育的AI大模型具备多模态能力；祁连山拟更名为中交设计。

限售股解禁：上能电气、兆易创新、天润科技、皓元医药、米奥会展、上海易连、国科军工、满坤科技、南网科技、亨迪药业、飞沃科技、联创光电、长园集团、亚香股份、慈星股份、森林包装、凯华材料、南凌科技、首创证券、南山智尚、健麾信息、东富龙、新城市、创世纪、威士顿。

周四早间市场信息

证券信息：北交所要求上市公司于2024年1月11日前完成年度报告披露时间的预约；全市场ETF总份额已突破2万亿份，达到历史新高；12月以来数百亿资金借助ETF入市；亿田转债370911、神码转债070034申购日；今年以来至少11家信托增资获批，合计增资金额逾183亿元；商务部等12部门发文支持无人车、无人机、提货柜等智能物流设施铺设和布局，支持符合条件的数字化平台、骨干企业上市、挂牌和发行债券。

环球信息：美股收低，道指下跌1.27%，纳指下跌1.5%，标普下跌1.47%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.4%，收于每桶74.22美元；纽约黄金期货下跌4.4美元，跌幅为0.21%，收于每盎司2047.7美元。美国政府在制定AI监管标准方面迈出第一步；最新研究显示GLP-1类药物或通过大脑递送信号；新型类脑晶体管模仿人类智能，可在室温下执行节能联想学习；Meta积极研发下一代旗舰产品Quest4或将搭载MicroLED屏幕（涉德龙激光、易天股份等）；OpenAI推出聊天内容存档功能；苹果加紧生产VisionPro；英国法院裁定“AI不能成为专利发明人”；最新预印本论文称发现LK-99存在超导相的明确证据；世卫组织将JN.1单独列为“需要留意的变异株”；至少13家船东决定绕道好望角，运价上涨或持续至1月。

市场信息：农村工作会议召开（涉荃银高科、万向德农、敦煌种业等）；全国住房和城乡建设工作会议今起召开；12月百城首套平均房贷利率降至3.86%；工信部推动Web3.0顶层设计（涉宣亚国际、智度股份、佳创视讯、天地在线等）；五部门发文推动锅炉绿色低碳高质量发展（涉华光环能、西子洁能等）；中国充电联盟闪充委员会正式成立；北京大力推进全球数字经济标杆城市建设；国内首个利用转基因动物生产的罕见病治疗药物获批临床；我国西南地区最大的燃料电池车用氢供应中心正式投运；我国首次完成3000米超深水三维地震勘探；国产量子计算平台实现首次商业交付（涉国盾量子、神州信息等）；上海算力交易平台2.0正式发布；消息称内蒙古某多晶硅企业在20日全面停产；海缆关键材国产替代将全面推进（涉万马股份、中天科技等）；国内首个数字人IP库正式上线；腾讯公布可穿戴触觉皮肤专利（涉汉威科技、申昊科技、埃夫特等）；百度推出Apollo开放平台的全新升级版本Apollo开放平台9.0（涉德赛西威、高鸿股份等）；百度公布“数字人生成方法和装置”专利，能够赋予数字人不同人格（涉捷成股份、风语筑等）；华为支付与银联云闪付融合，双击电源键即可全场景支付；华为发布全闪备份一体机新品，宣布备份软件开源；可穿戴市场持续回暖（涉立讯精密、歌尔股份等）；纸价连日上涨；2023数字经济独角兽大会在北京举办。

个股信息，利好：韩建河山中标5.17亿元项目；智明达获1.33亿元订单；赛福天与辉伦太阳能签订电池片日常销售框架合同；德昌股份收到耐世特北美公司关于EPS电机项目的定点通知书；银轮股份获得欧洲知名汽车零部件制造商的定点通知书；广博股份收到唯品会剩余调节款9290万元；智飞生物组分百白破疫苗进入期临床试验；爱旭股份发布全球首款高双面率ABC组件新品；南新制药、卓易信息、厦钨新能、乐鑫科技、正海生物、中达安、鸿远电子、景业智能、劲旅环境拟回购；厦门钨业、新澳股份、英科医疗、英科再生、广电网络股东拟增持。

利空：恒宇信通终止定增及购买雷航电子股权事项；寒锐钴业终止6万金属吨镍高压浸出项目；方正电机终止转让方正湖北股权；恩华药业收到美国FDA关闭公司贾汪原料药厂警告信；曲江文旅购买办公写字楼延期交房；中国重工收到行政处罚事先告知书；引力传媒收到监管工作函；奥雅股份收到深交所关注函；中百集团因信披违规收到湖北证监局警示函；海能实业、吉鑫科技、中金辐照、阿为特、航宇微股东拟减持。

其它：红旗连锁控股股东拟变更为商投投资；川投能源拟82.63亿元开发宜宾屏山抽水蓄能电站；利通电子拟定增募资6.5亿元用于铁氧体器件生产线建设项目等；景津装备拟4.8亿元投建过滤成套装备产业化二期项目；金鹰股份拟3.59亿元投建越南3万锭麻纺项目；万朗磁塑拟向控股股东定增募资2.96亿元补充流动资金；传智教育拟向大同好学增资2.9亿元；甘肃能化拟2.1亿元设立售电全资子公司；*ST商城拟9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额；中辰股份拟与星临科技1100万元共设算力服务领域合资公司；中文传媒拟收购江教传媒及高校出版社股权；银之杰与湘江金融战略合作；利亚德旗下虚拟动点发布Lydia动作大模型；恒帅股份已成功开发谐波磁场电机并应用于物流系统的滚筒电机产品；日发精机用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向客户交付；豪鹏科技预计手机业务明年将逐步导入更多品牌客户；双林股份有PEEK材料蜗杆产品；红旗连锁、中文传媒复牌。

限售股解禁：华盛锂电、宏英智能、凯因科技、盛新锂能、致欧科技、伟星新材、美心翼申、汇隆活塞、西磁科技、源杰科技、鼎通科技、兆龙互连、特发服务、康普化学、广西能源、广立微、海思科、三人行。